【正文】 購(gòu)價(jià)格上升，效益提高。 消費(fèi)者特征： 從年齡上看，液態(tài)奶的主要消費(fèi)人群為學(xué)生、兒童、老人和病患者；從收入上看，隨著生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的改變，一部分工薪族也逐漸加入消費(fèi)主流群體，改變過(guò)去牛奶是有錢(qián)人消費(fèi)的狀況；從性別上看，女性飲用液態(tài)奶的比例要高于男性，特別是年輕單身族（見(jiàn)圖 3）。這一調(diào)查說(shuō)明消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變，即由原來(lái)的以家庭為消費(fèi)單位向以個(gè)人為消費(fèi)單位的轉(zhuǎn)移，即購(gòu)即飲將成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇。可以預(yù)測(cè)，隨著生產(chǎn)廠家開(kāi)發(fā)能力的不斷提高，消費(fèi)者之間的口味差異化將進(jìn)一步加大。但是，各大鮮奶品牌已經(jīng)不滿(mǎn)足于本土的銷(xiāo)售，都在絞盡腦汁的向外擴(kuò)張。 王佳芬認(rèn)為：決勝中國(guó)奶業(yè)的核心在于企業(yè)創(chuàng)新 鄭俊懷認(rèn)為：企業(yè)致勝的關(guān)鍵是學(xué)習(xí)力、創(chuàng)新力、活力 仁慧特認(rèn)為：天時(shí)不如地利，地利不如人和，人和不如 人活。 乳業(yè)經(jīng)營(yíng)的五大核心競(jìng)爭(zhēng)力 —— 除了奶源還爭(zhēng)什么？ ①奶源；②資金；③市場(chǎng)；④品牌；⑤人力資源。 奶牛合作社 （奶牛小區(qū)） 乳制品制 造企業(yè) 鮮牛奶 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 消費(fèi)者 中國(guó)奶牛業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 據(jù)中國(guó)乳業(yè)協(xié)會(huì)披露，我國(guó)是一個(gè)牛奶貧瘠國(guó)家，牛奶總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 %。 ?完整的冷鏈系統(tǒng)保證了 原料和產(chǎn)品的品質(zhì) 擠奶站 冷藏罐 冷藏車(chē) 大型冷藏罐 經(jīng)銷(xiāo)商冷庫(kù) 配送冷藏車(chē) 生產(chǎn)廠冷庫(kù) 冷藏車(chē) 零售商冰柜 消費(fèi)者 乳品生產(chǎn)制造的關(guān)鍵流程 ? 乳制品制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 奶牛業(yè) 國(guó)內(nèi)奶牛的改良 國(guó)外良種的引進(jìn) 育種 繁殖 養(yǎng)殖 擠奶 黃線(xiàn)箭頭指冷鏈 鮮奶 飼料 乳制品制造業(yè) 乳制品加工廠 銷(xiāo)售和服務(wù) 配送商 零售商 飼料業(yè) 消費(fèi)者 公司 網(wǎng)點(diǎn) 奶亭 電話(huà)預(yù)訂 網(wǎng)上預(yù)訂 ? 奶牛合作社的運(yùn)作模式 農(nóng)戶(hù)散養(yǎng) 養(yǎng)牛戶(hù) 養(yǎng)牛戶(hù) 養(yǎng)牛戶(hù) 養(yǎng)牛戶(hù) …… 養(yǎng)牛戶(hù)只負(fù)責(zé)奶牛的飼養(yǎng)和管理，不擔(dān)心鮮奶銷(xiāo)售，收入穩(wěn)定，提高了農(nóng)牧民的養(yǎng)牛積極性，奶牛的數(shù)量和單產(chǎn)都有提高，牛奶的質(zhì)量有保證。 三元的高速低成本擴(kuò)張行動(dòng) 擴(kuò)張戰(zhàn)略： 以大北京市場(chǎng)為發(fā)展基點(diǎn)，以上市作為融資渠道，迅速在全國(guó)中心城市以并購(gòu)形式低成本擴(kuò)張，形成犄角之勢(shì)。 乳品加工業(yè)的地區(qū)不平衡性 北方地區(qū)供給全 國(guó) 60%左右的原 料奶，生產(chǎn)布局 因此而變化。 乳粉類(lèi)產(chǎn)品構(gòu)成 %%%%全脂乳粉 % 嬰兒配方乳粉 % 加糖乳粉 % 其它乳粉 % 聚焦“奶源爭(zhēng)奪戰(zhàn)” 根據(jù)我國(guó)對(duì)入世的承諾，乳制品的關(guān)稅將在 2023年降到 10%15%。 新華網(wǎng)北京 9月 12日專(zhuān)電 (記者張曉松 )隨著人民水平的提高，未來(lái)5年，我國(guó)乳類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)將大幅度增加。 固態(tài)奶 奶粉、黃油、乳酪、乳清粉等。 ◆ 在技術(shù)上，因?yàn)槿橹破飞a(chǎn)技術(shù)成熟，便于進(jìn)入。 乳業(yè)的行業(yè)生產(chǎn)集中度逐年提高 資料來(lái)源：輕工信息中心 大型企業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額擴(kuò)大。 