【正文】 汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1 2020 年 4 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 世界經(jīng)濟(jì)溫和反彈 海外汽車市場(chǎng)回暖 經(jīng)過 2020 年底和 2020 年初的大幅衰退之后，各國(guó)相繼出臺(tái)的大規(guī)模貨幣和財(cái)政刺激政策推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)由衰退轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，在 2020 年三季度出現(xiàn)觸底復(fù)蘇的勢(shì)頭， 2020 年 4 季度主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都環(huán)比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇勢(shì)頭。世界經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇和各類汽車消費(fèi)刺激政策的實(shí)施，改善了全球汽車市場(chǎng)環(huán)境。 2020 年 4 季度，世界主要汽車市場(chǎng)銷量均出現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，回暖跡象明顯。 美國(guó)經(jīng)濟(jì) 復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng) 汽車市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 2020 年 1 月 29 日，美國(guó)商務(wù)部公布的初步數(shù)據(jù)顯示， 2020 年第四季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整、折年率的環(huán)比增長(zhǎng)速度達(dá) %，為連續(xù)第二個(gè)季度增長(zhǎng)，也是六年多來的最大季度增幅，這顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭有所增強(qiáng)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動(dòng)汽車消費(fèi)恢復(fù)，美國(guó)汽車市場(chǎng)漸顯復(fù)蘇。 但從年度比較來看，受到經(jīng)濟(jì)下滑、失業(yè)率暴增和信貸危機(jī)的影響， 2020 年美國(guó)汽車業(yè)業(yè)績(jī)非常慘淡。美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó) 2020 年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比上年下降 %，經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下行調(diào)整。美國(guó) 2020 年汽車銷量為 萬輛，比上年下降 %。底特律三大汽車廠商中只有福特汽車沒有經(jīng)歷破產(chǎn)危機(jī)。各主要汽車公司銷售比上年大幅下降。 2020 年全年，福特銷售 162 萬輛，下降 15%；豐田銷售 177 萬輛，下降 20%；本田銷量下降 20%；日產(chǎn)銷量下降 19%；通用銷量下降到 1992 年以來最低水平；克萊斯勒銷售 93 萬輛，下降 36%，為 47 年來最低；只有現(xiàn)代汽車在美國(guó)市場(chǎng)銷量全年增長(zhǎng) %。從新車銷售來看，與 2020 年和 2020年相比，美國(guó) 2020 年新車銷量分別下跌了 21%和 35%，是自 1982 年以來最低水 平，人均購買水平也創(chuàng)下了自 1950 年以來的最低記錄。 但須注意的是，美國(guó)汽車銷量四季度在政府的“舊車換現(xiàn)金”計(jì)劃結(jié)束之后持續(xù)保持反彈，其中 10 月比上年同期微增 個(gè)百分點(diǎn)， 11 月微增 個(gè)百分點(diǎn)， 12 月大漲 個(gè)百分點(diǎn)。四季度汽車銷量比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比三季度增加 個(gè)百分點(diǎn)，這一趨勢(shì)顯示美國(guó)汽車市場(chǎng)正在擺脫衰退開始復(fù)蘇。 歐洲經(jīng)濟(jì)微弱復(fù)蘇 汽車市場(chǎng)有改善跡象 歐盟統(tǒng)計(jì)局 2020 年 12 月 3 日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū) 16 國(guó)第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)環(huán)比二季度增長(zhǎng) %，這表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已正式走出衰退。同日，歐洲央行調(diào)高歐元區(qū) 2020 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，歐元區(qū)和歐盟 2020 年全年預(yù)計(jì)分別下降 %和 %。歐盟雖然繼美國(guó)和日本后擺脫衰退，但復(fù)蘇情況仍然脆弱。歐洲汽車市場(chǎng)在多國(guó)施行了“以舊換新”購車補(bǔ)貼計(jì)劃之后開始復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲2020 年全年乘用車銷量為 萬輛，比上年下降 %。但四季度比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比三季度增加了 個(gè)百分點(diǎn)。 由于宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)間和力度差異以及汽車刺激政策的差異，歐洲汽車市場(chǎng)區(qū)域性差異明顯，其中，法國(guó)和德國(guó)刺激新車消費(fèi)的政策效果最明顯，德國(guó) 2020年乘用車銷量比上年增加 萬輛，增幅達(dá) %，法國(guó) 2020 年新車銷量比上年增加 萬輛，增幅達(dá) %。從全歐洲情況來看，實(shí)施汽車消費(fèi)刺激政策的國(guó)家與未實(shí)施此類政策的國(guó)家的市場(chǎng)情況差異明顯。 2020 年，普遍實(shí)施“以舊換新”政策的西歐國(guó)家汽車銷量比上年增長(zhǎng) %，而普遍未實(shí)施此類政策的東歐國(guó)家汽車銷量則 比上年下降 %。 日本經(jīng)濟(jì)輕微反彈 汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象 日本政府 1 月 22 日發(fā)布的經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示， 2020 年日本實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為負(fù)%，超過 1998 年負(fù) 2%的降幅成為戰(zhàn)后之最。