【正文】 2023 2023 2023 2023 2023 202331 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年銷(xiāo)售收入 23000 37000 48000 63000 80000銷(xiāo)售成本 20700 31820 40800 53550 68800銷(xiāo)售毛利率 ( 含配額收益） 10% 14% 15% 15% 14%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 1944管理費(fèi)用 345 555 720 945 1200財(cái)務(wù)費(fèi)用 230 370 480 630 800稅前利潤(rùn) 7256公司所得稅 凈利潤(rùn) 利潤(rùn)率 % % % % %分接箱 業(yè)務(wù)未來(lái) 5年損益表 (根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)推算 ) 預(yù)測(cè) 單位 : 萬(wàn)元人民幣 32 1. 銷(xiāo)售毛利率： 2023年為 10％， 2023年為 14％， 2023年為 15％， 2023年為 15％， 2023年為 14％ 2. 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用比例取前三年平均值 ％ 3. 管理費(fèi)用比例取前三年平均值 1. 5% 4. 財(cái)務(wù)費(fèi)用參考上市公司行業(yè)平均指標(biāo)以銷(xiāo)售收入的 1％計(jì)算 5. 收匯方式為即期信用證 6. 6. 銷(xiāo)售毛利率與各項(xiàng)費(fèi)用比率，是參照上市公司及中紡聯(lián)現(xiàn)況確定 分接箱 業(yè)務(wù) 未來(lái) 5年發(fā)展財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)假設(shè) 33 A. 3 電阻柜業(yè)務(wù) 34 ? *未來(lái)的發(fā)展方向是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)（二次設(shè)備），一般業(yè)務(wù)不會(huì)過(guò)多投資 ? 分接箱業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間巨大，是一般業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn) ? 電阻柜業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力不大，且現(xiàn)在幾乎已經(jīng)壟斷市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展空間有限 ? 電阻柜業(yè)務(wù)利潤(rùn)豐厚，可以為其他一般業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資金支持 ? 電阻柜業(yè)務(wù)采取維持策略 – 維持業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及市場(chǎng)地位，不再大力發(fā)展 ? 為集中資源、聚焦市場(chǎng)，不建議進(jìn)入其他行業(yè)，如起重機(jī)用電阻等 電阻柜的業(yè)務(wù)定位： 作為公司的現(xiàn)金牛，為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持 35 電阻柜業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位：保持行業(yè)領(lǐng)先地位，力爭(zhēng)壟斷市場(chǎng) ?市場(chǎng)基本被 *壟斷 ?未來(lái)幾年總體市場(chǎng)增長(zhǎng)空間不大 ?市場(chǎng)中沒(méi)有能夠引起行業(yè)發(fā)生重大變化的因素 ?生產(chǎn)廠家增多導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，但還不足以改變市場(chǎng)格局 ?消弧線圈已經(jīng)被行業(yè)廣泛接受，電阻柜很難大面積取代 電阻柜市場(chǎng)格局已經(jīng)形成 ?近乎壟斷的市場(chǎng)地位 ?技術(shù)可靠，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異 ?與重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的客戶(hù)關(guān)系牢靠 ?良好的企業(yè)形象 ?配件國(guó)產(chǎn)化將降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 *在電阻柜市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì) ?電阻柜市場(chǎng)格局已經(jīng)形成，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)基本穩(wěn)定 ?*具有一定的優(yōu)勢(shì)，雖然面臨越來(lái)越多國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，但還不會(huì)威脅 *的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 ?通過(guò)降低成本、加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)管理等手段， *可以維持行業(yè)領(lǐng)先、壟斷市場(chǎng)的地位 ?品牌定位于優(yōu)質(zhì)中價(jià)，成為國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的電阻柜供應(yīng)商 36 電阻柜業(yè)務(wù)工作重點(diǎn) ?目標(biāo)市場(chǎng)選擇 – 上海、北京、 天津、 江蘇、浙江、廣東、福建等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市 – 電纜化程度較高或需要架空線入地的內(nèi)地城市 – 機(jī)場(chǎng)、港口、地鐵等以電纜為主的大型項(xiàng)目 – 發(fā)電廠的廠用電系統(tǒng) – 廠礦企業(yè) ? 