【正文】 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖24 20032007年交叉型乘用車銷量以及五菱市場占有率變化第三節(jié) 行業(yè)進入壁壘分析一、新進入者減少國際汽車巨頭已經(jīng)在中國完成布局，未來基本上不再有新的國外競爭者進入中國國內(nèi)汽車市場。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖23 2007年SUV 市場格局五、交叉型乘用車上汽通用五菱繼續(xù)擴大市場份額交叉型乘用車市場增長相對緩慢，上汽通用五菱市場份額接近50%，處于絕對領先的水平。2008 年僅有少數(shù)該類型產(chǎn)品投放國內(nèi)市場，預計短期內(nèi)MPV 市場的平衡格局難以被打破，三類產(chǎn)品依然將為三家公司帶來較多盈利以及豐富的現(xiàn)金流。目前兩家公司均在中國市場投放了其主要車型，在韓系車市場份額繼續(xù)下滑的前提下，其市場份額仍然有一定的上升空間；德系車在2007 年大眾公司的快速增長下，市場份額較2006 年也有一定的提升；美系車的市場份額基本持平，預計2008 年隨著上海通用汽車公司在經(jīng)歷2007 年銷售體系調(diào)整以后，仍然會出現(xiàn)小幅上升的局面。而2008年將有較多合資品牌在中低端市場投放（如馬自達2 以及豐田雅瑞斯等），繼續(xù)加劇該細分市場的競爭壓力，更加考驗以中低端產(chǎn)品為主的多數(shù)自主品牌企業(yè)的生存能力，在產(chǎn)品消費向中高級轉(zhuǎn)移預期下，預計2008 年國產(chǎn)自主品牌的市場份額將出現(xiàn)下滑。主要的原因在于，實力較高的企業(yè)，總是具有更多的產(chǎn)品儲備，投入也相對較大，市場開拓能力較強，盈利更強，保證了在激烈競爭過程中依然會處于一個強勢的地位。國內(nèi)乘用車市場雖然龐大，但競爭十分激烈，很難再給國內(nèi)的自主品牌提供完成更好資本積累的時間，企業(yè)發(fā)展將必然延續(xù)強者恒強的規(guī)律。同時，廣州本田自身的研發(fā)力量也不具備對現(xiàn)有車型進行重大改進的能力。目前，上海通用的主要產(chǎn)品零部件的國產(chǎn)化率都已經(jīng)達到或超過80%。大量的折舊費用和過低的國產(chǎn)化率導致產(chǎn)品成本始終居高不下，極大地降低了企業(yè)的銷售毛利水平。上述營銷管理方面的變革有助于提升企業(yè)對市場變化的反應速度，提升營銷效率，有效地建立企業(yè)內(nèi)部的競爭機制，改善營銷效果。2006 年2 月，一汽大眾開始營銷管理架構變革，打破以前的職能部門制的組織架構，實行營銷管理核心權利下放，在全國成立五大營銷區(qū)域，每個大區(qū)擁有市場營銷，售后服務和渠道建設等核心市場職能的絕對權利。福克斯憑著現(xiàn)代新潮的造型，良好的操控性能，上市之后迅速贏得消費者的青睞，2006年實現(xiàn)銷售79，748 輛，幫助長安福特將市場份額從不足2%%，2007 ，同比增長70%以上。上海通用憑借強大的營銷能力，從1999年正式投產(chǎn)以來，連續(xù)7 年超高速增長，但是進入2007年，增長速度明顯放緩，全年同比增長僅為22%，這固然有上海通用上年同期銷售基數(shù)大的原因，但是觀察上海通用的銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)目前在相應細分市場具備競爭優(yōu)勢的車型只有凱越和樂風兩個車型，其他車型都沒有競爭優(yōu)勢。但是，多品牌戰(zhàn)略是把雙刃劍：在中國實施多品牌戰(zhàn)略一定不能用檔次的高低來區(qū)分；品牌形象一定要清晰，不同品牌之間外觀差異越大越好。從目前國內(nèi)實施多品牌戰(zhàn)略的情況來看，最成功的是神龍公司。通過品牌檔次高低不同或者相同檔次下形象特質(zhì)的不同，建立了不同的品牌形象，滿足了市場細分的需要。目前，國內(nèi)上市的衍生車型在價格上已經(jīng)沒有必要針對不同的車身形式采取差異化的定價，兩廂、三廂都有市場。