【正文】 表示采購部向供應(yīng)商正式發(fā)出所需購買的材料清單 材料簽證單也稱為材料簽證變更單?？偛總}管員在“材料訂單記錄”里，按“要求進場日期”查看近期需要轉(zhuǎn)運到現(xiàn)場的材料，及時轉(zhuǎn)運材料到項目現(xiàn)場 異常 下單前的異常 材料需求量無法滿足常用的方法是：增加供應(yīng)商、更換供應(yīng)商、庫存盤點以發(fā)現(xiàn)可利用的材料、轉(zhuǎn)給項目現(xiàn)場直接采購 材料需求的規(guī)格不匹配下單前，采購員檢查這些材料的規(guī)格是否能有合適的供應(yīng)商，如果不能，則同項目經(jīng)理溝通是否可替換 可替換1）價格相同無需做任何更改，可直接購買2）價格不同無需做任何更改，可直接購買，但需告知項目經(jīng)理新材料的價格 不可替換由項目經(jīng)理通過“物料需求調(diào)整”取消該物料需求，下新的物料需求 下單時的異常由于系統(tǒng)嚴控采購數(shù)量，并保證采購單里的所有材料的規(guī)格、品牌等重要信息從PR傳遞過來的正確性，因此極少會發(fā)生買多、買錯的情況 買多了1）這種情況發(fā)生在原來打算向某加供應(yīng)商采購部分數(shù)量的材料，但下采購單時由于數(shù)量填寫錯誤導致買多了2）及時通知供應(yīng)商取消部分數(shù)量，并在系統(tǒng)里做“采購訂單調(diào)整”，以將數(shù)量減少的信息傳遞給收貨人 買錯了規(guī)格1）一般是項目經(jīng)理申請的材料信息有誤導致的2）項目經(jīng)理及時通知采購員要更改材料規(guī)格，再在系統(tǒng)里做“物料需求調(diào)整”，取消已有的物料需求，增加新的物料需求3）采購員及時通知供應(yīng)商減少采購數(shù)量，并在系統(tǒng)里做“采購訂單調(diào)整”，并重新發(fā)新的PO給供應(yīng)商4）系統(tǒng)會將以上調(diào)整后的PO信息立即通過傳遞給收貨人 提前檢查交期采購員進入“材料訂單記錄”里，按“要求到貨時間”查看各材料和對應(yīng)的供應(yīng)商，挑選出采購量大的、新近合作的供應(yīng)商，并同這些供應(yīng)商提前確認交期是否能保證交期異常后的處理：1）當項目對材料的“要求進場日期”有變化，由項目經(jīng)理進入“材料需求匯總”，調(diào)整材料的“要求進場日期”2）當供應(yīng)商的交期延遲時，先同項目經(jīng)理溝通是否允許延期 如果不能則取消該訂單（在系統(tǒng)里做“采購訂單調(diào)整”），并向其他可保證交期的供應(yīng)商重新下單（在系統(tǒng)里重新發(fā)起新的采購單給新的供應(yīng)商） 下單后（供應(yīng)商送貨的異常） 送多了1）系統(tǒng)嚴控系統(tǒng)在收貨時，嚴格控制收貨量不得超過采購量。提交流程時占用“在途報銷/付款”，辦結(jié)時占用預(yù)算里的“已報銷/付款”3）PO受控于合同：PO單所引用的合同下的多個PO單金額不可超過合同額4）決策依據(jù)：材料合同審批與PO審批時，都提供預(yù)算的使用情況 主要業(yè)務(wù)過程相比“無總控計劃”的模式，多了“預(yù)算”產(chǎn)品的相關(guān)模塊 與“有總控計劃”模式應(yīng)用對比此種方式簡單易行，因為項目初期的材料成本在投標和簽署合同時就已能大體定下。（人工工作量大，重復工作多）2）異常信息都登記在備注里（后期無法統(tǒng)計），或者登記在其他專門的excel表里3）無法隨時匯總出每個項目的材料的采購、到貨進度，容易導致信息看不全導致遺漏、重復4）新進員工需要大量的培訓，才能上崗5）由手工登記、核算各類數(shù)字，并出報表時，工作量大，且容易出差錯。提交后占用預(yù)算的“在途用款”，辦結(jié)后占用“已用款”。各人員按此計劃做好各自的采購、收貨、轉(zhuǎn)運的計劃和準備工作 材料供給進度表 如何下PR材料的進場計劃畢竟只是計劃，只有發(fā)出PR才能表示材料的需求已確定，采購員才可以真正開始采購 項目經(jīng)理需在要求進場日期加上供應(yīng)商的交期前，就要發(fā)PR申請給采購員，避免交期延誤 PR申請單以專業(yè)、分類等維度一次性發(fā)出，而不要零散申請，導致信息太散亂 何時下PO采購人員進入“材料需求匯總”，按“進場日期”查看所有未采購的材料，標記各材料的最遲采購日期。 