【正文】 企業(yè)就像在開飛機時突然間沒了導航，不知道該往哪邊走?！? 王鑫告訴記者，看不清未來，只能邊走邊做。 “危機中抓緊機會就是商機，如果當年不是我打工的工廠倒閉，我也不可能接到佛山這家企業(yè)的訂單，一步步走到現在。在他看來，危機就是商機?！熬徒衲晔袌龆?，這款燈泡的銷售占主流，燈芯是我們研發(fā)的?！比ツ晁麄儎傞_始做點膠機時，點膠機有 30億元的市場份額，但后來市場規(guī)模縮小至 3000萬元。他開始意識到至少要發(fā)展雙產業(yè)，公司才能更健康?！蓖貊胃嬖V記者。還要考慮這個東西能做多長時間，要動腦筋考慮往哪個方向轉?！爸拔覀兓径疾挥脛幽X筋的，有訂單來了就做。今年 LED燈行情不好，王鑫意識到，“傳統(tǒng) LED根本沒辦法做。一個設備從市場空白到飽和可能就 2~3年的過程。” 競爭情報分析案例 隨著東莞自動化的興起，王鑫公司今年的銷售量同比提高了 30%左右，“去年行業(yè)是初期階段，今年是興旺階段。目前很多 LED廠商還在休整期，“我有個中山的客戶， 8月份放假放到 9月 1日?！敖衲隉艨隙ú缓米觯鄬Χ?，我們做設備的會好一點。“我們只能四處籌錢，挺過來就好。幾年前，他的工廠現金流出現了問題，甚至付不起工人工資。不過，幸運的是，他當時所在的工廠倒閉前正為佛山一家企業(yè)做一批設備，王鑫憑著跟佛山客戶的關系，拿下了那批訂單，自己出來創(chuàng)業(yè)。那一年，他在深圳打工的工廠因為一批產品不成熟，出不了貨，導致資金鏈斷裂，工廠宣告破產。在最不好做企業(yè)的時候，我做了企業(yè)?！? 開始琢磨“雙腿走路”。但是未來如何，該往哪走，他還看不清楚。但現在不行了，現在要去思考怎么做差異化。 競爭情報分析案例 王鑫在東莞開的一家 LED設備公司已經運營了好幾年，在前期國家政策的扶持下，他們這代中小企業(yè)家并沒有真正地過苦日子。” LED設備老板：時刻保持警惕危機也是商機。“他們基本沒有財務一說，都是老板娘在管賬。林江也告訴記者，對于珠三角的大部分加工貿易企業(yè)而言，因為沒有相應的抵押物，他們一般很難從銀行貸款。“中小企業(yè)的成長以前是依托政策優(yōu)勢發(fā)展起來的，發(fā)展并不十分規(guī)范，信用體系或者固定資產等關聯(lián)項很難打動銀行放貸。只是隨著勞動力成本提高，企業(yè)的利潤比較薄，目前很多行業(yè)利潤率都只有 2%~3%。”汪瑤告訴記者?！? 競爭情報分析案例 據了解，銀行貸款對象一般是大中型企業(yè)，小微企業(yè)不容易申請到貸款，部分企業(yè)為了補充流動資金，不得不尋求融資成本比銀行高得多的民間借貸。“這是一個惡性循環(huán)的過程，銀行覺得風險大就會抽貸。 在段煉看來，銀行抽貸是東莞實體經濟現狀的一個導火索?！爸灰莻€工廠，基本上你去問，都會說需要融資。樊友斌表示，服裝行業(yè)的中小企業(yè)今年貸款比 2023年難?，F金比利潤更重要，新開發(fā)客戶必須得謹慎，收不到款的話，做也沒有意義。今年來，李維經手的基本都是支票，而且拿到的不是原手票，到他手上之前，就已經轉了好幾手。在服裝行業(yè)中，優(yōu)衣庫、無印良品、東京 style、 honeys正在大幅削減投向中國的訂單，大批量發(fā)給東南亞、印度等地的代工商。在東莞擁有一家 LED設備公司的王鑫也表示， 2023年至今，設備類技術工的月薪已經從 3000元漲到了 6000元，漲幅達到了一倍?！?2023年到現在，工人工資最少翻了一倍。 BCG今年 8月發(fā)布的《全球制造業(yè)的經濟大挪移》報告指出，以美國為基準 (100)，中國制造成本指數是 96，換句話說，同樣一件產品，美國制造成本是 1美元，中國則需要 。 2023年至今，廣東省一類城市（廣州）的最低工資標準從 860元 /月提升至 1895元 /月，上漲幅度達 。 