【正文】 ，我國(guó)目前已經(jīng)建成了由鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸和管道運(yùn)輸5個(gè)部分組成的綜合運(yùn)輸體系，運(yùn)輸線路和場(chǎng)站建設(shè)方面以及運(yùn)輸車輛及裝備方面有較大的發(fā)展。2007年前三季度，%，；%，；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和進(jìn)出口總額雖然增速比上年有所回落，但依然保持較快增長(zhǎng)，%%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為物流需求規(guī)模的擴(kuò)大提供了基礎(chǔ)保障。2008年物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要一、我國(guó)物流需求規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)核算，2007年，%。這表明隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化進(jìn)程的加快發(fā)展，對(duì)于現(xiàn)代物流發(fā)展的依賴程度越來(lái)越高。物流需求規(guī)模擴(kuò)大，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障，特別是對(duì)工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易三大需求增長(zhǎng)的推動(dòng)更為明顯。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資額為488億元，%；貿(mào)易業(yè)固定資產(chǎn)投資額為1710億元，%；配送、流通加工、包裝業(yè)固定資產(chǎn)投資額為52億元，%，郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額為20億元，%。在入住物流園區(qū)的企業(yè)和實(shí)體中，商貿(mào)流通企業(yè)、%。在物流需求規(guī)模增長(zhǎng)明顯快于GDP增長(zhǎng)的情況下，社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP的比例逐漸降低，表明我國(guó)物流業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高。物流費(fèi)用增長(zhǎng)加快，一方面是由于2007年以來(lái)貨運(yùn)價(jià)格普遍上揚(yáng)，另一方面全社會(huì)貨運(yùn)量增長(zhǎng)明顯，顯示出物流對(duì)經(jīng)濟(jì)的保障程度有所增強(qiáng)。%%左右，%%。國(guó)務(wù)院有關(guān)部門正在組織研究有關(guān)的政策措施。為物流企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)提供政策保障將是未來(lái)幾年我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展政策的重點(diǎn)。在物流品種方面，要關(guān)注涉及民生和社會(huì)安全的物流問(wèn)題，如食品、藥品物流，危險(xiǎn)化學(xué)品物流、回收物流和應(yīng)急物流等。2008年，隨著現(xiàn)代物流方式迅速向采購(gòu)環(huán)節(jié)延伸，我國(guó)供應(yīng)鏈管理呈加快發(fā)展趨勢(shì)。中鐵快運(yùn)通過(guò)大客戶物流解決方案的實(shí)施，形成了“網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)庫(kù)+24/48”、“冷鏈物流”等商業(yè)新模式。（四）物流集聚區(qū)得到較快發(fā)展2007年，長(zhǎng)三角地區(qū)的上海、江蘇、浙江兩省一市啟動(dòng)現(xiàn)代物流發(fā)展聯(lián)席會(huì)議制度，京津冀地區(qū)物流企業(yè)簽訂了物流合作協(xié)議，四川、湖北、浙江、云南、新疆和重慶、廣州五省兩市的物流行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表宣言，共同推進(jìn)物流合作。（五）物流需求增加，競(jìng)爭(zhēng)加劇近幾年來(lái)，物流企業(yè)平均毛利率已由2002年的30%降低到2007年的10%以下，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)只有3％至5%，運(yùn)輸企業(yè)只有2％至3%的毛利。具體影響因素及風(fēng)險(xiǎn)見下表：物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)類別影響因素特征描述風(fēng)險(xiǎn)判斷環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)世界經(jīng)濟(jì)不確定性明顯加大，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐放緩，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較小，物流行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境不變低風(fēng)險(xiǎn)宏觀調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)物價(jià)水平過(guò)快上漲，通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)加大，央行繼續(xù)將加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控力度低風(fēng)險(xiǎn)匯率變化風(fēng)險(xiǎn)人民幣匯率彈性不斷強(qiáng)大，匯率風(fēng)險(xiǎn)加大，對(duì)國(guó)際貿(mào)易物流業(yè)影響較大中等風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家在“十一五”規(guī)劃中，繼續(xù)將物流列入發(fā)展的重點(diǎn)低風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)中央嚴(yán)控高耗能污染企業(yè)信貸低風(fēng)險(xiǎn)外資引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)外商投資物流業(yè)門檻將大將中等風