員工培訓(xùn)之財(cái)富管理業(yè)務(wù)-全文預(yù)覽
【正文】 托貸款 我行是該產(chǎn)品的托管人。2022年新員工培訓(xùn)之財(cái)富管理業(yè)務(wù) 零售銀行部 2022年 3月 16日 自我介紹 姓名：王變蓮 年齡：不是問題 金融工作年限： 15年 從業(yè)經(jīng)歷： 6年支行經(jīng)驗(yàn)、 9年分行經(jīng)驗(yàn) 資質(zhì)：會計(jì)師、國際金融理財(cái)師、培訓(xùn)師 金融銷售的成功條件 技巧 Skills 知識 Knowledge 態(tài)度 Attitude 這三項(xiàng)素質(zhì)都是同等重要的！并總體構(gòu)成你的專業(yè)形象 ！ 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 第一部分： 培訓(xùn)目的及目標(biāo) 第二部分：財(cái)富管理業(yè)務(wù)架構(gòu) 第三部分：理財(cái)對儲蓄貢獻(xiàn)分析 第四部分：理財(cái)產(chǎn)品及其設(shè)計(jì)原理 第五部分：總結(jié) 第一部分：培訓(xùn)目的及目標(biāo) ? 目的：了解我行財(cái)富管理業(yè)務(wù)概況 ? 目標(biāo)： 通過本次培訓(xùn)，讓新員工愛上財(cái)富管理業(yè)務(wù) 第二部分 財(cái)富管理業(yè)務(wù)概況 ? 案例 1：客戶經(jīng)理經(jīng)朋友介紹，得知某客戶有 300萬資金存入銀行，希望通過營銷，將其資金存入我行。 一、一次“理財(cái)”引發(fā)的財(cái)富 ? 案例 2： 客戶經(jīng)理經(jīng)朋友介紹，得知某客戶有 300萬資金存入銀行，希望通過營銷，將其資金存入我行。 4,346 1,191 1,491 1,077 684 409 89 641 2108 642 122 571 247 180 45 235 % % % % % % % % %%%%%%%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000客戶數(shù) 2022年 8月末理財(cái) 客戶比較圖 5萬以上客戶數(shù) 實(shí)際理財(cái)客戶 占比 全行管理資產(chǎn) 5萬元以上的客戶實(shí)際購買理財(cái)產(chǎn)品的占 %（ 9928/4150） %的理財(cái)客戶，貢獻(xiàn)了 %的管理資產(chǎn) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%客戶數(shù) 儲蓄 理財(cái) 管資 126478 4150 全部客戶數(shù) 理財(cái)客戶數(shù) 理財(cái)客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對比圖 理財(cái)客戶管資增量 42% 其他客戶管資增量 58% 2022年 9月 管資增量分析表 理財(cái)客戶管資增
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