【正文】 統(tǒng)計(jì)處理，常用方法有兩種： 第一，頻數(shù)統(tǒng)計(jì)，通過(guò)累計(jì)，計(jì)算出選某個(gè)選項(xiàng)的人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比例。 思考，頻數(shù)統(tǒng)計(jì)中的列聯(lián)交叉表的置信度問(wèn)題 。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集時(shí)應(yīng)考慮的因素 1 所需情報(bào)的特征 如果所需情報(bào)是一般情況的了解，或是在情報(bào)調(diào)研的初級(jí)階段，則對(duì)情報(bào)的深度和細(xì)節(jié)要求不高，通常先查閱公開(kāi)資料，利用網(wǎng)絡(luò)搜索等就足夠；但若在情報(bào)調(diào)研的后期，對(duì)情報(bào)的可靠性、時(shí)效性及深度和細(xì)節(jié)要求很高，公開(kāi)來(lái)源無(wú)法滿足，就需要進(jìn)行實(shí)地考察、觀察及訪問(wèn)，獲得及時(shí)可靠的情報(bào)。 3 人力資源 應(yīng)根據(jù)人力資源的分配狀況（ 思考，人力資源如何搭配 ），來(lái)決定采用何種情報(bào)搜集方法。國(guó)外領(lǐng)先產(chǎn)品的今天可能就是我們產(chǎn)品的明天，了解國(guó)外新產(chǎn)品的情況及發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)幫助我們自己開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品極有幫助。我們不妨選擇國(guó)外幾家業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，定期訪問(wèn)他們的網(wǎng)站，跟蹤他們的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息。特別是技術(shù)人員組成的聊天群。網(wǎng)上有無(wú)數(shù)招聘網(wǎng)站，我們可以從中選擇幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)常發(fā)布廣告的站點(diǎn)，觀察他們的人員需求情況，特別是對(duì)技術(shù)人員的需求情況。通過(guò)檢索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某一技術(shù)領(lǐng)域申請(qǐng)的專(zhuān)利，并對(duì)這些專(zhuān)利及專(zhuān)利文獻(xiàn)內(nèi)容進(jìn)行深入分析，便能判斷出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究與開(kāi)發(fā)方向、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以及產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)等。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來(lái)自一線工作者） 6 網(wǎng)頁(yè) ―― 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的新載體 傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中，人們非常重視對(duì)非印刷型信息的搜集。另外，專(zhuān)利和商標(biāo)網(wǎng)站、 Use上的討論組、招聘廣告和簡(jiǎn)歷網(wǎng)站、政府網(wǎng)站、公司主頁(yè)、地方新聞報(bào)紙雜志網(wǎng)站以及商貿(mào)出版物等都是獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的有效途徑。因此，不要忽視最基本的網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源 ―― 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主頁(yè)。除了公司的主頁(yè)之外，貿(mào)易協(xié)會(huì)網(wǎng)站的主頁(yè)提供了有價(jià)值的行業(yè)信息及企業(yè)信息；學(xué)會(huì)站點(diǎn)的主頁(yè)則提供學(xué)會(huì)會(huì)員的名單、新聞、出版物分析、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等信息。例如，從一個(gè)公司主頁(yè)上的對(duì)外鏈接，我們可以了解公司與公司之間的商務(wù)關(guān)系和潛在的貿(mào)易機(jī)會(huì)。通過(guò)網(wǎng)站召賢納士幾乎被所有的上網(wǎng)公司所采用?，F(xiàn)在，網(wǎng)上信息更新速度很快，同時(shí)網(wǎng)上信息污染也越來(lái)越嚴(yán)重?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)對(duì)公開(kāi)報(bào)道的不完全梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，珠三角地區(qū)共有 76家企業(yè)關(guān)門(mén)，其中東莞占 27家，比例超關(guān)門(mén)企業(yè)總數(shù)的 1/3。