國內(nèi)衍生車型現(xiàn)象從Ａ級車開始，逐步上下延伸，目前兩廂、三廂車型衍生已成普遍趨勢；兩廂、三廂、旅行車、ＭＰＶ車型衍生也開始增多，如凱越等。前景判斷：我國經(jīng)濟發(fā)展的不平衡性決定了父子車型現(xiàn)象將越來越普遍。原因分析：一是合資外方適合中國市場的車型資源較少，父子車型共存以前是合資企業(yè)在缺乏新產(chǎn)品情況下的被動行為，現(xiàn)在已經(jīng)變成主動采取的策略；二是中國經(jīng)濟發(fā)展不平衡，由于價格原因新老車型都有需求。乘用車市場發(fā)展還將有20 年左右的快速增長，未來10 年有望維持1520%左右的年增長速度。當R 值達到2~3 時乘用車開始大規(guī)模進入家庭，乘用車普及率迅速提高，乘用車市場開始進入快速成長期。，同時產(chǎn)品性能和質(zhì)量不斷提升截至2003 年底，世界上九大汽車巨頭都已經(jīng)在國內(nèi)設立合資企業(yè)，并相繼帶來比較先進的產(chǎn)品技術，近年來，許多全新產(chǎn)品都陸續(xù)在中國首先發(fā)布，乘用車市場的競爭空前激烈，導致乘用車產(chǎn)品價格逐年穩(wěn)步下降，刺激大量的潛在需求變成有效需求；同時，乘用車產(chǎn)品的動力性能，燃油經(jīng)濟性能，操控性能和安全性能不斷提升，質(zhì)量耐久性也得到了穩(wěn)步提高。我國潛在的乘用車購買力為3775 萬輛，是2006年乘用車506 倍。乘用車行業(yè)處于不斷利用現(xiàn)存的生產(chǎn)能力的過程，汽車業(yè)充分享受規(guī)模效應所帶來的成本降低。2006 年乘用車產(chǎn)能為934 萬輛，2007 年新增汽車產(chǎn)量40 萬輛，大的包括長城汽車的20 萬輛轎車和南京福特馬自達的16 萬輛轎車能力。在正常情況下，企業(yè)大幅調(diào)整價格的時機大多在于新產(chǎn)品上市的同時。因此，產(chǎn)品價格整體的下降，將有利于綜合實力較強、資金積累雄厚、具有較高產(chǎn)品質(zhì)量、營銷服務體系相對完善的的整車公司，而一貫以價格戰(zhàn)為主要營銷手段的中低端品牌將處于非常被動的局面，主要體現(xiàn)為兩方面，一是企業(yè)盈利的持續(xù)下滑；二是受中高級產(chǎn)品銷量增長導致市場份額縮小。2007 年12 月，進口汽車價格由降轉(zhuǎn)升，%%，比2007 %。其中，基本型、%%，比2007 %%。同時，自主品牌企業(yè)在國內(nèi)外市場經(jīng)歷了市場逆境的錘煉，也會使其今后的發(fā)展能夠更健康。2008 年中國汽車出口將繼續(xù)保持快速增長。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)圖14 20042007年越野車出口量增長情況，%。但是，由于主要企業(yè)出口規(guī)模的大幅提升，使得出口集中度得到有效提高。出口金額1億美元以下5000萬美元以上的企業(yè)有17家。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)圖13 20042007年轎車出口額增長情況2007年汽車出口三大“新政“的實施，規(guī)范了汽車出口秩序，保證汽車出口健康發(fā)展。轎車是近兩年來我國汽車出口中增長相當迅速的產(chǎn)品種類，在我國汽車出口中所占的份額也在不斷提高。表6 2007年汽車行業(yè)出口情況出口量（萬輛）同比增長出口額（億美元）同比增長汽車130其中：轎車 越野車220數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫（二）轎車出口近4年來，我國轎車出口都保持了100%以上的高速增長態(tài)勢。另外，柴油越野車各品種總體表現(xiàn)也較為突出，－ 升系列越野車進口4476 輛，同比增長近3 倍； 系列越野車進口1140 輛， 倍。2007年， 萬輛，約占轎車進口總量的80%。進口ＳＵＶ增長最快，成為進口車市場最活躍的車型。2007 年， 萬輛，占轎車進口總量的67%， 億美元，占轎車進口總額的79%。％。