【正文】 高。與2010年相比，2011年氮肥增速增長最快，磷肥增速小幅增加，鉀肥增速小幅下降。自2011年伊始，尿素、磷銨等各種化肥的價格就漲聲不斷。企業(yè)壓力不斷增長。高低關(guān)稅的設(shè)置決定了化肥出口的品種格局，由于尿素受高關(guān)稅影響出口量減少至2010年的一半，但是執(zhí)行7%關(guān)稅或者零關(guān)稅的品種出口比較多。由于氮肥具有資源加能源性質(zhì)，屬于國家重視、必須保證國內(nèi)供應(yīng)量和價格穩(wěn)定的農(nóng)資產(chǎn)品，無法指望國家放松出口政策實現(xiàn)外銷達到產(chǎn)銷平衡，所以國內(nèi)氮肥市場競爭加劇，行業(yè)內(nèi)整合速度加快。產(chǎn)能過剩情況依然存在。2012年春季，由于隨著春耕作業(yè)的展開，春耕用肥的增加，各種氮磷鉀肥、硫酸銨、復(fù)合肥將會有一定的上漲壓力，短期上調(diào)的幅度在每噸100－150元。受電價，人力成本，煤炭、天然氣等原材料資源因素影響，2012年我國化肥行業(yè)企業(yè)競爭壓力依然很大?；市袠I(yè)已逐步形成以大型化肥企業(yè)為主導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營格局，基礎(chǔ)肥料也正向資源產(chǎn)地和優(yōu)勢企業(yè)集中。對技術(shù)落后、盈利能力弱、排放超標(biāo)的企業(yè)投資逐步壓縮退出，實現(xiàn)資金資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)集中。按照國民經(jīng)濟分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T47542002），肥料制造行業(yè)包括氮肥制造、磷肥制造、鉀肥制造、復(fù)混肥料制造、有機肥料及微生物肥料制造和其他肥料制造六個子行業(yè)。2624復(fù)混肥料制造復(fù)混肥料磷酸銨肥、硝酸磷肥、鈣鎂磷鉀肥、三元復(fù)合肥、磷酸二氫鉀肥；用外購尿素、氯化鉀、硝酸鉀等化肥品種混配而成的復(fù)混肥料。元素氮對作物生長起著非常重要的作用，它是植物體內(nèi)氨基酸的組成部分，是構(gòu)成蛋白質(zhì)的成分，也是葉綠素的組成部分。尿素不如硫銨肥效發(fā)揮迅速，追肥時要比硫銨提前幾天施用。含氮20％—21％，易溶于水，吸濕性小，便于貯存和使用。白色細(xì)小結(jié)晶，含氮17％，有強烈的刺激性臭味，易溶于水，易被作物吸收，易分解揮發(fā)。植物在結(jié)果時，磷大量轉(zhuǎn)移到籽粒中，使得籽粒飽滿。重過磷酸鈣（重鈣）。鉀元素在植物生長發(fā)育過程中參與光合作用，能使作物莖稈長得堅強，防止倒伏，促進開花結(jié)實，增強抗旱、抗寒、抗病蟲害能力。在酸性土壤上施用氯化鉀應(yīng)配合石灰和有機肥料。上述所說的化學(xué)肥料一般只含一種營養(yǎng)元素，屬單元素肥料。以磷為主的氮磷復(fù)合肥料，含氮12％～18％，含P2O546％56％，適用于各種作物和多種土壤，最適合條施作基肥，667平方米用量710千克，撒施作基肥667平方米25～30千克。氮鉀均為水溶性，有一部分磷是水溶性的。因價格較高，在大面積生產(chǎn)中多用于根外追肥?；市袠I(yè)對農(nóng)業(yè)、石油化工、國民經(jīng)濟等的支撐作用仍將不斷增強，是國民經(jīng)濟發(fā)展必不可缺的支撐力量，整個行業(yè)在國民經(jīng)濟中的支柱地位還將存續(xù)相當(dāng)長時間。第二章 2011年化肥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響一、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析表4 2011年宏觀經(jīng)濟主要指標(biāo)情況指標(biāo)112月絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）471564其中：第一產(chǎn)業(yè)47712第二產(chǎn)業(yè)220592第三產(chǎn)業(yè)203260規(guī)模以上工業(yè)增加值固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）311022其中：第一產(chǎn)業(yè)6792第二產(chǎn)業(yè)132263第三產(chǎn)業(yè)162877房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）61740其中：住宅44308社會消費品零售總額（億元）183919居民消費價格工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格工業(yè)生產(chǎn)者購進價格農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)（元）19118數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（一）季度GDP增速持續(xù)放緩全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，%。