【正文】 信息收集、調(diào)查鋪墊、信息核實(shí)。最后，調(diào)查人員根據(jù)調(diào)查工作實(shí)際進(jìn)行的情況編寫了調(diào)查工作報(bào)告書。根據(jù)初步訪問(wèn)的結(jié)果，調(diào)查人員決定實(shí)地調(diào)查思科公司、思科公司的4個(gè)二級(jí)分銷商和思科公司的一個(gè)反映思科公司有重大問(wèn)題的客戶。研究資料之后，調(diào)查人員認(rèn)為，此次調(diào)查的重點(diǎn)應(yīng)放在思科公司的銷售渠道能力、商業(yè)信譽(yù)及資產(chǎn)狀況方面。（15分鐘案例說(shuō)明）（案例七） 北通公司是一家專門經(jīng)營(yíng)信息系統(tǒng)的科技公司，1999年，開始建立大區(qū)銷售體系，在華東區(qū)，北通公司將代理商的選擇放在了杭州。即分析人員對(duì)企業(yè)的分析及建議。包括主營(yíng)、兼營(yíng)范圍，主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，原材料采購(gòu)，產(chǎn)品銷售區(qū)域，購(gòu)買及銷售付款方式，企業(yè)商業(yè)信譽(yù)，主要供應(yīng)商的名稱，電話，附屬企業(yè)基本信息，員工狀況，辦公環(huán)境及面積。五是銀行往來(lái)。從資產(chǎn)負(fù)債表的分析中可看出企業(yè)資產(chǎn)的種類分布是否合理，債務(wù)和權(quán)益各自所占的比例，以及債務(wù)的組合是怎樣的（短期還是長(zhǎng)期，銀行債務(wù)還是應(yīng)付帳款）。包括資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，財(cái)務(wù)比率分析等。包括企業(yè)組織框架，最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其法定代表人，董事長(zhǎng)，總經(jīng)理，副總經(jīng)理等的姓名，教育背景，工作經(jīng)歷等情況。該商人提貨后提出種種借口拒絕付款，給該公司造成了100多萬(wàn)元的損失。因?yàn)楣蓶|是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者，他們要決定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針，制訂企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，指揮管理企業(yè)的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)一切重大問(wèn)題做出決定。一個(gè)股東持有的股份越多，他對(duì)企業(yè)的控制權(quán)就越大，特別是中小型企業(yè)，大股東往往同時(shí)也是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者，對(duì)他們的了解尤其顯得重要。比如股東是否有過(guò)變動(dòng)，業(yè)務(wù)范圍是否有過(guò)變化，如果有，則應(yīng)考察變動(dòng)的原因是什么。包括成立日期，注冊(cè)機(jī)關(guān)，注冊(cè)資金及號(hào)碼，歷史沿革，股東、股份，上級(jí)主管部門等。獨(dú)資企業(yè)是由個(gè)人出資成立的，企業(yè)的欠債和資產(chǎn)也就是出資者的欠債和資產(chǎn)，如果企業(yè)資產(chǎn)不足以償債，出資者就要以個(gè)人的資產(chǎn)補(bǔ)上，這對(duì)債權(quán)人來(lái)說(shuō)是有保障的。包括公司名稱，地址，電話，傳真，郵編，企業(yè)性質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍，員工總數(shù)等。為了方便論述，我們主要說(shuō)事前調(diào)查和事后調(diào)查，并把事前調(diào)查部分，分為電話調(diào)查工作和實(shí)地調(diào)查工作兩部分，方便說(shuō)明兩種調(diào)查的應(yīng)用；在事后調(diào)查部分，我們將按調(diào)查的核心工作：信息收集與分析——調(diào)查策劃——前期調(diào)查——實(shí)地深度調(diào)查的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行描述，方便說(shuō)明調(diào)查實(shí)務(wù)工作的流程?？梢哉f(shuō)，危機(jī)調(diào)查的質(zhì)量直接影響到整個(gè)危機(jī)的處理，必須引起我們的高度重視。當(dāng)事人為取得證據(jù)而委托調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。資產(chǎn)實(shí)地追蹤調(diào)查是指對(duì)被調(diào)查公司進(jìn)行資產(chǎn)情況、股東背景情況的調(diào)查，同時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)追蹤并鎖定可執(zhí)行資產(chǎn)，以利于委托方進(jìn)行法律技術(shù)處理。該調(diào)查是一種長(zhǎng)期性的調(diào)查工作，調(diào)查人員需建立目標(biāo)企業(yè)的檔案，定期進(jìn)行核實(shí)調(diào)查，一般而言，以兩到三個(gè)月為一調(diào)查周期，幫助企業(yè)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)情況。這種調(diào)查可以幫助企業(yè)全面、客觀了解擬雇傭人員的情況。在各控制階段有不同種類的調(diào)查業(yè)務(wù)，被稱為事前調(diào)查、事中調(diào)查和事后調(diào)查。