【正文】 調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出要加快老舊汽車報(bào)廢更新，以刺激國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)并淘汰高污染的老舊汽車。 雖然 2020 年的小排量乘用車購(gòu)置稅政策優(yōu)惠力度有所削弱，但預(yù)計(jì)對(duì)汽車市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大的影響，不會(huì)改變車市的總體上升態(tài)勢(shì)。隨后，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局在 2020 年 1 月 16 日下發(fā)了《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于減征 升及以下排量乘用車車輛購(gòu)置稅的通知》。數(shù)據(jù)顯示，微型貨車同比增長(zhǎng)率在 2020 年到 2020 年間，一直保持與貨車總體相近的增速，而在 2020年，微型貨車同比增長(zhǎng)率超出貨車總體增長(zhǎng)率的 2 倍，遠(yuǎn)超其它類型的貨車。因此 2020年交叉型乘用車將在“汽車下鄉(xiāng)”政策的利好下繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2020 年，農(nóng)村地區(qū)受“汽車下鄉(xiāng)”政策的影響，汽車消費(fèi)需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。財(cái)政部等八部委依據(jù)《規(guī)劃》的要求制定了《汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案》并于 3 月 10 日正式啟動(dòng)“汽車下鄉(xiāng)”工作。 汽車消費(fèi)刺激政策繼續(xù)實(shí)行 部分政策出現(xiàn)調(diào)整 為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，擴(kuò)大內(nèi)需和刺激國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)， 2020 年國(guó)家及時(shí)制定了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，并出臺(tái)了小排量乘用車購(gòu)置稅減半、汽 車下鄉(xiāng)、汽車以舊換新等一系列消費(fèi)刺激政策措施。所以此次《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》是在總結(jié)之前我國(guó)各類出口政策的基礎(chǔ)上，針對(duì)當(dāng)前汽車產(chǎn)品出口中突出的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，集中的、系統(tǒng)的給出了解決辦法。 充分發(fā)揮駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)作用，幫助出口企業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦和開拓國(guó)際市場(chǎng)。 大力實(shí)施貿(mào)易便利化。 鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)多種形式建立境外營(yíng)銷中心和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，完善出口產(chǎn)品的零配件供應(yīng)、維修服務(wù)體系。 加快建立符合國(guó)際通行規(guī)則的技術(shù)性貿(mào)易措施體系，完善通報(bào)協(xié)調(diào)機(jī)制。 整合研究開發(fā)資源和科研力量，鼓勵(lì)科研院所和產(chǎn)業(yè)集聚群加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)聯(lián)合，積極吸引跨國(guó)公司在我國(guó)設(shè)立研究開發(fā)中心、采購(gòu)中心和地區(qū)總部。 完善中資金融機(jī)構(gòu)國(guó)外分支機(jī)構(gòu)功能，向出口企業(yè)提供客戶及買方銀行信用咨詢服務(wù)，對(duì)海外分銷商及終端用戶提供融資貸款支持。 加快出口基地建設(shè)，支 持出口基地搭建技術(shù)研發(fā)、信息服務(wù)、產(chǎn)品認(rèn)證、檢驗(yàn)檢測(cè)、人員培訓(xùn)等公共服務(wù)平臺(tái)。為了解決這些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，《意見》提出了 25 項(xiàng)具體措施。 再次，以印度為代表的新興汽車制造基地?fù)屨际袌?chǎng)份額。但是俄羅斯、越南和非洲等我國(guó)汽車出口主要市場(chǎng)仍持續(xù)低迷。此次明確我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的 發(fā) 展目標(biāo)對(duì)我國(guó)未來(lái)汽車產(chǎn)品的出口意義重大。 出口企業(yè)結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車出口企業(yè)從單純的進(jìn)出口型企業(yè)向營(yíng)銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。推動(dòng)零部件出口從以機(jī)械類為主向機(jī)電類、電子類產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。 六部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》 促進(jìn)出口結(jié)構(gòu)調(diào)整 為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，促進(jìn)我國(guó)汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，商務(wù)部等六部委在 2020 年 10 月 23 日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），《意見》分析了我國(guó)汽車產(chǎn)品出口現(xiàn)狀和面臨的形勢(shì)，提出了促進(jìn)發(fā)展的指導(dǎo)思想和發(fā)展目標(biāo) 及具體措施。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。 11 月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)%， 12 月份增長(zhǎng) %。