平衡記分卡績效管理體系指標(biāo)樣本-免費閱讀
【正文】 1 (按時提交管理報告 /報告總數(shù) )*100%項目管理報告記錄管理委員會對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值 ...＠ 平衡記分卡績效管理體系 指標(biāo)樣本 2 財務(wù)類指標(biāo)： 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指 標(biāo)定義 /計算公式 數(shù)據(jù)來源 部 門費用預(yù)算達(dá)成率 (實際部門費用 /計劃費用 )*100% 部 門費用實際及預(yù)算資料 項目研究開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率 (實際項目研究開發(fā)費用 /計劃費用 )*100% 項目研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料 課題費用預(yù)算達(dá)成率 (實際課題費用 /計劃費用 )*100% 課題費用實際及預(yù)算資料 招聘 費用預(yù)算達(dá)成率 (實際招聘費用 /計劃費用 )*100% 招聘 費用實際及預(yù)算資料 培 訓(xùn)費用預(yù)算達(dá)成率 (實際培訓(xùn)費用 /計劃費用 )*100% 培 訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料 新 產(chǎn)品研究開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率 (實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用 /計劃費用 )*100% 新 產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料 承保利 潤 壽險各險種的死差損益情況，死差損益 =實際死亡率 預(yù)期死亡率 理 賠統(tǒng)計、精算部 賠付率 （本期 實際賠付額 +本期未 決賠款 本期支付上期未 決賠款） /本期 經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費 理 賠統(tǒng)計、精算部 內(nèi)嵌價值的增加 將來保單價值的貼現(xiàn)值 精算部、 財務(wù)部 人力成本 總額控制率 (實際人力成本 /計劃人力成本 )*100% 財務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)保費達(dá)成率 (公司 實際標(biāo)準(zhǔn)保費 /計劃標(biāo)準(zhǔn)保費 )*100% 財務(wù)部 附加傭金占 標(biāo)準(zhǔn)保費比率 (附加傭金 /營銷標(biāo)準(zhǔn)保費 )*100% 財務(wù)部 續(xù)期推動費用率 (續(xù)期推動費用 /“ 孤兒 單”傭金 )*100% 財務(wù)部 業(yè)務(wù)推動費用占標(biāo)準(zhǔn)保費比率 (業(yè)務(wù)推動費 /標(biāo)準(zhǔn)保費 )*100% 財務(wù)部 公司 總體費用預(yù)算達(dá)成率 (公司 實際總 費用 /預(yù)算總費用 )*100% 管理 費用實際及預(yù)算資料 公司 辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達(dá)成率 (實際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財務(wù)部 車輛費用預(yù)算達(dá)成率 (實際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財務(wù)部 黨 辦管理費用預(yù)算達(dá)成率 (實際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財務(wù)部 黨 辦、工會費用預(yù)算達(dá)成率 (實際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財務(wù)部 日常 辦公費用預(yù)算達(dá)成率 (實際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財務(wù)部 辦公費用預(yù)算達(dá)成率 (實際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財務(wù)部 會務(wù)、接待費用達(dá)成率 (實際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財務(wù)部 專項費 用預(yù)算達(dá)成率 (實際專項費用 /預(yù)算專項費用 )*100% 財務(wù)部 銷售目標(biāo)達(dá)成率 (實際銷售額 /計劃銷售額 )*100% 銷售報表 理 賠率 (理 賠數(shù)量 /銷售數(shù)量 )*100% 理 賠報表 產(chǎn)品 /服 務(wù)銷售收入達(dá)成率 (實際銷售收入 /計劃銷售收入 )*100% 銷售月報表 全部 賬戶凈投資收益率 /同期 Benchmark 全部 帳戶凈投資收益率 /投 資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收益率 財務(wù)部 /證券市場公布數(shù)據(jù) 3 （ Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、 LIBOR、 CFO 評估的 CD 基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率 ) 投 資收益率計劃達(dá)成率 (董事會批準(zhǔn)的年度計劃收益率 ) 全部 帳戶凈投資收益率 /董事 會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃 財務(wù)部 不良 帳款比率 /Benchmark 按照中央 銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重 /年初投 資委員會確定的基準(zhǔn) (Benchmark=投 資委員會年初批準(zhǔn)的比例 ) 財務(wù)部 (普通 賬戶債券投資 +全部 賬戶直接投資凈投資收益率 )/同期Benchmark 所管 轄帳戶凈投資收益率 /總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=國債指數(shù)、 企業(yè)債指數(shù)、 LIBOR、CFO 評估的 CD 基準(zhǔn)利率按 計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率 ) 財務(wù)部 普通 賬戶基金投資凈投資收益率 /同期 Benchmark 所管 轄帳戶凈投資收益率 /總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=同期封 閉式基金指數(shù)收益率 ) 財務(wù)部 全部 獨立賬戶直接投資凈投資收益率 /同期 Benchmark 所管 轄帳戶凈投資收益率 /總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=同期 國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及 CD 基準(zhǔn)利率按可投 資比例加權(quán)的同期收益率 ) 財務(wù)部 所 負(fù)責(zé)項目的凈投資 收益率 /同期 Benchmark 所管 轄帳戶凈投資收益率 /總經(jīng)理選擇的市場
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