行業(yè)發(fā)展速度與效益評(píng)價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售率（ %） 利潤(rùn)總額（億元） 凈資產(chǎn)回報(bào)率（ %） 總資產(chǎn)（億元） 流資周轉(zhuǎn)率 增加值率（ %） 凈資產(chǎn)（億元） 總產(chǎn)值（億元） 全員勞產(chǎn)率 1999年 1998年 近年乳制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 89632 84862 81800 人 全部從業(yè)人員年平均人數(shù) 89671 70242 67071 萬(wàn)元 本年應(yīng)付工資總額 188223 116387 63075 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 24601 32644 39283 萬(wàn)元 虧損企業(yè)虧損總額 83782 36157 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 1934644 1486813 1183014 萬(wàn)元 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 （ %） 產(chǎn)品銷(xiāo)售率 583138 378840 300492 萬(wàn)元 工業(yè)增加值（當(dāng)年價(jià)） 1856931 1438457 1160826 萬(wàn)元 工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)） 1954474 1478764 1229221 萬(wàn)元 工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)） 98 124 142 個(gè) 其中虧損企業(yè) 377 378 395 個(gè) 企業(yè)單位數(shù) 2023年 1999年 1998年 計(jì)量單位 指標(biāo)名稱(chēng) 行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (2023年 )=62% 行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (2023年 )=% 行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (1999年 )=% 行業(yè)生產(chǎn)的集中度逐年提高。原料奶收購(gòu)量同比增長(zhǎng) %；乳制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %；液體乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %；乳品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng) %。當(dāng)前我國(guó)乳制品業(yè)發(fā)展正處于歷史上最難得的機(jī)遇之中。 附表一：奶類(lèi)人均年消費(fèi)量 附表二：各國(guó)人均牛奶消費(fèi)量對(duì)比 附表三：各國(guó)人均牛奶產(chǎn)量 附表一： 93400102030405060708090100世界人均 亞洲人均 中國(guó)人均公斤 /人 ■ 世界人均年消費(fèi)奶類(lèi) 93公斤，而我國(guó)只有 ，我國(guó)的人均消費(fèi)僅為世界平均水平的 1/14，在180個(gè)國(guó)家的排名中排在 100位之后。中國(guó)乳業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 第一部分：中國(guó)乳業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 乳業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)及對(duì)市場(chǎng)需求的支持 我國(guó)十五期間要達(dá)到的目標(biāo) 公路通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到 160萬(wàn)公里左右，其中高速公路 鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到 沿海港口深水泊位達(dá)到 800個(gè) 興建黃河沙坡頭等一批重點(diǎn)水利工程，加緊南水北調(diào)工程的前期工作，能源建設(shè)開(kāi)工龍灘等一大批大型水電站，同時(shí)建設(shè)一批大型坑口電站 基本建設(shè) 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入年均增長(zhǎng) 5%左右 提高人民生活水平 全國(guó)總?cè)丝诳刂圃?，生態(tài)惡化得到遏制 耕地面積到 2023年不低于 128000萬(wàn)公頃 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 進(jìn)出口總額達(dá)到 6800億美元 外貿(mào) 集中力量建設(shè)西氣東輸、西點(diǎn)東送、青藏鐵路等一大批重大項(xiàng)目 西部大開(kāi)發(fā) 研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)占 GDP的比例提高到 計(jì)算機(jī)普及率達(dá)到 4%以上 重點(diǎn)攻克高速寬帶網(wǎng)、高性能計(jì)算機(jī)、超大規(guī)模集成電路等尖端技術(shù) 科技、教育 建立和完善金融組織體系、市場(chǎng)體系、監(jiān)管體系和調(diào)控體系 金融體制改革目標(biāo) 第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP比重分別為 13%、 15%和 16% 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位和增加農(nóng)民收入 經(jīng)濟(jì)工作首要任務(wù) GDP達(dá)到 ，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)年均 7%左右 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo) 一、中國(guó)乳品市場(chǎng)的前景展望 目前，全球年人均奶類(lèi)消費(fèi)量為 93公斤，發(fā)達(dá)國(guó)家為 斤，亞洲人均消費(fèi)也超過(guò) 40公斤，而我國(guó)僅為 。