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)化市場(chǎng)需求不成熟，市場(chǎng)空間有待開發(fā)中等風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)物流企業(yè)增值服務(wù)薄弱，企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變低風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際物流巨頭紛紛搶灘，物流行業(yè)資源整合加速中等風(fēng)險(xiǎn)行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)物流市場(chǎng)魚龍混雜，企業(yè)行為急待規(guī)范低風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際油價(jià)上漲分析石油價(jià)格上漲加大企業(yè)運(yùn)輸成本中等風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變低風(fēng)險(xiǎn)綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)物流行業(yè)影響較小七、行業(yè)授信策略建議（一）行業(yè)總體授信建議目前，中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)正處在“物流硬件升級(jí)階段”末期和“物流成本管理時(shí)代”初期之間的發(fā)展階段。因此，我們建議2008年可以繼續(xù)加大對(duì)物流行業(yè)的授信額度。我們建議針對(duì)在現(xiàn)代物流業(yè)產(chǎn)業(yè)中擁有港口、機(jī)場(chǎng)、場(chǎng)站、物流園等戰(zhàn)略性資源的物流公司的物流園區(qū)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施投資或關(guān)鍵技術(shù)合作等項(xiàng)目，提供較大額度的信貸支持。我們建議，對(duì)負(fù)債率較低、內(nèi)部管理嚴(yán)格的民營(yíng)物流企業(yè)，可適當(dāng)放寬抵押擔(dān)保的要求。另外，2008年北京奧運(yùn)會(huì)也為環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈帶來(lái)了新的生機(jī)。我們建議2008年金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)加強(qiáng)廣東省優(yōu)質(zhì)物流企業(yè)的信貸支持力度，此地區(qū)其他省市信貸力度則可基本維持在2007年的水平上。公路物流方面，我們建議金融機(jī)構(gòu)可以將公路物流業(yè)的投資重點(diǎn)放在集約化、規(guī)?；⒕W(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，以及跨區(qū)域、跨行業(yè)的大型運(yùn)輸物流集團(tuán)上，授信力度及期限則可與2007年保持同等水平。對(duì)于汽車物流行業(yè)，我們建議金融機(jī)構(gòu)2008年可以適當(dāng)加強(qiáng)汽車零部件物流、港口汽車物流等優(yōu)質(zhì)第三方物流企業(yè)的信貸力度。對(duì)于糧食物流行業(yè)，我們建議，2008年金融機(jī)構(gòu)可以以跨行業(yè)、跨地區(qū)、上下游一體化的大型糧食物流企業(yè)為主要信貸對(duì)象，以糧食綜合物流園區(qū)、糧食專業(yè)化碼頭建設(shè)項(xiàng)目信貸重點(diǎn)進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)，信貸力度與2007年基本持平。受積極財(cái)政政策的刺激及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的影響，%，增速連續(xù)5年超過(guò)20%。這表明隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化進(jìn)程的加快發(fā)展，對(duì)于現(xiàn)代物流發(fā)展的依賴程度越來(lái)越高。完成貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量72742億噸公里，%。2007年前三季度，%，；%，；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和進(jìn)出口總額雖然增速比上年有所回落，但依然保持較快增長(zhǎng)，%%。農(nóng)產(chǎn)品物流總額、%、%%。2008年，我國(guó)物流業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，平穩(wěn)快速發(fā)展的勢(shì)頭不會(huì)改變。表4 我國(guó)物流業(yè)固定資產(chǎn)投資額及增速指標(biāo)1998199920002001200220032004200520062007Q3總額（億元）72839293121699430增長(zhǎng)率（%）25．927資料來(lái)源：中國(guó)物流統(tǒng)計(jì)年鑒資料來(lái)源：中國(guó)物流統(tǒng)計(jì)年鑒圖2 我國(guó)物流業(yè)固定資產(chǎn)投資額及增速示意圖（二）投資構(gòu)成及增速分析從投資構(gòu)成看，2007年年前三季度，交通運(yùn)輸業(yè)投資額7158億元，%，%。2007年前三季度全國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突出了公路運(yùn)輸大通道、農(nóng)村公路、沿海港口和內(nèi)河水運(yùn)四個(gè)重點(diǎn)，各項(xiàng)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利。全國(guó)總投資在1億到10億元之間物流園區(qū)占50％，總投資在30億元以上的物流園區(qū)僅占7％。三、2008年我國(guó)物流行業(yè)供給趨勢(shì)我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)總體規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，服務(wù)水平顯著提高，發(fā)展的環(huán)境和條件不斷改善，在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。如剔除價(jià)格因素，2004年需要運(yùn)輸?shù)膶?shí)物量增長(zhǎng)率約為20％，％，供給與需求增幅之間存在９個(gè)百分點(diǎn)的差距。