桌面報警系統(tǒng)在主要的幾個中心模塊里，以桌面的形式展示多條檢查內(nèi)容，每條檢查結(jié)果數(shù)直接顯示給用戶，用戶可直接查看到符合條件的相關(guān)數(shù)據(jù) 一般用于異常、超標報警，也用于告知下一步人員應(yīng)該要做的事情例如：材料合同中心里，顯示有多少“30天內(nèi)要付款的合同” 統(tǒng)計報表決策依據(jù)的一種數(shù)據(jù)展現(xiàn)顯示，一般用來聚合多個模塊里的相關(guān)數(shù)據(jù)，按一定的邏輯關(guān)聯(lián)在一起例如：項目總表 總計劃 （報表）統(tǒng)計總計劃的PR、PO超標情況 材料申請 決策依據(jù)：（軟控制）每個材料與總計劃規(guī)定的該材料的數(shù)量對比1）正常：未超總計劃的數(shù)量2）異常：超出總計劃的數(shù)量和百分比3）未知：總計劃里未設(shè)定該材料 采購訂單審批 決策依據(jù)： （軟控制）每種材料本次的采購價，與總計劃規(guī)定的該材料的價格的對比1）正常：未超總計劃的價格2）異常：超出總計劃的平均價3）未知：總計劃里未設(shè)定該材料的價格 （軟控制）每種材料的最近三次的采購價格 （報表）該項目的收支進度總表 （報表）公司現(xiàn)有資金 （強控制）如無合同：采購單金額不能超過預(yù)算（需購買預(yù)核算產(chǎn)品） （強控制） 如有合同：該合同下的所有采購單總和不能超過材料合同金額 待采購的材料數(shù)量不能超過PR的申請數(shù)量 采購合同審批 決策依據(jù) （報表）該項目的收支進度總表 （強控制）（需購買預(yù)核算產(chǎn)品）合同審批時，最新金額不能超過預(yù)算（多選，可不選）1）合同審批時不可超過2）合同變更時不可超過3）合同決算時不可超過 收貨 （強控制）待收貨的材料數(shù)量不能超過PO的采購數(shù)量 轉(zhuǎn)庫 （強控制）待轉(zhuǎn)庫的材料數(shù)量不能超過庫存的剩余數(shù)量 出庫 （強控制）出庫數(shù)量不能超過可用出庫數(shù)量 退貨 （強控制）待退貨的材料數(shù)量不能超過庫存的剩余數(shù)量、采購數(shù)量 物料需求調(diào)整 （強控制）減少的材料數(shù)量不能超過原申請數(shù)量 采購訂單調(diào)整 （強控制）減少的材料數(shù)量不能超過原PO單的申請數(shù)量 付款申請 決策依據(jù) （報表）該項目的收支進度情況表 （強控制）顯示該采購單的總金額、已收貨金額、已付款情況 如該采購單關(guān)聯(lián)合同，則同時顯示該材料合同的總額、已付款情況 付款金額不能超過訂單/合同的未付款金額 （報表）公司現(xiàn)有資金11 方案論證（具體項目時個性化填寫） 能解決以上問題 詳見上方的“解決問題”章節(jié) 與現(xiàn)有的用戶條件匹配 人的素質(zhì) 按不同崗位是否都滿足崗位要求 崗位齊全、編制足夠 標準化程度（分類、分級、編碼） 與現(xiàn)有的用戶作業(yè)過程匹配（習慣改變的可行性） 現(xiàn)有業(yè)務(wù)手工執(zhí)行的成熟度 總體的投入產(chǎn)出比是否更優(yōu) 有哪些主要作業(yè)步驟的改變 對部分崗位工作量、技能要求的變化是否可接受 方案具有足夠的包容性 作業(yè)模式的歸納是否齊全 區(qū)塊組合 區(qū)塊之間的關(guān)聯(lián)及其控制關(guān)系的不同 活動的組合不同 每個活動的人及其順序的不同 主要關(guān)注的數(shù)據(jù)和需解決的問題 模式外的特例情況是否有處置預(yù)案12 名詞解釋附錄 材料計劃 材料總計劃1）規(guī)定一個項目需要的總的材料清單，規(guī)定了項目總工需要什么材料、多少數(shù)量、最高單價2）一般是列出影響成本較大的主材，而較少列出包含輔材在內(nèi)的所有材料，即與銷售/投標階段的銷售清單一致，且無時間規(guī)定 材料進場計劃1）屬于項目計劃的一部分，規(guī)定了什么材料、多少數(shù)量、必須在指定時間里送到項目倉庫2）一般是在總計劃之后做的，對總計劃規(guī)定的一條材料計劃，對照項目進度劃分為多條計劃例如總計劃要求某一個材料需要1000，而進場計劃分解為3個計劃：1日達到100,15日到達300,30日達到600 材料申請單1）也稱為材料需求單、物料申請單、物料補料單、PR單等。 項目倉庫/分倉庫項目現(xiàn)場所使用的倉庫，各項目至少一個57 / 57。 強控制完全由系統(tǒng)根據(jù)一定的邏輯規(guī)則，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)數(shù)字有超標，則自動阻止流程的提交 軟件的優(yōu)勢在于自動控制，而不是按手工的做法繼續(xù)讓業(yè)務(wù)隨意性操作。對賬時可用PO對賬，也可用合同對賬4）如果材料合同受控于預(yù)算，則PO間接地通過引用的材料合同受控于預(yù)算 無材料合同1）PO無需關(guān)聯(lián)材料合同2）如果需要受控于預(yù)算，則直接關(guān)聯(lián)預(yù)算 出庫受控于工程完工量本模式需要“工程報量”產(chǎn)品配合實現(xiàn) 適用于1）項目能分解為各工程量，能量化