農(nóng)村居民人均純收入 5153 元 ，比上年增長(zhǎng) %，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) %。消費(fèi)者信心的持續(xù)提升，主要源于消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的樂(lè)觀判斷和對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的信心，以及對(duì)未來(lái)就業(yè)形勢(shì)和收入增長(zhǎng)的良好預(yù)期。而根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)， 2020 年國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格比 2020 年下降 %。汽車類產(chǎn)品零售額同比增速明顯高于其他行業(yè)，這表明 2020 年汽車消費(fèi)對(duì)國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)的貢獻(xiàn)巨大，汽車消費(fèi)成為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)的熱點(diǎn)。 2020 年前 11 個(gè)月，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 25891 億元，同比增長(zhǎng) %，比上年同期加快 個(gè)百分點(diǎn)。這顯示日本汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本政府的汽車消費(fèi)刺激政策在 2020 年至少刺激了 60 萬(wàn)輛汽車的消費(fèi)。 日本經(jīng)濟(jì)輕微反彈 汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象 日本政府 1 月 22 日發(fā)布的經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示， 2020 年日本實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為負(fù)%，超過(guò) 1998 年負(fù) 2%的降幅成為戰(zhàn)后之最。但四季度比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比三季度增加了 個(gè)百分點(diǎn)。同日，歐洲央行調(diào)高歐元區(qū) 2020 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，歐元區(qū)和歐盟 2020 年全年預(yù)計(jì)分別下降 %和 %。從新車銷售來(lái)看，與 2020 年和 2020年相比，美國(guó) 2020 年新車銷量分別下跌了 21%和 35%，是自 1982 年以來(lái)最低水平，人均購(gòu) 買水平也創(chuàng)下了自 1950 年以來(lái)的最低記錄。美國(guó) 2020 年汽車 銷量為 萬(wàn)輛，比上年下降 %。 美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭增 強(qiáng) 汽車市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 2020 年 1 月 29 日，美國(guó)商務(wù)部公布的初步數(shù)據(jù)顯示， 2020 年第四季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整、折年率的環(huán)比增長(zhǎng)速度達(dá) %，為連續(xù)第二個(gè)季度增長(zhǎng)，也是六年多來(lái)的最大季度增幅，這顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭有所增強(qiáng)。因此需要各地在國(guó)家的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)之上，根據(jù)實(shí)際情況，因地制宜，制定相關(guān)的地方性政策和措施，推動(dòng)汽車“以舊換新”工作更好的實(shí)施。為此，國(guó)務(wù)院在 2020 年 12 月 9 日召開的常務(wù)會(huì)議上研究決定，對(duì)部分車型的以舊換新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，使得提前報(bào)廢舊車并購(gòu)買新車的車主最高能領(lǐng)到 18000 元補(bǔ)貼。國(guó)務(wù)院于 2020 年 5 月 19 日召開會(huì)議研究部署鼓勵(lì)汽車“以舊換新”政策措施。這是因?yàn)椋菏紫?，我?guó)已進(jìn)入汽車普及時(shí)代，汽車需 求受人均收入增長(zhǎng)及城市化的影響在一定時(shí)期內(nèi)都將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。按照《通知》的要求，對(duì) 升及以下 排量乘用車按 5%征收車輛購(gòu)置稅。究其原因，正是因?yàn)槲⑿拓涇?在農(nóng)村地區(qū)的需求在 2020 年出現(xiàn)巨大增長(zhǎng)。 圖 1 2020 2020 年交叉型乘用車銷量及增速變化趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 微型貨車受“汽車下鄉(xiāng)”政策影響，增速將繼續(xù)超過(guò)其它類型貨車。其中受益最大的將是交叉型乘用車和微型貨車： 交叉型乘用車將繼續(xù)受益于 “汽車下鄉(xiāng)”政策利好保持高速增長(zhǎng)。按照《實(shí)施方案》的計(jì)劃，“汽車下鄉(xiāng)”工作將于2020 年 12 月 31 日結(jié)束。這些政策在 2020 年極大地激發(fā)了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求，提振了居民消費(fèi)信心，使汽車市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，并出現(xiàn)新一輪高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)為了確保這些措施落實(shí)到位，政府將制定配套的實(shí)施細(xì)則，特別是在具體的金融支持和財(cái)稅鼓勵(lì)政策方面。 資料來(lái)源：國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部整理 這 25 項(xiàng)措施基本覆蓋了目前我國(guó)汽車產(chǎn)品出口中的主要結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。提高貨物通關(guān)效率，積極推行汽車產(chǎn)品免驗(yàn)工作。 有針對(duì)性地組織企業(yè)參加國(guó)際知名展覽會(huì)，展示我國(guó)汽車零部件技術(shù)發(fā)展水平。 