【正文】 養(yǎng)殖 ? 集中服務 ? 協同采購 ? 以市場帶動生產 ? 以生產促進養(yǎng)殖 77 D’LONG Strategic Management Dept. 報告內容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 78 D’LONG Strategic Management Dept. 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略構想：用新疆的資源做全國的市場 說明 ? 利用新疆的資源做全國的市場。 制造費用7%包材\ 輔料29%財務費用3%管理費用2%人工費用2%原材料貯運費5%動力\ 燃料費用10%原材料費用34%運輸費8%資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 每噸 255ml利樂裝純牛奶的成本 73 D’LONG Strategic Management Dept. 而在散戶奶牛養(yǎng)殖中飼料和牛價占總成本的 %，大戶為%，控制這兩大因素，是控制奶價的關鍵因素 1 1 . 9 0 %1 5 . 7 1 %1 9 . 1 0 %7 7 . 4 0 %7 6 . 4 0 %7 1 . 9 0 %5 . 4 0 %1 . 9 0 %1 . 2 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %0 . 8 0 %1 . 6 0 %1 . 9 0 %1 . 5 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %6 . 7 0 %3 . 1 0 %1 . 0 0 %企業(yè)養(yǎng)殖 大戶養(yǎng)殖 散戶養(yǎng)殖牛折舊管理費固定資產折舊防疫費配種費水電費人工費飼料費由于飼料費和牛的折舊過高，降低成本應從降低飼料費和降低購買牛的價格入手。 ? 泰國政府推行了“學生奶”計劃，以相當于市價 3/4的價格向學生和學齡前兒童提供飲用奶，并按 5銖 /人 /日的標準對廠家或銷售商進行補貼，以推動奶業(yè)的生產和消費。 ? 黑龍江省將通過招商引資和政策扶持，促進國內外資金向奶業(yè)流動，同時加大各級政府財政投入力度。例如，巴氏殺菌奶的價格一直在成本線上 ? 相當部分的企業(yè)在這種市場環(huán)境中將會步入虧損 ?相當的企業(yè)都不能實現滿負荷生產，設備閑臵嚴重。 收益核算按收奶價 /公斤計算。 ? 新疆地理位臵相對獨立，易于建立無疫病區(qū)。 ? 烏魯木齊市場鮮奶消費總量大致為 5萬噸 /年，占有新疆鮮奶消費的 50％。計劃到 2023年，全省奶牛存欄達到 120萬頭，鮮奶產量達到 340萬噸，鮮奶日加工能力翻一番，達到 12023噸。 蒙牛的年銷售額 說明 46 D’LONG Strategic Management Dept. 93511781501507894988207181360012750新疆企業(yè) 完達山制造費用 工資福利 燃料動力 包裝材料 原材料16144 單位：元 /噸 15294 （假設新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 主要奶粉企業(yè)全脂奶粉制造成本 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 我們再分析奶粉市場，新疆企業(yè)若以新疆為基地生產奶粉，擁有生產成本上有優(yōu)勢 （ 83%） （ 84%） 原奶的成本占奶粉的比例非常大 47 D’LONG Strategic Management Dept. 1802171416144152941600013000150001700019000新疆企業(yè) 完達山 新西蘭單位：元 /噸 備注：新疆企業(yè)以原奶到廠收購價1500元 /噸及日生產能力 200噸為計算依據，運輸方式為鐵路運輸，新西蘭奶粉的價格是CIF價格 17096 17858 主要奶粉企業(yè)在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 16000 （不含稅） 新西蘭奶粉對中國奶粉市場價格 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工奶粉才能與新西蘭進口奶粉競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 若新疆企業(yè)要達到 16000元 /噸，則牛奶到廠價格應該為 /公斤（原奶收購價為 /公斤） 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 48 D’LONG Strategic Management Dept. 同樣遠離主消費市場，完達山的產品結構很值得新疆乳品企業(yè)借鑒，其全年平均的原奶到廠收購價格為 /公斤，成本 擁有優(yōu)勢 完達山（噸） 2023 2023 銷售額（萬元） 98506 利潤（萬元） 4520 7890 鮮牛奶收購量 92458 168383 原奶到廠收購價格（元 /公斤） 乳制品 全脂奶粉 1031 3546 全脂加糖奶粉 5068 4212 脫脂奶粉 嬰兒配方奶粉 1 6396 6191 嬰兒配方奶粉 2 8612 11593 其他奶粉 4493 7833 液體奶 巴氏殺菌奶 滅菌奶 12250 16690 酸牛奶 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 配置型乳飲料 說明 ?由于遠離主消費市場，完達山選擇主要生產奶粉； ?而考慮到成本因素，基本不生產脫脂奶粉，主要生產配方奶粉。但農戶實力有限，這制約了奶源建設和企業(yè)的發(fā)展速度 企業(yè) 提供服務、組織奶源建設 農戶 養(yǎng)殖的主力、養(yǎng)殖業(yè)投資的主體 加工＋市場 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)的加工能力與奶源配套，政府為企業(yè)發(fā)展提供了必要的扶持 企業(yè) 加工規(guī)模適量 特點 65 D’LONG Strategic Management Dept. “品牌 +市場”模式：完全以市場為導向來發(fā)展乳業(yè)，政府和企業(yè)共同組織奶源的建設和發(fā)展；農戶能真正獲得實惠 以“光明乳業(yè)”為代表 乳品企業(yè) 各地乳品企業(yè) 各地乳品企業(yè) 并購 并購 品牌 市場 建設 運作 適合當地的模式 適合當地的模式 資料來源：專家訪談、項目小組分析 奶源建設 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠、組織農戶進行奶源建設 政府和企業(yè)共同組織奶源的建設和發(fā)展，奶源發(fā)展速度快、農戶真正從乳業(yè)發(fā)展中獲得實惠。 ?共用屯河、匯源以及各地并購的乳業(yè)企業(yè)的配送網絡，降低運輸成本 ?利用匯源和各地并購的乳業(yè)企業(yè)的營銷體系，降低營銷費用 ?德隆擁有全國知名的品牌－－匯源 ?并購全國地方性知名品牌 ?借助匯源和各地并購的乳業(yè)企業(yè)的網絡迅速把產品銷往全國市場 85 D’LONG Strategic Management Dept. 匯源的國內網絡和行業(yè)影響力是德隆乳業(yè)成功的保障 匯源公司或分公司 匯源在飲料行業(yè)的影響力，使德隆乳業(yè)在原材料供應商的談判能力非常強，而且配送成本可以與匯源共同承擔。 資料來源：專家訪談、項目小組分析 奶源建設 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠、組織農戶進行奶源建設 分工明確、政府控制奶源的發(fā)展，奶源發(fā)展速度快、農戶真正從乳業(yè)發(fā)展中獲得實惠、企業(yè)在奶源建設上是輕資產結構。 45 D’LONG Strategic Management Dept. 完全的輕資產，重市場的結構是蒙牛成功的經驗 2005101520251999 2023 2023 2 0 0 2 計劃 2 0 0 2 預計單位：億元 資料來源：項目小組分析，專家訪談 ?公司提供貸款或擔保或必要的基礎設施，或提供信息給當地農戶，全部由農戶養(yǎng)牛。 ?上海光明利用其品牌優(yōu)勢，在黑龍江、山西、內蒙古和山東的地方建生產廠來爭奪環(huán)渤海灣地區(qū)的市場 。 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 11 D’LONG Strategic Management Dept. 在現有奶價的情況下，企業(yè)進行奶牛養(yǎng)殖無利可圖，而農戶養(yǎng)殖效益可觀 單位 :元 資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣/表草桔桿 精料 小計 奶牛單產 6000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4015 6015 452 104 70 130 561 87 1000 8419 9000 581 － 1519 大戶 1051 803 3011 4865 120 40 100 40 200 1000 6365 9000 2635 535 散戶 818 600 2628 4046 40 100 40 1000 5226 9000 3774 1674 奶牛單產 8000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4818 6818 452 104 70 130 561 87 1500 9722 12023 2278 － 522 大戶 1051 803 4818 6672 120 40 100 40 200 1500 8672 12023 3328 528 散戶 818 600 3942 5360 40 100 40 1500 7040 12023 4960 2160 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農區(qū)養(yǎng)殖為依據。德隆乳業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司 2023年 11月 27日 1 D’LONG Strategic Management Dept. 報告要回答的問題 ?新疆為什么要發(fā)展乳業(yè)？ ?新疆乳業(yè)的市場在哪里？ ?新疆乳業(yè)面臨的競爭如何？ ?新疆靠什么發(fā)展乳業(yè)？ ?德隆如何發(fā)展乳業(yè)？ 2 D’LONG Strategic Management Dept. 報告內容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 3 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆農民（ 19902023）人均總收入年平均增長 ％，純收入增長 ％，農民增收明顯。 收益核算按收奶價 /公斤計算。 “學生奶”消費量的預測 單位：萬噸 資料來源：中國乳品網 26 D’LONG Strategic Management Dept. 2023年在三個主要的經濟區(qū)牛奶的消費量為 547萬噸，占國內消費的 54%，而奶源缺口達 280萬噸 1 9 5 . 62706 2 . 61969 . 28 1 . 1產量 消費量 產量 消費量 產量 消費量資料來源 : 地方年鑒、專家訪談、項目小組分析 單位：萬噸 環(huán)渤海灣地區(qū) 珠江三角洲地區(qū) 長江三角洲地區(qū) （地區(qū)競爭情況詳見附錄） 27 D’LONG Strategic Management Dept. 環(huán)渤海灣地區(qū)的乳品是凈輸入消費，主要來源地是黑龍江、內蒙古和山西等周邊地區(qū) 資料來源：糖酒快訊網、項目小組分析、新生代市場監(jiān)測機構 ?北京三元、河北三鹿和山東佳寶是本地主要的品牌。 ?蒙牛幾乎只生產液體奶 ?為了克服夏季的牛奶銷售淡季，蒙牛還生產大量的冷凍飲品。 61 D’LONG Strategic Management Dept. “公司＋農戶”模式：政府、企業(yè)和農戶分工明確，農民真正能獲得實惠，但其獲得的支持和服務是片面不系統的 乳品企業(yè) 銀行 農戶 牛奶收購合同 牛奶收購款直接支付給農戶 農戶融資回款擔保 融資 支付本金和利息 擠奶站 /奶牛小區(qū) 牛 牛奶 以“伊利”、“蒙牛”、“三鹿”為代表，是目前的主要類型。 ?并購南京衛(wèi)崗，可以進入國內需求最大的市場，快速擴張 ?廣東缺乏奶源，當地奶價很高，可以通過并購深圳光明畜牧和廣州燕塘，占領廣東市場，進而占領香港市場 新疆 南京 廣東 香港 資源控制目標 市場份額目標 市場份額目標 市場份額目標 北京 79 D’LONG Strategic Management Dept. 德隆乳業(yè)在 2023年將銷售 360萬噸牛奶，新疆將成為國內第二大的奶源基地 5085170240300360165197 71513090452773 050100150200250300350400202