【正文】 哈藥集團(tuán)在全國(guó)30余個(gè)主要城市區(qū)建立了130多個(gè)銷(xiāo)售辦事處，并擁有200余家零售連鎖藥房，形成覆蓋廣、功能強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。四、哈藥集團(tuán)1．企業(yè)簡(jiǎn)介哈藥集團(tuán)有限公司是于2005年通過(guò)增資擴(kuò)股改制而成的國(guó)有控股的中外合資企業(yè)。江中牌健胃消食片已成為中國(guó)OTC第一品牌，銷(xiāo)售額超10億，江中牌草珊瑚含片市場(chǎng)占有率位列第二，初元復(fù)合氨基酸營(yíng)養(yǎng)液自2008年5月全國(guó)上市以來(lái)，產(chǎn)品知名度迅速提升，目前銷(xiāo)量已過(guò)億，成為探病禮品銷(xiāo)售冠軍?！扒傲锌怠弊鳛楣局鲗?dǎo)植物藥產(chǎn)品，已成國(guó)內(nèi)中藥前列腺治療領(lǐng)域第一品牌，“天保寧”作為中國(guó)第一個(gè)符合國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代植物藥制劑，成為中國(guó)銀杏葉制劑第一品牌；“可達(dá)靈”屬國(guó)家中藥保護(hù)獨(dú)家品種，將成為公司又一個(gè)心腦血管領(lǐng)域的戰(zhàn)略性品牌。第十三章 行業(yè)盈利能力分析一、20062010年保健品行業(yè)銷(xiāo)售毛利率圖9． 20062010年保健品行業(yè)銷(xiāo)售毛利率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 二、20062010年保健品行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率圖10． 20062010年保健品行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 三、20062010年保健品行業(yè)總資產(chǎn)利潤(rùn)率圖11． 20062010年保健品行業(yè)總資產(chǎn)利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 四、20062010年保健品行業(yè)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率圖12． 20062010年保健品行業(yè)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 五、20062010年保健品行業(yè)產(chǎn)值利稅率圖13． 20062010年保健品行業(yè)產(chǎn)值利稅率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 六、20112013年保健品行業(yè)盈利能力預(yù)測(cè)表1． 20112013年保健品行業(yè)盈利能力預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)測(cè)值20112013保健品行業(yè)銷(xiāo)售毛利率預(yù)測(cè)39%20112013保健品行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率預(yù)測(cè)10%20112013保健品行業(yè)總資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)測(cè)11%20112013保健品行業(yè)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)測(cè)9%20112013保健品行業(yè)產(chǎn)值利稅率預(yù)測(cè)13% 第十四章 行業(yè)成長(zhǎng)性分析一、20062010年保健品行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)分析圖14． 20062010年保健品行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 二、20062010年保健品行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)分析圖15． 20062010年保健品行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 三、20062010年保健品行業(yè)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)分析圖16． 20062010年保健品行業(yè)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 四、20062010年保健品行業(yè)凈資產(chǎn)增長(zhǎng)分析圖17． 20062010年保健品行業(yè)凈資產(chǎn)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 五、20062010年保健品行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)分析圖18． 20062010年保健品行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 六、20112013年保健品行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表2． 20112013年保健品行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)測(cè)值20112013保健品行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)25%20112013保健品行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)14%20112013保健品行業(yè)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)14%20112013保健品行業(yè)凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)24%20112013保健品行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)29% 第十五章 行業(yè)償債能力分析一、20062010年保健品行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分析圖19． 20062010年保健品行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 二、20062010年保健品行業(yè)速動(dòng)比率分析圖20． 20062010年保健品行業(yè)速動(dòng)比率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 三、20062010年保健品行業(yè)流動(dòng)比率分析圖21． 