有步驟地推動(dòng)與中東、東歐、非洲、中南美洲等我國(guó)汽車整車出口具有較大增長(zhǎng)潛力地區(qū)簽訂汽車產(chǎn)品政府間互認(rèn)協(xié)議的工作。 大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略。 鼓勵(lì)自主創(chuàng)新 支持汽車生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)研究開發(fā)體系建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)建立海外研究開發(fā)中心，在消化引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。 支持出口融資 積極發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)作用，引導(dǎo)企業(yè)充分利用出口信用保險(xiǎn)積極開拓市場(chǎng)，降低企業(yè) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這 25 項(xiàng)具體措施包括了建設(shè)出口基地、支持出口融資，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，規(guī)范出口秩序，加大市場(chǎng)開拓，提高政府服務(wù)水平六大方面。據(jù) . Power 的分支機(jī)構(gòu)亞洲汽車資源公司 (ARA)的預(yù)測(cè)，印度 2020 年將超過(guò)我國(guó)、泰國(guó)和韓國(guó)成為亞洲地區(qū)最大的汽車出口基 地。 其次，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭導(dǎo)致汽車出口環(huán)境更趨惡化。預(yù)計(jì)政府在修訂新版的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》時(shí)，會(huì)將《意見》中提出的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和出口結(jié)構(gòu)的五個(gè)轉(zhuǎn)變納入我國(guó)新的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，并提出更明確的政策措施以幫助目標(biāo)的達(dá)成。 售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車出口從依賴進(jìn)口商銷售網(wǎng)絡(luò)向自主營(yíng)銷體系轉(zhuǎn)變。積極支持節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品出口。 《意見》提出我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo) 《意見》中明確提出了未來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)：汽車及零部件出口從 2020 年到 2020 年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng) 10%；到 2020 年，汽車和零部件出口達(dá)到 850 億美元，年均增長(zhǎng)約 20%；到 2020 年實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額的 10%。 行業(yè)政策促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展 2020 年 4 季度，我國(guó)政府繼續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施以應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)給我國(guó)汽車行業(yè)帶來(lái)的影響。全年出口 12017 億美元，下降 %；進(jìn)口 10056 億美元，下降 %。由于汽車消費(fèi)需求受居民對(duì)未來(lái)收入預(yù)期的影響比較大，因此人均收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)將刺激居民的汽車消費(fèi)需求增加。 城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)需求增加。國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格的下降降低了居民購(gòu)買汽車的門檻，刺激了汽車消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)由負(fù)轉(zhuǎn)正，汽車價(jià)格穩(wěn)中略降。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回升向好和國(guó)內(nèi)刺激汽車消費(fèi)政策的施行保證了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的持續(xù)繁榮： 市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，汽車消 費(fèi)成熱點(diǎn)。 宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)企穩(wěn)向好 保證汽車市場(chǎng)持續(xù)繁榮 2020 年 4 季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升向好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步提高。 受政府鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策，日本汽車市場(chǎng) 2020年四季度銷量同比恢復(fù)正增長(zhǎng)。但受亞洲其它地區(qū)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)出口增加，及國(guó)內(nèi)消費(fèi)刺激政策的影響，日本四季度實(shí)際 GDP 增長(zhǎng) %，超過(guò)第三季度 %的增幅，連續(xù)第三個(gè)季度保持正增長(zhǎng)。 由于宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)間和力度差異以及汽車刺激政策的差異，歐洲汽車市場(chǎng)區(qū)域性差異明顯，其中，法國(guó)和德國(guó)刺激新車消費(fèi)的政策效果最明顯，德國(guó) 2020年乘用車銷量比上年增加 萬(wàn)輛，增幅達(dá) %，法國(guó) 2020 年新車銷量比上年增加 萬(wàn)輛，增幅達(dá) %。歐盟雖然繼美國(guó)和日本后擺脫衰退，但復(fù)蘇情況仍然脆弱。 