【正文】 表示采購(gòu)部向供應(yīng)商正式發(fā)出所需購(gòu)買的材料清單 材料簽證單也稱為材料簽證變更單?？偛總}(cāng)管員在“材料訂單記錄”里，按“要求進(jìn)場(chǎng)日期”查看近期需要轉(zhuǎn)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的材料，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)材料到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) 異常 下單前的異常 材料需求量無(wú)法滿足常用的方法是：增加供應(yīng)商、更換供應(yīng)商、庫(kù)存盤點(diǎn)以發(fā)現(xiàn)可利用的材料、轉(zhuǎn)給項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)直接采購(gòu) 材料需求的規(guī)格不匹配下單前，采購(gòu)員檢查這些材料的規(guī)格是否能有合適的供應(yīng)商，如果不能，則同項(xiàng)目經(jīng)理溝通是否可替換 可替換1）價(jià)格相同無(wú)需做任何更改，可直接購(gòu)買2）價(jià)格不同無(wú)需做任何更改，可直接購(gòu)買，但需告知項(xiàng)目經(jīng)理新材料的價(jià)格 不可替換由項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)“物料需求調(diào)整”取消該物料需求，下新的物料需求 下單時(shí)的異常由于系統(tǒng)嚴(yán)控采購(gòu)數(shù)量，并保證采購(gòu)單里的所有材料的規(guī)格、品牌等重要信息從PR傳遞過(guò)來(lái)的正確性，因此極少會(huì)發(fā)生買多、買錯(cuò)的情況 買多了1）這種情況發(fā)生在原來(lái)打算向某加供應(yīng)商采購(gòu)部分?jǐn)?shù)量的材料，但下采購(gòu)單時(shí)由于數(shù)量填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致買多了2）及時(shí)通知供應(yīng)商取消部分?jǐn)?shù)量，并在系統(tǒng)里做“采購(gòu)訂單調(diào)整”，以將數(shù)量減少的信息傳遞給收貨人 買錯(cuò)了規(guī)格1）一般是項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)的材料信息有誤導(dǎo)致的2）項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)通知采購(gòu)員要更改材料規(guī)格，再在系統(tǒng)里做“物料需求調(diào)整”，取消已有的物料需求，增加新的物料需求3）采購(gòu)員及時(shí)通知供應(yīng)商減少采購(gòu)數(shù)量，并在系統(tǒng)里做“采購(gòu)訂單調(diào)整”，并重新發(fā)新的PO給供應(yīng)商4）系統(tǒng)會(huì)將以上調(diào)整后的PO信息立即通過(guò)傳遞給收貨人 提前檢查交期采購(gòu)員進(jìn)入“材料訂單記錄”里，按“要求到貨時(shí)間”查看各材料和對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商，挑選出采購(gòu)量大的、新近合作的供應(yīng)商，并同這些供應(yīng)商提前確認(rèn)交期是否能保證交期異常后的處理：1）當(dāng)項(xiàng)目對(duì)材料的“要求進(jìn)場(chǎng)日期”有變化，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)入“材料需求匯總”，調(diào)整材料的“要求進(jìn)場(chǎng)日期”2）當(dāng)供應(yīng)商的交期延遲時(shí)，先同項(xiàng)目經(jīng)理溝通是否允許延期 如果不能則取消該訂單（在系統(tǒng)里做“采購(gòu)訂單調(diào)整”），并向其他可保證交期的供應(yīng)商重新下單（在系統(tǒng)里重新發(fā)起新的采購(gòu)單給新的供應(yīng)商） 下單后（供應(yīng)商送貨的異常） 送多了1）系統(tǒng)嚴(yán)控系統(tǒng)在收貨時(shí)，嚴(yán)格控制收貨量不得超過(guò)采購(gòu)量。