互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，百度停止社招，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)合并、攜程與去哪兒合并；基建材料領(lǐng)域，鋼鐵、水泥、煤炭、有色金屬、玻璃等產(chǎn)業(yè)處境艱難；輕工業(yè)制造領(lǐng)域，家具、服裝、陶瓷等狀況不樂(lè)觀。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 過(guò)了一個(gè)“十一”長(zhǎng)假，東莞金寶電子（中國(guó)）有限公司的上千名員工怎么也料不到，公司已經(jīng)將部分生產(chǎn)線搬走了。 10月在廣州、佛山兩地舉辦的秋季廣交會(huì)、陶博會(huì)的冷清更是讓人感受到了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“寒意”?！? 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 今年來(lái)，珠三角共有 12家陶企倒閉，主要集中在清遠(yuǎn)、佛山、肇慶 3地。 2023年開(kāi)始，造紙行業(yè)也難逃產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)的洗牌。今年 7月份，江門(mén)鶴山四海電路板有限公司在因訂單不足停工 2個(gè)月后貼出通知稱，公司出現(xiàn)的問(wèn)題一直沒(méi)能解決，公司決定結(jié)業(yè)，終止與員工的勞動(dòng)合同。其中，出口 ，下降 %；進(jìn)口 ，下降%?！? 廣東（東莞）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇則表示，珠三角企業(yè)關(guān)門(mén)原因是多方面的?！彼J(rèn)為，之所以今年的倒閉現(xiàn)象得到了外界的特別關(guān)注，是因?yàn)樵谶@樣的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)情況下，以及國(guó)內(nèi)總體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)向中低速的發(fā)展過(guò)程中，大家的經(jīng)營(yíng)效益都不是很好?！? 不過(guò)，佛山一位不愿具名的陶瓷行業(yè)人士則告訴記者，對(duì)于大部分陶瓷行業(yè)來(lái)說(shuō)，最危險(xiǎn)的不是能夠停窯，不敢停窯才是最可怕的。” 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 2023對(duì)比 2023：人工成本翻倍 企業(yè)融資仍難。隨著勞動(dòng)成本不斷提高，傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型行業(yè)正在失去賴以生存的優(yōu)勢(shì)。東莞虎門(mén)鎮(zhèn)一家小型服裝加工廠老板樂(lè)建波今年日子過(guò)得有些愁，他的工廠主要做中高端服裝的外單加工，但越來(lái)越多的外單被轉(zhuǎn)移到越南等東南亞國(guó)家，國(guó)內(nèi)接單價(jià)格也被壓低，而員工工資上漲使得生產(chǎn)利潤(rùn)縮小。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 從全球的角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)的人力成本優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有了。 BCG今年 8月發(fā)布的《全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)大挪移》報(bào)告指出，以美國(guó)為基準(zhǔn) (100)，中國(guó)制造成本指數(shù)是 96，換句話說(shuō)，同樣一件產(chǎn)品，美國(guó)制造成本是 1美元，中國(guó)則需要 。在東莞擁有一家 LED設(shè)備公司的王鑫也表示， 2023年至今，設(shè)備類(lèi)技術(shù)工的月薪已經(jīng)從 3000元漲到了 6000元，漲幅達(dá)到了一倍。今年來(lái)，李維經(jīng)手的基本都是支票，而且拿到的不是原手票，到他手上之前，就已經(jīng)轉(zhuǎn)了好幾手。樊友斌表示，服裝行業(yè)的中小企業(yè)今年貸款比 2023年難。 在段煉看來(lái)，銀行抽貸是東莞實(shí)體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的一個(gè)導(dǎo)火索?！? 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 據(jù)了解，銀行貸款對(duì)象一般是大中型企業(yè)，小微企業(yè)不容易申請(qǐng)到貸款，部分企業(yè)為了補(bǔ)充流動(dòng)資金，不得不尋求融資成本比銀行高得多的民間借貸。只是隨著勞動(dòng)力成本提高，企業(yè)的利潤(rùn)比較薄，目前很多行業(yè)利潤(rùn)率都只有 2%~3%。林江也告訴記者，對(duì)于珠三角的大部分加工貿(mào)易企業(yè)而言，因?yàn)闆](méi)有相應(yīng)的抵押物，他們一般很難從銀行貸款?！? LED設(shè)備老板：時(shí)刻保持警惕危機(jī)也是商機(jī)。