【正文】 汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1 2020 年 4 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 世界經(jīng)濟溫和反彈 海外汽車市場回暖 經(jīng)過 2020 年底和 2020 年初的大幅衰退之后，各國相繼出臺的大規(guī)模貨幣和財政刺激政策推動全球經(jīng)濟由衰退轉(zhuǎn)為增長，在 2020 年三季度出現(xiàn)觸底復(fù)蘇的勢頭， 2020 年 4 季度主要發(fā)達經(jīng)濟體都環(huán)比均實現(xiàn)正增長，世界經(jīng)濟呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇勢頭。世界經(jīng)濟的溫和復(fù)蘇和各類汽車消費刺激政策的實施，改善了全球汽車市場環(huán)境。 2020 年 4 季度，世界主要汽車市場銷量均出現(xiàn)同比大幅增長，回暖跡象明顯。 美國經(jīng)濟 復(fù)蘇勢頭增強 汽車市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 2020 年 1 月 29 日，美國商務(wù)部公布的初步數(shù)據(jù)顯示， 2020 年第四季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整、折年率的環(huán)比增長速度達 %，為連續(xù)第二個季度增長，也是六年多來的最大季度增幅，這顯示美國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭有所增強。美國經(jīng)濟復(fù)蘇拉動汽車消費恢復(fù)，美國汽車市場漸顯復(fù)蘇。 但從年度比較來看，受到經(jīng)濟下滑、失業(yè)率暴增和信貸危機的影響， 2020 年美國汽車業(yè)業(yè)績非常慘淡。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國 2020 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年下降 %，經(jīng)濟嚴重下行調(diào)整。美國 2020 年汽車銷量為 萬輛，比上年下降 %。底特律三大汽車廠商中只有福特汽車沒有經(jīng)歷破產(chǎn)危機。各主要汽車公司銷售比上年大幅下降。 2020 年全年，福特銷售 162 萬輛，下降 15%；豐田銷售 177 萬輛，下降 20%；本田銷量下降 20%；日產(chǎn)銷量下降 19%；通用銷量下降到 1992 年以來最低水平；克萊斯勒銷售 93 萬輛，下降 36%，為 47 年來最低；只有現(xiàn)代汽車在美國市場銷量全年增長 %。從新車銷售來看，與 2020 年和 2020年相比，美國 2020 年新車銷量分別下跌了 21%和 35%，是自 1982 年以來最低水 平，人均購買水平也創(chuàng)下了自 1950 年以來的最低記錄。 但須注意的是，美國汽車銷量四季度在政府的“舊車換現(xiàn)金”計劃結(jié)束之后持續(xù)保持反彈，其中 10 月比上年同期微增 個百分點， 11 月微增 個百分點， 12 月大漲 個百分點。四季度汽車銷量比上年同期增長 %，增幅比三季度增加 個百分點，這一趨勢顯示美國汽車市場正在擺脫衰退開始復(fù)蘇。 歐洲經(jīng)濟微弱復(fù)蘇 汽車市場有改善跡象 歐盟統(tǒng)計局 2020 年 12 月 3 日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū) 16 國第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)環(huán)比二季度增長 %，這表明歐元區(qū)經(jīng)濟已正式走出衰退。同日，歐洲央行調(diào)高歐元區(qū) 2020 年經(jīng)濟增長預(yù)測，歐元區(qū)和歐盟 2020 年全年預(yù)計分別下降 %和 %。歐盟雖然繼美國和日本后擺脫衰退，但復(fù)蘇情況仍然脆弱。歐洲汽車市場在多國施行了“以舊換新”購車補貼計劃之后開始復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計，歐洲2020 年全年乘用車銷量為 萬輛，比上年下降 %。但四季度比上年同期增長 %，增幅比三季度增加了 個百分點。 由于宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇時間和力度差異以及汽車刺激政策的差異，歐洲汽車市場區(qū)域性差異明顯，其中，法國和德國刺激新車消費的政策效果最明顯，德國 2020年乘用車銷量比上年增加 萬輛，增幅達 %，法國 2020 年新車銷量比上年增加 萬輛，增幅達 %。從全歐洲情況來看，實施汽車消費刺激政策的國家與未實施此類政策的國家的市場情況差異明顯。 2020 年，普遍實施“以舊換新”政策的西歐國家汽車銷量比上年增長 %，而普遍未實施此類政策的東歐國家汽車銷量則 比上年下降 %。 日本經(jīng)濟輕微反彈 汽車市場出現(xiàn)回暖跡象 日本政府 1 月 22 日發(fā)布的經(jīng)濟報告顯示， 2020 年日本實際經(jīng)濟增長率為負%，超過 1998 年負 2%的降幅成為戰(zhàn)后之最。