提交流程時(shí)占用“在途報(bào)銷/付款”，辦結(jié)時(shí)占用預(yù)算里的“已報(bào)銷/付款”3）PO受控于合同：PO單所引用的合同下的多個(gè)PO單金額不可超過(guò)合同額4）決策依據(jù)：材料合同審批與PO審批時(shí)，都提供預(yù)算的使用情況 主要業(yè)務(wù)過(guò)程相比“無(wú)總控計(jì)劃”的模式，多了“預(yù)算”產(chǎn)品的相關(guān)模塊 與“有總控計(jì)劃”模式應(yīng)用對(duì)比此種方式簡(jiǎn)單易行，因?yàn)轫?xiàng)目初期的材料成本在投標(biāo)和簽署合同時(shí)就已能大體定下。（人工工作量大，重復(fù)工作多）2）異常信息都登記在備注里（后期無(wú)法統(tǒng)計(jì)），或者登記在其他專門的excel表里3）無(wú)法隨時(shí)匯總出每個(gè)項(xiàng)目的材料的采購(gòu)、到貨進(jìn)度，容易導(dǎo)致信息看不全導(dǎo)致遺漏、重復(fù)4）新進(jìn)員工需要大量的培訓(xùn)，才能上崗5）由手工登記、核算各類數(shù)字，并出報(bào)表時(shí)，工作量大，且容易出差錯(cuò)。提交后占用預(yù)算的“在途用款”，辦結(jié)后占用“已用款”。各人員按此計(jì)劃做好各自的采購(gòu)、收貨、轉(zhuǎn)運(yùn)的計(jì)劃和準(zhǔn)備工作 材料供給進(jìn)度表 如何下PR材料的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃畢竟只是計(jì)劃，只有發(fā)出PR才能表示材料的需求已確定，采購(gòu)員才可以真正開始采購(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理需在要求進(jìn)場(chǎng)日期加上供應(yīng)商的交期前，就要發(fā)PR申請(qǐng)給采購(gòu)員，避免交期延誤 PR申請(qǐng)單以專業(yè)、分類等維度一次性發(fā)出，而不要零散申請(qǐng)，導(dǎo)致信息太散亂 何時(shí)下PO采購(gòu)人員進(jìn)入“材料需求匯總”，按“進(jìn)場(chǎng)日期”查看所有未采購(gòu)的材料，標(biāo)記各材料的最遲采購(gòu)日期。 桌面報(bào)警系統(tǒng)在主要的幾個(gè)中心模塊里，以桌面的形式展示多條檢查內(nèi)容，每條檢查結(jié)果數(shù)直接顯示給用戶，用戶可直接查看到符合條件的相關(guān)數(shù)據(jù) 一般用于異常、超標(biāo)報(bào)警，也用于告知下一步人員應(yīng)該要做的事情例如：材料合同中心里，顯示有多少“30天內(nèi)要付款的合同” 統(tǒng)計(jì)報(bào)表決策依據(jù)的一種數(shù)據(jù)展現(xiàn)顯示，一般用來(lái)聚合多個(gè)模塊里的相關(guān)數(shù)據(jù)，按一定的邏輯關(guān)聯(lián)在一起例如：項(xiàng)目總表 總計(jì)劃 （報(bào)表）統(tǒng)計(jì)總計(jì)劃的PR、PO超標(biāo)情況 材料申請(qǐng) 決策依據(jù)：（軟控制）每個(gè)材料與總計(jì)劃規(guī)定的該材料的數(shù)量對(duì)比1）正常：未超總計(jì)劃的數(shù)量2）異常：超出總計(jì)劃的數(shù)量和百分比3）未知：總計(jì)劃里未設(shè)定該材料 采購(gòu)訂單審批 決策依據(jù)： （軟控制）每種材料本次的采購(gòu)價(jià)，與總計(jì)劃規(guī)定的該材料的價(jià)格的對(duì)比1）正常：未超總計(jì)劃的價(jià)格2）異常：超出總計(jì)劃的平均價(jià)3）未知：總計(jì)劃里未設(shè)定該材料的價(jià)格 （軟控制）每種材料的最近三次的采購(gòu)價(jià)格 （報(bào)表）該項(xiàng)目的收支進(jìn)度總表 （報(bào)表）公司現(xiàn)有資金 （強(qiáng)控制）如無(wú)合同：采購(gòu)單金額不能超過(guò)預(yù)算（需購(gòu)買預(yù)核算產(chǎn)品） （強(qiáng)控制） 如有合同：該合同下的所有采購(gòu)單總和不能超過(guò)材料合同金額 待采購(gòu)的材料數(shù)量不能超過(guò)PR的申請(qǐng)數(shù)量 采購(gòu)合同審批 決策依據(jù) （報(bào)表）該項(xiàng)目的收支進(jìn)度總表 （強(qiáng)控制）（需購(gòu)買預(yù)核算產(chǎn)品）合同審批時(shí)，最新金額不能超過(guò)預(yù)算（多選，可不選）1）合同審批時(shí)不可超過(guò)2）合同變更時(shí)不可超過(guò)3）合同決算時(shí)不可超過(guò) 收貨 （強(qiáng)控制）待收貨的材料數(shù)量不能超過(guò)PO的采購(gòu)數(shù)量 轉(zhuǎn)庫(kù) （強(qiáng)控制）待轉(zhuǎn)庫(kù)的材料數(shù)量不能超過(guò)庫(kù)存的剩余數(shù)量 