【正文】 2023 2023 2023 2023 2023 202331 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年銷售收入 23000 37000 48000 63000 80000銷售成本 20700 31820 40800 53550 68800銷售毛利率 ( 含配額收益） 10% 14% 15% 15% 14%經(jīng)營費用 1944管理費用 345 555 720 945 1200財務(wù)費用 230 370 480 630 800稅前利潤 7256公司所得稅 凈利潤 利潤率 % % % % %分接箱 業(yè)務(wù)未來 5年損益表 (根據(jù)業(yè)務(wù)計劃設(shè)定的目標(biāo)推算 ) 預(yù)測 單位 : 萬元人民幣 32 1. 銷售毛利率： 2023年為 10％， 2023年為 14％， 2023年為 15％， 2023年為 15％， 2023年為 14％ 2. 經(jīng)營費用比例取前三年平均值 ％ 3. 管理費用比例取前三年平均值 1. 5% 4. 財務(wù)費用參考上市公司行業(yè)平均指標(biāo)以銷售收入的 1％計算 5. 收匯方式為即期信用證 6. 6. 銷售毛利率與各項費用比率，是參照上市公司及中紡聯(lián)現(xiàn)況確定 分接箱 業(yè)務(wù) 未來 5年發(fā)展財務(wù)狀況預(yù)測的財務(wù)假設(shè) 33 A. 3 電阻柜業(yè)務(wù) 34 ? *未來的發(fā)展方向是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)（二次設(shè)備），一般業(yè)務(wù)不會過多投資 ? 分接箱業(yè)務(wù)的市場空間巨大，是一般業(yè)務(wù)的發(fā)展重點 ? 電阻柜業(yè)務(wù)市場潛力不大，且現(xiàn)在幾乎已經(jīng)壟斷市場，未來發(fā)展空間有限 ? 電阻柜業(yè)務(wù)利潤豐厚，可以為其他一般業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資金支持 ? 電阻柜業(yè)務(wù)采取維持策略 – 維持業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及市場地位，不再大力發(fā)展 ? 為集中資源、聚焦市場，不建議進(jìn)入其他行業(yè)，如起重機用電阻等 電阻柜的業(yè)務(wù)定位： 作為公司的現(xiàn)金牛，為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持 35 電阻柜業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位：保持行業(yè)領(lǐng)先地位，力爭壟斷市場 ?市場基本被 *壟斷 ?未來幾年總體市場增長空間不大 ?市場中沒有能夠引起行業(yè)發(fā)生重大變化的因素 ?生產(chǎn)廠家增多導(dǎo)致競爭加劇，但還不足以改變市場格局 ?消弧線圈已經(jīng)被行業(yè)廣泛接受，電阻柜很難大面積取代 電阻柜市場格局已經(jīng)形成 ?近乎壟斷的市場地位 ?技術(shù)可靠，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異 ?與重點區(qū)域市場的客戶關(guān)系牢靠 ?良好的企業(yè)形象 ?配件國產(chǎn)化將降低成本，增強競爭力 *在電阻柜市場的優(yōu)勢 ?電阻柜市場格局已經(jīng)形成，競爭態(tài)勢基本穩(wěn)定 ?*具有一定的優(yōu)勢，雖然面臨越來越多國內(nèi)企業(yè)的競爭，但還不會威脅 *的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 ?通過降低成本、加強營銷管理等手段， *可以維持行業(yè)領(lǐng)先、壟斷市場的地位 ?品牌定位于優(yōu)質(zhì)中價，成為國內(nèi)最優(yōu)秀的電阻柜供應(yīng)商 36 電阻柜業(yè)務(wù)工作重點 ?目標(biāo)市場選擇 – 上海、北京、 天津、 江蘇、浙江、廣東、福建等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市 – 電纜化程度較高或需要架空線入地的內(nèi)地城市 – 機場、港口、地鐵等以電纜為主的大型項目 – 發(fā)電廠的廠用電系統(tǒng) – 廠礦企業(yè) ? 現(xiàn)代化大型鋼鐵企業(yè)、石化企業(yè)等 ? 許多歐美投資的企業(yè)要求使用電阻柜 ? 