【正文】 養(yǎng)殖 ? 集中服務(wù) ? 協(xié)同采購(gòu) ? 以市場(chǎng)帶動(dòng)生產(chǎn) ? 以生產(chǎn)促進(jìn)養(yǎng)殖 77 D’LONG Strategic Management Dept. 報(bào)告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場(chǎng)分析 ? 競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 78 D’LONG Strategic Management Dept. 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略構(gòu)想：用新疆的資源做全國(guó)的市場(chǎng) 說(shuō)明 ? 利用新疆的資源做全國(guó)的市場(chǎng)。 制造費(fèi)用7%包材\ 輔料29%財(cái)務(wù)費(fèi)用3%管理費(fèi)用2%人工費(fèi)用2%原材料貯運(yùn)費(fèi)5%動(dòng)力\ 燃料費(fèi)用10%原材料費(fèi)用34%運(yùn)輸費(fèi)8%資料來(lái)源 : 專家訪談、項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、項(xiàng)目小組分析 每噸 255ml利樂裝純牛奶的成本 73 D’LONG Strategic Management Dept. 而在散戶奶牛養(yǎng)殖中飼料和牛價(jià)占總成本的 %，大戶為%，控制這兩大因素，是控制奶價(jià)的關(guān)鍵因素 1 1 . 9 0 %1 5 . 7 1 %1 9 . 1 0 %7 7 . 4 0 %7 6 . 4 0 %7 1 . 9 0 %5 . 4 0 %1 . 9 0 %1 . 2 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %0 . 8 0 %1 . 6 0 %1 . 9 0 %1 . 5 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %6 . 7 0 %3 . 1 0 %1 . 0 0 %企業(yè)養(yǎng)殖 大戶養(yǎng)殖 散戶養(yǎng)殖牛折舊管理費(fèi)固定資產(chǎn)折舊防疫費(fèi)配種費(fèi)水電費(fèi)人工費(fèi)飼料費(fèi)由于飼料費(fèi)和牛的折舊過(guò)高，降低成本應(yīng)從降低飼料費(fèi)和降低購(gòu)買牛的價(jià)格入手。 ? 泰國(guó)政府推行了“學(xué)生奶”計(jì)劃，以相當(dāng)于市價(jià) 3/4的價(jià)格向?qū)W生和學(xué)齡前兒童提供飲用奶，并按 5銖 /人 /日的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)廠家或銷售商進(jìn)行補(bǔ)貼，以推動(dòng)奶業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)。 ? 黑龍江省將通過(guò)招商引資和政策扶持，促進(jìn)國(guó)內(nèi)外資金向奶業(yè)流動(dòng)，同時(shí)加大各級(jí)政府財(cái)政投入力度。例如，巴氏殺菌奶的價(jià)格一直在成本線上 ? 相當(dāng)部分的企業(yè)在這種市場(chǎng)環(huán)境中將會(huì)步入虧損 ?相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)都不能實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，設(shè)備閑臵嚴(yán)重。 收益核算按收奶價(jià) /公斤計(jì)算。 ? 新疆地理位臵相對(duì)獨(dú)立，易于建立無(wú)疫病區(qū)。 ? 烏魯木齊市場(chǎng)鮮奶消費(fèi)總量大致為 5萬(wàn)噸 /年，占有新疆鮮奶消費(fèi)的 50％。計(jì)劃到 2023年，全省奶牛存欄達(dá)到 120萬(wàn)頭，鮮奶產(chǎn)量達(dá)到 340萬(wàn)噸，鮮奶日加工能力翻一番，達(dá)到 12023噸。 