但受亞洲其它地區(qū)經(jīng)濟好轉(zhuǎn)帶動出口增加，及國內(nèi)消費刺激政策的影響，日本四季度實際 GDP 增長 %，超過第三季度 %的增幅，連續(xù)第三個季度保持正增長。據(jù)日本汽車銷售協(xié)會聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，日本 2020 年新車銷量 (包括微型車 )銷量為 萬輛，較上年下降了%，其中微型車除外的新車銷量為 萬輛， 較上年下降 %。但下半年，日本政府鼓勵購買環(huán)保車的政策刺激了汽車市場的復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計，日本政府的汽車消費刺激政策在 2020 年至少刺激了 60 萬輛汽車的消費。 受政府鼓勵汽車消費政策，日本汽車市場 2020年四季度銷量同比恢復(fù)正增長。日本新車銷量四季度比上年同期增長 %，增幅比三季度提高了 個百分點。其中 10 月同比增長 %,11 月同比增長 %, 12 月同比增長 %,已連續(xù) 4 個月同比保持增長。這顯示日本汽車市場出現(xiàn)回暖跡象。 宏觀經(jīng)濟繼續(xù)企穩(wěn)向好 保證汽車市場持續(xù)繁榮 2020 年 4 季度，中國經(jīng)濟繼續(xù)回升向好，經(jīng)濟增長速度進一步提高。 2020 年全年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為 335353 億元，按可比價格計算，比上年增長 %，增速比前三季度提高 1 個百分點。其中，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 11%，雖然增速比上年有所回落，但利潤實現(xiàn)了由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。 2020 年前 11 個月，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 25891 億元，同比增長 %，比上年同期加快 個百分點。宏觀經(jīng)濟的持續(xù)回升向好和國內(nèi)刺激汽車消費政策的施行保證了國內(nèi)汽車市場的持續(xù)繁榮： 市場銷售增長平穩(wěn)較快，汽車消 費成熱點。 2020 年，中國社會消費品零售總額 125343 億元，同比增長 %，扣除價格因素實際增長 %，實際增速比上年同期加快 個百分點。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)增長 %，住宿和餐飲業(yè)增長 %，服裝、鞋帽、針紡織品類增長 %，家具類增長 %，汽車類增長%。汽車類產(chǎn)品零售額同比增速明顯高于其他行業(yè)，這表明 2020 年汽車消費對國內(nèi)銷售市場的貢獻巨大，汽車消費成為國內(nèi)居民消費的熱點。 居民消費價格指數(shù)由負轉(zhuǎn)正，汽車價格穩(wěn)中略降。 2020年居民消費價格比 2020年下降 %。居民消費價格 11 月份同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，當月上漲 %， 12 月份上漲 %。而根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計， 2020 年國產(chǎn)汽車價格比 2020 年下降 %。國產(chǎn)汽車價格的下降降低了居民購買汽車的門檻，刺激了汽車消費需求的增長。 消費者信心指數(shù)持續(xù)提升，汽車市場保持增長。 2020 年 4 季度中國消費者信心指數(shù)為 ，比上季度提高 點。消費者信心的持續(xù)提升，主要源于消費者對當前中國經(jīng)濟的樂觀判斷和對未來經(jīng)濟持續(xù)向好的信心，以及對未來就業(yè)形勢和收入增長的良好預(yù)期。 城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，汽車消費需求增加。 2020 年，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 18858 元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17175 元，比上年增長 %，扣除價格因素，實際增長 %。農(nóng)村居民人均純收入 5153 元，比上年增長 %，扣除價格因素，實際增長 %。由于汽車消費需求受居民對未來收入預(yù)期的影響比較大，因此人均收入的穩(wěn)定增長將刺激居民的汽車消費需求增加。 對外貿(mào)易大幅下降，汽車出口仍處于低谷。 2020 年，我國進出口總額 22073億美元，比 2020 年下降 %。 11 月份進出口總額同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，當月增長%， 12 月份增長 %。全年出口 12017 億美元，下降 %；進口 10056 億美元，下降 %。進出口相抵，貿(mào)易順差 1961 億美元，比 2020 年減少 994 億美元。其中汽車出口 萬輛，同比下降 46%。