現(xiàn)代化大型鋼鐵企業(yè)、石化企業(yè)等 ? 許多歐美投資的企業(yè)要求使用電阻柜 ? 一些企業(yè)的大、中型發(fā)電機(jī) ?銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) – 提升、完善原有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) – 充分利用分接箱業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) – 加強(qiáng)對(duì) B型辦的服務(wù)、管理 ?加強(qiáng)宣傳改變用戶(hù)觀念，逐步讓電阻柜替代消弧線圈 ?越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)廠家參與競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致價(jià)格迅速下降 ?隨著電力系統(tǒng)改革，客戶(hù)出于自身利益的考慮，對(duì)價(jià)格越來(lái)越敏感 ?只有降低成本，下調(diào)價(jià)格，才能繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?電阻柜產(chǎn)品構(gòu)成中主要配件為進(jìn)口，是降低成本的關(guān)鍵因素 ?進(jìn)口電阻片的國(guó)產(chǎn)化是電阻柜業(yè)務(wù)維持市場(chǎng)地位的關(guān)鍵成功要素 ?國(guó)產(chǎn)化的研發(fā)應(yīng)當(dāng)充分與國(guó)內(nèi)科研院所合作，借助外部資源，降低研發(fā)成本，加快研發(fā)速度 ?國(guó)產(chǎn)化并不等于完全放棄進(jìn)口配件，應(yīng)該推出各種檔次的產(chǎn)品滿(mǎn)足不同層次的客戶(hù)需求 產(chǎn)品 / 研發(fā) — 國(guó)產(chǎn)化 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)管理，健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 37 電阻柜業(yè)務(wù)過(guò)于集中，應(yīng)當(dāng) 重視以前忽略的市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率 廣東24%上海44%福建18%北京9%山東4%廣西1%北京9%廣東22%上海51%福建18%2023年 2023年 ?電阻柜業(yè)務(wù)主要集中在上海、廣東、福建、北京等幾個(gè)省市，其他地區(qū)幾乎是空白 – 這幾個(gè)省市是電阻柜的主要使用地區(qū)，其他區(qū)域用量很少 – 個(gè)別地區(qū)公司重視程度不夠，沒(méi)有進(jìn)行開(kāi)發(fā) ?培育市場(chǎng) – 利用研討會(huì)、在專(zhuān)業(yè)雜志上發(fā)表文章等方式加強(qiáng)宣傳，使?jié)撛诳蛻?hù)了解電阻柜，改變客戶(hù)的觀念 ?與變壓器廠、開(kāi)關(guān)廠、發(fā)電機(jī)制造廠等一次設(shè)備廠商合作，共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)（ 2023年 16月協(xié)作廠商銷(xiāo)售占 %） ?密切注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，關(guān)注市場(chǎng)上可能發(fā)生的重大變化 ?加強(qiáng)與電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)院和其他行業(yè)設(shè)計(jì)院的聯(lián)系，及時(shí)掌握建設(shè)項(xiàng)目信息 各公司電阻柜銷(xiāo)售情況 38 繼續(xù)推出進(jìn)口組裝產(chǎn)品強(qiáng)化高端市場(chǎng)，同時(shí)通過(guò)配件國(guó)產(chǎn)化降低價(jià)格占領(lǐng)低端市場(chǎng)，并借助分接箱業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，保持電阻柜業(yè)務(wù)的市場(chǎng)壟斷地位 2023 2023 2023 2023 2023 2023銷(xiāo)售收入 [億元人民幣 ] 凈利狀況 [百萬(wàn)元人民幣 ] 2023 2023 2023 2023 2023 202339 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年銷(xiāo)售收入 23000 37000 48000 63000 80000銷(xiāo)售成本 20700 31820 40800 53550 68800銷(xiāo)售毛利率 ( 含配額收益） 10% 14% 15% 15% 14%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 1944管理費(fèi)用 345 555 720 945 1200財(cái)務(wù)費(fèi)用 230 370 480 630 800稅前利潤(rùn) 7256公司所得稅 凈利潤(rùn) 利潤(rùn)率 % % % % %電阻柜業(yè)務(wù)未來(lái) 5年損益表 (根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)推算 ) 預(yù)測(cè) 單位 : 萬(wàn)元人民幣 40 1. 銷(xiāo)售毛利率： 2023年為 10％， 2023年為 14％， 2023年為 15％， 2023年為 15％， 2023年為 14％ 2. 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用比例取前三年平均值 ％ 3. 管理費(fèi)用比例取前三年平均值 1. 5% 4. 財(cái)務(wù)費(fèi)用參考上市公司行業(yè)平均指標(biāo)以銷(xiāo)售收入的 1％計(jì)算 5. 收匯方式為即期信用證 6. 6. 