20062010年保健品行業(yè)流動(dòng)比率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 四、20062010年保健品行業(yè)利息保障倍數(shù)分析圖22． 20062010年保健品行業(yè)利息保障倍數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 五、20112013年保健品行業(yè)償債能力預(yù)測(cè)表3． 20112013年保健品行業(yè)償債能力預(yù)測(cè)類(lèi)別指標(biāo)20112013年保健品行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)測(cè)20112013年保健品行業(yè)速動(dòng)比率預(yù)測(cè)20112013年保健品行業(yè)流動(dòng)比率預(yù)測(cè)20112013年保健品行業(yè)利息保障倍數(shù)預(yù)測(cè) 第十六章 行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析一、20062010年保健品行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析圖23． 20062010年保健品行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 二、20062010年保健品行業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析圖24． 20062010年保健品行業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 三、20062010年保健品行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分析圖25． 20062010年保健品行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 四、20062010年保健品行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率分析圖26． 20062010年保健品行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 五、20112013年保健品行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力預(yù)測(cè)表4． 20112013年保健品行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)測(cè)值20112013保健品行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率預(yù)測(cè)20112013保健品行業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率預(yù)測(cè)20112013保健品行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率預(yù)測(cè)20112013保健品行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率預(yù)測(cè) 第十七章 保健品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析一、上海大正力保健有限公司1．企業(yè)簡(jiǎn)介上海大正力保健有限公司是日本大正制藥株式會(huì)社在華的投資企業(yè)，注冊(cè)資金1600萬(wàn)美金，并在上海嘉定區(qū)建造了世界先進(jìn)的全自動(dòng)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)在中國(guó)大陸銷(xiāo)售的力保健系列產(chǎn)品，并遠(yuǎn)銷(xiāo)香港、澳門(mén)等地區(qū)。而從調(diào)查及消費(fèi)者的留言中可以看到，消費(fèi)者同樣對(duì)固定、專(zhuān)業(yè)的保健品專(zhuān)營(yíng)店十分青睞。3．以紅孩子為代表的B2C電子商務(wù)模式以紅孩子為代表的綜合類(lèi)保健品B2C電子商務(wù)模式，這種模式不以保健品銷(xiāo)售為主，為了所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品線完整，設(shè)置了保健品項(xiàng)目，由于進(jìn)入保健品行業(yè)的時(shí)間比較短，又缺乏專(zhuān)業(yè)人員指導(dǎo)，這一模式在2008年所占的銷(xiāo)售份額不是很多，大概在2億元左右。在這種大環(huán)境下，保健品企業(yè)如果還按原來(lái)自產(chǎn)自銷(xiāo)模式下的低成本緩慢擴(kuò)張戰(zhàn)略來(lái)發(fā)展企業(yè)的話，可以說(shuō)就是一種自取滅亡的道路，因?yàn)榇蟛糠值谋＝∑菲髽I(yè)沒(méi)有能力完善自己的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，使得大部分有價(jià)值的產(chǎn)品不是打不開(kāi)市場(chǎng)就是被束之高閣，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)有“國(guó)食健字”和“衛(wèi)食健字”批文的保健品有盡7000種，但是轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)推廣的只是1000種左右，其余的都是因?yàn)闋I(yíng)銷(xiāo)力度不夠，不敢輕易推向市場(chǎng)。相對(duì)于傳統(tǒng)模式，會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)更能夠滿足消費(fèi)者的需求使其達(dá)到滿意，滿意是在其基本需求得到滿足的同時(shí)獲得額外的服務(wù)，是一種物超所值的感覺(jué)，而會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)也正是想方設(shè)法挖掘這些深層次的東西，達(dá)到消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可與信任。首先向社會(huì)免費(fèi)寄一本腦白金企劃人員“自吹自擂”其產(chǎn)品的宣傳小冊(cè)子，但卻只字沒(méi)有提到其公司名字和讓消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)字樣。具體表現(xiàn)是：用不成熟或有問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品投機(jī)，如巨能鈣，用高得離譜的價(jià)格進(jìn)行價(jià)格投機(jī)；如哈佛戴高樂(lè)，用軍事化營(yíng)銷(xiāo)或高回扣進(jìn)行渠道投機(jī)；如三株口服液，用不可兌現(xiàn)的承諾或虛假的案例進(jìn)行促銷(xiāo)投機(jī)。