但受亞洲其它地區(qū)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)出口增加，及國(guó)內(nèi)消費(fèi)刺激政策的影響，日本四季度實(shí)際 GDP 增長(zhǎng) %，超過第三季度 %的增幅，連續(xù)第三個(gè)季度保持正增長(zhǎng)。據(jù)日本汽車銷售協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，日本 2020 年新車銷量 (包括微型車 )銷量為 萬輛，較上年下降了%，其中微型車除外的新車銷量為 萬輛， 較上年下降 %。但下半年，日本政府鼓勵(lì)購買環(huán)保車的政策刺激了汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本政府的汽車消費(fèi)刺激政策在 2020 年至少刺激了 60 萬輛汽車的消費(fèi)。 受政府鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策，日本汽車市場(chǎng) 2020年四季度銷量同比恢復(fù)正增長(zhǎng)。日本新車銷量四季度比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比三季度提高了 個(gè)百分點(diǎn)。其中 10 月同比增長(zhǎng) %,11 月同比增長(zhǎng) %, 12 月同比增長(zhǎng) %,已連續(xù) 4 個(gè)月同比保持增長(zhǎng)。這顯示日本汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。 宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)企穩(wěn)向好 保證汽車市場(chǎng)持續(xù)繁榮 2020 年 4 季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升向好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步提高。 2020 年全年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為 335353 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) %，增速比前三季度提高 1 個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 11%，雖然增速比上年有所回落，但利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。 2020 年前 11 個(gè)月，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 25891 億元，同比增長(zhǎng) %，比上年同期加快 個(gè)百分點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回升向好和國(guó)內(nèi)刺激汽車消費(fèi)政策的施行保證了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的持續(xù)繁榮： 市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，汽車消 費(fèi)成熱點(diǎn)。 2020 年，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 125343 億元，同比增長(zhǎng) %，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng) %，實(shí)際增速比上年同期加快 個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)增長(zhǎng) %，住宿和餐飲業(yè)增長(zhǎng) %，服裝、鞋帽、針紡織品類增長(zhǎng) %，家具類增長(zhǎng) %，汽車類增長(zhǎng)%。汽車類產(chǎn)品零售額同比增速明顯高于其他行業(yè)，這表明 2020 年汽車消費(fèi)對(duì)國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)的貢獻(xiàn)巨大，汽車消費(fèi)成為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)的熱點(diǎn)。 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)由負(fù)轉(zhuǎn)正，汽車價(jià)格穩(wěn)中略降。 2020年居民消費(fèi)價(jià)格比 2020年下降 %。居民消費(fèi)價(jià)格 11 月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲 %， 12 月份上漲 %。而根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)， 2020 年國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格比 2020 年下降 %。國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格的下降降低了居民購買汽車的門檻，刺激了汽車消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。 消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)提升，汽車市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。 2020 年 4 季度中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)為 ，比上季度提高 點(diǎn)。消費(fèi)者信心的持續(xù)提升，主要源于消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的樂觀判斷和對(duì)未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的信心，以及對(duì)未來就業(yè)形勢(shì)和收入增長(zhǎng)的良好預(yù)期。 城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)需求增加。 2020 年，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 18858 元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17175 元，比上年增長(zhǎng) %，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) %。農(nóng)村居民人均純收入 5153 元，比上年增長(zhǎng) %，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) %。