產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)講義（上）-全文預(yù)覽
【正文】 負(fù)責(zé)人員 企業(yè)背景 企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話 所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表 主營業(yè)務(wù) 銷售額 * 營業(yè)利潤 * 資產(chǎn)總額 * 總經(jīng)理 性別 年齡 背景 副總經(jīng)理 /關(guān)鍵人員 性別 年齡 背景 企業(yè)分析 管理層意愿 下一步計劃 信息編號 目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)信息 T0001 * 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 21 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新 目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員 企業(yè)名稱 信息編號 目標(biāo)企業(yè)財務(wù)信息 T0001 * 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 流動資產(chǎn)合計 貨幣資金 存貨 應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款 長期投資 短期投資 應(yīng)交稅金 應(yīng)付帳款 遞延稅款 長期負(fù)債 在建工程 固定資產(chǎn) 流動負(fù)債合計 其他應(yīng)付款 盈余公積 資本公積 其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 業(yè)務(wù)收入 利潤總額 現(xiàn)金流量凈額 備注 應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)次數(shù) Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 22 上市公司（殼資源 )基礎(chǔ)信息表格 信息編號 S0001 上市公司 輸入時間 負(fù)責(zé)人員 上市公司背景 企業(yè)名稱 地址 股票代碼 所在行業(yè) 所有制 法人代表 聯(lián)系電話 股本結(jié)構(gòu) 總股本 1998 1999 20xx 經(jīng)營業(yè)績 主營業(yè)務(wù)收入 /利潤 凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負(fù)債率 /應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 每股凈資產(chǎn) 每股凈收益 每股價格 股權(quán)結(jié)構(gòu) 前 5名大股東 企業(yè)名稱 持股比例 公司近期重大事項 流通股 法人股 國家股 職工股 財務(wù)狀況：包括現(xiàn)金、應(yīng)收款項、存貨、長短期投資、固定資產(chǎn)、銀行借款、應(yīng)付款項、凈資產(chǎn)等 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 23 戰(zhàn)略投資企業(yè)基礎(chǔ)信息表格 目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員 戰(zhàn)略投資企業(yè)背景 企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話 所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表 主營業(yè)務(wù) 銷售額 營業(yè)利潤 資產(chǎn)總額 目標(biāo)收購金額 收購時間 目標(biāo)收購行業(yè) 企業(yè)規(guī)模 信息編號 I0001 聯(lián)系人 企業(yè)性質(zhì) 盈利能力 其它 主要動因分析 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 24 2. 初步篩選的工作重點在于盡快形成投資項目名單 主要活動 ?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念 /政策進行迅速篩選，剔除明顯不符合的目標(biāo)企業(yè)項目意向 ?對經(jīng)過第一輪初選的項目意向分配人員，負(fù)責(zé)進一步的信息收集 ?繼續(xù)收集相關(guān)行業(yè)、企業(yè)信息 ?與目標(biāo)企業(yè)和上市公司管理層 ,政府等相關(guān)各方接觸，進一步探尋項目可行性 ?小組討論，確定具體的進行盡職調(diào)查的投資立項 ?制作投資意向書 – 戰(zhàn)略 – 交易結(jié)構(gòu)初步安排及投資模型 – 金新對外投資基本程序 第一輪初步篩選 第二輪初步篩選 時間 ?30分鐘 – 2小時 ?1 – 7天 負(fù)責(zé)人員 ?業(yè)務(wù)董事 ?分析員 ?合伙人 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 25 通過明確的篩選標(biāo)準(zhǔn)提高項目評估的效率 項目意向 目標(biāo)企業(yè) 上市公司 戰(zhàn)略 投資者 主要方式 數(shù)據(jù)分析 第一輪篩選標(biāo)準(zhǔn) ?產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)投資理念 ?初步投資回報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 初步意向組 第二輪篩選標(biāo)準(zhǔn) ? 企業(yè)意向 A 意向明確 A 有意向利益分配有差距 A 有意向，但對方謹(jǐn)慎行事 ? 管理層能力 ? 企業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢 A 管理流程順暢 A 業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布合理 A 具備研發(fā)支持 A 行業(yè)壁壘較高 ? 政府 /股東利益 投資立項 ?目標(biāo)企業(yè) ?上市公司 . . . . . . . . . . . . 管理層訪談 ?目標(biāo)企業(yè) ?上市公司 ?戰(zhàn)略投資者 . . . Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 26 項目意向的篩選首先基于產(chǎn)業(yè)投資的投資理念 金新產(chǎn)業(yè)投資的投資理念 –目標(biāo)企業(yè) 行業(yè) 企業(yè) 規(guī)模 交易類型 投資回報 內(nèi)容 非常初步 ?成熟期或穩(wěn)步增長的行業(yè)分類 ?具有規(guī)模效益 /特性的行業(yè) ?相對不受公眾關(guān)注的行業(yè)領(lǐng)域 ?行業(yè)中的領(lǐng)先者 /行業(yè)規(guī)范塑造者 ?穩(wěn)定的現(xiàn)金流 ?強有力 /具有遠見抱負(fù)的管理隊伍和后備力量 ?成熟行業(yè)：年銷售收入大于 5億人民幣或凈利潤大于 3000萬 ?成長行業(yè)：凈利潤大于 1500萬人民幣 ? “ 借殼上市 ” 為主 ?管理層收購 ?項目內(nèi)部投資年凈收益率高于 30% Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 27 產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的前期需要進行初選 項目意向 進入第二輪初選 進入盡職調(diào)查 第一輪初選 第二輪初選 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 28 產(chǎn)業(yè)投資對項目的篩選的標(biāo)準(zhǔn) 第一輪篩選的標(biāo)準(zhǔn) 第二輪篩選的標(biāo)準(zhǔn) ?產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的投資理念 ?初步投資回報 ?企業(yè)意向 ?管理層能力 ?企業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢 ?政府 /股東利益
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