第二節(jié) 乘用車市場進出口分析及預測一、乘用車進口市場分析（一）汽車行業(yè)總體進口形勢2007年中國進口汽車不僅比上年同期有較高增速，而且超過同期國產(chǎn)車的增長幅度。，主要得益于個性化需求的上升。原因在于：。這是因為，中國汽車市場一方面起步太晚；另一方面又發(fā)展太快。再次，購買小排量車的消費者一般經(jīng)濟實力有限，但是他們在使用過程中發(fā)現(xiàn)，雖然買車時省了錢，但在使用過程中的支出卻不比其他級別的車省錢，如交強險、養(yǎng)路費、車船稅、停車費、過橋費、高速公路過路費等和大排量乘用車一樣收?。欢∨帕寇囋诠δ?、舒適、安全、方便、快捷等許多方面卻有著明顯的差距。其次，小排量車存在先天不足，以致它還沒完全發(fā)展起來就已經(jīng)不適應市場需要。2002年曾經(jīng)是北京車市銷售的井噴年，如今五年多過去了，一部分消費者當年購買的車，特別是購買的低檔小排量車已經(jīng)到了升級換代的時候了。首先，從不同地區(qū)的銷量情況看，在北京、上海及廣東、江蘇、浙江、山東等一級汽車市場，中大排量乘用車的銷售量迅猛上升，小排量乘用車的銷售量急劇下降；在其他一些大城市及經(jīng)濟發(fā)展較快的省區(qū)所在的二級汽車市場正處于成長期，中大排量及小排量乘用車銷量以近乎前幾年一級市場的比例平穩(wěn)增長；而在以中小城市及農(nóng)村為主的三級市場，無論是中大排量乘用車，還是小排量乘用車，盡管銷量增幅都較大，但其在全國汽車市場的份額都還有限。、增速明顯高于小排量乘用車。%，%%，；，%，%%。但2007 年國產(chǎn)SUV 國內(nèi)銷量增幅和進口的SUV 增幅均為50%左右，而且進口SUV 的數(shù)量超過了進口轎車。%。但2007年的一個突出變化是變化SUV需求增長速度大大高于轎車和MPV，并且主要是都市型SUV，說明具有可持續(xù)性。2007年運動型多用途乘用車（SUV）需求呈高速增長，占乘用車市場的比重有所上升，%%，；%%。長期來看，乘用車份額應逐年快速提升，商用車份額逐年快速下降，這是符合一個國家汽車進入家庭消費階段后汽車市場發(fā)展的必然規(guī)律。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖2 2005～2007年汽車、乘用車產(chǎn)銷增速對比表1 2007年乘用車產(chǎn)銷量類型生產(chǎn)量（萬輛）同比增長（％）銷售量（萬輛）同比增長（％）產(chǎn)銷率（％）2007年2006年2007年2006年乘用車 轎車 MPV SUV 交叉型車 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)二、市場結構變化（一）乘用車市場份額呈總體上升趨勢我國汽車行業(yè)起步于商用車，但隨著行業(yè)的發(fā)展，乘用車占了主導地位。但從增長速度看，2002006年乘用車產(chǎn)量增速都高于汽車行業(yè)整體的增速。目前，乘用車已經(jīng)連續(xù)兩年以100 多萬輛的速度增長，乘用車在汽車市場的占有率從50%左右上升到了70%以上。我們預計吉利、奇瑞等內(nèi)資轎車企業(yè)將保持快速增長，但合資企業(yè)仍保持技術和市場優(yōu)勢。驅(qū)動乘用車持續(xù)景氣的因素有：汽車產(chǎn)品價格的平穩(wěn)下降使大量的隱性需求變成現(xiàn)實有效需求；汽車產(chǎn)品性能與質(zhì)量的不斷提高，刺激了消費者對汽車產(chǎn)品的購買；居民消費結構升級產(chǎn)生大量的購車需求。采用保守的算法，不考慮農(nóng)村的購買力，不考慮由于交通補貼改革帶來的購買力增長，按2006 %，以巴西的千人擁有乘用車數(shù)量為標桿，我國潛在的乘用車購買能力為5200 萬輛，相當于每千人40 輛乘用車。六、主要企業(yè)情況2007 年銷量排名前十位的乘用車企業(yè)依次為：上汽通用五菱（ 萬輛）、上海通用（ 萬輛）、一汽－大眾（ 萬輛）、上海大眾（ 萬輛）、奇瑞汽車（ 萬輛）、廣州本田（ 萬輛）、長安汽車（ 萬輛）、一汽豐田（ 萬輛）、東風日產(chǎn)乘用車（ 萬輛）、北京現(xiàn)代（ 萬輛）， 萬輛，%。