但須注意的是，美國(guó)汽車銷量四季度在政府的“舊車換現(xiàn)金”計(jì)劃結(jié)束之后持續(xù)保持反彈，其中 10 月比上年同期微增 個(gè)百分點(diǎn)， 11 月微增 個(gè)百分點(diǎn)， 12 月大漲 個(gè)百分點(diǎn)。底特律三大汽車廠商中只有福特汽車沒有經(jīng)歷破產(chǎn)危機(jī)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動(dòng)汽車消費(fèi)恢復(fù)，美國(guó)汽車市場(chǎng)漸顯復(fù)蘇。 汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1 2020 年 4 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 世界經(jīng)濟(jì)溫和反彈 海外汽車市場(chǎng)回暖 經(jīng)過(guò) 2020 年底和 2020 年初的大幅衰退之后，各國(guó)相繼出臺(tái)的大規(guī)模貨幣和財(cái)政刺激政策推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)由衰退轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，在 2020 年三季度出現(xiàn)觸底復(fù)蘇的勢(shì)頭， 2020 年 4 季度主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都環(huán)比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇勢(shì)頭。 美國(guó)經(jīng)濟(jì) 復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng) 汽車市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 2020 年 1 月 29 日，美國(guó)商務(wù)部公布的初步數(shù)據(jù)顯示， 2020 年第四季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整、折年率的環(huán)比增長(zhǎng)速度達(dá) %，為連續(xù)第二個(gè)季度增長(zhǎng)，也是六年多來(lái)的最大季度增幅，這顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭有所增強(qiáng)。美國(guó) 2020 年汽車銷量為 萬(wàn)輛，比上年下降 %。從新車銷售來(lái)看，與 2020 年和 2020年相比，美國(guó) 2020 年新車銷量分別下跌了 21%和 35%，是自 1982 年以來(lái)最低水 平，人均購(gòu)買水平也創(chuàng)下了自 1950 年以來(lái)的最低記錄。同日，歐洲央行調(diào)高歐元區(qū) 2020 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，歐元區(qū)和歐盟 2020 年全年預(yù)計(jì)分別下降 %和 %。但四季度比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比三季度增加了 個(gè)百分點(diǎn)。 日本經(jīng)濟(jì)輕微反彈 汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象 日本政府 1 月 22 日發(fā)布的經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示， 2020 年日本實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為負(fù)%，超過(guò) 1998 年負(fù) 2%的降幅成為戰(zhàn)后之最。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本政府的汽車消費(fèi)刺激政策在 2020 年至少刺激了 60 萬(wàn)輛汽車的消費(fèi)。這顯示日本汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。 2020 年前 11 個(gè)月，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 25891 億元，同比增長(zhǎng) %，比上年同期加快 個(gè)百分點(diǎn)。汽車類產(chǎn)品零售額同比增速明顯高于其他行業(yè)，這表明 2020 年汽車消費(fèi)對(duì)國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)的貢獻(xiàn)巨大，汽車消費(fèi)成為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)的熱點(diǎn)。而根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)， 2020 年國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格比 2020 年下降 %。消費(fèi)者信心的持續(xù)提升，主要源于消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的樂(lè)觀判斷和對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的信心，以及對(duì)未來(lái)就業(yè)形勢(shì)和收入增長(zhǎng)的良好預(yù)期。農(nóng)村居民人均純收入 5153 元，比上年增長(zhǎng) %，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) %。 11 月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)%， 12 月份增長(zhǎng) %。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。 六部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》 促進(jìn)出口結(jié)構(gòu)調(diào)整 為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，促進(jìn)我國(guó)汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，商務(wù)部等六部委在 2020 年 10 月 23 日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），《意見》分析了我國(guó)汽車產(chǎn)品出口現(xiàn)狀和面臨的形勢(shì)，提出了促進(jìn)發(fā)展的指導(dǎo)思想和發(fā)展目標(biāo)及具體措施。推動(dòng)零部件出口