員工培訓之財富管理業(yè)務-全文預覽
【正文】 托貸款 我行是該產(chǎn)品的托管人。2022年新員工培訓之財富管理業(yè)務 零售銀行部 2022年 3月 16日 自我介紹 姓名：王變蓮 年齡：不是問題 金融工作年限： 15年 從業(yè)經(jīng)歷： 6年支行經(jīng)驗、 9年分行經(jīng)驗 資質(zhì)：會計師、國際金融理財師、培訓師 金融銷售的成功條件 技巧 Skills 知識 Knowledge 態(tài)度 Attitude 這三項素質(zhì)都是同等重要的！并總體構(gòu)成你的專業(yè)形象 ！ 培訓內(nèi)容 ? 第一部分： 培訓目的及目標 第二部分：財富管理業(yè)務架構(gòu) 第三部分：理財對儲蓄貢獻分析 第四部分：理財產(chǎn)品及其設(shè)計原理 第五部分：總結(jié) 第一部分：培訓目的及目標 ? 目的：了解我行財富管理業(yè)務概況 ? 目標： 通過本次培訓，讓新員工愛上財富管理業(yè)務 第二部分 財富管理業(yè)務概況 ? 案例 1：客戶經(jīng)理經(jīng)朋友介紹，得知某客戶有 300萬資金存入銀行，希望通過營銷，將其資金存入我行。 一、一次“理財”引發(fā)的財富 ? 案例 2： 客戶經(jīng)理經(jīng)朋友介紹，得知某客戶有 300萬資金存入銀行，希望通過營銷，將其資金存入我行。 4,346 1,191 1,491 1,077 684 409 89 641 2108 642 122 571 247 180 45 235 % % % % % % % % %%%%%%%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000客戶數(shù) 2022年 8月末理財 客戶比較圖 5萬以上客戶數(shù) 實際理財客戶 占比 全行管理資產(chǎn) 5萬元以上的客戶實際購買理財產(chǎn)品的占 %（ 9928/4150） %的理財客戶，貢獻了 %的管理資產(chǎn) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%客戶數(shù) 儲蓄 理財 管資 126478 4150 全部客戶數(shù) 理財客戶數(shù) 理財客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對比圖 理財客戶管資增量 42% 其他客戶管資增量 58% 2022年 9月 管資增量分析表 理財客戶管資增
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