（四）交叉型乘用車市場2007年，％。兩驅(qū)產(chǎn)品中，－ 萬輛， 倍；－ 萬輛， 倍。2007年，ＳＵＶ市場需求高速增長，％。然而，＜排量≤，截至2007年底，％。數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)上車市。其中：＜排量≤，％；＜排量≤，％。行業(yè)集中度進一步提高，在有限的行業(yè)增長狀況下，上汽通用五菱繼續(xù)蠶食市場份額，在盈利水平足夠的情況，上汽通用無菱將徹底擠垮盈利不善的公司， 2008 年上汽通用五菱在交叉型乘用車市場的表現(xiàn)看好。從11 月份單月銷售數(shù)據(jù)來看，CR5占比落后于累積占比，%，意味著在市場快速增長的同時，有更多新產(chǎn)品投放，2008 年該細分市場的競爭將會更加激烈。2007 年111月，、 萬輛，排在第45 位的產(chǎn)品依次是東風風行以及金杯格瑞斯，排名靠前5 家企業(yè)2007 年111 萬輛，占國內(nèi)MPV 市場總銷量接近70%，市場集中程度相對較高。日系車中豐田與本田近年銷量增長迅速，市場份額逐漸擴大，主要是建立在豐田在國內(nèi)起步較晚的基礎上。但是自主品牌產(chǎn)品多以中低端為主，仍然生存在夾縫當中，盈利能力相對較弱（合資品牌多數(shù)車型盈利能力超出5 位數(shù)，而自主品牌多數(shù)僅為3位數(shù)），難以保證持續(xù)的、高質(zhì)量的開發(fā)投入。雖然行業(yè)競爭依然激烈，并且不斷有新加入者，但從近年銷量分布變化的情況來看，大公司的市場份額處于穩(wěn)定中略有增長的態(tài)勢，轎車子行業(yè)相關企業(yè)的發(fā)展趨勢依然是強者恒強?？焖僭鲩L的本土市場、全球化競爭的舞臺是目前國內(nèi)乘用車市場的競爭現(xiàn)狀。其中，基本型、%%，比2007 %%。2007年汽車出口三大“新政“的實施，規(guī)范了汽車出口秩序，保證汽車出口健康發(fā)展。轎車是近兩年來我國汽車出口中增長相當迅速的產(chǎn)品種類，在我國汽車出口中所占的份額也在不斷提高。（二）出口2007 年，汽車出口總體延續(xù)了上年高速增長勢頭，其中出口量超過60 萬輛， 萬輛，%；出口金額超過70 億美元， 億美元， 倍，出口量及出口金額再創(chuàng)歷史新高。大排量進口轎車增速更高，進口車更趨向高檔豪華方向發(fā)展。進口的好成績主要得益于中國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長、汽車需求的持續(xù)升溫、股市暴漲后顯現(xiàn)的財富效應及隨之引發(fā)的進口車消費群體的擴大，再加上在進口汽車政策穩(wěn)定的大環(huán)境下，跨國公司紛紛加大進口車的力度等利好因素。2007年，占轎車銷售總量的26％，其中排名前十位的自主品牌依次為：夏利、ＱＱ、福美來、旗云、Ｆ３、駿捷、自由艦、Ａ５２０、奔奔和吉利金剛。但2007年的一個突出變化是變化SUV需求增長速度大大高于轎車和MPV，并且主要是都市型SUV，說明具有可持續(xù)性。2007年運動型多用途乘用車（SUV）需求呈高速增長，占乘用車市場的比重有所上升，%%，；%%。2007 萬輛，%。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2004～2007年乘用車產(chǎn)銷狀況盡管從總體看乘用車市場仍保持了穩(wěn)定增長的基本態(tài)勢。2008年乘用車行業(yè)風險分析報告摘 要一、供需及消費結構分析（一）供需形勢近年來乘用車是汽車市場增長的主力。2007年，乘用車產(chǎn)銷量已突破了600萬輛，、％％，產(chǎn)銷量雙雙破歷史記錄。同時，與商用車相比，乘用車產(chǎn)量增速也低于商用車，從而乘用車產(chǎn)銷增速低于汽車行業(yè)整體，這是2002 年以來少有的違背正常私車普及規(guī)律的現(xiàn)象。從乘用車生產(chǎn)和銷售情況看，基本型乘用車（轎車）都仍占據(jù)乘用車市場的主流，%，；%。 從總體形勢看，轎車占絕對主體地位的格局沒有改變。20