團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售支持教材(文件)
【正文】 中介機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理資格 ? 對(duì)于不具備專兼業(yè)保險(xiǎn)代理資格的合作中介機(jī)構(gòu)，需協(xié)助其辦理專兼業(yè)代理資格，否則將立即停止合作，并及時(shí)結(jié)清保費(fèi)和手續(xù)費(fèi) 35 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（二） ? 對(duì)合作中介機(jī)構(gòu)的軟硬件條件進(jìn)行審核 ? 場(chǎng)地、人員、資金等條件 ? 出單系統(tǒng) ? 單證管理系統(tǒng) ? 其他 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 36 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（三） ? 對(duì)合作中介機(jī)構(gòu)登記造冊(cè) ? 及時(shí)收集、更新資質(zhì)合法的中介機(jī)構(gòu)名錄 37 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（四） ? 對(duì)合作中介機(jī)構(gòu)的合作模式進(jìn)行整頓 ? 梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 ? 梳理現(xiàn)有出單模式 ? 對(duì)不符合 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 規(guī)定的合作模式進(jìn)行整改 38 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 進(jìn)一步跟進(jìn)無(wú)線 pos機(jī)推廣工作 ? 測(cè)試驗(yàn)收 —— 確保系統(tǒng)對(duì)接，滿足 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求 ? 集中采購(gòu) —— 全面考量比較，選擇服務(wù)廠商 ? 定期匯報(bào) —— 將系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題及需求及時(shí)向總部匯報(bào) ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 39 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 進(jìn)一步推進(jìn)中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)用 ? 重點(diǎn)做好中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的試用 ? 拓寬中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，嘗試駐點(diǎn)銷售模式 ? 及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)升級(jí)和改造需求，以盡快完善系統(tǒng)功能 40 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)41 三、 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求 下一步工作 ： ? 其他要求 ? 按時(shí)提供合作中介機(jī)構(gòu)清單 ? 梳理、整頓與不具備兼業(yè)代理資格的中介機(jī)構(gòu)的合作 ? 檢查、整頓與軟硬件條件不符合要求的中介機(jī)構(gòu)的合作 ? 提供現(xiàn)有合作模式與業(yè)務(wù)流程 ? 梳理不符合 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求的業(yè)務(wù)模式 42 上報(bào)處理技巧 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 43 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 請(qǐng)示中業(yè)務(wù)描述須詳細(xì) 目前許多請(qǐng)示的撰寫用語(yǔ)模糊，業(yè)務(wù)介紹不夠清晰和全面 。 46 四、 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 多渠道溝通、提高效率 ? 目前通過(guò)多種渠道處理分公司業(yè)務(wù)請(qǐng)示：公文系統(tǒng)、電子郵件（超權(quán)限業(yè)務(wù)上報(bào)）、電話，目前仍有部分分公司業(yè)務(wù)請(qǐng)示較少，并不意味著業(yè)務(wù)中遇到的困難較少。 本 資 料 來(lái) 自 48 謝謝大家 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 。 ? 在業(yè)務(wù)請(qǐng)示單獨(dú)上報(bào)業(yè)管、財(cái)務(wù)等部門時(shí)也請(qǐng)抄送團(tuán)體業(yè)務(wù)部。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 44 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級(jí)部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 請(qǐng)示撰寫須縝密 請(qǐng)示撰寫不夠嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)、條款名稱的錯(cuò)誤將導(dǎo)致上級(jí)主管部門的決策失當(dāng)或與業(yè)務(wù)實(shí)際不相符，不能夠切實(shí)的解決業(yè)務(wù)需求單位的實(shí)際問(wèn)題，造成溝通失敗、錯(cuò)失業(yè)務(wù)機(jī)遇 。 ? XX小額貸款借款人意外傷害保險(xiǎn)憑證 .doc ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 29 依法合規(guī)經(jīng)營(yíng) ? 組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新單證 ? 總部團(tuán)體業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況組織設(shè)計(jì)開(kāi)
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