萊陽市場調(diào)研報告-預覽頁
【正文】 中長期將在相當長的時間內(nèi)存在的市場，我們的工作是保證業(yè)務的盈利和其他對手的發(fā)展，屬于守衛(wèi)市場。 每年的市場容量（開口氣量、戶數(shù)） 房產(chǎn)的銷售面積與住宅竣工面積同比增長，銷售面積/住宅面積=80% 市區(qū)內(nèi)的主要工商戶部分使用液化氣 第一年幾乎不對液化氣管道進行改造未來房地產(chǎn)戶開發(fā)需要解決的關鍵問題： 萊陽市房地產(chǎn)開發(fā)單位實力較差，資金不足，30002500300020222500300035002022 2022 20228 / 25影響工程款的回收。西部工業(yè)園區(qū)有取消小型燃煤鍋爐的意向，將給我們帶來發(fā)展燃油用戶改造的機會。 氣源問題：壓縮天然氣無法保障大型工業(yè)用戶的用氣，從氣價方面也限制著一定的市場開發(fā)。新建房地產(chǎn) 配合政府出臺相關政策，確保新建房地產(chǎn)氣化率達到 90%。100015001000020040060080010001200140016002022 2022 20229 / 25管道液化氣改造 通過與重點單位的天然氣項目工程合作，帶動部分管道液化氣改造置換。 2022 年開發(fā) 3000 戶 對集體戶開發(fā)創(chuàng)造環(huán)境4．工商戶市場的開發(fā)目標與策略 單位：萬元市場開發(fā)目標： 新建的適合使用天然氣能源的單位 對較大的工商、工福戶為緩解資金緊張采取分期或按揭付款的方式 以優(yōu)質的氣源銷售贏得用戶信賴20222022 年燃氣具銷售 8000 臺 預測 2022－ 2022 年市場開發(fā)對廣告 /宣傳的需求：需要通過廣告 /宣傳讓哪些人、以及多少人知道并說服他們認可花 ￥ 2022－ 3000 元安裝管道天然氣 預測 2022－ 2022 年廣告 /宣傳的投放量05101520253035404550新 增 氣 費 收 入 用 戶 建 設 費 39 2022 2022 202211 / 252022 2022 2022市場狀況管網(wǎng)覆蓋市區(qū)內(nèi)主要街道，民用戶累計發(fā)展 1 萬戶，工商戶、工福戶累計發(fā)展5000 立方/日，氣化率 30%全市基本形成環(huán)形管網(wǎng)，民用戶累計發(fā)展 萬戶,工商戶、工福戶累計發(fā)展6000m3/日，氣化率40%城區(qū)內(nèi)管網(wǎng)設施完備，民用戶累計發(fā)展 萬戶,工商戶、工福戶累計發(fā)展 7500m3/日，氣化率45%細分目標客戶 工商戶、集體報裝戶、開發(fā)商、工商戶、集體報裝戶、開發(fā)商、管道液化氣改造工商戶、集體報裝戶、開發(fā)商、管道液化氣改造、零散戶目標客戶對新奧品牌認知、認可形象清晰，企業(yè)情況了解形象清晰，企業(yè)情況非常了解形象十分清晰，企業(yè)情況幾乎完全了解目標客戶對天然氣認知、認可 基本贊同 比較贊同 非常贊同傳播內(nèi)容 燃氣知識、優(yōu)點、企業(yè)形象 企業(yè)規(guī)模、實力、服務內(nèi)容、服務承諾 清潔、環(huán)保、發(fā)展趨勢、服務理念、企業(yè)發(fā)展情況公司品牌認知度的分值 （比較認知） 0．66（認知） (幾乎完全認知)傳播方式 小區(qū)宣傳、電視新聞、路牌、公益活動 小區(qū)宣傳、電視專題、路牌、慶典活動 電視專題、路牌、慶典活動、運 營服務宣傳投放量 80% 60% 50%預算 26 萬元 20 萬元 18 萬元三、三年的財務指標預測1. 開發(fā)與通氣情況預測業(yè)務 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 8500 6000 1800工商戶 (方/日) 3500 3500 3500液化氣( 噸) 3000 3000集體老戶 4000 3800 1040燃氣具( 臺) 8000 8000管道液化氣改造 1000 1000 300合計12 / 252．銷售收入預測2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務（萬元） 建設費 用氣費 建設費 用氣費 建設費 用氣費新建地產(chǎn) 624 20 624 20 520 15工商戶 60 7 60 7 90 10集體老戶 39 管道液化氣改造 8 12 15液化氣 420 350 280燃氣具 84 94 62其它合計3．利潤預測業(yè)務（萬元） 2022 年 2022 年 2022 年新建地產(chǎn)工商戶液化氣集體老戶零散老戶燃氣具管道液化氣改造其它合計 200 220 250四、人員及資金配置計劃1. 市場開發(fā)組織建設:2．人力資源需求計劃13 / 25部門 2022 2022 2022工商業(yè)項目組 1 人 1 人 1 人居民住宅開發(fā)組 2 人 2 人 2 人市場部主任 1 人 1 人 1 人計劃統(tǒng)計員 1 人 1 人 1 人合計 5 人 5 人 5 人3．資金需求計劃 單位（萬元）項目 2022 2022 2022廣告宣傳 26 20 18公關費用 12 12 10人員費用 3 3 3人員工資 8 9 10第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃03 年前 3 季度市場開發(fā)總結與年終業(yè)績預測1. 03 年初的市場形式分析撰寫說明 開發(fā)商資金不足,影響開發(fā)計劃和回款計劃 發(fā)展 3000 戶 以承兌匯票的形式促進回款 新奧的關鍵策略： 工程進度及時保障 以天然氣市場和液化氣銷售服務贏得市場份額 開發(fā)初期洽談取得統(tǒng)一安裝5．廣告宣傳的目標與策略針對各細分市場： 預測 2022 年廣告 /宣傳的關鍵舉措 列出影響 “現(xiàn)實業(yè)績 ”的關鍵影響因素（包括政府政策、氣源、競爭、價格控制、銷售隊伍人數(shù)和能力、廣告 /宣傳、負責廣告 /宣傳的專業(yè)人員等，實際上多數(shù)公司主要是哪些有把握拿下的客戶）2. 人力資源需求計劃部門 一季度 二季度 三季度 四季度客戶經(jīng)理 3 人 3 人 3 人 3 人市場部主任 1 人 1 人 1 人 1 人計劃統(tǒng)計員 1 人 1 人 1 人 1 人3. 資金需求計劃項目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 萬元 萬元 萬元 萬元公關費用 4 萬元 4 萬元 4 萬元 4 萬元人員費用 0．3 萬元 0．3 萬元 0．3 萬元 0． 3 萬元人員工資 2 萬元 2 萬元 2 萬元 2 萬元22 / 25第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡量工具衡量指標 單位 本月計劃 目標 本月挑戰(zhàn) 目標 年度計劃 目標 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標 達成率經(jīng)營收入 萬元用戶使用費收入 萬元氣費收入 萬元燃氣收入 萬元 收入其他收入 萬元 回款額 萬元 用戶使用費回款 萬元 氣費回款率 萬元 液化氣回款 萬元 往年應收款回款 萬元 其他收入 萬元 回款率 % 2022 年及以前年度應收款回款率 % 2022 年使用費回款率 % 氣費回款率 % 回款其他收入回款率 % 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方/日 發(fā)展指標民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 安裝指標工商戶安裝 方/日 收入銷售費用率 % 收益及綜合指標 單位氣量銷售成本 元/方 三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關鍵舉措 主要行動 預期的量化結果 完成時間 負責人23 / 25
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