蒙牛的年銷售額 說(shuō)明 46 D’LONG Strategic Management Dept. 93511781501507894988207181360012750新疆企業(yè) 完達(dá)山制造費(fèi)用 工資福利 燃料動(dòng)力 包裝材料 原材料16144 單位：元 /噸 15294 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購(gòu)價(jià)格 /公斤，到廠的收購(gòu)價(jià)為 /公斤） 主要奶粉企業(yè)全脂奶粉制造成本 資料來(lái)源：項(xiàng)目小組實(shí)地訪談，小組分析 我們?cè)俜治瞿谭凼袌?chǎng)，新疆企業(yè)若以新疆為基地生產(chǎn)奶粉，擁有生產(chǎn)成本上有優(yōu)勢(shì) （ 83%） （ 84%） 原奶的成本占奶粉的比例非常大 47 D’LONG Strategic Management Dept. 1802171416144152941600013000150001700019000新疆企業(yè) 完達(dá)山 新西蘭單位：元 /噸 備注：新疆企業(yè)以原奶到廠收購(gòu)價(jià)1500元 /噸及日生產(chǎn)能力 200噸為計(jì)算依據(jù)，運(yùn)輸方式為鐵路運(yùn)輸，新西蘭奶粉的價(jià)格是CIF價(jià)格 17096 17858 主要奶粉企業(yè)在北京市場(chǎng)到位成本與市場(chǎng)價(jià)格比較 制造成本 三項(xiàng)費(fèi)用及運(yùn)費(fèi) 16000 （不含稅） 新西蘭奶粉對(duì)中國(guó)奶粉市場(chǎng)價(jià)格 若參與北京市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，則牛奶的到廠價(jià)格低于 元 /公斤，在新疆加工奶粉才能與新西蘭進(jìn)口奶粉競(jìng)爭(zhēng)；在其他沿海市場(chǎng)則需要更低的牛奶到廠價(jià)格 若新疆企業(yè)要達(dá)到 16000元 /噸，則牛奶到廠價(jià)格應(yīng)該為 /公斤（原奶收購(gòu)價(jià)為 /公斤） 資料來(lái)源：項(xiàng)目小組實(shí)地訪談，小組分析 48 D’LONG Strategic Management Dept. 同樣遠(yuǎn)離主消費(fèi)市場(chǎng)，完達(dá)山的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很值得新疆乳品企業(yè)借鑒，其全年平均的原奶到廠收購(gòu)價(jià)格為 /公斤，成本 擁有優(yōu)勢(shì) 完達(dá)山（噸） 2023 2023 銷售額（萬(wàn)元） 98506 利潤(rùn)（萬(wàn)元） 4520 7890 鮮牛奶收購(gòu)量 92458 168383 原奶到廠收購(gòu)價(jià)格（元 /公斤） 乳制品 全脂奶粉 1031 3546 全脂加糖奶粉 5068 4212 脫脂奶粉 嬰兒配方奶粉 1 6396 6191 嬰兒配方奶粉 2 8612 11593 其他奶粉 4493 7833 液體奶 巴氏殺菌奶 滅菌奶 12250 16690 酸牛奶 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 配置型乳飲料 說(shuō)明 ?由于遠(yuǎn)離主消費(fèi)市場(chǎng)，完達(dá)山選擇主要生產(chǎn)奶粉； ?而考慮到成本因素，基本不生產(chǎn)脫脂奶粉，主要生產(chǎn)配方奶粉。但農(nóng)戶實(shí)力有限，這制約了奶源建設(shè)和企業(yè)的發(fā)展速度 企業(yè) 提供服務(wù)、組織奶源建設(shè) 農(nóng)戶 養(yǎng)殖的主力、養(yǎng)殖業(yè)投資的主體 加工＋市場(chǎng) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠 企業(yè)的加工能力與奶源配套，政府為企業(yè)發(fā)展提供了必要的扶持 企業(yè) 加工規(guī)模適量 特點(diǎn) 65 D’LONG Strategic Management Dept. “品牌 +市場(chǎng)”模式：完全以市場(chǎng)為導(dǎo)向來(lái)發(fā)展乳業(yè)，政府和企業(yè)共同組織奶源的建設(shè)和發(fā)展；農(nóng)戶能真正獲得實(shí)惠 以“光明乳業(yè)”為代表 乳品企業(yè) 各地乳品企業(yè) 各地乳品企業(yè) 并購(gòu) 并購(gòu) 品牌 市場(chǎng) 建設(shè) 運(yùn)作 適合當(dāng)?shù)氐哪Ｊ? 適合當(dāng)?shù)氐哪Ｊ? 資料來(lái)源：專家訪談、項(xiàng)目小組分析 奶源建設(shè) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠、組織農(nóng)戶進(jìn)行奶源建設(shè) 政府和企業(yè)共同組織奶源的建設(shè)和發(fā)展，奶源發(fā)展速度快、農(nóng)戶真正從乳業(yè)發(fā)展中獲得實(shí)惠。 ?