由于汽車消費(fèi)需求受居民對(duì)未來收入預(yù)期的影響比較大，因此人均收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)將刺激居民的汽車消費(fèi)需求增加。 對(duì)外貿(mào)易大幅下降，汽車出口仍處于低谷。 2020 年，我國(guó)進(jìn)出口總額 22073億美元，比 2020 年下降 %。 11 月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)%， 12 月份增長(zhǎng) %。全年出口 12017 億美元，下降 %；進(jìn)口 10056 億美元，下降 %。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差 1961 億美元，比 2020 年減少 994 億美元。其中汽車出口 萬輛，同比下降 46%。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。 行業(yè)政策促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展 2020 年 4 季度，我國(guó)政府繼續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施以應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)給我國(guó)汽車行業(yè)帶來的影響。在出口方面，商務(wù)部等六部委出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出 了促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)及具體措施；為了擴(kuò)大內(nèi)需和刺激國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)，政府決定在 2020 年延續(xù) 2020年的相關(guān)汽車消費(fèi)刺激政策： “汽車下鄉(xiāng)”政策延續(xù)到 2020 年底；小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)一年但優(yōu)惠幅度減少一半；“以舊換新”補(bǔ)貼力度大幅增加。這些政策的發(fā)布實(shí)施必將對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及汽車行業(yè)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。 六部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》 促進(jìn)出口結(jié)構(gòu)調(diào)整 為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，促進(jìn)我國(guó)汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，商務(wù)部等六部委在 2020 年 10 月 23 日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），《意見》分析了我國(guó)汽車產(chǎn)品出口現(xiàn)狀和面臨的形勢(shì)，提出了促進(jìn)發(fā)展的指導(dǎo)思想和發(fā)展目標(biāo)及具體措施。 《意見》提出我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo) 《意見》中明確提出了未來我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)：汽車及零部件出口從 2020 年到 2020 年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng) 10%；到 2020 年，汽車和零部件出口達(dá)到 850 億美元，年均增長(zhǎng)約 20%；到 2020 年實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額的 10%。同時(shí)，《意見》還指 出未來我國(guó)要著力推進(jìn)汽車產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)五個(gè)轉(zhuǎn)變，即出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)、出口企業(yè)結(jié)構(gòu)、售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu)這五個(gè)方面的轉(zhuǎn)變。 表 1 《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》中關(guān)于結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要內(nèi)容 結(jié)構(gòu)調(diào)整內(nèi)容 結(jié)構(gòu)調(diào)整方向 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車整車出口從載貨汽車及底盤等商用車為主向以經(jīng)濟(jì)型轎車、大中小型客車等乘用車、商用車并重轉(zhuǎn)變。推動(dòng)零部件出口從以機(jī)械類為主向機(jī)電類、電子類產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。積極支持節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品出口。 出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 整車出口市場(chǎng)由發(fā)展中國(guó)家中低端市場(chǎng)逐步 向中高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)變；零部件出口市場(chǎng)由以售后和維修市場(chǎng)為主向進(jìn)入跨國(guó)公司全球供應(yīng)配套鏈 (ODM，即定牌設(shè)計(jì)生產(chǎn)/OEM，即定牌生產(chǎn) )市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。 出口貿(mào)易結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車出口從單一的產(chǎn)品出口向產(chǎn)品、技術(shù)和資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變。 出口企業(yè)結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車出口企業(yè)從單純的進(jìn)出口型企業(yè)向營(yíng)銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。 售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車出口從依賴進(jìn)口商銷售網(wǎng)絡(luò)向自主營(yíng)銷體系轉(zhuǎn)變。 