銷(xiāo)售毛利率與各項(xiàng)費(fèi)用比率，是參照上市公司及中紡聯(lián)現(xiàn)況確定 電阻柜業(yè)務(wù) 未來(lái) 5年發(fā)展財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)假設(shè) 41 A. 4 其他一次設(shè)備業(yè)務(wù) 42 其他一次設(shè)備的業(yè)務(wù)定位： 完善一般業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，為其他業(yè)務(wù)發(fā)展提供幫助 ? 為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持 ? 分?jǐn)傄话銟I(yè)務(wù)銷(xiāo)售渠道費(fèi)用 – *龐大的全國(guó)性銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)需要很高的維護(hù)費(fèi)用 – 其他一次設(shè)備可以均攤銷(xiāo)售渠道費(fèi)用 ? 不斷推出的新產(chǎn)品吸引 B型辦，滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)多種產(chǎn)品的需求 ? 完善一般業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，更全面的服務(wù)客戶(hù)，增加競(jìng)爭(zhēng)能力 ? 為自動(dòng)化業(yè)務(wù)提供配套支持，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 43 其他一次設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展思路 ? 公司在分接箱、電阻柜的經(jīng)營(yíng)中建立起高效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)市場(chǎng)也有了充分了解 ? 借助公司品牌優(yōu)勢(shì)，利用已有渠道，開(kāi)發(fā)出適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，快速切入市場(chǎng) – 降低市場(chǎng)開(kāi)發(fā)難度 – 減少市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)間 ? 其他一次設(shè)備的發(fā)展應(yīng)當(dāng)以海外代理為主 – WTO后國(guó)外大量產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)，需要借助國(guó)內(nèi)廠商的力量 – *的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)可以與國(guó)外廠商的品牌與技術(shù)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 – *可以作為國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)的總經(jīng)銷(xiāo)或區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo) – 節(jié)省開(kāi)發(fā)資金，加快開(kāi)發(fā)速度 – 借助國(guó)外產(chǎn)品性能優(yōu)良的優(yōu)勢(shì) ? 可以通過(guò)資本運(yùn)作、合作經(jīng)營(yíng)等方式與世界或國(guó)內(nèi)著名廠家形成聯(lián)盟 ? 其他一次設(shè)備應(yīng)當(dāng)具有高附加值，且與 *其他產(chǎn)品有一定聯(lián)系 ? 在引進(jìn)、代理、經(jīng)銷(xiāo)國(guó)外產(chǎn)品的同時(shí)，也可以適當(dāng)自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，賺取更多的利潤(rùn) ? 當(dāng) *發(fā)展到一定階段，在電力行業(yè)內(nèi)具有較大的影響時(shí)，可以貼牌開(kāi)發(fā)其他一次設(shè)備 44 通過(guò)海外代理及自主開(kāi)發(fā)具有高附加值的一次設(shè)備，利用已有銷(xiāo)售渠道，迅速打開(kāi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的同步增長(zhǎng) ? 2023年 *一般業(yè)務(wù)的工作重點(diǎn)在于分接箱業(yè)務(wù)，著力建立高效的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) ? 2023年，利用初步完善的銷(xiāo)售渠道，借助 *的品牌，選擇合適的產(chǎn)品 ? 其他一次設(shè)備 ? 代理海外 2023 2023 2023 2023銷(xiāo)售收入 [億元人民幣 ] 45 B、 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃部分 46 B0、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃總體思路 47 面對(duì)頗具潛力和市場(chǎng)吸引力的電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)， *公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)手段、管理模式已不能滿(mǎn)足快速發(fā)展的要求，需要實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃，改造經(jīng)營(yíng)模式，以獲取快速發(fā)展的動(dòng)力 明晰戰(zhàn)略手段，改造經(jīng)營(yíng)模式 當(dāng)前電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)缺乏清晰有效的戰(zhàn)略模式與實(shí)施思路，業(yè)務(wù)發(fā)展 波動(dòng)較大 ? 各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位不清 ? 缺乏有效的競(jìng)爭(zhēng)策略 ?關(guān)鍵的戰(zhàn)略資產(chǎn)匱乏 ?核心能力 不明確 ?市場(chǎng)擴(kuò)張缺乏有效的模式 自動(dòng)化業(yè)務(wù) 發(fā)展乏力 ?明確各類(lèi)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位 ?