但現(xiàn)在不行了，現(xiàn)在要去思考怎么做差異化?！? 開(kāi)始琢磨“雙腿走路”。那一年，他在深圳打工的工廠因?yàn)橐慌a(chǎn)品不成熟，出不了貨，導(dǎo)致資金鏈斷裂，工廠宣告破產(chǎn)。幾年前，他的工廠現(xiàn)金流出現(xiàn)了問(wèn)題，甚至付不起工人工資?！敖衲隉艨隙ú缓米?，但相對(duì)而言，我們做設(shè)備的會(huì)好一點(diǎn)。” 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 隨著東莞自動(dòng)化的興起，王鑫公司今年的銷(xiāo)售量同比提高了 30%左右，“去年行業(yè)是初期階段，今年是興旺階段。今年 LED燈行情不好，王鑫意識(shí)到，“傳統(tǒng) LED根本沒(méi)辦法做。還要考慮這個(gè)東西能做多長(zhǎng)時(shí)間，要?jiǎng)幽X筋考慮往哪個(gè)方向轉(zhuǎn)。他開(kāi)始意識(shí)到至少要發(fā)展雙產(chǎn)業(yè)，公司才能更健康?！熬徒衲晔袌?chǎng)而言，這款燈泡的銷(xiāo)售占主流，燈芯是我們研發(fā)的。 “危機(jī)中抓緊機(jī)會(huì)就是商機(jī)，如果當(dāng)年不是我打工的工廠倒閉，我也不可能接到佛山這家企業(yè)的訂單，一步步走到現(xiàn)在。企業(yè)就像在開(kāi)飛機(jī)時(shí)突然間沒(méi)了導(dǎo)航，不知道該往哪邊走。” 王鑫告訴記者，看不清未來(lái)，只能邊走邊做。在他看來(lái)，危機(jī)就是商機(jī)?！比ツ晁麄儎傞_(kāi)始做點(diǎn)膠機(jī)時(shí)，點(diǎn)膠機(jī)有 30億元的市場(chǎng)份額，但后來(lái)市場(chǎng)規(guī)?？s小至 3000萬(wàn)元?！蓖貊胃嬖V記者?！爸拔覀兓径疾挥脛?dòng)腦筋的，有訂單來(lái)了就做。一個(gè)設(shè)備從市場(chǎng)空白到飽和可能就 2~3年的過(guò)程。目前很多 LED廠商還在休整期，“我有個(gè)中山的客戶， 8月份放假放到 9月 1日?！拔覀冎荒芩奶幓I錢(qián)，挺過(guò)來(lái)就好。不過(guò)，幸運(yùn)的是，他當(dāng)時(shí)所在的工廠倒閉前正為佛山一家企業(yè)做一批設(shè)備，王鑫憑著跟佛山客戶的關(guān)系，拿下了那批訂單，自己出來(lái)創(chuàng)業(yè)。在最不好做企業(yè)的時(shí)候，我做了企業(yè)。但是未來(lái)如何，該往哪走，他還看不清楚。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析案例 王鑫在東莞開(kāi)的一家 LED設(shè)備公司已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了好幾年，在前期國(guó)家政策的扶持下，他們這代中小企業(yè)家并沒(méi)有真正地過(guò)苦日子?！八麄兓緵](méi)有財(cái)務(wù)一說(shuō)，都是老板娘在管賬?！爸行∑髽I(yè)的成長(zhǎng)以前是依托政策優(yōu)勢(shì)發(fā)展起來(lái)的，發(fā)展并不十分規(guī)范，信用體系或者固定資產(chǎn)等關(guān)聯(lián)項(xiàng)很難打動(dòng)銀行放貸?！蓖衄幐嬖V記者?！斑@是一個(gè)惡性循環(huán)的過(guò)程，銀行覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)大就會(huì)抽貸。“只要是個(gè)工廠，基本上你去問(wèn)，都會(huì)說(shuō)需要融資?，F(xiàn)金比利潤(rùn)更重要，新開(kāi)發(fā)客戶必須得謹(jǐn)慎，收不到款的話，做也沒(méi)有意義。在服裝行業(yè)中，優(yōu)衣庫(kù)、無(wú)印良品、東京 style、 honeys正在大幅削減投向中國(guó)的訂單，大批量發(fā)給東南亞、印度等地的代工商?！?2023年到現(xiàn)在，工人工資最少翻了一倍。 2023年至今，廣東省一類(lèi)城市（廣州）的最低工資標(biāo)準(zhǔn)從 860元 /月提升至 1895元 /月，上漲幅度達(dá) ?！薄霸诿霞永?、柬埔寨，每個(gè)員工一個(gè)月薪水不到 130美元，每個(gè)工人不到 1000元人民幣的工資成本，就能把服裝生產(chǎn)出來(lái)。美國(guó)波士頓咨詢集團(tuán) (BCG)發(fā)布的《全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)大挪移》報(bào)告顯示，目前中國(guó)的制造成本已經(jīng)與美國(guó)相差無(wú)幾。雖然當(dāng)時(shí)恰逢全球金融危機(jī)，樊友斌卻明顯感覺(jué)今年要遠(yuǎn)比 2023年吃力，“國(guó)內(nèi) 70%服裝加工廠以外銷(xiāo)為主，今年受到的最大沖擊是來(lái)自于東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)?！疤沾蓮S平時(shí)不會(huì)停窯，但春節(jié)之前會(huì)有個(gè)停窯放假，同時(shí)供應(yīng)商收款過(guò)年。 