時(shí)效性強(qiáng)，資料即時(shí)獲取，不會(huì)出現(xiàn)資料過(guò)時(shí)的情況。 那么企業(yè)應(yīng)該選擇哪類調(diào)查手段呢？我們對(duì)兩類調(diào)查的優(yōu)勢(shì)做一個(gè)說(shuō)明：兩種調(diào)查手段具有不同優(yōu)勢(shì)：數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)查的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：提交報(bào)告的時(shí)間短，一般不超過(guò)7個(gè)工作日。前者提供的報(bào)告來(lái)源于數(shù)據(jù)庫(kù)；后者提供的報(bào)告來(lái)源于實(shí)地。其專業(yè)性體現(xiàn)在運(yùn)用各種手段（合法）對(duì)企業(yè)的各種情況進(jìn)行客觀性的反映。數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)查是指調(diào)查機(jī)構(gòu)有龐大的企業(yè)數(shù)據(jù)資料庫(kù)，當(dāng)委托人委托之后，調(diào)查機(jī)構(gòu)將企業(yè)的數(shù)據(jù)調(diào)出，然后按照一定的模型，對(duì)被調(diào)查對(duì)象的資信情況進(jìn)行評(píng)估，最后將企業(yè)數(shù)據(jù)和評(píng)估結(jié)果提交給委托人，一般被稱為“敲鍵式”調(diào)查；實(shí)地調(diào)查是指調(diào)查機(jī)構(gòu)在明確委托人的委托意圖之后，收集信息，進(jìn)行調(diào)查策劃，然后通過(guò)電話及實(shí)地訪問(wèn)等形式，獲取被調(diào)查對(duì)象的客觀情況，然后將情況反饋給委托人，被稱為“敲門式”調(diào)查。調(diào)查手段上，分電話調(diào)查和實(shí)地訪問(wèn)兩種。第三部分 商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)（總時(shí)間180分鐘）（2分鐘開場(chǎng)發(fā)言）我們?cè)谧蛱煺f(shuō)了，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，也跟大家簡(jiǎn)單介紹了情報(bào)工作。我常跟我們的調(diào)查人員說(shuō)：你們比警察厲害。這不能說(shuō)你侵犯商業(yè)秘密，因?yàn)閷?duì)方的行為本身說(shuō)明，這些情況是可以對(duì)外透露的。執(zhí)行人員要注意手段，一切都在合法的范圍內(nèi)進(jìn)行，情報(bào)人員需要特別注意加以避免的是： 侵犯商業(yè)秘密，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法當(dāng)中對(duì)商業(yè)秘密有明確的規(guī)定。因?yàn)槟悴皇菍ＵC(jī)關(guān)，那你的行為就必然受到限制。調(diào)查與偵查。斯締爾接受委托，一定要知道委托人為什么要進(jìn)行這個(gè)調(diào)查。情報(bào)人員要對(duì)信息進(jìn)行整合。問(wèn)題都在細(xì)節(jié)里，不做細(xì)致的工作，最后形成的情報(bào)必然不準(zhǔn)確。絕對(duì)是，把能調(diào)出來(lái)的，全調(diào)。斯締爾有個(gè)慣例，是資料收集不限于目標(biāo)企業(yè)的基本情況，所以與目標(biāo)公司有關(guān)的信息，我們都要收集上來(lái)?，F(xiàn)在的人事經(jīng)理很頭疼，為什么？因?yàn)樗麄儗?duì)著一堆簡(jiǎn)歷，不知道是真是假！那么一般信用報(bào)告里的簡(jiǎn)歷呢？經(jīng)過(guò)核實(shí)了嗎？更重要的是，這份簡(jiǎn)歷根本就不能顯示出深層次的問(wèn)題——工作能力和道德狀況。這里有兩層意思，一個(gè)是情報(bào)收集項(xiàng)目本身不足的問(wèn)題。這是不對(duì)的。據(jù)我們所知，高度重視商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的銀行機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)控制方面仍在采取報(bào)表審核的方法。無(wú)論是哪種情況，都無(wú)形中增加了企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。在斯締爾，所有的人都清楚一點(diǎn)：即從理論上，任何書面資料都有其虛假的一面。l 整合信息，形成情報(bào)二、企業(yè)情報(bào)的特點(diǎn)（20分鐘）（1）客觀性 情報(bào)的客觀性有兩層意思。策劃需要形成書面文件。對(duì)情報(bào)對(duì)象的基本情況進(jìn)行了解。關(guān)鍵部門所需要使用的情報(bào)往往深度大，也需要提出可行性建議。下面我們將圍繞對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象的情報(bào)收集進(jìn)行闡述。我們的調(diào)查人員花了20個(gè)工作日，將該員工在競(jìng)爭(zhēng)公司工作的事實(shí)和競(jìng)爭(zhēng)公司確實(shí)使用了委托人的技術(shù)，一一調(diào)查清楚，有力的保障了委托人的權(quán)益。例如，某日本公司上海代表處曾給我們發(fā)來(lái)意向，要求調(diào)查北京某公司某型號(hào)產(chǎn)品的產(chǎn)量及原料采購(gòu)情況。由于這涉及市場(chǎng)調(diào)查，與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系不是特別密切，所以，我們不做過(guò)多的論述。結(jié)果，用戶的最多的建議是，把汽車?yán)锏姆疟拥耐屑芨拇笠恍?。