2011年，在化肥價格總體上漲的推動下，行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值7294億元，%。其中，重工業(yè)增速快于輕工業(yè)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。其中，夏糧產(chǎn)量12627萬噸，%；早稻產(chǎn)量3276萬噸，%；秋糧產(chǎn)量41218萬噸，%。：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，：1）。11月初。其中，%的年內(nèi)峰值，至8月份在翹尾因素減弱下逐步回落。%，%，%。從2011年12月14日總結(jié)的中央經(jīng)濟工作會議精神和“穩(wěn)中求進”，妥善處理速度、結(jié)構(gòu)、物價三者關(guān)系的要求看，2012年中國經(jīng)濟發(fā)展將呈現(xiàn)出經(jīng)濟增長適度回落、物價總水平基本穩(wěn)定、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進展的格局。但受刺激政策消退、歐債危機惡化、主要經(jīng)濟體改革乏力等因素影響，物價上漲的中長期因素沒有根本消除，我們認(rèn)為長期內(nèi)國內(nèi)通貨膨脹隱患依然存在。政策導(dǎo)向上，政府在抑制資產(chǎn)泡沫的同時，會著力支持實體經(jīng)濟發(fā)展；在深化壟斷行業(yè)改革的同時，著力改善中小企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境；在調(diào)整和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的過程中，著力推進各種類型的創(chuàng)新活動；在促進內(nèi)外平衡的過程中，著力利用外部資源提升中國產(chǎn)業(yè)的長期競爭力，將經(jīng)濟工作的重點放到調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、轉(zhuǎn)方式上來，向“十二五”預(yù)定目標(biāo)穩(wěn)步邁進。國內(nèi)多數(shù)化肥行業(yè)子行業(yè)都面臨產(chǎn)能過剩的問題，包括產(chǎn)能較低，需求較高的鉀肥在2011年也面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。行業(yè)效益提升明顯，現(xiàn)金流較為充沛，緊縮的貨幣政策對行業(yè)影響較小。2012年世界經(jīng)濟將面臨更多的不穩(wěn)定和不確定性，全球繼續(xù)維持低速增長的可能性很大。發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇乏力的主要原因在于總需求不足和與之密切相關(guān)的市場信心不足。（二）新興經(jīng)濟體增長態(tài)勢總體良好，但也有隱憂新興經(jīng)濟體在世界經(jīng)濟中的地位進一步提升，但經(jīng)濟增速有所減緩。2008年國際金融危機爆發(fā)后，主要新興經(jīng)濟體大都采取了積極的應(yīng)對措施，這些措施又或多或少地引發(fā)了后來的物價上漲。國際三大信用評級機構(gòu)對美國的主權(quán)信用評級展望全部為負(fù)面，一旦美國財政政策出現(xiàn)超預(yù)期收緊，必將會拖累美國經(jīng)濟增長并構(gòu)成2012年全球經(jīng)濟運行的重大不確定性因素。第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響一、重點政策匯總化肥對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收，以及經(jīng)濟發(fā)展的作用仍然不可替代。2國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2012年關(guān)稅實施方案的通知對尿素、復(fù)合肥、磷酸氫二銨三種化肥的配額稅率執(zhí)行1%的稅率。非國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素33萬噸，磷酸二銨338萬噸，復(fù)合肥169萬噸。6農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2011年全國測土配方施肥工作方案》的通知深化“示范縣”創(chuàng)建；狠抓“配方肥”下地；強化“示范片”到村；強化“培訓(xùn)班”進田；強化“建議卡”上墻等。10國家發(fā)展改革委關(guān)于完善鉀肥價格管理政策的通知改進價格管理、建立鉀肥價格備案制度、加大對鉀肥價格的監(jiān)督檢查力度?！笆濉蹦┢?，我國需要氮肥產(chǎn)量4330萬噸，需要產(chǎn)能4800萬噸；2015年磷肥產(chǎn)能將超過2150萬噸，產(chǎn)量將達到1600萬噸。到2015年，我國化肥企業(yè)數(shù)將大幅減少，大中型氮肥企業(yè)產(chǎn)能占比達到80%以上，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能占比達到70%以上。