產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)講義（上）-文庫吧
2025-07-01 19:22 本頁面
【正文】 對行業(yè)、市 場的分析報告 根據(jù)理財人員的要求度身定做分析支 持 C、幫助理財人員進行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時提供金新新的金融產(chǎn)品的介紹，使理財人員能及時推廣 ? 通過產(chǎn)業(yè)基金的渠道為理財人員提供理財渠道，使理財工作和產(chǎn)業(yè)投資能互相滲透 D、 通過金新的品牌建設(shè)對理財業(yè)務(wù)提供幫助 定期的研討會 宣傳資料 特定的服務(wù) 金新公司網(wǎng)站 其他渠道品牌建設(shè) 產(chǎn)業(yè)基金對于現(xiàn)有客戶的價值 A、 公司口頭承諾現(xiàn)有客戶提供信息給與一定的提成分紅 操作方法： 現(xiàn)有客戶提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成 獎勵交易金額的 0。 1% 獎勵交易金額的 0。 5% B、 對現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù) ?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹 ?客戶對于金融品種的疑點及時解釋 ?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具 ?為客戶提供滿意的金融服務(wù) C、 通過自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息 定期的研討會 寄送金融產(chǎn)品介紹 不定期地訪問客戶 其他渠道品牌建設(shè) 產(chǎn)業(yè)基金對于戰(zhàn)略合作伙伴的價值 A、簽訂長期的合作協(xié)議，鎖定提供項目的分成比例 戰(zhàn)略伙伴提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 獎勵交易金額的 0。 1% 獎勵交易金額的 0。 5% 交易完成 B、 提供專業(yè)分析 ?定期提供行業(yè)分析報告 ?定期提供市場分析報告 ?不定期及時提供戰(zhàn)略合作伙伴需要的各種報告 C、 為戰(zhàn)略合作伙伴 進行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹 ?客戶對于金融品種的疑點及時解釋 ?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具 ?為客戶提供滿意的金融服務(wù) ?和戰(zhàn)略合作伙伴在各個領(lǐng)域保持交流、切磋 D、 通過自身的品牌建設(shè)吸引戰(zhàn)略伙伴提供信息 定期的研討會 寄送金融產(chǎn)品介紹 不定期地訪問客戶 其他渠道品牌建設(shè) 產(chǎn)業(yè)基金對于其他中介和外部合伙人的價值 對于其他中介和外部合伙人的價值和對戰(zhàn)略合作伙伴的價值相類似 對于外部合伙人的前期費用產(chǎn)業(yè)投資部可適當(dāng)覆蓋，但需在最終的分紅中扣除 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 19 金新的各級人員應(yīng)根據(jù)自身的渠道資源收集交易信息 負(fù)責(zé)人員 信息渠道 主要收集信息 ?產(chǎn)業(yè)投資合伙人 ?業(yè)務(wù)經(jīng)理 /業(yè)務(wù)員 ?研究人員 ?客戶服務(wù) ?個人網(wǎng)絡(luò) ?戰(zhàn)略合作伙伴 ?現(xiàn)有理財客戶 ?外部合伙人 ?市場分析 ?業(yè)務(wù)伙伴 ?其它專業(yè)機構(gòu) ?公司網(wǎng)站 ?客服中心 ?行業(yè)背景 ?企業(yè)背景 ?基本財務(wù)狀況 ?投資 /重組需求 ?管理層背景 ?競爭對手狀況 ?可能出讓動機 ?各類信息最終匯總到產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的分析員手中 ?分析員建立交易信息數(shù)據(jù)庫 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 20 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新 目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員 企業(yè)背景 企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話 所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表 主營業(yè)務(wù) 銷售額 * 營業(yè)利潤 * 資產(chǎn)總額 * 總經(jīng)理 性別 年齡 背景 副總經(jīng)理 /關(guān)鍵人員 性別 年齡 背景 企業(yè)分析 管理層意愿 下一步計劃 信息編號 目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)信息 T0001 * 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 21 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新 目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員 企業(yè)名稱 信息編號 目標(biāo)企業(yè)財務(wù)信息 T0001 * 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 流動資產(chǎn)合計 貨幣資金 存貨 應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款 長期投資 短期投資 應(yīng)交稅金 應(yīng)付帳款 遞延稅款 長期負(fù)債 在建工程 固定資產(chǎn) 流動負(fù)債合計 其他應(yīng)付款 盈余公積 資本公積 其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 業(yè)務(wù)收入 利潤總額 現(xiàn)金流量凈額 備注 應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)次數(shù) Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 22 上市公司（殼資源 )基礎(chǔ)信息表格 信息編號 S0001 上市公司 輸入時間 負(fù)責(zé)人員 上市公司背景 企業(yè)名稱 地址 股票代碼 所在行業(yè) 所有制 法人代表 聯(lián)系電話 股本結(jié)構(gòu) 總股本 1998 1999 20xx 經(jīng)營業(yè)績 主營業(yè)務(wù)收入 /利潤 凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負(fù)債率 /應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 每股凈資產(chǎn) 每股凈收益 每股價格 股權(quán)結(jié)構(gòu) 前 5名大股東 企業(yè)名稱 持股比例 公司近期重大事項 流通股 法人股 國家股 職工股 財務(wù)狀況：包括現(xiàn)金、應(yīng)收款項、存貨、長短期投資、固定資產(chǎn)、銀行借款、應(yīng)付款項、凈資產(chǎn)等 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 23 戰(zhàn)略投資企業(yè)基礎(chǔ)信息表格 目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員 戰(zhàn)略投資企業(yè)背景 企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話 所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表 主營業(yè)務(wù) 銷售額 營業(yè)利潤 資產(chǎn)總額 目標(biāo)收購金額 收購時間 目標(biāo)收購行業(yè) 企業(yè)規(guī)模 信息編號 I0001 聯(lián)系人 企業(yè)性質(zhì) 盈利能力 其它 主要動因分析 Delong/010717/SHLBO
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