而這些數(shù)字還達(dá)不到世界人均消費(fèi)量和產(chǎn)量的一半，因此中國(guó)乳品業(yè)發(fā)展前景巨大。 然而，滯后中蘊(yùn)藏著發(fā)展的潛力。 二、中國(guó)乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 ?據(jù)協(xié)會(huì)秘書(shū)處對(duì) 92家企業(yè) 2023上半年生產(chǎn)情況的調(diào)查。 乳業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi) 8001000 2600(16/32/7) 2023 1500 500600 1600 2023 850(約 ) 240 1000 2023 780 193 919 2023 672 148 806 1999 576 118 744 1998 1990 1979 乳品消費(fèi)支出 （億元） 產(chǎn)值 （億元） 產(chǎn)量 （萬(wàn)噸） 年度 ● 行業(yè)處于高速發(fā)展的初期 ● 集中程度加速（ 2023年三家公司集中度 33%），但區(qū) 域性乳業(yè)公司在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)會(huì)有所作為 ● 強(qiáng)勢(shì)品牌正在建立之中 ● 產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng) ● 對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴(lài)度較高 ● 完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè) ● 區(qū)域性較強(qiáng) ● 進(jìn)入壁壘中等，退出容易 ● 行業(yè)利潤(rùn)率高于制造業(yè)平均利潤(rùn)率 乳品行業(yè)的基本特征： 乳品制造業(yè)在全部工業(yè)中的位置與比較 （單位： %） 行業(yè)資產(chǎn)占全部工業(yè)資產(chǎn)的比重 行業(yè)人數(shù)占全部工業(yè)人數(shù)的比重 行業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值的比重 行業(yè)產(chǎn)值占全部工業(yè)產(chǎn)值的比重 1999年 1998年 說(shuō)明： 1. 乳品行業(yè)每單位資產(chǎn)產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入較平均水平高 40%； 2. 勞產(chǎn)率較高； 3. 原材料占產(chǎn)值比重較高，但附加值不低，反映行業(yè)贏利 水平較高。未來(lái) 5年前 10大品牌將占領(lǐng) 中國(guó) 90%以上市場(chǎng)。 ◆ 如果要立足和發(fā)展，需要很大的資金投入。 中國(guó)乳業(yè)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵要素分析 產(chǎn)品細(xì)分狀況 乳制品 液態(tài)奶 冷凍飲品 固態(tài)奶 液態(tài)奶 巴氏殺菌奶、滅菌奶 (屋頂裝保鮮奶和超高溫滅 菌奶 UHT)、酸奶和調(diào)味奶等。其中尤以 UHT奶的增速最快，這緩解了奶源分布不均勻的問(wèn)題，也符合國(guó)際乳制品業(yè)發(fā)展的潮流。 比同年比：殺菌乳下降 12個(gè)百分點(diǎn)； 滅菌乳上升 ； 酸乳上升 ； 其它乳其本持平。液態(tài)奶競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是誰(shuí)擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)奶源，誰(shuí)就有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，“奶源爭(zhēng)奪戰(zhàn)”由此引發(fā)。為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)伊利”計(jì)劃建設(shè)五大奶源基地：呼－包、呼倫貝爾、東北、京津塘、西安。但是，滅菌奶產(chǎn) 品的儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售不需要 冷鏈系統(tǒng)。 指導(dǎo)和服務(wù) 鮮牛奶 設(shè)擠奶站，機(jī)械化集中擠奶，鮮奶冷卻后用冷藏車(chē)運(yùn)輸。近 3年來(lái)，我國(guó)奶業(yè)在光明、伊利等一批知名企業(yè)的拉動(dòng)下，奶牛飼養(yǎng)量由 1999年的 200多萬(wàn)頭增加到今年的 500多萬(wàn)頭，牛奶產(chǎn)量從 1999年的500多萬(wàn)噸增加到今年的 900多萬(wàn)噸。這是中國(guó)乳業(yè)大戰(zhàn)全面爆發(fā)的北京市場(chǎng)三國(guó)之戰(zhàn)。如在北京“三元”為 %；在上?！肮饷鳌睘?%；在廣州“燕塘”為 %，“香滿(mǎn)樓”為 %；在成都“菊樂(lè)”為 %，“華西”為 %。 口味偏好： 調(diào)查顯示，被訪(fǎng)者口味偏好的差異性較大，雖然傳統(tǒng)的純牛奶仍占據(jù)著主導(dǎo)地位，占被訪(fǎng)者的%，甜牛奶占 %，但一些市場(chǎng)上新開(kāi)發(fā)的品種正逐漸被更多的消費(fèi)者所接受，如朱古力奶占 %，水果和蔬菜口味牛奶占 %，低脂奶和脫脂奶占 %，加鈣奶占 %，全脂奶占 %，維生素奶占 %。 包裝偏好： 從包裝規(guī)格看， 250ml以下小包裝受到消費(fèi)者普遍青睞，占被訪(fǎng)者 %，其次為 1000~1500ml和 250~500ml，分別占被訪(fǎng)者的 %和 %（見(jiàn)圖 1）；在包裝形式上，利樂(lè)裝和袋裝是消費(fèi)者較喜歡的兩種包裝，而喜歡瓶裝的消費(fèi)者較少。 010203