團體保險業(yè)務(wù)銷售支持教材(文件)
【正文】 中介機構(gòu)的保險代理資格 ? 對于不具備專兼業(yè)保險代理資格的合作中介機構(gòu)，需協(xié)助其辦理專兼業(yè)代理資格，否則將立即停止合作，并及時結(jié)清保費和手續(xù)費 35 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 再次嚴格清查中介代理業(yè)務(wù)（二） ? 對合作中介機構(gòu)的軟硬件條件進行審核 ? 場地、人員、資金等條件 ? 出單系統(tǒng) ? 單證管理系統(tǒng) ? 其他 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 36 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 再次嚴格清查中介代理業(yè)務(wù)（三） ? 對合作中介機構(gòu)登記造冊 ? 及時收集、更新資質(zhì)合法的中介機構(gòu)名錄 37 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 再次嚴格清查中介代理業(yè)務(wù)（四） ? 對合作中介機構(gòu)的合作模式進行整頓 ? 梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 ? 梳理現(xiàn)有出單模式 ? 對不符合 《 標準 》 規(guī)定的合作模式進行整改 38 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 進一步跟進無線 pos機推廣工作 ? 測試驗收 —— 確保系統(tǒng)對接，滿足 《 標準 》 要求 ? 集中采購 —— 全面考量比較，選擇服務(wù)廠商 ? 定期匯報 —— 將系統(tǒng)運行問題及需求及時向總部匯報 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 39 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 進一步推進中介互聯(lián)網(wǎng)短險銷售系統(tǒng)的實際運用 ? 重點做好中介互聯(lián)網(wǎng)短險銷售系統(tǒng)的試用 ? 拓寬中介互聯(lián)網(wǎng)短險銷售系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，嘗試駐點銷售模式 ? 及時上報系統(tǒng)升級和改造需求，以盡快完善系統(tǒng)功能 40 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)41 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 其他要求 ? 按時提供合作中介機構(gòu)清單 ? 梳理、整頓與不具備兼業(yè)代理資格的中介機構(gòu)的合作 ? 檢查、整頓與軟硬件條件不符合要求的中介機構(gòu)的合作 ? 提供現(xiàn)有合作模式與業(yè)務(wù)流程 ? 梳理不符合 《 標準 》 要求的業(yè)務(wù)模式 42 上報處理技巧 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 43 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級部門實現(xiàn)高效的溝通？ ? 請示中業(yè)務(wù)描述須詳細 目前許多請示的撰寫用語模糊，業(yè)務(wù)介紹不夠清晰和全面 。 46 四、 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級部門實現(xiàn)高效的溝通？ ? 多渠道溝通、提高效率 ? 目前通過多種渠道處理分公司業(yè)務(wù)請示：公文系統(tǒng)、電子郵件（超權(quán)限業(yè)務(wù)上報）、電話，目前仍有部分分公司業(yè)務(wù)請示較少，并不意味著業(yè)務(wù)中遇到的困難較少。 本 資 料 來 自 48 謝謝大家 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 。 ? 在業(yè)務(wù)請示單獨上報業(yè)管、財務(wù)等部門時也請抄送團體業(yè)務(wù)部。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 44 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級部門實現(xiàn)高效的溝通？ ? 請示撰寫須縝密 請示撰寫不夠嚴謹，數(shù)據(jù)、條款名稱的錯誤將導(dǎo)致上級主管部門的決策失當或與業(yè)務(wù)實際不相符，不能夠切實的解決業(yè)務(wù)需求單位的實際問題，造成溝通失敗、錯失業(yè)務(wù)機遇 。 ? XX小額貸款借款人意外傷害保險憑證 .doc ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 29 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 組織設(shè)計開發(fā)的新單證 ? 總部團體業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況組織設(shè)計開
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