一些企業(yè)的大、中型發(fā)電機 ?銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) – 提升、完善原有銷售網(wǎng)絡(luò) – 充分利用分接箱業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)絡(luò) – 加強對 B型辦的服務(wù)、管理 ?加強宣傳改變用戶觀念，逐步讓電阻柜替代消弧線圈 ?越來越多的國內(nèi)廠家參與競爭，導(dǎo)致價格迅速下降 ?隨著電力系統(tǒng)改革，客戶出于自身利益的考慮，對價格越來越敏感 ?只有降低成本，下調(diào)價格，才能繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢 ?電阻柜產(chǎn)品構(gòu)成中主要配件為進(jìn)口，是降低成本的關(guān)鍵因素 ?進(jìn)口電阻片的國產(chǎn)化是電阻柜業(yè)務(wù)維持市場地位的關(guān)鍵成功要素 ?國產(chǎn)化的研發(fā)應(yīng)當(dāng)充分與國內(nèi)科研院所合作，借助外部資源，降低研發(fā)成本，加快研發(fā)速度 ?國產(chǎn)化并不等于完全放棄進(jìn)口配件，應(yīng)該推出各種檔次的產(chǎn)品滿足不同層次的客戶需求 產(chǎn)品 / 研發(fā) — 國產(chǎn)化 加強營銷管理，健全銷售網(wǎng)絡(luò) 37 電阻柜業(yè)務(wù)過于集中，應(yīng)當(dāng) 重視以前忽略的市場，擴(kuò)大市場占有率 廣東24%上海44%福建18%北京9%山東4%廣西1%北京9%廣東22%上海51%福建18%2023年 2023年 ?電阻柜業(yè)務(wù)主要集中在上海、廣東、福建、北京等幾個省市，其他地區(qū)幾乎是空白 – 這幾個省市是電阻柜的主要使用地區(qū)，其他區(qū)域用量很少 – 個別地區(qū)公司重視程度不夠，沒有進(jìn)行開發(fā) ?培育市場 – 利用研討會、在專業(yè)雜志上發(fā)表文章等方式加強宣傳，使?jié)撛诳蛻袅私怆娮韫?，改變客戶的觀念 ?與變壓器廠、開關(guān)廠、發(fā)電機制造廠等一次設(shè)備廠商合作，共同開發(fā)市場（ 2023年 16月協(xié)作廠商銷售占 %） ?密切注意市場動態(tài)，關(guān)注市場上可能發(fā)生的重大變化 ?加強與電力系統(tǒng)設(shè)計院和其他行業(yè)設(shè)計院的聯(lián)系，及時掌握建設(shè)項目信息 各公司電阻柜銷售情況 38 繼續(xù)推出進(jìn)口組裝產(chǎn)品強化高端市場，同時通過配件國產(chǎn)化降低價格占領(lǐng)低端市場，并借助分接箱業(yè)務(wù)的營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大市場占有率，保持電阻柜業(yè)務(wù)的市場壟斷地位 2023 2023 2023 2023 2023 2023銷售收入 [億元人民幣 ] 凈利狀況 [百萬元人民幣 ] 2023 2023 2023 2023 2023 202339 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年銷售收入 23000 37000 48000 63000 80000銷售成本 20700 31820 40800 53550 68800銷售毛利率 ( 含配額收益） 10% 14% 15% 15% 14%經(jīng)營費用 1944管理費用 345 555 720 945 1200財務(wù)費用 230 370 480 630 800稅前利潤 7256公司所得稅 凈利潤 利潤率 % % % % %電阻柜業(yè)務(wù)未來 5年損益表 (根據(jù)業(yè)務(wù)計劃設(shè)定的目標(biāo)推算 ) 預(yù)測 單位 : 萬元人民幣 40 1. 銷售毛利率： 2023年為 10％， 2023年為 14％， 2023年為 15％， 2023年為 15％， 2023年為 14％ 2. 經(jīng)營費用比例取前三年平均值 ％ 3. 管理費用比例取前三年平均值 1. 5% 4. 財務(wù)費用參考上市公司行業(yè)平均指標(biāo)以銷售收入的 1％計算 5. 收匯方式為即期信用證 6. 6. 