產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)講義上-wenkub
2022-08-15 19:22:06 本頁面
【正文】 人員 會議主持 ?高級合伙人 會議議程 匯報上周工作進程 陳述目標(biāo)企業(yè)項目意向篩選報告結(jié)果 質(zhì)詢報告內(nèi)容 確定進入盡職調(diào)查的目標(biāo)企業(yè)立項項目并分配人員 根據(jù)上市公司殼資源的特性，合作意愿以及與目標(biāo)企業(yè)的配比選擇可能的上市公司 對上周產(chǎn)生的交易信息進行初步篩選 形成新的進入第二輪篩選的意向名單和負責(zé)人員 合伙人 分析員 全體 合伙人 合伙人 合伙人 合伙人 20分鐘 30分鐘 /個 1小時 /個 20分鐘 30分鐘 1小時 20分鐘 負責(zé)人 時間 會議成果 ?項目意向記錄 內(nèi)容 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 42 周例會的結(jié)果應(yīng)及時加以記錄以便于跟蹤 項目意向紀(jì)錄 編號 企業(yè)名稱 輸入時間 第一輪篩選時間 第二輪篩選時間 立項決定 負責(zé)人 T0001 T0002 T0003 . . . . Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 43 3. 盡職調(diào)查即是通過深入詳盡的分析以制定投資模式 盡職調(diào)查準(zhǔn)備 實施盡職調(diào)查 投資決策 主要活動 時間 負責(zé)人員 ?盡職調(diào)查的模板 ?盡職調(diào)查前給客戶的標(biāo)準(zhǔn)方案 ?明確盡職調(diào)查的時間表和負責(zé)人員 ?收集各項相關(guān)信息 ?整理形成投資分析報告 ?與券商和上市公司等洽談合作事宜 ?全體合伙人評估決策投資意向 ?形成初步的交易條件 ?1－ 2天 ?8－ 12周 ?1－ 2天 ?合伙人 ?項目經(jīng)理 /分析員 ?合伙人 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 44 盡職調(diào)查的關(guān)鍵成功要素 原則（體現(xiàn)盡職調(diào)查計劃的關(guān)鍵點） ?視 盡職調(diào)查為一種 “ 防衛(wèi)措施 ” ，盡職調(diào)查的主要目的是確保沒有破壞交易的因素的存在 ?同時考慮 各種促使交易發(fā)生的要素 ：投資者只有通過投資才能賺錢，而非避免投資 ?確記 80/20規(guī)則：對所有議題進行優(yōu)先排序，抓住最具影響力的核心問題重點分析 ?把時間用在 前端的思考 上：在最初列出關(guān)鍵問題將減少時間的大量花費 實際操作 ?把電話當(dāng)作朋友 ：迅速拿起電話致電給公司專家、客戶、競爭對手、分銷商和其他各方尋求幫助 ?數(shù)據(jù)處理的靈活性 ：數(shù)據(jù)通常很有限，或者質(zhì)量很低。 1% 獎勵交易金額的 0。Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程 培訓(xùn)講義 （上） Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 1 金新產(chǎn)業(yè)投資的業(yè)務(wù)流程 主要活動 時間 負責(zé)人員 最終成品 ?項目意向篩選報告 ?立項項目名單 ?建立廣泛的社會、企業(yè)關(guān)系和良好的外部形象 ?積極收集各類信息和數(shù)據(jù) – 出差報告 – 項目意向書 ?形成穩(wěn)定的交易流，提供可能投資項目的信息庫 ?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念進行迅速篩選 ?訪談企業(yè)管理層以探尋可能的機會 ?判斷項目的可行性，對初選項目進行立項 ?確定針對行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細調(diào)查內(nèi)容 ?全面收集各項數(shù)據(jù)信息，進行分析整理 ,確定企業(yè)有無核心競爭力 ?決策交易實施的目標(biāo)企業(yè)和上市公司殼資源對象 ?設(shè)計現(xiàn)階段較規(guī)范的項目交易結(jié)構(gòu) ?進行價值評估，分析交易產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測 ?討論確定項目的展開過程和相應(yīng)條款 ?開展多次談判以形成交易決策 ?具體實施完成投資項目 ?設(shè)立現(xiàn)階段較為合適的管理結(jié)構(gòu) ?根據(jù)業(yè)績目標(biāo)實施監(jiān)控，確保經(jīng)營業(yè)績的改善 ?實現(xiàn)管理層激勵和管理層管控 1. 交易生成 2. 初步篩選 3. 盡職調(diào)查 4. 交易結(jié)構(gòu) 5. 投資管理 6. 退出變現(xiàn) ?評估退出的時間和價格 ?實現(xiàn)有效的業(yè)務(wù)退出 ?根據(jù)業(yè)務(wù)收入進行投資者分成，解散該項投資基金 ?日常 ?17天 ?812周 ?48周 ?12年 ?24周 ?合伙人 ?合伙人 ?項目經(jīng)理 ?分析員 ?合伙人 ?合伙人 ?項目經(jīng)理 ?合伙人 ?項目意向 ?盡職調(diào)查結(jié)果 ?價值評估 ?項目計劃 /合同 ?項目進程跟蹤 ?項目收益分析 產(chǎn)品 開發(fā) Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 2 產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生往往經(jīng)過大量的篩選和分析 項目意向 示意 第一輪 初步篩選 進入第二輪初選 第二輪初步篩選 進入盡職調(diào)查 盡職調(diào)查 交易談判 8020101055 2 3100進入交易談判 完成交易 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 3 1. 金新應(yīng)建立穩(wěn)定的交易流以形成項目意向 主要活動 時間 /頻率 負責(zé)人員 ?明確金新可能的信息來源 ?設(shè)計金新對各類信息渠道的價值定位 ?明確各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容 ?設(shè)計對人員的評估 /激勵機制，以促進信息的收集 ?定期 /不定期的匯總相關(guān)信息 ?建立標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)庫，以進行項目篩選和分析 – 出差報告模板 – 項目建議書調(diào)查表 ?根據(jù)信息收集情況分析各類渠道 /人員的有效性，進行相應(yīng)的調(diào)整 建立交易信息的收集渠道 積極收集各項可能的交易信息 形成交易 /投資項目意向 ?每半年 ?日常 ?每周
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