今年 3月份，國(guó)際金融問(wèn)題專(zhuān)家、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院兼職教授趙慶明曾到東莞、深圳對(duì)兩地制造業(yè)進(jìn)行調(diào)研，當(dāng)時(shí)他得到的結(jié)論是，“最困難的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去”。另外，企業(yè)家在經(jīng)營(yíng)中缺乏向品牌、高端方向轉(zhuǎn)型的眼光，所以在這一波外貿(mào)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都不是特別好的情況下，導(dǎo)致了目前這種情況。 網(wǎng)投網(wǎng) CEO汪瑤告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，鋼貿(mào)、家具、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)是公司基本不會(huì)碰的行業(yè)。 值得注意的是，這只是進(jìn)入媒體視野的數(shù)據(jù)，還不包括那些因?yàn)橥鈧臒o(wú)聲息倒閉的小廠。 珠三角電子行業(yè)則因訂單不足引發(fā)倒閉或員工停工現(xiàn)象。房地產(chǎn)的低迷同樣影響了家具、LED行業(yè)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年來(lái)珠三角被公開(kāi)報(bào)道的倒閉的大中型工廠共有 76家，主要集中在陶瓷、家具、紡織鞋子、玩具、紙品包裝、電子、LED等 7大行業(yè)，記者注意到，這些行業(yè)均屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)。 10月 19日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度國(guó)內(nèi) GDP同比增長(zhǎng) %， 6年多以來(lái)季度值首次跌破 7%。從行業(yè)看，家具、紡織、電子、陶瓷等 7大勞動(dòng)力密集行業(yè)成為高發(fā)行業(yè)。霜降接下來(lái)是立冬。通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行自動(dòng)搜索，只要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的網(wǎng)頁(yè)有所更新或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有任何新的舉措 (通過(guò)其網(wǎng)頁(yè)反映出來(lái) )，公司就會(huì)立即通知其客戶，從而使客戶獲取動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來(lái)自一線工作者） 10 網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的動(dòng)態(tài)管理站點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究不是對(duì)某一特定問(wèn)題的具體回答，而是反映競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的動(dòng)態(tài)過(guò)程。所有這些導(dǎo)致了更多的商業(yè)秘密的泄露。這些數(shù)據(jù)庫(kù)最重要部份來(lái)源于公司的原始信息 (公司的主頁(yè) )，比如，準(zhǔn)予公開(kāi)的內(nèi)部新聞、講話和年度報(bào)告等。公司主頁(yè)不僅提供新聞和證券交易信息，還有公司總裁的傳記、講話和招聘廣告、組織結(jié)構(gòu)圖、會(huì)議展覽和到會(huì)的人數(shù)等有價(jià)值的信息。其捧場(chǎng)文章中提供了照片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。網(wǎng)頁(yè)是傳遞、加工和處理信息的主要途徑，是傳遞網(wǎng)上信息的最重要的視頻載體。而且利用專(zhuān)利文獻(xiàn)引進(jìn)最新技術(shù)也是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的十分重要的途徑。我們可以直接通過(guò)專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)或委托專(zhuān)利事務(wù)所代理查詢。如微軟的為提防 Linux對(duì)其操作系統(tǒng) Windows的挑戰(zhàn)，就經(jīng)常訪問(wèn)有關(guān) Linux的 BBS和新聞組站點(diǎn)，以獲取最新資料，有人發(fā)現(xiàn)微軟居然是 Linux的 BBS站點(diǎn)訪問(wèn)次數(shù)最多的。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集心得（來(lái)自一線工作者） 2 經(jīng)常參加行業(yè)聊天群 由于企業(yè)一般有較強(qiáng)的保密意識(shí)，所以在其網(wǎng)站上公布的信息常常經(jīng)過(guò)特殊加工，一般深度不夠，而且時(shí)效性較差，往往是企業(yè)已經(jīng)或即將推出的新產(chǎn)品的信息。特別是在生產(chǎn)廠家的站點(diǎn)上，往往會(huì)有對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)性能信息的詳細(xì)說(shuō)明。 5 預(yù)算 —— 訪問(wèn)