團(tuán)體保險業(yè)務(wù)銷售支持教材-文庫吧
2025-04-12 10:15 本頁面
【正文】 關(guān)于下發(fā) 《 團(tuán)險超權(quán)限業(yè)務(wù)報批管理辦法 （ 試行 ） 》 的通知 ? ? 關(guān)于印發(fā) 《 中國人壽保險股份有限公司安徽省分公司團(tuán)險超權(quán)限業(yè)務(wù)報批管理辦法 （ 試行 ） 》 的通知 ? 13 疑難問題處理 ?超權(quán)限處理的原則 ? 按照公司下發(fā)的相關(guān)文件及制度進(jìn)行辦理 ? 關(guān)于下發(fā) 《 業(yè)務(wù)管理實務(wù)及流程優(yōu)化細(xì)則 》 的通知 ? ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 14 疑難問題處理 ?逐級上報流程 ? 第一步：整理業(yè)務(wù)需求 。 由需求提出的單位進(jìn)行整理 ， 要求對需求進(jìn)行詳細(xì)說明 。 ? 第二步：逐級上報渠道管理部門 。 由需求提出的單位上報請示上一級渠道管理部門 。 ? 第三步：由接到請示的一級管理部門進(jìn)行處理 ， 如能夠處理需向請示公司明確處理的時限 ， 在時限內(nèi)處理完畢；如不能處理 ， 需立即上報請示上一級渠道管理部門 ， 并將預(yù)計處理完畢的時限告知請示單位 。 15 疑難問題處理 ? 哪些情況下可以對實務(wù)要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)耐黄疲? ?監(jiān)管允許 ?需求合理 ?體現(xiàn)效益 ?搶占市場 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 16 疑難問題處理 ? 哪些內(nèi)容可以適當(dāng)?shù)耐黄疲? ?根據(jù)總部即將下發(fā) 81號文修訂版明確可突破內(nèi)容 ? 條款可以酌情放寬 ? 內(nèi)部實務(wù)規(guī)則可以適當(dāng)突破 17 疑難問題處理 ?超權(quán)限審批流程 收到請示 總公司初審部門 初步意見 相關(guān)部門 會簽 最終處理意見 批復(fù) 省公司團(tuán)險 省公司權(quán)限 ? 否 ? 是 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18 疑難問題處理 ?審批流程優(yōu)化工作 ? 2020年 3月 ， 總部下發(fā) 《 團(tuán)險超權(quán)限業(yè)務(wù)報批管理辦法 （ 試行 ） 》 的通知(XX人險發(fā) 〔 2020〕 81號 )， 進(jìn)一步優(yōu)化了批復(fù)流程 。 ? 2020年 6月，總部業(yè)務(wù)管理部下發(fā) 《 業(yè)務(wù)管理實務(wù)及流程優(yōu)化細(xì)則 》 的通知（ XX人險發(fā) 〔 2020〕 304號），其中對于 團(tuán)體業(yè)務(wù)審批流程優(yōu)化描述如下 為進(jìn)一步支持團(tuán)體業(yè)務(wù)的發(fā)展，貼近市場需求，經(jīng)總公司業(yè)務(wù)管理部與團(tuán)體業(yè)務(wù)部認(rèn)真研究，在充分聽取基層公司意見的基礎(chǔ)上，決定對 ? 關(guān)于印發(fā) 〖 團(tuán)體業(yè)務(wù)報批管理辦法（試行） 〗 的通知 ? （ XX人險發(fā) 〔 2020〕 81號）進(jìn)行修訂，不再區(qū)分超權(quán)限審批件性質(zhì)，統(tǒng)一由分公司銷售部門上報總部團(tuán)體業(yè)務(wù)部進(jìn)行受理和牽頭審批處理，上報方式和內(nèi)容要求不變。 19 疑難問題處理 ?優(yōu)化審批工作思路 ? 建立內(nèi)部溝通機(jī)制 ? 定期與相關(guān)部門召開業(yè)務(wù)研討會 ? 定期與分公司業(yè)務(wù)審批崗人員溝通當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)情況 ? 定期召開業(yè)務(wù)分享座談會 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 疑難問題處理 ?單證的設(shè)計及上報流程 ? 按照總公司單證管理辦法 （ 單證由總公司辦公室統(tǒng)一集中管理 ） ? 需求部門提出單證設(shè)計方案 （ 單證樣板總部要設(shè)計好的 PDF版 ） ? 由省公司團(tuán)險部提出需求具體方案內(nèi)容上報總公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部 ? 總公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部會同業(yè)管 、 產(chǎn)品開發(fā)部 、 精算部和辦公室 （ 有的還涉及電子商務(wù)部 ） 研究方案內(nèi)容 ? 如果各相關(guān)部門沒有提出疑問 ， 則由總公司辦公室下發(fā)單證編號到省公司辦公室 ? 省公司辦公室會對全省的單證崗提出征訂需求 ， 省公司辦公室會根據(jù)征訂份數(shù)安排印制 21 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 22 依法合規(guī)經(jīng)營
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