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴重影響了我國汽車產(chǎn)品的出口。 行業(yè)政策促進我國汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展 2020 年 4 季度，我國政府繼續(xù)出臺了一系列政策措施以應(yīng)對國際金融危機給我國汽車行業(yè)帶來的影響。在出口方面，商務(wù)部等六部委出臺了《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出 了促進我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標及具體措施；為了擴大內(nèi)需和刺激國內(nèi)汽車消費，政府決定在 2020 年延續(xù) 2020年的相關(guān)汽車消費刺激政策： “汽車下鄉(xiāng)”政策延續(xù)到 2020 年底；小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)一年但優(yōu)惠幅度減少一半；“以舊換新”補貼力度大幅增加。這些政策的發(fā)布實施必將對我國宏觀經(jīng)濟及汽車行業(yè)產(chǎn)生重大而深遠的影響。 六部委發(fā)布《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》 促進出口結(jié)構(gòu)調(diào)整 為應(yīng)對國際金融危機的影響，促進我國汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，商務(wù)部等六部委在 2020 年 10 月 23 日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》），《意見》分析了我國汽車產(chǎn)品出口現(xiàn)狀和面臨的形勢，提出了促進發(fā)展的指導(dǎo)思想和發(fā)展目標及具體措施。 《意見》提出我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標 《意見》中明確提出了未來我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標：汽車及零部件出口從 2020 年到 2020 年力爭實現(xiàn)年均增長 10%；到 2020 年，汽車和零部件出口達到 850 億美元，年均增長約 20%；到 2020 年實現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額的 10%。同時，《意見》還指 出未來我國要著力推進汽車產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)實現(xiàn)五個轉(zhuǎn)變，即出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口市場結(jié)構(gòu)、出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)、出口企業(yè)結(jié)構(gòu)、售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu)這五個方面的轉(zhuǎn)變。 表 1 《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》中關(guān)于結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要內(nèi)容 結(jié)構(gòu)調(diào)整內(nèi)容 結(jié)構(gòu)調(diào)整方向 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 推動汽車整車出口從載貨汽車及底盤等商用車為主向以經(jīng)濟型轎車、大中小型客車等乘用車、商用車并重轉(zhuǎn)變。推動零部件出口從以機械類為主向機電類、電子類產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。積極支持節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品出口。 出口市場結(jié)構(gòu) 整車出口市場由發(fā)展中國家中低端市場逐步 向中高端市場轉(zhuǎn)變；零部件出口市場由以售后和維修市場為主向進入跨國公司全球供應(yīng)配套鏈 (ODM，即定牌設(shè)計生產(chǎn)/OEM，即定牌生產(chǎn) )市場轉(zhuǎn)變。 出口貿(mào)易結(jié)構(gòu) 推動汽車出口從單一的產(chǎn)品出口向產(chǎn)品、技術(shù)和資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變。 出口企業(yè)結(jié)構(gòu) 推動汽車出口企業(yè)從單純的進出口型企業(yè)向營銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。 