平衡記分卡績(jī)效管理體系指標(biāo)樣本(參考版)
2024-09-16 21:25本頁(yè)面
【正文】 1 (按時(shí)提交管理報(bào)告 /報(bào)告總數(shù) )*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿意度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值 ...＠ 平衡記分卡績(jī)效管理體系 指標(biāo)樣本 2 財(cái)務(wù)類指標(biāo)： 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指 標(biāo)定義 /計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來(lái)源 部 門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際部門(mén)費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 部 門(mén)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際課題費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 招聘 費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際招聘費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 招聘 費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 培 訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 培 訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 新 產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 /計(jì)劃費(fèi)用 )*100% 新 產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 承保利 潤(rùn) 壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益 =實(shí)際死亡率 預(yù)期死亡率 理 賠統(tǒng)計(jì)、精算部 賠付率 （本期 實(shí)際賠付額 +本期未 決賠款 本期支付上期未 決賠款） /本期 經(jīng)過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi) 理 賠統(tǒng)計(jì)、精算部 內(nèi)嵌價(jià)值的增加 將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值 精算部、 財(cái)務(wù)部 人力成本 總額控制率 (實(shí)際人力成本 /計(jì)劃人力成本 )*100% 財(cái)務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率 (公司 實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) /計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) )*100% 財(cái)務(wù)部 附加傭金占 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率 (附加傭金 /營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) )*100% 財(cái)務(wù)部 續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率 (續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用 /“ 孤兒 單”傭金 )*100% 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率 (業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi) /標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) )*100% 財(cái)務(wù)部 公司 總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (公司 實(shí)際總 費(fèi)用 /預(yù)算總費(fèi)用 )*100% 管理 費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料 公司 辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 黨 辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 黨 辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 日常 辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率 (實(shí)際數(shù) /預(yù)算數(shù) )*100% 財(cái)務(wù)部 專項(xiàng)費(fèi) 用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用 /預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用 )*100% 財(cái)務(wù)部 銷售目標(biāo)達(dá)成率 (實(shí)際銷售額 /計(jì)劃銷售額 )*100% 銷售報(bào)表 理 賠率 (理 賠數(shù)量 /銷售數(shù)量 )*100% 理 賠報(bào)表 產(chǎn)品 /服 務(wù)銷售收入達(dá)成率 (實(shí)際銷售收入 /計(jì)劃銷售收入 )*100% 銷售月報(bào)表 全部 賬戶凈投資收益率 /同期 Benchmark 全部 帳戶凈投資收益率 /投 資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)部 /證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù) 3 （ Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、 LIBOR、 CFO 評(píng)估的 CD 基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率 ) 投 資收益率計(jì)劃達(dá)成率 (董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率 ) 全部 帳戶凈投資收益率 /董事 會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 不良 帳款比率 /Benchmark 按照中央 銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重 /年初投 資委員會(huì)確定的基準(zhǔn) (Benchmark=投 資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例 ) 財(cái)務(wù)部 (普通 賬戶債券投資 +全部 賬戶直接投資凈投資收益率 )/同期Benchmark 所管 轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=國(guó)債指數(shù)、 企業(yè)債指數(shù)、 LIBOR、CFO 評(píng)估的 CD 基準(zhǔn)利率按 計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率 ) 財(cái)務(wù)部 普通 賬戶基金投資凈投資收益率 /同期 Benchmark 所管 轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=同期封 閉式基金指數(shù)收益率 ) 財(cái)務(wù)部 全部 獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率 /同期 Benchmark 所管 轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=同期 國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及 CD 基準(zhǔn)利率按可投 資比例加權(quán)的同期收益率 ) 財(cái)務(wù)部 所 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資 收益率 /同期 Benchmark 所管 轄?zhēng)魞敉顿Y收益率 /總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)
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