中國(guó)某銀行投資銀行業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹客戶版(文件)
【正文】 3 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 4時(shí) 33分 36秒 上午 4時(shí) 33分 04:33: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專(zhuān)家告訴 。 2023年 2月 上午 4時(shí) 33分 :33February 8, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 04:33:3604:33:3604:33Wednesday, February 8, 2023 1知人者智，自知者明。 上午 4時(shí) 33分 36秒 上午 4時(shí) 33分 04:33: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :33:3604:33:36February 8, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 8, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 2023年 2月 8日星期三 上午 4時(shí) 33分 36秒 04:33: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 04:33:3604:33:3604:332/8/2023 4:33:36 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 ? 如 A股股指期貨等成功推出，與 A股股票或指數(shù)掛鉤的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品將在未來(lái) 12年出現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)這將是國(guó)內(nèi)零售投資產(chǎn)品的最重要?jiǎng)?chuàng)新之一。 ? 2023年發(fā)展迅速，掛鉤境內(nèi)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品日益活躍；同時(shí)，對(duì)于掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，無(wú)論是掛鉤標(biāo)的（由股票籃子、股票指數(shù)到商品 /商品指數(shù)）、投資主題（由能源、金融、新興市場(chǎng)到概念投資（如奧運(yùn)會(huì)等）以至回報(bào)計(jì)算方法（由平均增長(zhǎng)、資產(chǎn)相對(duì)表現(xiàn)到自動(dòng)提前終止式），均豐富多樣。 一般預(yù)期收益為浮動(dòng)收益 ， 如果標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)綜合表現(xiàn)不佳 ，則投資者的收益將有所下降 ， 甚至收益可能為 0。 產(chǎn)品投資方式 由建行負(fù)責(zé)確定參與的合作機(jī)構(gòu) 良好聲譽(yù)的國(guó)內(nèi)外知名公司負(fù)責(zé)投資管理 建行可負(fù)責(zé)資金托管 產(chǎn)品銷(xiāo)售方式 通過(guò)銀行分銷(xiāo)渠道進(jìn)行公開(kāi)募集，也可對(duì)特定客戶進(jìn)行定向募集。 服務(wù)宗旨 秉承為客戶提供最佳服務(wù)的宗旨，配合客戶需要，設(shè)計(jì)推出從簡(jiǎn)單到復(fù)雜、保本到非保本、保守到進(jìn)取等各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品。 29 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 被并購(gòu)方顧問(wèn) 服務(wù)內(nèi)容 ? 在善意并購(gòu)交易中： ? 協(xié)助被并購(gòu)方制定應(yīng)對(duì)并購(gòu)的策略和方案； ? 協(xié)助被并購(gòu)方接受并購(gòu)方的盡職調(diào)查； ? 協(xié)助被并購(gòu)方與并購(gòu)方談判，為被并購(gòu)方爭(zhēng)取更好的價(jià)格和條件； ? 在存在多個(gè)并購(gòu)方的情況下，協(xié)助被并購(gòu)方選擇最適合的并購(gòu)方。 、估值模型等服務(wù) 、主承銷(xiāo)商及其他中介機(jī)構(gòu)：推薦建行附屬機(jī)構(gòu)建銀國(guó)際、新加坡分行以及合作伙伴作為保薦人和主承銷(xiāo)商。 產(chǎn)品描述 服務(wù)內(nèi)容 ：分析公司盈利能力和發(fā)展前景，協(xié)助公司制定并實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略；從戰(zhàn)略角度分析公司上市的利弊，提出上市地點(diǎn)、方式的建議。 產(chǎn)品作用 ? 為企業(yè)提供長(zhǎng)期融資； ? 為企業(yè)提供技術(shù)支持，提升企業(yè)實(shí)力和形象； ? 為企業(yè)境內(nèi)外上市作好準(zhǔn)備。 上市費(fèi)用 19 境內(nèi)外及再融資 建銀國(guó)際承辦的香港上市項(xiàng)目 年份 2023 2023 2023 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 李寧有限公司 聯(lián)泰控股有限公司 錦興國(guó)際控股有限公司 中盛糧油工業(yè)控股有限公司 福記食品服務(wù)控股有限公司 萬(wàn)華媒體集團(tuán)有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行 西王糖業(yè)控股有限公司 靈寶黃金股份有限公司 公司名稱 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人 全球協(xié)調(diào)人 、 賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人 公開(kāi)發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 擔(dān)任的角色 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 716億 港幣 港幣 集資金額 20 境內(nèi)外及再融資 ? 在中國(guó)建設(shè)銀行上市的賬簿建檔期間，建銀國(guó)際成功地吸納約值億美元 (相等于億股 )的訂單。 項(xiàng)目融資 財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé) ? 貸款利率：視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)高低，與融資方談判確定； ? 費(fèi)用：融資顧問(wèn)費(fèi)、牽頭行管理費(fèi)、參加費(fèi)、代理費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)、會(huì)計(jì)稅務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、技術(shù)顧問(wèn)費(fèi)等； 項(xiàng)目融資成本 17 境內(nèi)外及再融資 產(chǎn)品描述 境內(nèi)外上市及再融資服務(wù)指為客戶在境內(nèi)外股票公開(kāi)發(fā)行、上市和再融資提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、保薦和承銷(xiāo)等服務(wù)，主要包括： 境內(nèi)及再融資：建行與境內(nèi)證券公司聯(lián)合為客戶提供上市輔導(dǎo)、上市保薦、承銷(xiāo)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)； 境外和再融資：建行與其他合作伙伴為客戶在香港、新加坡、英國(guó)和美國(guó)等地上市和再融資提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、上市保薦和承銷(xiāo)等服務(wù)。 試點(diǎn)交易受到了投資者和國(guó)內(nèi)外同業(yè)的好評(píng)和贊譽(yù) ，獲得多個(gè)重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)： 15 項(xiàng)目融資 項(xiàng)目融資是指項(xiàng)目發(fā)起人為該項(xiàng)目籌資和經(jīng)營(yíng)而成立一家項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司承擔(dān)貸款，以項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流量和收益作為還款來(lái)源，以項(xiàng)目的資產(chǎn)或權(quán)益作抵（質(zhì)）押而取得的一種無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的貸款方式。 適用范圍 ? 商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)； ? 基礎(chǔ)設(shè)施和基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目，如水務(wù)、電廠、高速公路等。
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