比去年新增3500萬(wàn)噸左右。二是按國(guó)土面積和人口數(shù)量計(jì)算的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)密度較低。從2007年前三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為30283億元，%，呈繼續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，%，%，與上年基本持平。（二）與GDP的比例繼續(xù)下降2007年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率，仍呈下降之勢(shì)。表7 19972007我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比例年份社會(huì)物流總費(fèi)用比GDP年份社會(huì)物流總費(fèi)用比GDP1997％2003％1998％2004％1999％2005％2000％2006％2001％2007％2002％資料來(lái)源：中國(guó)物流統(tǒng)計(jì)年鑒，世經(jīng)未來(lái)搜集整理資料來(lái)源：中國(guó)物流統(tǒng)計(jì)年鑒，世經(jīng)未來(lái)搜集整理圖6 我國(guó)物流總成本與GDP比例變化趨勢(shì)圖雖然我國(guó)物流總成本與GDP的比例持續(xù)下降，但該項(xiàng)指標(biāo)仍處于高位，與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家10%相比，我們高出將近一倍。管理費(fèi)用為3781億元，%。資料來(lái)源：中國(guó)物流統(tǒng)計(jì)年鑒，世經(jīng)未來(lái)搜集整理圖8 2007年前三季度保管環(huán)節(jié)費(fèi)用構(gòu)成運(yùn)輸成本高反映中國(guó)還沒形成綜合運(yùn)輸體系，還有運(yùn)作水平低，空載率高，裝備水平差的問(wèn)題。其中，交通運(yùn)輸業(yè)完成8357億元，%；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)完成539億元，%；貿(mào)易業(yè)完成1343億元，%，郵政業(yè)完成150億元，%；配送、加工和包裝業(yè)完成867億元，%，配送、加工等現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)正加速發(fā)展。表9 19912007年前三季度物流增加值年份統(tǒng)計(jì)值（億元）年份統(tǒng)計(jì)值（億元）199122572000638519922626200166341993315320027133199441082003780419954548200484591996500320051248919975735200614100199858222007Q31131119995990　資料來(lái)源：中國(guó)物流統(tǒng)計(jì)年鑒，世經(jīng)未來(lái)搜集整理由上表可以看出，我國(guó)物流增加值一直保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。%，%。二、社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比例繼續(xù)降低在面臨通貨膨脹以及燃油價(jià)格居高不下的局面下，進(jìn)一步降低社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比例面臨著更大壓力。一些新興的物流服務(wù)方式呈現(xiàn)出加快發(fā)展的趨勢(shì)，特別是以現(xiàn)代信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈整合與物流一體化服務(wù)，以多式聯(lián)運(yùn)為基礎(chǔ)的全程物流服務(wù)，以集裝箱、托盤等集成化設(shè)施為基礎(chǔ)的相關(guān)物流服務(wù)，將成為未來(lái)物流服務(wù)的主要方式。與此同時(shí)，物流業(yè)務(wù)成本也呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)。%。（三）物流費(fèi)用率小幅下降，非金屬礦物制品業(yè)、橡膠制品業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)以及零售行業(yè)物流費(fèi)用率仍然偏高2006年被調(diào)查企業(yè)物流費(fèi)用率呈現(xiàn)小幅下降趨勢(shì)。分行業(yè)看，工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)物流費(fèi)用率較高的仍然是非金屬礦物制品、橡膠制品業(yè)、家具制造、造紙及紙品、煤炭開采和洗選業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等行業(yè)，%、18%、%、%、%%；交通運(yùn)輸設(shè)備制造、石油加工、有色金屬，這些行業(yè)的物流費(fèi)用占銷售額比例相對(duì)較低。2006年，受調(diào)查的物流企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入總額為1262億元，%。（三）現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)較快，綜合型企業(yè)成本增長(zhǎng)快于倉(cāng)儲(chǔ)型、運(yùn)輸型企業(yè)2006年，物流企業(yè)的業(yè)務(wù)成本快速上升，物流企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。%，主要是流通加工成本、包裝成本、配送成本、裝卸搬運(yùn)成本增加導(dǎo)致，%、%、%、%。這說(shuō)明了我國(guó)的物流行業(yè)大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)集中度較高。這三個(gè)領(lǐng)域是，國(guó)際快遞；航運(yùn)物流；進(jìn)入中國(guó)的國(guó)外制造企業(yè)、餐飲企業(yè)帶來(lái)的物流業(yè)務(wù)，如汽車物流、特種鋼材物流等。短期來(lái)看，外資物流企業(yè)尚未給中國(guó)物流業(yè)以及整個(gè)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重威脅。