美?guó)的一家汽車生產(chǎn)廠家，在全行業(yè)銷售情況不景氣的情況下，認(rèn)為市場(chǎng)定位應(yīng)放在那些汽車迷們，他們最有潛力可挖。（2）企業(yè)情報(bào)的分類（10分鐘） 從最寬泛的理解上，情報(bào)可以分為內(nèi)部情報(bào)和外部情報(bào)，內(nèi)部情報(bào)主要是企業(yè)雇員的工作情況；外部情報(bào)主要是與對(duì)外決策有關(guān)的情況。情報(bào)：獲得的他方有關(guān)情況以及對(duì)其分析研究的成果。（1）企業(yè)情報(bào)的含義（5分鐘）提到情報(bào)，我們先描述幾個(gè)概念，信息、消息和情報(bào)。所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”也正是這個(gè)道理。所以說(shuō)，調(diào)查工作的目的也可以說(shuō)是為企業(yè)決策提供情報(bào)上的支持。在此需要指明的是，風(fēng)險(xiǎn)控制的各個(gè)階段，有一個(gè)中心問(wèn)題貫串，就是信息的收集和應(yīng)用。我想，最后的結(jié)果不需要說(shuō)明，大家也都知道了。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，林華公司未參加2002年的工商年檢，目前處于待吊銷階段。 前面我們說(shuō)過(guò)，事后控制的關(guān)鍵工作在于盡快的采取措施，最大限度保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。道恒公司在美國(guó)加州高等法院的訴訟記錄已經(jīng)證明，這家公司已經(jīng)與破產(chǎn)根本沒(méi)有區(qū)別。為避免花費(fèi)不必要的訴訟費(fèi)用，京豐集團(tuán)的律師建議先對(duì)道恒公司的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查。在應(yīng)付款日的第245天，京豐集團(tuán)聽到關(guān)于道恒公司的不利消息。事后控制工作的重點(diǎn)是盡快調(diào)查清楚被調(diào)查對(duì)象的資產(chǎn)，以決定是否提起訴訟或申請(qǐng)執(zhí)行。 該案說(shuō)明兩個(gè)問(wèn)題，第一，事中控制是非常重要的，如果委托人沒(méi)有及時(shí)對(duì)客戶的反?，F(xiàn)象發(fā)生置疑，而是任由情況惡化，那么結(jié)果是可想而知的。收集完資料，調(diào)查人員在分析資料時(shí)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在1999年和2000年先后進(jìn)行了3次股權(quán)變更，最后一次變更，由原來(lái)最初的8個(gè)股東，變成了兩個(gè)股東，且兩個(gè)股東均為自然人。（12分鐘案例說(shuō)明）（案例三）2001年，某科技公司發(fā)來(lái)傳真稱：其一長(zhǎng)期合作伙伴，突然間發(fā)生拖欠，而且拖欠期超過(guò)一年。事中控制的主要工作是債權(quán)人對(duì)商務(wù)對(duì)象的情況進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)方有喪失還款或履約能力的跡象出現(xiàn)，那么可以立即采取措施，保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。3天后，上述客觀情況被制作成報(bào)告，提交給委托人。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)15天的實(shí)地調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示：南昌公司所稱的分支機(jī)構(gòu)12家，有8家虛假。但到底是怎么樣，他們心里沒(méi)底。 這是重大決策的一個(gè)案例，相信所有大型企業(yè)的決策人都曾經(jīng)面臨抉擇的困難：到底應(yīng)該做出怎樣的決定？其實(shí)，商務(wù)調(diào)查會(huì)給出答案。 接受委托之后，斯締爾立刻動(dòng)用在意大利的調(diào)查資源，五天后，意大利方面就將他們的調(diào)查報(bào)告發(fā)到了斯締爾。被調(diào)查對(duì)象是當(dāng)?shù)氐恼畽C(jī)關(guān)推薦的。而一般性的控制工作不具有代表性，所以我們下面以各控制階段中重要的工作為內(nèi)容，并結(jié)合一些案例，風(fēng)險(xiǎn)控制工作做一個(gè)簡(jiǎn)單說(shuō)明。（1分鐘總結(jié)性發(fā)言）總之，該機(jī)制是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制部門或風(fēng)險(xiǎn)控制人員在事前、事中、事后三個(gè)階段設(shè)立層層警戒線，最大限度避免經(jīng)濟(jì)損失的發(fā)生。3+1模式中的3（15分鐘）風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制在工作內(nèi)容上可以分為三部分，也就是“3+1”中的“3”：第一，事前控制部分，這包括：對(duì)企業(yè)重要的商務(wù)伙伴如：投資對(duì)象、合作對(duì)象進(jìn)行的事前調(diào)查；對(duì)企業(yè)的客戶建立授信制度所進(jìn)行的調(diào)查；建立客戶的授信數(shù)據(jù)庫(kù)；在客戶拖欠數(shù)額超過(guò)授信額度或客戶發(fā)生不正常情況，如突然要求大額賒帳、發(fā)生相關(guān)人事變更等等，發(fā)出預(yù)警信息；根據(jù)預(yù)警信息，辨別風(fēng)險(xiǎn)，決定是否開展調(diào)查。