大顆粒尿素比重將逐步提高，重視發(fā)展緩控釋肥料。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間將重點開發(fā)和推廣中低品位磷礦制酸及磷酸精制技術(shù)，在云南、貴州建設(shè)1800萬噸的磷礦采選能力?！笆濉逼陂g，青海將新增100萬噸鉀肥產(chǎn)能，新疆力爭新增170萬噸鉀肥產(chǎn)能，磷肥產(chǎn)能過剩的情況也已經(jīng)凸顯，近兩年來行業(yè)的快速發(fā)展引發(fā)局部地區(qū)硫磺（硫鐵礦）、磷礦、合成氨等供應(yīng)緊張，以及硫鉀資源過度依賴進口已使行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。表6 2010年與2011年有關(guān)化肥進口關(guān)稅配額政策比較指標(biāo)2012年公告2011年公告化肥進口關(guān)稅配額總量2012年化肥進口關(guān)稅配額總量為1365萬噸。2011年化肥國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素297萬噸，磷酸二銨352萬噸，復(fù)合肥176萬噸。2011年化肥非國營貿(mào)易進口關(guān)稅配額數(shù)量分別為：尿素33萬噸，磷酸二銨338萬噸，復(fù)合肥169萬噸。（三）2012年二元復(fù)合肥出口關(guān)稅政策公布2012年化肥出口關(guān)稅政策：尿素旺季（16月112月）35%+75%，淡季出口價格在基準(zhǔn)價2100以內(nèi)7%；其它氮肥（16月112月）7%+75%，淡季7%。注：出口價格包括貨物的貨價、境內(nèi)運輸及相關(guān)費用、保險費其中包含的出口關(guān)稅稅額應(yīng)當(dāng)予以扣除。、其他磷肥、其他氮磷二元肥、小包裝肥料實行淡旺季差別化出口關(guān)稅政策。磷銨是重要的化肥產(chǎn)品，國內(nèi)磷銨化工產(chǎn)業(yè)的集中度很分散，目前磷礦資源開采比較混亂。國家化肥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃已經(jīng)頒布，各地關(guān)于化肥產(chǎn)業(yè)的政策，規(guī)劃有望陸續(xù)頒布出臺；關(guān)于復(fù)合肥、硝基復(fù)合肥，水溶性肥料、功能性肥料等新型化肥品種等的具體區(qū)域扶持政策有望出臺，確立國內(nèi)高端肥料供應(yīng)商的技術(shù)優(yōu)勢和龍頭地位；未來我國對農(nóng)業(yè)扶持的力度仍將加大，預(yù)計除財政投入外，將會有更多的扶持性財政政策于2012年上半年出臺；糧食生產(chǎn)對化肥的依賴程度越來越高，也令化肥行業(yè)自然成為三農(nóng)政策的受益行業(yè)?；十a(chǎn)品與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)密不可分，化肥產(chǎn)品的消費者主要是廣大農(nóng)民，在耕地面積不斷減少的情況下，化肥已成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定的最重要的保障。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價值觀。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、節(jié)能社會環(huán)境分析（一）環(huán)保部發(fā)布《磷肥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》、《國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》等法律、法規(guī)和《國務(wù)院關(guān)于編制全國主體功能區(qū)規(guī)劃的意見》，保護環(huán)境，防治污染，加強對磷肥企業(yè)廢水排放的控制和管理，制定了《磷肥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB155802011），代替《磷肥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1558095），并由環(huán)保部與國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2011年4月2日聯(lián)合發(fā)布。《思路》稱，企業(yè)在研發(fā)方面的投入到達銷售收入的3%左右，其他化工品的銷售收入占到總銷售收入的10%；濕法磷肥凈化替代熱法磷酸150萬噸；全行業(yè)磷石膏的利用率要達到年產(chǎn)生量得40%。各地以推動農(nóng)民“按方施肥”和“施用配方肥”為路徑，探索示范了“政府主導(dǎo)合力推進、合作社帶動、配方肥直供、定點供銷服務(wù)、統(tǒng)測統(tǒng)配統(tǒng)供、現(xiàn)場混配供肥”等六大典型模式，帶動全國技術(shù)推廣面積達到12億畝以上，為糧食“八連增”做出了重要貢獻。項目實施6年來，土壤有機質(zhì)提升技術(shù)模式日益成熟，推廣隊伍得到鍛煉，工作機制逐步完善，培肥改土成效明顯。