【正文】 45 D’LONG Strategic Management Dept. 完全的輕資產(chǎn)，重市場的結(jié)構(gòu)是蒙牛成功的經(jīng)驗 2005101520251999 2023 2023 2 0 0 2 計劃 2 0 0 2 預(yù)計單位：億元 資料來源：項目小組分析，專家訪談 ?公司提供貸款或擔(dān)?；虮匾幕A(chǔ)設(shè)施，或提供信息給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶，全部由農(nóng)戶養(yǎng)牛。 說明 40 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆的企業(yè)要參與國內(nèi)市場競爭，首先需要克服運輸?shù)牟焕蛩? 到站 每車皮費用 噸運費 噸包干費 噸短倒費 噸保險費 噸費用合計 北京 12838 233 20 45 8 306 上海 15633 284 20 45 8 357 廣州 18525 337 20 45 8 410 福州 17070 310 20 45 8 383 重慶 14156 257 20 45 8 330 成都 12152 221 20 45 8 294 新疆貨物到內(nèi)地的運輸價格 41 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品市場主要是液態(tài)奶和奶粉市場 全國（ 141家）（萬噸） 2023年 2023年 增加％ 銷售額（億元） % 利潤（億元） % 鮮牛奶收購量 % 乳制品 全脂奶粉 % 全脂加糖奶粉 % 脫脂奶粉 89% 嬰兒配方奶粉 1 % 嬰兒配方奶粉 2 % 其他奶粉 % 液體奶 巴氏殺菌奶 % 滅菌奶 % 酸牛奶 % 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 % 配置型乳飲料 % 冷凍飲品 冰淇淋 % 雪糕 /棒冰 % 說明 ?國內(nèi)主要乳品企業(yè)鮮牛奶的收購量 %的增加速度高于全國鮮牛奶的%的增加速度，因此行業(yè)的集中度增加；行業(yè)競爭日趨激烈 ?2023年，國內(nèi)乳品市場還是以液態(tài)奶為主，其占了50%以上的市場份額。 ? 政府重點扶持奶源建設(shè)項目。 ?珠江三角洲食品企業(yè)所需的工業(yè)奶粉很多，每年在 4萬 — 5萬噸左右，這些工業(yè)奶粉 80%由國外進(jìn)口。 ?上海光明利用其品牌優(yōu)勢，在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和山東的地方建生產(chǎn)廠來爭奪環(huán)渤海灣地區(qū)的市場 。而選擇乳業(yè)為發(fā)展畜牧業(yè)的突破口是根據(jù)新疆的自身情況作出非常英明的選擇。 ?新疆乳品 行業(yè)是微利行業(yè)，隨著競爭激烈最終變?yōu)闊o利行業(yè)，也就導(dǎo)致相當(dāng)部分企業(yè)虧損 ?雖然新疆是畜牧業(yè)大區(qū)，但由于奶源的商品率低，奶牛單產(chǎn)低等因素制約了新疆的乳品行業(yè)的發(fā)展 ?簡單的重復(fù)建設(shè)會導(dǎo)致資源的浪費和資產(chǎn)的浪費 新疆乳品行業(yè)面臨的問題 ?乳品企業(yè)間的價格競爭已經(jīng)拉開序幕，未來會愈加激烈。新疆市場容量小，這是制約新疆乳業(yè)發(fā)展的主要原因。 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 11 D’LONG Strategic Management Dept. 在現(xiàn)有奶價的情況下，企業(yè)進(jìn)行奶牛養(yǎng)殖無利可圖，而農(nóng)戶養(yǎng)殖效益可觀 單位 :元 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產(chǎn)折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣/表草桔桿 精料 小計 奶牛單產(chǎn) 6000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4015 6015 452 104 70 130 561 87 1000 8419 9000 581 － 1519 大戶 1051 803 3011 4865 120 40 100 40 200 1000 6365 9000 2635 535 散戶 818 600 2628 4046 40 100 40 1000 5226 9000 3774 1674 奶牛單產(chǎn) 8000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4818 6818 452 104 70 130 561 87 1500 9722 12023 2278 － 522 大戶 1051 803 4818 6672 120 40 100 40 200 1500 8672 12023 3328 528 散戶 818 600 3942 5360 40 100 40 1500 7040 12023 4960 2160 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。