銀行保險基本法之客戶經(jīng)理管理辦法(23頁)-銀行保險-免費閱讀
【正文】 解約申請人（簽名）： 年 月 日 附件 5： XX 人壽保險股份有限公司 XX 市分 公司 銀行保險銷售人員解約通知書 編號 ： ： 因 ，公司決定 予以解聘，特此 通知。 （一） 誤導(dǎo)客戶投?；虿扇∑渌墼p手段進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，給客戶或公司造成損失 的 ； （二） 服務(wù)態(tài)度差或服務(wù)質(zhì)量低劣，遭到客戶投訴，造成不良影響 的 ； （三） 違反公司投保和核保規(guī)則 的 ； （四） 惡意進(jìn)行業(yè)務(wù)搶單 的 ； （五） 違反公司其他規(guī)章制度 的 。 職級 基本收入 /月 高級客戶經(jīng)理 1200元 中級客戶經(jīng)理 900元 初級客戶經(jīng)理 700元 見習(xí)客戶經(jīng)理 500元 （二） 業(yè)績收入 業(yè)績收入 =首年實收保費該險種費用率 X% 注：“該險種費用率”為營業(yè)單位的可用費用率（下同）。 注：計入考核的標(biāo)準(zhǔn)保費以回執(zhí)核銷日期為準(zhǔn)，且應(yīng)扣除已撤單的保費。 第四章 職 級 第十七條 客戶經(jīng)理分為見習(xí)客戶經(jīng)理、初級客戶經(jīng)理、中級客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理四個職級。 （二）擬 離司 /離職 人員持《離司 /離職審批表》（附件 4）到相關(guān)部門結(jié)清公司物 品、業(yè)務(wù)單據(jù)等。 第九條 客戶經(jīng)理入職基本條件 （一）年齡在 40周歲以下，大專以上學(xué)歷； （二）具備一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識，有較強(qiáng)的溝通能力，工作勤奮、責(zé)任心強(qiáng)； （三）特別優(yōu)秀者，條件可以適當(dāng)放寬； （四）須持有《保險代理從業(yè)人員 資格證書》； （五）已與公司簽訂《保險營銷員保險代理合同》（ A類） ； （六）品行端正、身體健康，具有完全民事責(zé)任。所稱“職責(zé)”是指達(dá)到一定級別所應(yīng)履行的相應(yīng)職責(zé)。 第三條 本《辦法》所稱“客戶經(jīng)理”是指符合 XX 人壽保險股份有限公司 XX市分公司銀行保險客戶經(jīng)理資格條件 ,專門從事銷售銀行保險業(yè)務(wù)的專職人員。 第二章 管理架構(gòu) 第七條 管理架構(gòu) 本架構(gòu)為純業(yè)務(wù)管理系列， 各基層單位應(yīng)按照市公司《 關(guān)于基層單位組織機(jī)構(gòu)及崗位管理工作的指導(dǎo)意見 》的有關(guān)要求，設(shè)立負(fù)責(zé)銀行保險業(yè)務(wù)管理工作的中介部， 負(fù)責(zé)銀行保險業(yè)務(wù)推動、渠道建設(shè)、人員管理和教育培訓(xùn)等工作， 并接受市公司銀行保險部的指導(dǎo)與督導(dǎo)。 （四）各基層單位填寫《銷售人員入職情況登記表》（附件 3），將入職人員檔案歸檔，定期交市分公司銀行保險部 。 如被解約人員未及時辦理解約手續(xù)，仍以本公司銀行保險客戶經(jīng)理身份拓展業(yè)務(wù)，由此產(chǎn)生的責(zé)任由其本人負(fù)責(zé)。 第二十二條 考核期 客戶經(jīng)理實行季度考核，考核時間為每年 10 月及次年 1月。 （六）工作不負(fù)責(zé)任或不能勝任客戶經(jīng)理工作的，由所在單位提出后經(jīng)市公司銀行保險部批準(zhǔn)，可以提前降級，不受考核期限制。 第二十八條 銀行保險 客戶經(jīng)理有以下各項情形之一的，公 司將 通過 參加年度表彰大會等形式給予通報表揚或 獎勵 。如有不實，后果自負(fù)。 附件 6： XX 人壽保險股份有限公司 XX 市分 公司 銀行保險銷售人員解約情況登記表 編號： 用人單位 姓名 銷售人員代碼 原職級 /職務(wù) 解約日期 解除原因 登記日期 登記人 。
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