通過推廣商品有機肥，帶動了有機肥的生產(chǎn)使用，對于培肥土壤地力、消納有機廢棄物、改善生態(tài)環(huán)境都起到了積極的作用。貧液用來脫除氫氣中的二氧化碳和一氧化碳的各種循環(huán)洗滌液的統(tǒng)稱。尿液合成由二氧化碳壓縮機送來的二氧化碳?xì)怏w、高壓氨泵送來的液氨和高壓甲銨泵送來的甲銨液同時送入合成塔底部，反應(yīng)生成尿液的過程中壓分解尿液在一段分解塔閃蒸，液相在精餾段與一段分解分離器來的氣體進行逆流傳熱，尿液被進一步分離。蒸發(fā)尿液經(jīng)熱利用段和加熱段加熱，在一段蒸發(fā)分離段分離出的尿液去二段蒸發(fā)器，被管間蒸汽加熱后進入二段蒸發(fā)分離器進行氣液分離的過程。捕沫器用于分離塔中氣體夾帶的液滴，以保證有傳質(zhì)效率，降低有價值的物料損失和改善塔后壓縮機的操作，一般多在塔頂設(shè)置捕沫器。與此同時，全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心又在臨沂召開“2011年全國緩控釋肥推廣工作會議”，重點部署在全國23個省區(qū)市的示范推廣工作，緩控釋肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展業(yè)已上升到國家戰(zhàn)略高度，此舉意味著我國緩控釋肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將駛?cè)肟燔嚨?，迎來跨越式發(fā)展新時期。由于肥料采用磷肥促溶劑解決了肥料難溶于水的問題，大大提高了液體肥料的濃度，使包裝和運輸成本降低。硫包衣型釋放期太短，易造成土壤酸化；聚烯烴膜材不能降解，污染土壤；水乳液生產(chǎn)工藝復(fù)雜，膜材消耗大，這些都是不容忽視的硬傷。此外，包膜肥料初期溶出率可穩(wěn)定控制在10%以下，適用于不同地區(qū)不同作物的需求。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 20072011年化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢（二）產(chǎn)量：整體略有下降我國化肥產(chǎn)量整體呈下降態(tài)勢，其中氮肥、磷肥下降較為明顯，鉀肥同比實現(xiàn)增長。：全年氮肥小幅增加2011年全年氮肥產(chǎn)量小幅增加；農(nóng)業(yè)需求穩(wěn)中有升，工業(yè)需求明顯增加；尿素出口大幅下降，氮肥出口降幅不大；全年供需呈緊平衡，社會庫存明顯下降，結(jié)轉(zhuǎn)到2012年的資源量與去年同期基本持平。工業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)硝酸、純堿、丙烯腈、己內(nèi)酰胺等多種化工產(chǎn)品。尿素：國內(nèi)生產(chǎn)尿素，主要分為煤頭尿素生產(chǎn)企業(yè)和氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)。表12 20072011年尿素產(chǎn)量、增速及占化肥量之比單位：萬噸，%尿素（折含N100%）占化肥行業(yè)的比重同比增長率2007%20082654%2009%20102513%2011%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局：磷肥宏觀調(diào)控效果較為明顯2011年，%。2011年磷酸銨產(chǎn)量達2301萬噸，%，；%。我國鉀肥自給率已由2010年的50%提高到58%，鉀肥產(chǎn)不足需局面進一步緩解。：全年快速發(fā)展2011年是復(fù)合肥行業(yè)快速發(fā)展的一年，這一年，國內(nèi)總體產(chǎn)能在原有2億噸的基礎(chǔ)上持續(xù)增加，行業(yè)有效產(chǎn)能從5300萬噸增加到5600萬噸左右，產(chǎn)量較去年也有小幅增加，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了顯著變化，二元復(fù)合肥和低含量三元復(fù)合肥在38月份占據(jù)了出口總量的主體。三、2012年供給預(yù)測根據(jù)近幾年氮肥、磷肥和鉀肥產(chǎn)量的變化增長情況，并結(jié)合國家政策，預(yù)計2012年我國氮肥產(chǎn)量增速明顯放慢，并且有可能出現(xiàn)負(fù)增長；磷肥產(chǎn)量增加速度也會放慢，但是受磷礦石資源稀缺的影響，產(chǎn)量增速下降，但整體趨勢還是產(chǎn)量增加；鉀肥產(chǎn)量受政策影響會不斷增加。磷肥：2012年受磷礦石等原料開采難度以及開采成本增加等因素影響，磷肥產(chǎn)量增幅將依然有限，；2012年國家將進一步限制資源出口，磷銨等出口量也將有所下降，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 20072011年化肥行業(yè)銷售收入變化趨勢二、需求結(jié)構(gòu)分析2011年，從化肥需求量看，我國對氮肥的需求量最大，其次是對磷肥的需求量較大，對鉀肥的需求量較少。鉀肥：需求較2010年有所減少2011年全國鉀肥需求量較去年小幅下滑?？茖W(xué)施肥和秸稈還田減