他們可以對(duì)公司的表現(xiàn)施加影響。與當(dāng)前占主流的“渠道/終端+廣告投放”的營(yíng)銷(xiāo)模式比，安利獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式節(jié)省了一大筆用在傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商渠道建設(shè)、廣告投放等方面的費(fèi)用，但這并不等于為終端消費(fèi)者節(jié)省了費(fèi)用，這筆費(fèi)用為安利“店鋪銷(xiāo)售+營(yíng)業(yè)代表”這種特有的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)提供了一種生存載體和利潤(rùn)源泉。海外企業(yè)對(duì)于傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的威脅，在于其全新的保健概念，細(xì)分化、系列化的產(chǎn)品，全新的營(yíng)銷(xiāo)方式和國(guó)人對(duì)外國(guó)產(chǎn)品的心理信任。結(jié)果顯示，“湯臣倍健”%，第二名“美澳健”占有率為8%；最受消費(fèi)者歡迎的品牌為“湯臣倍健”，%，第二名“康麥斯”%，%。安利獲得了該品類(lèi)40%的市場(chǎng)份額，紐崔萊營(yíng)養(yǎng)素是實(shí)現(xiàn)這一份額的主要產(chǎn)品。而營(yíng)銷(xiāo)模式是企業(yè)之間暗戰(zhàn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。而受教育程度與購(gòu)買(mǎi)行為關(guān)聯(lián)并不大，主要原因是60歲及以上老人中，低學(xué)歷的消費(fèi)者比例較大，就消費(fèi)動(dòng)機(jī)而言，中老年群體主要是自己服用，中青年消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的目的主要除自己服用外還有部分是饋贈(zèng)親友，特別是對(duì)年齡較大的父母表達(dá)孝心的主要手段之一，保健品充當(dāng)部分禮品的角色。五、社會(huì)需求的變化中國(guó)是個(gè)傳統(tǒng)的禮儀之邦，人情化社會(huì)的特點(diǎn)比較明顯?！妒称钒踩ā访鞔_了保健食品屬于食品范疇，法中第51條規(guī)定“國(guó)家對(duì)聲稱(chēng)具有特定保健功能的食品實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管。功能限制可能是制約保健食品行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：保健品包裝只是達(dá)到國(guó)際20世紀(jì)80年代水平。消費(fèi)者對(duì)保健品的質(zhì)量要求越來(lái)越高，購(gòu)買(mǎi)的保健品主要用于傳統(tǒng)佳節(jié)饋贈(zèng)親友或出院看病為主，自我購(gòu)買(mǎi)自身消費(fèi)的比重不大，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題都將對(duì)購(gòu)買(mǎi)方造成重大影響與名譽(yù)損失。2．價(jià)格保健品行業(yè)產(chǎn)品所需的原料成本對(duì)企業(yè)的成本影響較大，在目前國(guó)內(nèi)保健品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，尤其是大型企業(yè)與小型企業(yè)同質(zhì)化的產(chǎn)品，成本能否具有優(yōu)勢(shì)是企業(yè)能否在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中立足的關(guān)鍵，成本具有優(yōu)勢(shì)，成為產(chǎn)品的定價(jià)策略以及市場(chǎng)開(kāi)拓、盈利能力的增強(qiáng)的基礎(chǔ)保障。保健品產(chǎn)品的認(rèn)知度越高，說(shuō)明對(duì)保健品知道的人越多，使用的人越多，對(duì)保健品的功能和規(guī)格等熟悉的人也越多，意味著保健品有一個(gè)比較好的用戶基礎(chǔ)。未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)保健品市場(chǎng)將迎來(lái)一個(gè)跨國(guó)企業(yè)競(jìng)相進(jìn)入的高潮。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有利于低價(jià)手段實(shí)施自1996年國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列有關(guān)保健品行業(yè)的制度規(guī)定后，從1998年開(kāi)始保健品行業(yè)逐漸走出低谷起，保健品行業(yè)又進(jìn)入了新一輪高速發(fā)展期。保健品種類(lèi)的日趨多元化必然會(huì)導(dǎo)致保健品價(jià)格的進(jìn)一步下降。價(jià)格奇高的虛火下不來(lái)，揚(yáng)湯止沸，而不是釜底抽薪，中國(guó)保健行業(yè)的信譽(yù)危機(jī)便難以解除。保健品業(yè)的問(wèn)題根源不在需求上，而是缺乏有效供給。四、保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵因素保健品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)品的價(jià)格、銷(xiāo)售渠道、產(chǎn)品的功能質(zhì)量是保健品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。4．買(mǎi)方的討價(jià)還價(jià)能力分析由于保健品的下游需求者為直接的用戶，即為消費(fèi)者，保健品的購(gòu)買(mǎi)多為分散的個(gè)人行為，由此可知保健品的買(mǎi)方議價(jià)能力較差。第五章 保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析一、行業(yè)集中度分析產(chǎn)業(yè)集中度通常以CR4(即行業(yè)內(nèi)前四位企業(yè)品牌市場(chǎng)份額之和)或CR8兩項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算市場(chǎng)集中度的高低。3．