平安保險萬能銷售少兒隨心保計劃方案32頁-平安保險-全文預(yù)覽
【正文】 （通過聊天了解相關(guān)資訊，簡單介紹萬能險種優(yōu)勢） 20 接 觸 黃：由于時間關(guān)系，一下子我也搞不清楚。 陳旭華先生 是我的客戶，他孩子的保險在我這兒辦了已經(jīng)有四年多 時間了。 ＊ 因為朋友介紹黃先生就在門面房辦公，一般上午十點 鐘左右都在辦公室。 13 設(shè)計思路 孩子成人后自己的規(guī)劃 ? 保障可調(diào)的功能也最大地滿足了家庭風(fēng)險管理 的需要 ,在孩子成家立業(yè)后，孩子作為家庭經(jīng)濟 支柱的作用明顯起來 ,這時他可以到公司將保額 調(diào)高 , 最高可達 35萬。大家知道，每份新保單都存在高達 60％以上的初始費用。 28 歲： 領(lǐng)取婚嫁金或購房基金 10 萬 。 5年共追加 10萬。 ? 孩子目前沒有任何醫(yī)療保障，而小孩受意外傷害和疾病侵擾的風(fēng)險也很大。 ＊ 考慮資金周轉(zhuǎn)，先增加自己的意外保障 30萬， 太太的養(yǎng)老、醫(yī)療保障計劃準(zhǔn)備下一步再考慮。 ? 因是三代單傳，又得子較晚，黃先生及他的父母對孩子是寵愛有加；孩子每年有很多押歲錢， 家長又不愿動；別人的孩子生下不久保險就 辦好了，到現(xiàn)在還沒人找他談過，工作又忙，孩子保險的事就耽擱下來。 合計年交保費 7200 孩子及妻子未買過保險 5 如何收集客戶資料 * 客戶的來源：老客戶轉(zhuǎn)介紹。 月還貸 1600元（ 15萬貸款），分 10年還（已還 3年）。 1 一張保單 終身規(guī)劃 少兒隨心保計劃 2 個 人 簡 歷 ? 姓 名： 楊 新 紅 ? 入司時間： 1996年 11月 ? 講師職級： 04 ? 榮 譽： 2020年獲省公司講師” “卓越展示獎” ? 信念： 意氣風(fēng)發(fā)不在一時 持續(xù)奮斗才是英雄 3 客 戶 資 料 黃先生 ,35歲 ,進口軸封代理商 ,年收入約 10萬。 在鎮(zhèn)有二套商品房，一套自已住，一套父母住。 3. 三年前在中國人壽購買過保額為 10萬的 康寧定期保險，年交 2500左右。 6 需求分析 家庭和社會背景 ? 黃先生能在 3年前就購買了相關(guān)的醫(yī)療和養(yǎng)老 保險，說明他保險觀念較強，容易溝通。 15萬的貸款和最少 10年的家庭保障金約 30萬， 黃先生合計最低保額
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