共用屯河、匯源以及各地并購(gòu)的乳業(yè)企業(yè)的配送網(wǎng)絡(luò)，降低運(yùn)輸成本 ?利用匯源和各地并購(gòu)的乳業(yè)企業(yè)的營(yíng)銷體系，降低營(yíng)銷費(fèi)用 ?德隆擁有全國(guó)知名的品牌－－匯源 ?并購(gòu)全國(guó)地方性知名品牌 ?借助匯源和各地并購(gòu)的乳業(yè)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)迅速把產(chǎn)品銷往全國(guó)市場(chǎng) 85 D’LONG Strategic Management Dept. 匯源的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)影響力是德隆乳業(yè)成功的保障 匯源公司或分公司 匯源在飲料行業(yè)的影響力，使德隆乳業(yè)在原材料供應(yīng)商的談判能力非常強(qiáng)，而且配送成本可以與匯源共同承擔(dān)。 資料來(lái)源：專家訪談、項(xiàng)目小組分析 奶源建設(shè) 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠、組織農(nóng)戶進(jìn)行奶源建設(shè) 分工明確、政府控制奶源的發(fā)展，奶源發(fā)展速度快、農(nóng)戶真正從乳業(yè)發(fā)展中獲得實(shí)惠、企業(yè)在奶源建設(shè)上是輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 45 D’LONG Strategic Management Dept. 完全的輕資產(chǎn)，重市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)是蒙牛成功的經(jīng)驗(yàn) 2005101520251999 2023 2023 2 0 0 2 計(jì)劃 2 0 0 2 預(yù)計(jì)單位：億元 資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析，專家訪談 ?公司提供貸款或擔(dān)?；虮匾幕A(chǔ)設(shè)施，或提供信息給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶，全部由農(nóng)戶養(yǎng)牛。 ?上海光明利用其品牌優(yōu)勢(shì)，在黑龍江、山西、內(nèi)蒙古和山東的地方建生產(chǎn)廠來(lái)爭(zhēng)奪環(huán)渤海灣地區(qū)的市場(chǎng) 。 資料來(lái)源 : 專家訪談、項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、項(xiàng)目小組分析 11 D’LONG Strategic Management Dept. 在現(xiàn)有奶價(jià)的情況下，企業(yè)進(jìn)行奶牛養(yǎng)殖無(wú)利可圖，而農(nóng)戶養(yǎng)殖效益可觀 單位 :元 資料來(lái)源 : 專家訪談、項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、項(xiàng)目小組分析 費(fèi)用分類 飼料費(fèi) 人工費(fèi) 水電費(fèi) 配種費(fèi) 防疫費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊 管理費(fèi)用 牛折舊 費(fèi)用合計(jì) 收入 利潤(rùn)－奶價(jià)元 價(jià)格平衡點(diǎn) 利潤(rùn)－奶價(jià)為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣/表草桔桿 精料 小計(jì) 奶牛單產(chǎn) 6000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4015 6015 452 104 70 130 561 87 1000 8419 9000 581 － 1519 大戶 1051 803 3011 4865 120 40 100 40 200 1000 6365 9000 2635 535 散戶 818 600 2628 4046 40 100 40 1000 5226 9000 3774 1674 奶牛單產(chǎn) 8000公斤 企業(yè) 730 1051 219 4818 6818 452 104 70 130 561 87 1500 9722 12023 2278 － 522 大戶 1051 803 4818 6672 120 40 100 40 200 1500 8672 12023 3328 528 散戶 818 600 3942 5360 40 100 40 1500 7040 12023 4960 2160 說(shuō)明： 以上測(cè)算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。