xx集團公司項目建議書(文件)
【正文】 95% 94%98%0%5% 6%3%0%20%40%60%80%100%中國（估計） 美國 歐洲 亞洲*單位：十億美金 物流支出 2023年中國 GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸 14 McKinsey 中國外包物流市場增長潛力巨大而且業(yè)務關系更穩(wěn)定 資料來源： JP Man，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 15151911343760267252空運 水運 公路 鐵路 運輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費用 2023年物流總支出 2023年物流總支出 2023年非外包物流 2023年外包物流 中國物流市場構成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 15 McKinsey 資料來源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 目前中國外包物流市場不到 1億美金 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) 大陸外包物流市場未來幾年預測會有很大增長 IDC預估到 2023年，中國150億美金 澳新： 11% 臺灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 中國： 300% 16 McKinsey 中國企業(yè)對于外包物流服務內容主要在傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務 回答人數(shù) % 中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 0%5%10%15%20%25%30%35%物流總代理代結貨款代為報關原料質檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設計包裝加工市內配送 干線運輸倉儲保管資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調研 2023 中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25%物流總代理代結貨款代為報關原料質檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設計包裝加工市內配送 干線運輸倉儲保管17 McKinsey 國內已經有很多上市公司介入物流及相關領域 中國物流板塊上市公司 資料來源：中國全程物流網 公路運輸 鐵路運輸 港口、機場 空運 倉儲 其它 總數(shù) 物流裝備 水運 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “第三利潤源泉”，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模 18 McKinsey 航空物流業(yè)的相關業(yè)務模式可能有六大類 美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 物流管理集成類 物流信息系統(tǒng)類 零部件（維修）物流類 國際貨運代理類 國內貨運代理 /汽運中介類 運輸或倉儲設施管理類 產生了目前的六大類外包物流企業(yè) 5年前美國這些行業(yè)中 … 咨詢公司 /其它外包物流公司 軟件公司 快遞公司 /配送服務公司 貨代公司 /配送服務公司 承運商 ? 海運公司 ? 鐵路公司 ? 卡車公司 ? 航空公司 倉儲公司 服務 ? 軟件設計能力 ? 軟件銷售能力 ? 物流管理能力 ? 客戶關系 ? 快遞地面網絡 ? 快遞多式運輸銜接 ? 貨運代理 ? 倉儲配送 ? 海運航線和運力 ? 鐵路車廂 ? 卡車車隊 ? 航空運力 ? 倉儲設施 關鍵資源 19 McKinsey 承擔角色 ? 生產、銷售待運輸物品 ? 付款 ? 選擇運輸方式、貨代或者承運商 ? 生產或者運輸計劃 ? 訂單處理 ? 倉儲管理 ? 運輸單證管理 ? 集中零散的貨源 ? 運輸單證處理 ? 預付航空運費并向貨主收款 ? 地面收貨 ? 貨物暫時存儲 ? 尋找合適的航空公司承運 ? 從機場提貨，預付提貨費用 ? 從機場到收貨人的地面派送 物流外包商 貨代 機場貨站 從航空貨運行業(yè)價值鏈角度，分析未來航空物流園可能的業(yè)務模式 貨主 收貨人 航空公司 機場貨站 代理公司 中國航空貨運行業(yè)價值鏈 需求 ? 低運輸成本 ? 貨物按時、安全到達 ? 掌握貨物在途狀態(tài) ? 滿足對貨主在總物流成本和物流服務質量方面的承諾 ? 低運輸成本 ? 掌握貨物狀態(tài) ? 貨主的運價和航空公司結算價之間利差最大 ? 可選航線、運力充足 ? 同時具備貨代職能 ? 單證審核 ? 安全檢驗 ? 貨物暫時儲存 ? 貨艙配載 ? 貨艙裝卸 ? 地面處置費收入最大化 ? 盡早知悉運輸需求 ? 經營航線 ? 負責貨物機場到機場之間的空中運輸 ? 單證審核 ? 貨艙利用率最大化 ? 運價盡量高 ? 有穩(wěn)定的、可預測的貨源 ? 貨艙裝卸 ? 貨物入港檢驗 ? 單證審核 ? 貨物暫時儲存 ? 通知收貨人或者代理公司提貨 ? 地面處置費收入最大化 ? 代理公司和提貨人及時提貨 ? 派送收費盡量高 ? 派送運輸需求集中 ? 從機場提貨，支付提貨費用 ? 或者接收代理公司派送的貨物 ? 貨物驗收 ? 運輸費用低 ? 貨物按時、安全到達 ? 掌握貨物在途狀態(tài) 價值鏈 20 McKinsey 不同環(huán)節(jié)的價值收入是不同的，需要找到最有價值的切入點 注：運價以廣州到上海的實際運價為參考 航空貨運價值分割 貨主 收貨人 出發(fā)地貨代 出發(fā)地機場貨運 航空承運人 目的地機場貨運 目的地貨代 代理費 地面處置費 承運費 地面處置費 地面運輸費 % 出發(fā)地貨代 % % % % 出發(fā)地機場貨運 航空承運人 目的地機場貨運 目的地貨代 1 3 單位：元 /公斤 21 McKinsey 接運物流 貨代 貨站 貨主 收貨人 承運人 貨站 代理公司 ?能力和資源基礎：國際運輸?shù)膶I(yè)知識、遠距離運輸能力、雄厚的資本 ?特色：多式聯(lián)運，國際“門對門”物流服務 ?能力和資源基礎：國際貿易的專業(yè)知識和
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