建立持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)模式 ?培育核心競(jìng)爭(zhēng)力 ?資源合理分配，重點(diǎn)傾斜 ? 明確未來(lái)戰(zhàn)略路徑與手段 獲取快速 成長(zhǎng)的動(dòng)力 資料來(lái)源： *分析、內(nèi)部訪談 48 為使戰(zhàn)略業(yè)務(wù)迅速發(fā)展， “新 4p” 應(yīng)該成為 *公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想 ? 不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，保持產(chǎn)品領(lǐng)先 ? 擁有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)能力 ? 產(chǎn)品適用性強(qiáng)，為客戶(hù)認(rèn)可，能解決客戶(hù)特殊的問(wèn)題 ? 性?xún)r(jià)比優(yōu)良 Product(產(chǎn)品 ) ? 角色轉(zhuǎn)型為綜合服務(wù)提供商 ? 為客戶(hù)提供一體化的解決方案，全面解決客戶(hù)的問(wèn)題 ? 提供一站式、一條龍服務(wù)，減少客戶(hù)工作量，增加客戶(hù)的方便性 Problem solution （ 一體化解決方案） ? 與客戶(hù)互動(dòng)的流程，深度溝通全面理解客戶(hù)的真實(shí)需求 ? 全面正確解決客戶(hù)的問(wèn)題 ? 雙方的積極有效的溝通 ? 嚴(yán)格的質(zhì)量控制 Process （ 過(guò)程互動(dòng)） ? 與各方形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，建立穩(wěn)固的地位優(yōu)勢(shì)，保持持續(xù)長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ) ? 與上游主要供應(yīng)商結(jié)成穩(wěn)固的聯(lián)盟關(guān)系 ? 與協(xié)作廠家結(jié)成聯(lián)盟關(guān)系 ? 與客戶(hù)結(jié)成合作關(guān)系，共同發(fā)展 ? 資本運(yùn)作，整合資源形成渠道聯(lián)盟 Partner ship （ 資本運(yùn)作建立 戰(zhàn)略伙伴關(guān)系） 資料來(lái)源： *研究 49 最優(yōu)成本戰(zhàn)略應(yīng)該成為 *公司的基本戰(zhàn)略形式 最優(yōu)成本戰(zhàn)略 ? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變 ? 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)是向客戶(hù)提供更多的價(jià)值、更方便的服務(wù) ? 以提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的一體化的系統(tǒng)解決方 案，便利、及時(shí)的一站式服務(wù)作為增加價(jià)值的途徑 ? 努力綜合低成本和差別化的優(yōu)勢(shì) ? 尋求在研發(fā)、生產(chǎn)制造、采購(gòu)供應(yīng)方面的合作伙伴，追求整體價(jià)值鏈的成本最優(yōu) ? 最優(yōu)的成本可以通過(guò)加大國(guó)產(chǎn)化配套力度，優(yōu)化項(xiàng)目管理來(lái)實(shí)現(xiàn) 成本和價(jià)值相匹配，在配套產(chǎn)品和系統(tǒng)集成方案及實(shí)施上追求客戶(hù)的最大滿(mǎn)意度 資料來(lái)源： *研究 50 *在電力自動(dòng)化行業(yè)取得成功的關(guān)鍵因素分析 客戶(hù)最關(guān)心的問(wèn)題 ?行業(yè)內(nèi)的業(yè)績(jī)與從業(yè)經(jīng)驗(yàn) ?服務(wù)提供商的品牌地位與企業(yè)形象 ?解決方案的先進(jìn)性、合理性以及與其他系統(tǒng)的兼容性 ?硬件、軟件卓越的性能 ?集成方案良好的性?xún)r(jià)比 ?完善的售前、售中、售后服務(wù) 競(jìng)爭(zhēng)取勝應(yīng)該具有的能力 應(yīng)該采取的措施 ?卓越的系統(tǒng)集成能力 ?出色的項(xiàng)目管理能力 ?雄厚的研發(fā)能力 ?強(qiáng)大的技術(shù)支持與持續(xù)改進(jìn)能力 ?強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)管理能力 ?企業(yè)內(nèi)部管理能力 ?戰(zhàn)略規(guī)劃能力 ?通過(guò)強(qiáng)化項(xiàng)目管理，降低成本，提 高團(tuán)隊(duì)合作精神，提高客服反應(yīng)速 度與服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化人力資源管理， 建設(shè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)與組織結(jié)構(gòu) ?樹(shù)立強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化 ?強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓力 ?加強(qiáng)研發(fā)力量，強(qiáng)化集成技術(shù) 資料來(lái)源： *研究、內(nèi)部訪談 51 *公司在擴(kuò)大規(guī)模快速發(fā)展過(guò)程中應(yīng)該積極追求盈利能力的同步提高 ? 規(guī)模對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性 ? 效益發(fā)展的重要性 ? 規(guī)模和效益必須要適度平衡 – 作為實(shí)力并不雄厚的創(chuàng)業(yè)期民營(yíng)企業(yè)，必須以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)為要旨，保持規(guī)模和效益的平衡 52 為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)， *應(yīng)該在原有能力基礎(chǔ)上發(fā)展出新的核心能力 業(yè) 績(jī)