資料來源：國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部整理 這是我國(guó)首次明確提出汽車產(chǎn)品出口的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。因?yàn)樵?2020 年的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中，關(guān)于出口方面的目標(biāo)僅要 求“在 2020 年前使我國(guó)成為世界主要汽車制造國(guó)，汽車產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大部分需求并批量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)”，并沒有明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，也沒有具體的鼓勵(lì)政策。此次明確我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)對(duì)我國(guó)未來汽車產(chǎn)品的出口意義重大。預(yù)計(jì)政府在修訂新版的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》時(shí)，會(huì)將《意見》中提出的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和出口結(jié)構(gòu)的五個(gè)轉(zhuǎn)變納入我國(guó)新的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，并提出更明確的政策措施以幫助目標(biāo)的達(dá)成。 《意見》從六方面促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口增長(zhǎng) 目前，我國(guó)汽車產(chǎn)品在出口中面臨著幾方面的壓力： 首先，我國(guó)汽車出口主要 市場(chǎng)持續(xù)低迷。盡管受各國(guó)相關(guān)汽車消費(fèi)優(yōu)惠政策的刺激作用影響，近期歐美部分汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。但是俄羅斯、越南和非洲等我國(guó)汽車出口主要市場(chǎng)仍持續(xù)低迷。 其次，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭導(dǎo)致汽車出口環(huán)境更趨惡化。俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、伊朗等國(guó)家紛紛大幅提高汽車進(jìn)口關(guān)稅，歐盟對(duì)進(jìn)口汽車的排放要求日趨嚴(yán)格。我國(guó)汽車出口的難度進(jìn)一步加大。 再次，以印度為代表的新興汽車制造基地?fù)屨际袌?chǎng)份額。據(jù) . Power 的分支機(jī)構(gòu)亞洲汽車資源公司 (ARA)的預(yù)測(cè)，印度 2020 年將超過我國(guó)、泰國(guó)和韓國(guó)成為亞洲地區(qū)最大的汽車出口基 地。 這些壓力背后反映的是我國(guó)汽車產(chǎn)品出口中的結(jié)構(gòu)性問題，如汽車產(chǎn)品出口的經(jīng)營(yíng)粗放、品牌和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)缺失、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、出口產(chǎn)品附加值不高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度差等。這些結(jié)構(gòu)性問題嚴(yán)重制約了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出口的復(fù)蘇。為了解決這些結(jié)構(gòu)性問題，《意見》提出了 25 項(xiàng)具體措施。這 25 項(xiàng)具體措施包括了建設(shè)出口基地、支持出口融資，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，規(guī)范出口秩序，加大市場(chǎng)開拓，提高政府服務(wù)水平六大方面。 表 2 《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》中促進(jìn)出口的具體措施 措施類別 措施內(nèi)容 建設(shè)出口基地 根據(jù)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè) 調(diào)整和振興規(guī)劃，結(jié)合出口基地發(fā)展?fàn)顩r，研究提出加快出口基地建設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。 重點(diǎn)支持基地企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及關(guān)鍵零部件發(fā)展。 加快出口基地建設(shè)，支持出口基地搭建技術(shù)研發(fā)、信息服務(wù)、產(chǎn)品認(rèn)證、檢驗(yàn)檢測(cè)、人員培訓(xùn)等公共服務(wù)平臺(tái)。 支持出口融資 積極發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)作用，引導(dǎo)企業(yè)充分利用出口信用保險(xiǎn)積極開拓市場(chǎng)，降低企業(yè) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 鼓勵(lì)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為企業(yè)向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保。 加強(qiáng)汽車企業(yè)與各類金融機(jī)構(gòu)的合作，搭建汽車產(chǎn)品出口新型融資平臺(tái)。 完善中資金融機(jī)構(gòu)國(guó)外分支機(jī) 構(gòu)功能，向出口企業(yè)提供客戶及買方銀行信用咨詢服務(wù)，對(duì)海外分銷商及終端用戶提供融資貸款支持。 鼓勵(lì)自主創(chuàng)新 支持汽車生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)研究開發(fā)體系建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)建立海外研究開發(fā)中心，在消化引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。 積極引導(dǎo)節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品出口。 引導(dǎo)企業(yè)采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)接軌國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)產(chǎn)品的國(guó)際安全、質(zhì)