20112013年保健品行業(yè)生產(chǎn)總量及增速預(yù)測(cè)隨著生活水平的提高，人們消費(fèi)觀念、健康觀念的改變，加之工作節(jié)奏的加快，處于亞健康狀態(tài)的人群不斷擴(kuò)大，“銀發(fā)族”和獨(dú)生子女對(duì)保健品的需求及節(jié)日“送健康”等，為滋補(bǔ)壯體型、益智型、營(yíng)養(yǎng)均衡型、食療型等保健品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前市面主要產(chǎn)品可分兩大類(lèi)型：中藥為主的中藥品種及國(guó)外進(jìn)口的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充大保健品種。而中國(guó)保健品市場(chǎng)需求比較旺盛，行業(yè)盈利能力較強(qiáng)，大量廠商開(kāi)始關(guān)注進(jìn)入保健品行業(yè)。因此，近年來(lái)我國(guó)居民的保健意識(shí)逐漸增強(qiáng)，巨大的消費(fèi)市場(chǎng)為保健品行業(yè)展現(xiàn)出了良好的發(fā)展前景。保健醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被普遍認(rèn)為是抗周期或抗危機(jī)的行業(yè)，越是在危機(jī)時(shí)期，人們對(duì)保健醫(yī)藥的需求越是迫切。監(jiān)管部門(mén)不斷出臺(tái)的這些新規(guī)，提高了營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘，促進(jìn)退出機(jī)制的形成，正在影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，從根本來(lái)看有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這將會(huì)有利于刺激研發(fā)投入，對(duì)整個(gè)保健食品市場(chǎng)的繁榮起到積極的推動(dòng)作用。多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2011年世界經(jīng)濟(jì)增速將低于2010年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展外部環(huán)境面臨眾多不穩(wěn)定因素。但值得注意的是，隨著國(guó)外企業(yè)“庫(kù)存回補(bǔ)”需求減弱，海外市場(chǎng)需求有所收縮、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、人民幣升值壓力增大，加之同期基數(shù)提高，除11月份受圣誕因素影響有所反彈外，下半年以來(lái)月度進(jìn)出口增速呈現(xiàn)出高位回落態(tài)勢(shì)。FDI保持穩(wěn)定、貿(mào)易順差恢復(fù)較快是外匯儲(chǔ)備多增的主要原因。為穩(wěn)定物價(jià)，國(guó)家采取了一系列增加供給、調(diào)控需求、保障流通、調(diào)控市場(chǎng)以及給低收入群體增加補(bǔ)貼的一系列措施，并取得了比較明顯的成效，%，%%。分季度看，%，%，%，%，增速逐季回落。%，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)過(guò)熱苗頭；隨著國(guó)家采取了相應(yīng)的宏觀調(diào)控政策，%，社會(huì)出現(xiàn)二次探底的擔(dān)心；%、%，意味著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，持續(xù)向好的基礎(chǔ)逐步穩(wěn)固，出現(xiàn)的過(guò)熱苗頭或二次探底的可能性不大。Noni（10年前還不為人們了解）銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了2800萬(wàn)美元，而眼保健品的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了1300萬(wàn)美元。在有關(guān)維生素E的分析報(bào)告發(fā)表之后，使用維生素E補(bǔ)充劑的美國(guó)消費(fèi)者中20%停止使用了這種產(chǎn)品。緊隨其后的是蛋白粉，銷(xiāo)售額接近10億美元。這其中，亞太地區(qū)正在發(fā)生巨變，成為膳食補(bǔ)充劑最大的市場(chǎng)。2）功能雷同。一半以上產(chǎn)品功能分布集中在免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂、抗疲勞3項(xiàng)。2．主要國(guó)家和地區(qū)發(fā)展概況從單一國(guó)家及地區(qū)市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)的規(guī)模仍然最大，2009年的銷(xiāo)售額達(dá)到161億美元；第二大規(guī)模的是中國(guó)，銷(xiāo)售額達(dá)到134億美元；日本位居第三，銷(xiāo)售額達(dá)到127億美元，而在2006年中國(guó)的保健食品市場(chǎng)銷(xiāo)售額僅為59億美元。其他受歡迎的依次是兒童用特定營(yíng)養(yǎng)品、葡萄糖胺、人參類(lèi)、礦物質(zhì)類(lèi)、益生菌類(lèi)和魚(yú)油類(lèi)。歐盟地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)此到?jīng)]有表現(xiàn)出過(guò)強(qiáng)的反應(yīng)，這主要是因?yàn)槊绹?guó)消費(fèi)者更“容易多變”，也更加容易受到媒體負(fù)面報(bào)道的影響。SAMe也被看作為增長(zhǎng)速度較快的一種補(bǔ)充劑，現(xiàn)在的市場(chǎng)規(guī)模大約在1億美元左右。2010年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分輕重工業(yè)看，受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)需求旺盛拉動(dòng)，%，增幅與前三季度持平；受節(jié)能減排、淘汰落后力度加大影響，%，比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)，但比前三季度回落1個(gè)百分點(diǎn)。%。四季度金融機(jī)構(gòu)新增外匯占款共計(jì)12530億元人民幣，其中12月新增外匯占款4033億元，從新增外匯占款扣除FDI和貿(mào)易順差的差額來(lái)看，境外資本流入明顯增多，也成為外匯儲(chǔ)備多增的重要原因。圖5． 2008年以來(lái)各月外貿(mào)進(jìn)出口情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 三、宏觀政策環(huán)境2010年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國(guó)繼續(xù)實(shí)施應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，有針對(duì)性地加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)