出庫(kù) （強(qiáng)控制）出庫(kù)數(shù)量不能超過(guò)可用出庫(kù)數(shù)量 退貨 （強(qiáng)控制）待退貨的材料數(shù)量不能超過(guò)庫(kù)存的剩余數(shù)量、采購(gòu)數(shù)量 物料需求調(diào)整 （強(qiáng)控制）減少的材料數(shù)量不能超過(guò)原申請(qǐng)數(shù)量 采購(gòu)訂單調(diào)整 （強(qiáng)控制）減少的材料數(shù)量不能超過(guò)原PO單的申請(qǐng)數(shù)量 付款申請(qǐng) 決策依據(jù) （報(bào)表）該項(xiàng)目的收支進(jìn)度情況表 （強(qiáng)控制）顯示該采購(gòu)單的總金額、已收貨金額、已付款情況 如該采購(gòu)單關(guān)聯(lián)合同，則同時(shí)顯示該材料合同的總額、已付款情況 付款金額不能超過(guò)訂單/合同的未付款金額 （報(bào)表）公司現(xiàn)有資金11 方案論證（具體項(xiàng)目時(shí)個(gè)性化填寫） 能解決以上問(wèn)題 詳見上方的“解決問(wèn)題”章節(jié) 與現(xiàn)有的用戶條件匹配 人的素質(zhì) 按不同崗位是否都滿足崗位要求 崗位齊全、編制足夠 標(biāo)準(zhǔn)化程度（分類、分級(jí)、編碼） 與現(xiàn)有的用戶作業(yè)過(guò)程匹配（習(xí)慣改變的可行性） 現(xiàn)有業(yè)務(wù)手工執(zhí)行的成熟度 總體的投入產(chǎn)出比是否更優(yōu) 有哪些主要作業(yè)步驟的改變 對(duì)部分崗位工作量、技能要求的變化是否可接受 方案具有足夠的包容性 作業(yè)模式的歸納是否齊全 區(qū)塊組合 區(qū)塊之間的關(guān)聯(lián)及其控制關(guān)系的不同 活動(dòng)的組合不同 每個(gè)活動(dòng)的人及其順序的不同 主要關(guān)注的數(shù)據(jù)和需解決的問(wèn)題 模式外的特例情況是否有處置預(yù)案12 名詞解釋附錄 材料計(jì)劃 材料總計(jì)劃1）規(guī)定一個(gè)項(xiàng)目需要的總的材料清單，規(guī)定了項(xiàng)目總工需要什么材料、多少數(shù)量、最高單價(jià)2）一般是列出影響成本較大的主材，而較少列出包含輔材在內(nèi)的所有材料，即與銷售/投標(biāo)階段的銷售清單一致，且無(wú)時(shí)間規(guī)定 材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃1）屬于項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，規(guī)定了什么材料、多少數(shù)量、必須在指定時(shí)間里送到項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)2）一般是在總計(jì)劃之后做的，對(duì)總計(jì)劃規(guī)定的一條材料計(jì)劃，對(duì)照項(xiàng)目進(jìn)度劃分為多條計(jì)劃例如總計(jì)劃要求某一個(gè)材料需要1000，而進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃分解為3個(gè)計(jì)劃：1日達(dá)到100,15日到達(dá)300,30日達(dá)到600 材料申請(qǐng)單1）也稱為材料需求單、物料申請(qǐng)單、物料補(bǔ)料單、PR單等。 項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)/分倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)所使用的倉(cāng)庫(kù)，各項(xiàng)目至少一個(gè)57 / 57。 強(qiáng)控制完全由系統(tǒng)根據(jù)一定的邏輯規(guī)則，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)數(shù)字有超標(biāo)，則自動(dòng)阻止流程的提交 軟件的優(yōu)勢(shì)在于自動(dòng)控制，而不是按手工的做法繼續(xù)讓業(yè)務(wù)隨意性操作。對(duì)賬時(shí)可用PO對(duì)賬，也可用合同對(duì)賬4）如果材料合同受控于預(yù)算，則PO間接地通過(guò)引用的材料合同受控于預(yù)算 無(wú)材料合同1）PO無(wú)需關(guān)聯(lián)材料合同2）如果需要受控于預(yù)算，則直接關(guān)聯(lián)預(yù)算 出庫(kù)受控于工程完工量本模式需要“工程報(bào)量”產(chǎn)品配合實(shí)現(xiàn) 適用于1）項(xiàng)目能分解為各工程量，能量化