國(guó)泰君安流程圖繪制培訓(xùn)流程樣本示例-全文預(yù)覽
【正文】 承銷項(xiàng)目小組 企業(yè)融資總部 風(fēng)險(xiǎn)決策小組 國(guó)泰君安業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 證券承銷流程－承銷輔導(dǎo) UW3001 地方證券管理部門 /中央企業(yè)主管部門 根據(jù)輔導(dǎo)協(xié)議制定輔導(dǎo)計(jì)劃 審核輔導(dǎo)計(jì)劃，是否同意 否、修改 交地方證券管理部門 /中央企業(yè)主管部門備案 輔導(dǎo)計(jì)劃 開始實(shí)施承銷期的輔導(dǎo)計(jì)劃 根據(jù)輔導(dǎo)計(jì)劃對(duì)發(fā)行企業(yè)進(jìn)行全方位考察 指出發(fā)行企業(yè)存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議 發(fā)行企業(yè)是否接受改進(jìn)建議 審核是否繼續(xù)承銷 將改進(jìn)結(jié)果錄入輔導(dǎo)工作底稿 是 存檔 否 是 否 是 向證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行說(shuō)明 每三個(gè)月向派出機(jī)構(gòu)報(bào)送材料 根據(jù)工作底稿編制輔導(dǎo)工作報(bào)告 審核輔導(dǎo)工作報(bào)告、是否同意 A 否、修改 是 輔導(dǎo)工作報(bào)告 企業(yè)融資總部 承銷項(xiàng)目小組 企業(yè)融資總部 風(fēng)險(xiǎn)決策小組 地方證券管理部門 /中央企業(yè)主管部門 國(guó)泰君安業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 證券承銷流程－承銷輔導(dǎo) 證監(jiān)會(huì) 對(duì)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)能力和輔導(dǎo)效果進(jìn)行鑒定 結(jié)束 否 UW3002 驗(yàn)收輔導(dǎo)工作，出具輔導(dǎo)監(jiān)管報(bào)告 審核上報(bào)材料，是否同意發(fā)行 輔導(dǎo)監(jiān)管報(bào)告 將輔導(dǎo)報(bào)告、輔導(dǎo)監(jiān)管報(bào)告與其他材料上報(bào) 是 A 輔導(dǎo)期工作結(jié)束 參見發(fā)行流程 國(guó)泰君安業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 證券承銷流程－發(fā)行 UW4001 發(fā)行企業(yè) 企業(yè)融資總部 承銷項(xiàng)目小組 企業(yè)融資總部 風(fēng)險(xiǎn)決策小組 證監(jiān)會(huì) 初步篩選有影響力的財(cái)經(jīng)媒體和證券分析員 審核媒體和分析員名單，是否同意 準(zhǔn)備發(fā)行企業(yè)的介紹資料，并與其協(xié)商 是否同意介紹資料中的內(nèi)容 選擇目標(biāo)投資者，并擬定銷售計(jì)劃 牽頭召開與發(fā)行企業(yè)管理層、律師和會(huì)計(jì)師的圓桌會(huì)議 確定招股基調(diào)，并就銷售計(jì)劃達(dá)成一致 審核銷售計(jì)劃，是否同意 準(zhǔn)備路演材料 審核路演材料，是否同意 向證監(jiān)會(huì)提交招股說(shuō)明書及其他有關(guān)資料 審核修改后的招股書 ，是否同意 與潛在購(gòu)買方接觸 評(píng)價(jià)各方的反應(yīng)，據(jù)以確定價(jià)格幅度和定價(jià)方法 定價(jià) 流程 A 否、修改 是 否、修改 是 是 否、修改 否、修改 是 否、修改 是 國(guó)泰君安業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 證券承銷流程－發(fā)行 UW4002 發(fā)行企業(yè) 企業(yè)融資總部 承銷項(xiàng)目小組 企業(yè)融資總部 風(fēng)險(xiǎn)決策小組 交易所 認(rèn)購(gòu)者 A 接到證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行的具體決定 初步篩選有影響力的財(cái)經(jīng)媒體和證券分析員 召開新聞發(fā)布會(huì)，進(jìn)行招股書披露， 向認(rèn)購(gòu)者發(fā)售股份 按認(rèn)購(gòu)數(shù)量交納股款 收到募股資金，扣除承銷費(fèi)用后，劃至發(fā)行企業(yè)帳戶 收到扣除承銷費(fèi)用后的募股資金 制作承銷報(bào)告書 審核承銷報(bào)告書，是否同意 承銷報(bào)告書 是否為承銷團(tuán)承銷 根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議，分配承銷費(fèi)用 上市 流程 協(xié)同發(fā)行企業(yè)匯總?cè)抗蓶|資料，制成名冊(cè)交證交所 是 否、修改 是 否 向交易所提出發(fā)行申請(qǐng) 審核申請(qǐng)，安排發(fā)行日期 國(guó)泰君安業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 證券承銷流程－定價(jià) UW5001 發(fā)行企業(yè) 企業(yè)融資總部 風(fēng)險(xiǎn)決策小組 公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì) 證監(jiān)會(huì) 企業(yè)融資總部 承銷項(xiàng)目小組 形成關(guān)于價(jià)格的初步意見 審核初步對(duì)外報(bào)價(jià)，是否同意 是 否、修改 向發(fā)行企業(yè)提供定價(jià)的基本信息 與承銷人員溝通定價(jià)意見 在發(fā)行企業(yè)定價(jià)初步意見的基礎(chǔ)上完成對(duì)外初步報(bào)價(jià) 向潛在購(gòu)買方報(bào)價(jià)并且征詢意見 將詢價(jià)記錄和客戶意見記錄
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