牧區(qū)天然放牧中 ,飼草料、人工均不計入成本。 2023年新疆農(nóng)民人均耕地面積 說明 8 D’LONG Strategic Management Dept. 目前，若新疆所有耕地用于種植，則小麥每年能給農(nóng)民帶來 700元純收入，棉花是 1192元，番茄是 1883元；這都不能從根本解決農(nóng)民增收問題 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談 畝投入 金額 (元 ) 種子 50 地膜 30 肥料 50 農(nóng)藥 30 水費 60 土地費 60 特產(chǎn)稅 50 機(jī)耕費 69 運費 80 人工 80 成本合計 559 畝產(chǎn) ；單價 235元 /噸 收入 987 利潤 428 畝投入 金額 (元 ) 固定成本攤銷 種子 15 地膜 37 肥料 158 農(nóng)藥 10 水費 67 機(jī)力費 拾花費 209 農(nóng)稅 11 保險費 15 其它支出 40 成本合計 畝產(chǎn) 250公斤籽棉；單價 收入 900 利潤 271 番茄種植效益表 棉花種植效益表 項目 金額 (元 ) 種子 45 水費 30 肥料 35 人工 0 提留及統(tǒng)籌費 60 農(nóng)業(yè)稅 10 機(jī)耕費 76 地膜費 0 農(nóng)藥 5 運輸費 0 成本（元 /畝） 261 單價 /公斤 單產(chǎn) 350公斤 利潤 159 小麥種植效益表 2023年昌吉州主要農(nóng)作物的種植效益比較 9 D’LONG Strategic Management Dept. 而當(dāng)前養(yǎng)殖奶牛，在單產(chǎn)為 2023公斤時，農(nóng)區(qū)乳業(yè)已經(jīng)不盈利，而牧區(qū)乳業(yè)還有可觀的收入 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產(chǎn)折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價 元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣 /表草桔桿 精料 小計 農(nóng)區(qū)散戶 818 600 986 2403 40 100 40 1000 3583 3000 －583 －1283 牧區(qū)散戶 40 100 40 稅15 1000 1195 3000 1805 1105 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。 ? 新疆擁有 ，其中 畝優(yōu)質(zhì)草場。德隆乳業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 2023年 11月 27日 1 D’LONG Strategic Management Dept. 報告要回答的問題 ?新疆為什么要發(fā)展乳業(yè)？ ?新疆乳業(yè)的市場在哪里？ ?新疆乳業(yè)面臨的競爭如何？ ?新疆靠什么發(fā)展乳業(yè)？ ?德隆如何發(fā)展乳業(yè)？ 2 D’LONG Strategic Management Dept. 報告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 3 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆農(nóng)民（ 19902023）人均總收入年平均增長 ％，純收入增長 ％，農(nóng)民增收明顯。 ? 新疆農(nóng)民人均耕地面積為 ，是全國的兩倍，戶均耕地面積為 畝。 ? 新疆是傳統(tǒng)的畜牧業(yè)大區(qū)，農(nóng)牧民有畜牧業(yè)生產(chǎn)的傳統(tǒng)和習(xí)慣。 在農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖年產(chǎn)奶量為 2023公斤的奶牛，對養(yǎng)殖戶而言，是虧損的。 收益核算按收奶價 /公斤計算。” 種畜進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人 “進(jìn)口牛能保障種群的優(yōu)化” －畜牧專家 “通過國內(nèi)采購能短期內(nèi)獲得高產(chǎn)奶牛，但其品質(zhì)無法保證，容易引入疫病” 畜牧專家 “到國內(nèi)購牛需要成批購買才能降低成本，” 養(yǎng)牛場負(fù)責(zé)人 “品種改良是根本提高奶牛質(zhì)量的最有效的途徑，但它的時間周期長，短期內(nèi)效益不明顯” 畜牧專家 “呼圖壁種牛場奶牛高產(chǎn)的原因，除了品種以外，采用好飼料和合理的養(yǎng)殖技術(shù)是關(guān)鍵，否則這些奶牛也左右 6噸的單產(chǎn)量“ ? 