npss財(cái)務(wù)安全規(guī)劃書-全文預(yù)覽
【正文】 「資產(chǎn)與負(fù)債」的資料，用途為何？ ?資產(chǎn)：「保障額度」的可能 「減」項(xiàng) ?負(fù)債：「保障額度」的可能 「加」項(xiàng) ?如何判別資產(chǎn)是否為減項(xiàng) ？ ?探詢客戶假如不在時(shí)，資產(chǎn)是否變現(xiàn)？ ?如何判別負(fù)債是否為加項(xiàng) ？ ?探詢客戶假如不在時(shí)，負(fù)債是否一并帶走？ ?規(guī)劃精神 ：以「客戶需求」為導(dǎo)向來考慮 保險(xiǎn)禮品網(wǎng)（ 7 FCTC 本人 、關(guān)系人、共同部分 ?為何區(qū)分「本人 、關(guān)系人、共同部分 」？ ?計(jì)算對家庭不同的「貢獻(xiàn)度」 ?共同部分：影響「貢獻(xiàn)度」與「保額」加減 ?填寫時(shí)區(qū)分原則： ?屬本人或關(guān)系人的收入支出，列在其欄 位 下 ?不管本人或關(guān)系人「在或不在」 ，都會(huì)發(fā)生的，列在「共同部分」 ?不要「變現(xiàn)的資產(chǎn)」與不要「帶走的負(fù)債」，列在「共同部分」 保險(xiǎn)禮品網(wǎng)（ 8 FCTC 未來規(guī)劃 、期望與準(zhǔn)備 ?如何探詢客戶對未來的規(guī)劃或期望 ？ ?從「基本資料」及「財(cái)務(wù)現(xiàn)況」著手 ?『您現(xiàn)階段最重視的是什么？』 ?『對未來，您最在乎的是什么？』 ?探詢客戶期望與
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