德隆乳業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司 2023年 11月 27日 1 D’LONG Strategic Management Dept. 報(bào)告要回答的問題 ?新疆為什么要發(fā)展乳業(yè)？ ?新疆乳業(yè)的市場(chǎng)在哪里？ ?新疆乳業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)如何？ ?新疆靠什么發(fā)展乳業(yè)？ ?德隆如何發(fā)展乳業(yè)？ 2 D’LONG Strategic Management Dept. 報(bào)告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場(chǎng)分析 ? 競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 3 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆農(nóng)民（ 19902023）人均總收入年平均增長(zhǎng) ％，純收入增長(zhǎng) ％，農(nóng)民增收明顯。 收益核算按收奶價(jià) /公斤計(jì)算。 “學(xué)生奶”消費(fèi)量的預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)噸 資料來(lái)源：中國(guó)乳品網(wǎng) 26 D’LONG Strategic Management Dept. 2023年在三個(gè)主要的經(jīng)濟(jì)區(qū)牛奶的消費(fèi)量為 547萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的 54%，而奶源缺口達(dá) 280萬(wàn)噸 1 9 5 . 62706 2 . 61969 . 28 1 . 1產(chǎn)量 消費(fèi)量 產(chǎn)量 消費(fèi)量 產(chǎn)量 消費(fèi)量資料來(lái)源 : 地方年鑒、專家訪談、項(xiàng)目小組分析 單位：萬(wàn)噸 環(huán)渤海灣地區(qū) 珠江三角洲地區(qū) 長(zhǎng)江三角洲地區(qū) （地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)情況詳見附錄） 27 D’LONG Strategic Management Dept. 環(huán)渤海灣地區(qū)的乳品是凈輸入消費(fèi)，主要來(lái)源地是黑龍江、內(nèi)蒙古和山西等周邊地區(qū) 資料來(lái)源：糖酒快訊網(wǎng)、項(xiàng)目小組分析、新生代市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) ?北京三元、河北三鹿和山東佳寶是本地主要的品牌。 ?蒙牛幾乎只生產(chǎn)液體奶 ?為了克服夏季的牛奶銷售淡季，蒙牛還生產(chǎn)大量的冷凍飲品。 61 D’LONG Strategic Management Dept. “公司＋農(nóng)戶”模式：政府、企業(yè)和農(nóng)戶分工明確，農(nóng)民真正能獲得實(shí)惠，但其獲得的支持和服務(wù)是片面不系統(tǒng)的 乳品企業(yè) 銀行 農(nóng)戶 牛奶收購(gòu)合同 牛奶收購(gòu)款直接支付給農(nóng)戶 農(nóng)戶融資回款擔(dān)保 融資 支付本金和利息 擠奶站 /奶牛小區(qū) 牛 牛奶 以“伊利”、“蒙?！?、“三鹿”為代表，是目前的主要類型。 ?并購(gòu)南京衛(wèi)崗，可以進(jìn)入國(guó)內(nèi)需求最大的市場(chǎng)，快速擴(kuò)張 ?廣東缺乏奶源，當(dāng)?shù)啬虄r(jià)很高，可以通過(guò)并購(gòu)深圳光明畜牧和廣州燕塘，占領(lǐng)廣東市場(chǎng)，進(jìn)而占領(lǐng)香港市場(chǎng) 新疆 南京 廣東 香港 資源控制目標(biāo) 市場(chǎng)份額目標(biāo) 市場(chǎng)份額目標(biāo) 市場(chǎng)份額目標(biāo) 北京 79 D’LONG Strategic Management Dept. 德隆乳業(yè)在 2023年將銷售 360萬(wàn)噸牛奶，新疆將成為國(guó)內(nèi)第二大的奶源基地 5085170240300360165197 71513090452773 050100150200250300350400202