呼圖壁種牛場負(fù)責(zé)人 “新疆的良種牛占全國的 %，而牛奶只占了 %，每頭牛的產(chǎn)奶量僅 600公斤，這與養(yǎng)殖技術(shù)有很大的關(guān)系，新疆目前還是牧區(qū)畜牧業(yè)” 畜牧專家 國內(nèi)采購 品種改良 飼料 養(yǎng)殖技術(shù) 訪談記錄 資料來源：項目小組訪談 16 D’LONG Strategic Management Dept. 大力發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)是新疆發(fā)展畜牧業(yè)的關(guān)鍵，是畜牧業(yè)現(xiàn)代化的必由之路 牧區(qū)畜牧業(yè) 農(nóng)區(qū)畜牧業(yè) ?放牧養(yǎng)殖 ?自然養(yǎng)殖 ?奶牛單產(chǎn)低 ?疫病難于控制 ?牛奶質(zhì)量沒有保障 ?牛奶采收難 ?良種難于推廣 ?圈養(yǎng)養(yǎng)殖 ?可以進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)殖 ?奶牛單產(chǎn)高 ?疫病容易控制 ?牛奶質(zhì)量可以保障 ?牛奶容易集中采收 ?良種易于推廣 改變 需要對奶源進(jìn)行統(tǒng)一的有組織的管理 17 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆乳品市場容量估計在 16萬噸左右。 新疆牛奶商品率低 2023年 新疆的市場有限，發(fā)展新疆乳業(yè)，必須走出新疆，走向全國市場，參與國內(nèi)競爭 18 D’LONG Strategic Management Dept. 目前烏魯木齊的乳品市場約為 150噸 /天，疆內(nèi)的企業(yè)規(guī)模都非常小，各自的發(fā)展能力有限，新疆乳業(yè)的發(fā)展需要大的龍頭企業(yè)來帶動 1532820105合計 巴氏奶 酸奶 U H T烏魯木齊液態(tài)奶市場構(gòu)成 廠家 設(shè)計量 銷售量 財務(wù)狀 況 主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 呼圖壁物華乳業(yè) 60噸 /天 30噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶、 奶粉 農(nóng)墾乳業(yè) 60噸 /天 30噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶、奶粉、奶飲料、初乳素等 大天池乳業(yè) 200噸 /天 20噸 /天 盈利 UHT奶、奶飲料 新歐 30噸 /天 10噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶、 奶飲料 市牛奶公司 60噸 /天 20噸 /天 虧損 巴氏奶、酸奶、奶粉 新綠洲 20噸 /天 9噸 /天 盈利 巴氏奶、酸奶 烏魯木齊主要的乳品企業(yè)情況 注：烏魯木齊市場占新疆市場約 50% 資料來源 : 專家訪談、項目小組分析 19 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆乳品行業(yè)和乳品企業(yè)面臨的問題 ?新疆乳品市場規(guī)模小 ?疆內(nèi)低價競爭、惡性競爭在所難免。它能夠很好的增加農(nóng)民的收入。 “學(xué)生奶”消費量的預(yù)測 單位：萬噸 資料來源：中國乳品網(wǎng) 26 D’LONG Strategic Management Dept. 2023年在三個主要的經(jīng)濟(jì)區(qū)牛奶的消費量為 547萬噸，占國內(nèi)消費的 54%，而奶源缺口達(dá) 280萬噸 1 9 5 . 62706 2 . 61969 . 28 1 . 1產(chǎn)量 消費量 產(chǎn)量 消費量 產(chǎn)量 消費量資料來源 : 地方年鑒、專家訪談、項目小組分析 單位：萬噸 環(huán)渤海灣地區(qū) 珠江三角洲地區(qū) 長江三角洲地區(qū) （地區(qū)競爭情況詳見附錄） 27 D’LONG Strategic Management Dept. 環(huán)渤海灣地區(qū)的乳品是凈輸入消費，主要來源地是黑龍江、內(nèi)蒙古和山西等周邊地區(qū) 資料來源：糖酒快訊網(wǎng)、項目小組分析、新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu) ?北京三元、河北三鹿和山東佳寶是本地主要的品牌。