表11 進(jìn)入我國(guó)的跨國(guó)物流公司情況國(guó)別物流企業(yè)美國(guó)總統(tǒng)輪船－美集物流、FedexCorp、DHL、UPS、鐵行渣華、潘世奇、普洛斯、世能達(dá)、耶路日本通運(yùn)、佐川急便、日通、廣九、近鐵快遞、住友、伊藤忠、宅急送、郵船、赤帽英國(guó)英運(yùn)物流、英之杰、EWS鐵路公司德國(guó)德國(guó)郵政、申克、伯曼、德莎、莫索夫丹麥馬士基、有利澳大利亞TNT、澳郵政、Tennant、阿德萊德新加坡上海招新物流、新加坡港務(wù)集團(tuán)資料來(lái)源：中國(guó)物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，世經(jīng)未來(lái)整理目前，跨國(guó)企業(yè)在物流方面的投入主要集中在以下三個(gè)方面：一是在中國(guó)設(shè)立采購(gòu)中心，使與采購(gòu)相關(guān)的物流業(yè)快速起步。三是外資企業(yè)投資中國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第四節(jié) 2008年我國(guó)物流企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析一、我國(guó)物流業(yè)發(fā)展特征分析隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，物流產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)新興的服務(wù)部門，正在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展。此外一些新興的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，如私營(yíng)企業(yè)、快速服務(wù)行業(yè)以及電子商務(wù)領(lǐng)域等，也產(chǎn)生和存在著一定規(guī)模的物流服務(wù)需求。三是新興的專業(yè)化物流企業(yè)。另一方面是正在起步的系統(tǒng)化物流服務(wù)或全程物流服務(wù)，即由物流企業(yè)為生產(chǎn)、流通企業(yè)提供從物流方案設(shè)計(jì)到全程流程的組織與實(shí)施的物流服務(wù)。（四）物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在引起各級(jí)政府的高度重視目前中央政府有關(guān)部門，如國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家計(jì)委、交通部、外經(jīng)貿(mào)部等，已開始從不同角度關(guān)注著我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并積極地研究促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。一方面，中國(guó)物流業(yè)發(fā)展迅速，培養(yǎng)和造就了一大批具有一定規(guī)模和實(shí)力的物流企業(yè)，另一方面，整合、并購(gòu)、重組在國(guó)內(nèi)外物流企業(yè)深入展開，推動(dòng)了物流企業(yè)迅速成長(zhǎng)起來(lái)。同時(shí)，跨國(guó)公司對(duì)華投資轉(zhuǎn)向了技術(shù)密集型的制造產(chǎn)業(yè)，與全球供應(yīng)鏈體系的聯(lián)系更加緊密。怡亞通等一批新興企業(yè)已經(jīng)成為客戶從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)制造到終端分銷的供應(yīng)鏈整合者，開創(chuàng)了新的市場(chǎng)空間。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和物流合作深入推進(jìn)，現(xiàn)代物流加快向物流集聚區(qū)集中。第四章 細(xì)分地區(qū)分析第一節(jié) 我國(guó)流行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域分析一、我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域中國(guó)的經(jīng)濟(jì)完全是一種沿海經(jīng)濟(jì)。以集裝箱物流為例，GDP的61％是由沿海省份創(chuàng)造的，珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海灣這三個(gè)港口群集中了中國(guó)85％的集裝箱吞吐量。京津冀三地的物流產(chǎn)值與長(zhǎng)三角、珠三角的物流產(chǎn)值比例為1:。目前知名的日韓企業(yè)，如三星、豐田、富士、愛普生、大宇重工、大顯手機(jī)等紛紛在環(huán)渤海地區(qū)落戶，相繼成為當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)重點(diǎn)開發(fā)的客戶資源，許多物流項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)成功運(yùn)作。一是港口布局得到調(diào)整，物流服務(wù)功能得到提升。三是物流基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展。二是加快城市及奧運(yùn)物流的發(fā)展。河北省打通沿海物流大通道，在港口群建設(shè)上獲歷史性突破，支撐其沿海強(qiáng)省戰(zhàn)略的實(shí)施。（二）長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2005年，%的陸地面積、%的人口，%的地區(qū)生產(chǎn)總值。隨著長(zhǎng)三角地區(qū)的強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，港資和外資也大量涌入，投入到物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和物流園區(qū)的建設(shè)。會(huì)議決定，建立長(zhǎng)三角物流合作聯(lián)系制度，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江三角洲物流區(qū)域的突破、行政區(qū)劃禁錮的突破，打破各種疆界和壁壘，實(shí)現(xiàn)“無(wú)障礙物流”“無(wú)縫隙服務(wù)”，促進(jìn)長(zhǎng)三角物流走在全國(guó)前列。其中，上海、南京、寧波、溫州、連云港為沿海綜合運(yùn)輸樞紐，輻射國(guó)內(nèi)，溝通國(guó)際；杭州、徐州為內(nèi)陸綜合運(yùn)輸樞紐，位于公路主骨架、內(nèi)河主信道、鐵路主干線的交匯處，是內(nèi)陸地區(qū)的客貨集散中心。浙江省物流業(yè)發(fā)展展望浙江以杭州灣為先導(dǎo)，主動(dòng)接軌上海、錯(cuò)位發(fā)展、互補(bǔ)