外部機(jī)制（3分鐘）外部機(jī)制是指為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制部門提供信息支持的系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)包括各個(gè)信息掌控部門和服務(wù)機(jī)構(gòu)。管理部門管理決策機(jī)構(gòu)這種機(jī)制就是風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。可賒銷就面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，那么怎么辦呢？我們就要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)保障企業(yè)可以在使用賒銷這樣的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)手段上，仍保持低數(shù)量的不良資產(chǎn)。這實(shí)際上，在降低企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 目前中國(guó)很多的企業(yè)已經(jīng)有風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)。這里面說(shuō)了兩類人員，一個(gè)是決策者，一個(gè)是執(zhí)行者。商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)是指整個(gè)企業(yè)，從決策者到執(zhí)行者都感知并認(rèn)同風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，決策者認(rèn)為有必要建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，執(zhí)行者則具有足夠的警覺(jué)性，在認(rèn)為有潛在風(fēng)險(xiǎn)的情況下，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在此我們提出一個(gè)概念，就是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。這種模式放在國(guó)際貿(mào)易上，就體現(xiàn)為信用證的付款方式。這兩方面在中國(guó)會(huì)很快體現(xiàn)出來(lái)。在企業(yè)形成風(fēng)險(xiǎn)控制文化之后，就需要建立一種機(jī)制，切實(shí)的通過(guò)有效的工作防范風(fēng)險(xiǎn)。該體系包含內(nèi)部機(jī)制和外部機(jī)制：內(nèi)部機(jī)制（10分鐘）內(nèi)部機(jī)制是指企業(yè)內(nèi)部建立的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，類似銀行等金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理部，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系一般由風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成。包括企業(yè)的市場(chǎng)銷售部門、財(cái)務(wù)部門等業(yè)務(wù)部門是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系的重要組成部分，在日常工作中，不僅要認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和各項(xiàng)規(guī)定，還必須積極配合、支持風(fēng)險(xiǎn)管理部門的工作，及時(shí)、主動(dòng)地向風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告、反饋有關(guān)信息。斯締爾即是一家調(diào)查服務(wù)機(jī)構(gòu)。第三，事后控制部分，這包括：對(duì)違反商業(yè)合同的商務(wù)對(duì)象采取取證和訴訟措施；對(duì)達(dá)到期限，仍未歸還欠款的客戶，決定是否提起訴訟；開展訴前調(diào)查；在判決勝訴后開展訴后調(diào)查。我們?cè)谇懊嬷v過(guò)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，其中有很多是企業(yè)需要自行建立的內(nèi)容。根據(jù)客戶提供的資料，我們得知，委托人擬尋找合作伙伴共同開發(fā)。更為關(guān)鍵的是，他沒(méi)有停留在對(duì)合作方的擔(dān)心上，而是采取積極的行動(dòng)去防范風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有你們，我們會(huì)傾家蕩產(chǎn)的。 根據(jù)客戶提供的情況，他們?cè)陕蓭煹竭@兩家公司看過(guò)，反饋的情況都是不錯(cuò)。 接受委托之后，斯締爾立刻指派調(diào)查人員親赴南昌和九江展開調(diào)查。其負(fù)責(zé)人工作過(guò)的公司對(duì)其反映尚好。（2）事中控制概要（2分鐘說(shuō)明性發(fā)言） 一般的企業(yè)不夠重視事中控制，往往在消極等待客戶的回款，在客戶長(zhǎng)期拖欠，直到突破警戒線時(shí)才發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)喪失了償還能力。企業(yè)的突變情況包括以下幾種：經(jīng)營(yíng)狀況突然惡化；人員變更嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)；由于其它情況，使企業(yè)面臨解散或解體的危險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)失誤，導(dǎo)致企業(yè)狀況陷入不良境地。