售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu) 推動汽車出口從依賴進口商銷售網(wǎng)絡(luò)向自主營銷體系轉(zhuǎn)變。 資料來源：國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理 這是我國首次明確提出汽車產(chǎn)品出口的戰(zhàn)略發(fā)展目標。因為在 2020 年的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中，關(guān)于出口方面的目標僅要 求“在 2020 年前使我國成為世界主要汽車制造國，汽車產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場大部分需求并批量進入國際市場”，并沒有明確的戰(zhàn)略目標，也沒有具體的鼓勵政策。此次明確我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標對我國未來汽車產(chǎn)品的出口意義重大。預(yù)計政府在修訂新版的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》時，會將《意見》中提出的戰(zhàn)略發(fā)展目標和出口結(jié)構(gòu)的五個轉(zhuǎn)變納入我國新的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，并提出更明確的政策措施以幫助目標的達成。 《意見》從六方面促進我國汽車產(chǎn)品出口增長 目前，我國汽車產(chǎn)品在出口中面臨著幾方面的壓力： 首先，我國汽車出口主要 市場持續(xù)低迷。盡管受各國相關(guān)汽車消費優(yōu)惠政策的刺激作用影響，近期歐美部分汽車市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。但是俄羅斯、越南和非洲等我國汽車出口主要市場仍持續(xù)低迷。 其次，貿(mào)易保護主義抬頭導(dǎo)致汽車出口環(huán)境更趨惡化。俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、伊朗等國家紛紛大幅提高汽車進口關(guān)稅，歐盟對進口汽車的排放要求日趨嚴格。我國汽車出口的難度進一步加大。 再次，以印度為代表的新興汽車制造基地搶占市場份額。據(jù) . Power 的分支機構(gòu)亞洲汽車資源公司 (ARA)的預(yù)測，印度 2020 年將超過我國、泰國和韓國成為亞洲地區(qū)最大的汽車出口基 地。 這些壓力背后反映的是我國汽車產(chǎn)品出口中的結(jié)構(gòu)性問題，如汽車產(chǎn)品出口的經(jīng)營粗放、品牌和營銷網(wǎng)絡(luò)缺失、自主創(chuàng)新能力不強、出口產(chǎn)品附加值不高、知識產(chǎn)權(quán)保護力度差等。這些結(jié)構(gòu)性問題嚴重制約了我國汽車產(chǎn)業(yè)出口的復(fù)蘇。為了解決這些結(jié)構(gòu)性問題，《意見》提出了 25 項具體措施。這 25 項具體措施包括了建設(shè)出口基地、支持出口融資，鼓勵自主創(chuàng)新，規(guī)范出口秩序，加大市場開拓，提高政府服務(wù)水平六大方面。 表 2 《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》中促進出口的具體措施 措施類別 措施內(nèi)容 建設(shè)出口基地 根據(jù)國家汽車產(chǎn)業(yè) 調(diào)整和振興規(guī)劃，結(jié)合出口基地發(fā)展狀況，研究提出加快出口基地建設(shè)的長遠規(guī)劃。 重點支持基地企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及關(guān)鍵零部件發(fā)展。 加快出口基地建設(shè)，支持出口基地搭建技術(shù)研發(fā)、信息服務(wù)、產(chǎn)品認證、檢驗檢測、人員培訓(xùn)等公共服務(wù)平臺。 支持出口融資 積極發(fā)揮出口信用保險作用，引導(dǎo)企業(yè)充分利用出口信用保險積極開拓市場，降低企業(yè) 經(jīng)營風(fēng)險。 鼓勵融資性擔(dān)保機構(gòu)為企業(yè)向商業(yè)銀行申請貸款提供擔(dān)保。 加強汽車企業(yè)與各類金融機構(gòu)的合作，搭建汽車產(chǎn)品出口新型融資平臺。 完善中資金融機構(gòu)國外分支機 構(gòu)功能，向出口企業(yè)提供客戶及買方銀行信用咨詢服務(wù)，對海外分銷商及終端用戶提供融資貸款支持。 鼓勵自主創(chuàng)新 支持汽車生產(chǎn)企業(yè)加強研究開發(fā)體系建設(shè)，鼓勵企業(yè)建立海外研究開發(fā)中心，在消化引進技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。 積極引導(dǎo)節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品出口。 引導(dǎo)企業(yè)采用國內(nèi)外先進技術(shù)標準，主動接軌國際標準體系，推動產(chǎn)品的國際安全、質(zhì)