【正文】 ......................................................................................................60 客服規(guī)范 .......................................................................................................................60 客戶積分 .................................................................................................................................60 單位積分 .......................................................................................................................60 聯(lián)系人積分 ...................................................................................................................61 客戶分析 ......................................................................................................................................61 業(yè)務(wù)分析 ................................................................................................................................61 客戶資料分析 .................................................................................................................61 客戶意向分析 .................................................................................................................61 跟進(jìn)活動(dòng)分析 .................................................................................................................62 合同分析 .........................................................................................................................62 客戶分析 ................................................................................................................................62 客戶分析 .........................................................................................................................62 服 務(wù)分析 ................................................................................................................................62 反饋分析 .........................................................................................................................62 報(bào)表分析 ................................................................................................................................63 業(yè)績(jī)報(bào)表 .........................................................................................................................63 知識(shí)資源 ......................................................................................................................................63 內(nèi)部知識(shí) ................................................................................................................................63 今日關(guān)注 ................................................................................................................................63 公共文件 ................................................................................................................................63 文件瀏覽 .........................................................................................................................63 文件管理 .........................................................................................................................63 我的人事 ......................................................................................................................................63 我的人事信息 ........................................................................................................................63 修改密碼 ................................................................................................................................64 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 5 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 1 系統(tǒng) 安裝 配置要求 產(chǎn)品的服務(wù)器環(huán)境： 操作系統(tǒng)： Windows2021Server/AdvancedServer ； Windows 2021 Server 數(shù)據(jù)庫(kù)： MS SQLServer2021/MS Access。 打開 IE 瀏覽器，在地址欄內(nèi)輸入管理員提供的地址，回車。 一般用戶登錄，進(jìn)入登錄窗口后，輸入管理員提供的用戶名和密碼，點(diǎn)擊【登錄】。 常用的操作 首頁(yè) 或 隱藏 /顯示左側(cè)快捷欄 或 隱藏 /顯示菜單和快捷菜單 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 8 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 導(dǎo)航條按鈕 后退，點(diǎn)擊退回上一頁(yè)面 前進(jìn)，點(diǎn)擊進(jìn)入下一頁(yè)面 列表 前頁(yè) 翻到上一頁(yè) 首頁(yè) 翻到首頁(yè) 轉(zhuǎn)到某一頁(yè) 后頁(yè) 翻到下一頁(yè) 尾頁(yè) 翻到末尾頁(yè) 選中當(dāng)前頁(yè)的所有記錄 日期填寫 填寫日期時(shí)，左側(cè)窗口中，選擇相應(yīng)的日期。 操作步驟： 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】－【有效部門】 有效部門列表。 圖 5 排序。如果單擊【保存】按鈕，保存修改信息；如果單擊【返回】按鈕，放棄修改返回部門列表 查詢。即將部門置為無(wú)效部門。可以進(jìn)行查詢，查看部門詳細(xì)信息，還原無(wú)效部門。 查詢。將無(wú)效部門設(shè)置為有效部門。人員離職后，系統(tǒng)管理員可以將這名人員由在職人員轉(zhuǎn)為離職人員，而 不是直接刪除該人員。點(diǎn)擊某一個(gè)人員的帳號(hào)，彈出人員信息窗口，顯示該人員的詳細(xì)信息，如圖： 圖 12 排序。 其中，角色信息，需要點(diǎn)擊【選擇角色】按鈕，在彈出的對(duì)話框中，選擇一個(gè)或多個(gè)角色作為當(dāng)前人員的角色；如圖： 圖 14 生日，需要點(diǎn)擊【請(qǐng)選擇】按鈕選擇相應(yīng)的日期。選中要修改的在職人員列表前的復(fù)選框 ，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面 。輸入查詢條件，單擊【查詢】按鈕，列出查詢結(jié)果，如果結(jié)果為空，則出現(xiàn)一個(gè)空列表；單擊【返回】按鈕，放棄查詢返回上一頁(yè)。當(dāng)沒(méi)個(gè)人員離職時(shí)，則將其帳號(hào)設(shè)為離職狀態(tài)?？梢赃M(jìn)行查詢，查看人員詳細(xì)信息，使離職人員復(fù)職。 查詢。將離職人員設(shè)置為在職人員。 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【人員權(quán)限設(shè)置】 單擊【選擇 人員】按鈕，彈出部門人員對(duì)話框，如圖： 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 16 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 18 單擊部門人員樹的＋，展開樹，點(diǎn)擊需要修改權(quán)限的人員，則選中某個(gè)人員，返回人員權(quán)限設(shè)置頁(yè)面，列出該人員的現(xiàn)有權(quán)限（如下圖所示），在現(xiàn)有權(quán)限的基礎(chǔ)上對(duì)人員權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完成后，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示“權(quán)限修改成功！”，設(shè)置完成，則可以繼續(xù)選擇其他的人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。單擊角色列表頁(yè)面【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，錄入角色信息和權(quán)限信息后，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，保存并返回角色列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，放棄操作并返回角色列表頁(yè)面。選中一個(gè)角色，單擊角色列表頁(yè)面【編輯】按鈕，進(jìn)入修改角色頁(yè)面，修改信息后，單擊【保存退出】，保存修改并返回角色列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，放棄操作返回角色列表頁(yè)面。為某個(gè)角色設(shè)置屬于該角色的人員。初始狀態(tài)下，系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)定一些常用的參照數(shù)據(jù)，如圖： 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 18 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 22 查看參照詳細(xì)信 息。輸入查詢條件后單擊【查詢】按鈕，列出查詢結(jié)果；如果單擊【返回】按鈕，放棄查詢返回上一頁(yè)。 其中，參照類型、參照名稱為必填項(xiàng)。選中一個(gè)或多個(gè)參照，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，提示刪除成功并返回參照列表頁(yè)面。 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 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