銷售毛利率與各項費用比率，是參照上市公司及中紡聯(lián)現(xiàn)況確定 電阻柜業(yè)務(wù) 未來 5年發(fā)展財務(wù)狀況預(yù)測的財務(wù)假設(shè) 41 A. 4 其他一次設(shè)備業(yè)務(wù) 42 其他一次設(shè)備的業(yè)務(wù)定位： 完善一般業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，增強公司整體競爭能力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，為其他業(yè)務(wù)發(fā)展提供幫助 ? 為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持 ? 分?jǐn)傄话銟I(yè)務(wù)銷售渠道費用 – *龐大的全國性銷售網(wǎng)絡(luò)需要很高的維護(hù)費用 – 其他一次設(shè)備可以均攤銷售渠道費用 ? 不斷推出的新產(chǎn)品吸引 B型辦，滿足其經(jīng)營多種產(chǎn)品的需求 ? 完善一般業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，更全面的服務(wù)客戶，增加競爭能力 ? 為自動化業(yè)務(wù)提供配套支持，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢 43 其他一次設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展思路 ? 公司在分接箱、電阻柜的經(jīng)營中建立起高效的營銷網(wǎng)絡(luò)，對市場也有了充分了解 ? 借助公司品牌優(yōu)勢，利用已有渠道，開發(fā)出適銷對路的產(chǎn)品，快速切入市場 – 降低市場開發(fā)難度 – 減少市場進(jìn)入時間 ? 其他一次設(shè)備的發(fā)展應(yīng)當(dāng)以海外代理為主 – WTO后國外大量產(chǎn)品進(jìn)入中國，需要借助國內(nèi)廠商的力量 – *的營銷網(wǎng)絡(luò)可以與國外廠商的品牌與技術(shù)強強聯(lián)合 – *可以作為國外廠商在國內(nèi)的總經(jīng)銷或區(qū)域總經(jīng)銷 – 節(jié)省開發(fā)資金，加快開發(fā)速度 – 借助國外產(chǎn)品性能優(yōu)良的優(yōu)勢 ? 可以通過資本運作、合作經(jīng)營等方式與世界或國內(nèi)著名廠家形成聯(lián)盟 ? 其他一次設(shè)備應(yīng)當(dāng)具有高附加值，且與 *其他產(chǎn)品有一定聯(lián)系 ? 在引進(jìn)、代理、經(jīng)銷國外產(chǎn)品的同時，也可以適當(dāng)自主開發(fā)產(chǎn)品，賺取更多的利潤 ? 當(dāng) *發(fā)展到一定階段，在電力行業(yè)內(nèi)具有較大的影響時，可以貼牌開發(fā)其他一次設(shè)備 44 通過海外代理及自主開發(fā)具有高附加值的一次設(shè)備，利用已有銷售渠道，迅速打開市場，實現(xiàn)規(guī)模與效益的同步增長 ? 2023年 *一般業(yè)務(wù)的工作重點在于分接箱業(yè)務(wù)，著力建立高效的銷售網(wǎng)絡(luò) ? 2023年，利用初步完善的銷售渠道，借助 *的品牌，選擇合適的產(chǎn)品 ? 其他一次設(shè)備 ? 代理海外 2023 2023 2023 2023銷售收入 [億元人民幣 ] 45 B、 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃部分 46 B0、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃總體思路 47 面對頗具潛力和市場吸引力的電力自動化業(yè)務(wù)， *公司當(dāng)前的經(jīng)營手段、管理模式已不能滿足快速發(fā)展的要求，需要實施戰(zhàn)略規(guī)劃，改造經(jīng)營模式，以獲取快速發(fā)展的動力 明晰戰(zhàn)略手段，改造經(jīng)營模式 當(dāng)前電力自動化業(yè)務(wù)缺乏清晰有效的戰(zhàn)略模式與實施思路，業(yè)務(wù)發(fā)展 波動較大 ? 各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位不清 ? 缺乏有效的競爭策略 ?關(guān)鍵的戰(zhàn)略資產(chǎn)匱乏 ?核心能力 不明確 ?市場擴(kuò)張缺乏有效的模式 自動化業(yè)務(wù) 發(fā)展乏力 ?明確各類業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位 ?建立持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張經(jīng)營模式 ?培育核心競爭力 ?