產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)講義上(已修改)
2025-08-15 19:22 本頁(yè)面
【正文】 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程 培訓(xùn)講義 （上） Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 1 金新產(chǎn)業(yè)投資的業(yè)務(wù)流程 主要活動(dòng) 時(shí)間 負(fù)責(zé)人員 最終成品 ?項(xiàng)目意向篩選報(bào)告 ?立項(xiàng)項(xiàng)目名單 ?建立廣泛的社會(huì)、企業(yè)關(guān)系和良好的外部形象 ?積極收集各類信息和數(shù)據(jù) – 出差報(bào)告 – 項(xiàng)目意向書 ?形成穩(wěn)定的交易流，提供可能投資項(xiàng)目的信息庫(kù) ?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念進(jìn)行迅速篩選 ?訪談企業(yè)管理層以探尋可能的機(jī)會(huì) ?判斷項(xiàng)目的可行性，對(duì)初選項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng) ?確定針對(duì)行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細(xì)調(diào)查內(nèi)容 ?全面收集各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行分析整理 ,確定企業(yè)有無核心競(jìng)爭(zhēng)力 ?決策交易實(shí)施的目標(biāo)企業(yè)和上市公司殼資源對(duì)象 ?設(shè)計(jì)現(xiàn)階段較規(guī)范的項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu) ?進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，分析交易產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測(cè) ?討論確定項(xiàng)目的展開過程和相應(yīng)條款 ?開展多次談判以形成交易決策 ?具體實(shí)施完成投資項(xiàng)目 ?設(shè)立現(xiàn)階段較為合適的管理結(jié)構(gòu) ?根據(jù)業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)施監(jiān)控，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的改善 ?實(shí)現(xiàn)管理層激勵(lì)和管理層管控 1. 交易生成 2. 初步篩選 3. 盡職調(diào)查 4. 交易結(jié)構(gòu) 5. 投資管理 6. 退出變現(xiàn) ?評(píng)估退出的時(shí)間和價(jià)格 ?實(shí)現(xiàn)有效的業(yè)務(wù)退出 ?根據(jù)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行投資者分成，解散該項(xiàng)投資基金 ?日常 ?17天 ?812周 ?48周 ?12年 ?24周 ?合伙人 ?合伙人 ?項(xiàng)目經(jīng)理 ?分析員 ?合伙人 ?合伙人 ?項(xiàng)目經(jīng)理 ?合伙人 ?項(xiàng)目意向 ?盡職調(diào)查結(jié)果 ?價(jià)值評(píng)估 ?項(xiàng)目計(jì)劃 /合同 ?項(xiàng)目進(jìn)程跟蹤 ?項(xiàng)目收益分析 產(chǎn)品 開發(fā) Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 2 產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生往往經(jīng)過大量的篩選和分析 項(xiàng)目意向 示意 第一輪 初步篩選 進(jìn)入第二輪初選 第二輪初步篩選 進(jìn)入盡職調(diào)查 盡職調(diào)查 交易談判 8020101055 2 3100進(jìn)入交易談判 完成交易 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 3 1. 金新應(yīng)建立穩(wěn)定的交易流以形成項(xiàng)目意向 主要活動(dòng) 時(shí)間 /頻率 負(fù)責(zé)人員 ?明確金新可能的信息來源 ?設(shè)計(jì)金新對(duì)各類信息渠道的價(jià)值定位 ?明確各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容 ?設(shè)計(jì)對(duì)人員的評(píng)估 /激勵(lì)機(jī)制，以促進(jìn)信息的收集 ?定期 /不定期的匯總相關(guān)信息 ?建立標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，以進(jìn)行項(xiàng)目篩選和分析 – 出差報(bào)告模板 – 項(xiàng)目建議書調(diào)查表 ?根據(jù)信息收集情況分析各類渠道 /人員的有效性，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 建立交易信息的收集渠道 積極收集各項(xiàng)可能的交易信息 形成交易 /投資項(xiàng)目意向 ?每半年 ?日常 ?每周 ?合伙人 ?各級(jí)人員 ?分析員 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 4 金新首先可以從多方渠道收集可能的交易信息（包括目標(biāo)企業(yè)和上市殼公司 *） 描述 高 低 自有渠道 主要的渠道選擇 渠道的有效性 ?主動(dòng)地渠道建設(shè)，通過金新自有人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和對(duì)公開信息的研究分析收集信息 ?個(gè)人網(wǎng)絡(luò) ?現(xiàn)有理財(cái)客戶 ?市場(chǎng)分析 ?戰(zhàn)略合作伙伴 ?外部合伙人 中介渠道 ?借助 /聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機(jī)構(gòu)獲取交易信息 ?業(yè)務(wù)伙伴 – 銀行 /投資銀行 – 證券公司 – 律師 /會(huì)計(jì)所等 ?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等） 品牌渠道 ?積極建設(shè)金新在產(chǎn)業(yè)投資方面的品牌形象和市場(chǎng)知名度，建立 “ 拉動(dòng)式 ” 的信息渠道 ?公司網(wǎng)站 ?客服中心 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 5 對(duì)于不同的信息渠道，金新需要考慮設(shè)計(jì)富有吸引力的價(jià)值定位 舉例 信息渠道 金新對(duì)信息提供者的價(jià)值 專業(yè)分析 業(yè)務(wù)開發(fā) 品牌建設(shè) ?定期提供金新對(duì)行業(yè)、市場(chǎng)分析報(bào)告 ?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持 理財(cái)人員 ?建立業(yè)務(wù)關(guān)系，提供相應(yīng)的金新產(chǎn)品 ?對(duì)現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容 ?利用金新品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象 – 研討會(huì) 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其它中介 外部合伙人 ? ? ? ? ? ? ? 提成分紅 ?根據(jù)所提供信息的價(jià)值給予相應(yīng)的固定報(bào)酬 ? ? ? ? ? ? ? ? 公司政策 口頭承諾 費(fèi)用覆蓋 理財(cái)人員 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其他中介及外部合伙人 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于理財(cái)人員的價(jià)值 A、公司根據(jù)制定相應(yīng)的規(guī)章制度對(duì)理財(cái)人員提供的信息給與一定的提成分紅 操作方法： 理財(cái)人員提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 1% 獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 5% B、為理財(cái)人員提供專業(yè)分析 定期為理財(cái)人員提供金信
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