資源合理分配，重點傾斜 ? 明確未來戰(zhàn)略路徑與手段 獲取快速 成長的動力 資料來源： *分析、內(nèi)部訪談 48 為使戰(zhàn)略業(yè)務(wù)迅速發(fā)展， “新 4p” 應(yīng)該成為 *公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想 ? 不斷開發(fā)新產(chǎn)品，保持產(chǎn)品領(lǐng)先 ? 擁有自己的核心競爭能力 ? 產(chǎn)品適用性強，為客戶認(rèn)可，能解決客戶特殊的問題 ? 性價比優(yōu)良 Product(產(chǎn)品 ) ? 角色轉(zhuǎn)型為綜合服務(wù)提供商 ? 為客戶提供一體化的解決方案，全面解決客戶的問題 ? 提供一站式、一條龍服務(wù)，減少客戶工作量，增加客戶的方便性 Problem solution （ 一體化解決方案） ? 與客戶互動的流程，深度溝通全面理解客戶的真實需求 ? 全面正確解決客戶的問題 ? 雙方的積極有效的溝通 ? 嚴(yán)格的質(zhì)量控制 Process （ 過程互動） ? 與各方形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，建立穩(wěn)固的地位優(yōu)勢，保持持續(xù)長期發(fā)展的基礎(chǔ) ? 與上游主要供應(yīng)商結(jié)成穩(wěn)固的聯(lián)盟關(guān)系 ? 與協(xié)作廠家結(jié)成聯(lián)盟關(guān)系 ? 與客戶結(jié)成合作關(guān)系，共同發(fā)展 ? 資本運作，整合資源形成渠道聯(lián)盟 Partner ship （ 資本運作建立 戰(zhàn)略伙伴關(guān)系） 資料來源： *研究 49 最優(yōu)成本戰(zhàn)略應(yīng)該成為 *公司的基本戰(zhàn)略形式 最優(yōu)成本戰(zhàn)略 ? 市場競爭由簡單的價格競爭向價值競爭、服務(wù)競爭轉(zhuǎn)變 ? 競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)是向客戶提供更多的價值、更方便的服務(wù) ? 以提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的一體化的系統(tǒng)解決方 案，便利、及時的一站式服務(wù)作為增加價值的途徑 ? 努力綜合低成本和差別化的優(yōu)勢 ? 尋求在研發(fā)、生產(chǎn)制造、采購供應(yīng)方面的合作伙伴，追求整體價值鏈的成本最優(yōu) ? 最優(yōu)的成本可以通過加大國產(chǎn)化配套力度，優(yōu)化項目管理來實現(xiàn) 成本和價值相匹配，在配套產(chǎn)品和系統(tǒng)集成方案及實施上追求客戶的最大滿意度 資料來源： *研究 50 *在電力自動化行業(yè)取得成功的關(guān)鍵因素分析 客戶最關(guān)心的問題 ?行業(yè)內(nèi)的業(yè)績與從業(yè)經(jīng)驗 ?服務(wù)提供商的品牌地位與企業(yè)形象 ?解決方案的先進(jìn)性、合理性以及與其他系統(tǒng)的兼容性 ?硬件、軟件卓越的性能 ?集成方案良好的性價比 ?完善的售前、售中、售后服務(wù) 競爭取勝應(yīng)該具有的能力 應(yīng)該采取的措施 ?卓越的系統(tǒng)集成能力 ?出色的項目管理能力 ?雄厚的研發(fā)能力 ?強大的技術(shù)支持與持續(xù)改進(jìn)能力 ?強大的營銷管理能力 ?企業(yè)內(nèi)部管理能力 ?戰(zhàn)略規(guī)劃能力 ?通過強化項目管理，降低成本，提 高團(tuán)隊合作精神，提高客服反應(yīng)速 度與服務(wù)質(zhì)量，強化人力資源管理， 建設(shè)優(yōu)秀團(tuán)隊與組織結(jié)構(gòu) ?樹立強勢的企業(yè)文化 ?強化市場開拓力 ?加強研發(fā)力量，強化集成技術(shù) 資料來源： *研究、內(nèi)部訪談 51 *公司在擴(kuò)大規(guī)?？焖侔l(fā)展過程中應(yīng)該積極追求盈利能力的同步提高 ? 規(guī)模對企業(yè)發(fā)展的重要性 ? 效益發(fā)展的重要性 ? 規(guī)模和效益必須要適度平衡 – 作為實力并不雄厚的創(chuàng)業(yè)期民營企業(yè)，必須以穩(wěn)健經(jīng)營為要旨，保持規(guī)模和效益的平衡 52 為了實現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)， *應(yīng)該在原有能力基礎(chǔ)上發(fā)展出新的核心能力 業(yè) 績