競爭情報分析案例 從全球的角度來說，中國的人力成本優(yōu)勢就沒有了?！薄霸诿霞永⒓砥艺?，每個員工一個月薪水不到 130美元，每個工人不到 1000元人民幣的工資成本，就能把服裝生產出來。東莞虎門鎮(zhèn)一家小型服裝加工廠老板樂建波今年日子過得有些愁，他的工廠主要做中高端服裝的外單加工，但越來越多的外單被轉移到越南等東南亞國家，國內接單價格也被壓低，而員工工資上漲使得生產利潤縮小。美國波士頓咨詢集團 (BCG)發(fā)布的《全球制造業(yè)的經濟大挪移》報告顯示，目前中國的制造成本已經與美國相差無幾。隨著勞動成本不斷提高，傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)正在失去賴以生存的優(yōu)勢。雖然當時恰逢全球金融危機，樊友斌卻明顯感覺今年要遠比 2023年吃力，“國內 70%服裝加工廠以外銷為主，今年受到的最大沖擊是來自于東南亞國家的競爭?！? 競爭情報分析案例 2023對比 2023：人工成本翻倍 企業(yè)融資仍難。“陶瓷廠平時不會停窯，但春節(jié)之前會有個停窯放假，同時供應商收款過年?！? 不過，佛山一位不愿具名的陶瓷行業(yè)人士則告訴記者，對于大部分陶瓷行業(yè)來說，最危險的不是能夠停窯，不敢停窯才是最可怕的。 今年 3月份，國際金融問題專家、對外經濟貿易大學金融學院兼職教授趙慶明曾到東莞、深圳對兩地制造業(yè)進行調研，當時他得到的結論是，“最困難的時候已經過去”?！彼J為，之所以今年的倒閉現象得到了外界的特別關注，是因為在這樣的國際經濟形勢情況下，以及國內總體的經濟增長從高速轉向中低速的發(fā)展過程中，大家的經營效益都不是很好。另外，企業(yè)家在經營中缺乏向品牌、高端方向轉型的眼光，所以在這一波外貿經濟形勢、國內經濟形勢都不是特別好的情況下，導致了目前這種情況?！? 廣東（東莞）戰(zhàn)略性新興產業(yè)研究中心副主任龔佳勇則表示，珠三角企業(yè)關門原因是多方面的。 網投網 CEO汪瑤告訴《每日經濟新聞》記者，鋼貿、家具、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)是公司基本不會碰的行業(yè)。其中，出口 ，下降 %；進口 ，下降%。 值得注意的是，這只是進入媒體視野的數據，還不包括那些因為外債而悄無聲息倒閉的小廠。今年 7月份，江門鶴山四海電路板有限公司在因訂單不足停工 2個月后貼出通知稱，公司出現的問題一直沒能解決，公司決定結業(yè)，終止與員工的勞動合同。 珠三角電子行業(yè)則因訂單不足引發(fā)倒閉或員工停工現象。 2023年開始，造紙行業(yè)也難逃產能過剩引發(fā)的洗牌。房地產的低迷同樣影響了家具、LED行業(yè)。” 競爭情報分析案例 今年來，珠三角共有 12家陶企倒閉，主要集中在清遠、佛山、肇慶 3地。據記者不完全統(tǒng)計，今年來珠三角被公開報道的倒閉的大中型工廠共有 76家，主要集中在陶瓷、家具、紡織鞋子、玩具、紙品包裝、電子、LED等 7大行業(yè)，記者注意到，這些行業(yè)均屬于勞動密集型行業(yè)。 10月在廣州、佛山兩地舉辦的秋季廣交會、陶博會的冷清更是讓人感受到了實體經濟的“寒意”。 10月 19日，國家統(tǒng)計局公布的數據顯示，前三季度國內 GDP同比增長 %， 6年多以來季度值首次跌破 7%。 競爭情報分析案例 過了一個“十一”長假，東莞金寶電子（中國）有限公司的上千名員工怎么也料不到，公司已經將部分生產線搬走了。從行業(yè)看，家具、紡織、電子、陶瓷等 7大勞動力密集行業(yè)成為高發(fā)行業(yè)?；ヂ?lián)網領域，百度停止社招，美團和大眾點評合并、攜程與去哪兒合并；基建材料領域，鋼鐵、水泥、煤炭、有色金屬、玻璃等產業(yè)處境艱難；輕工業(yè)制造領域，家具、服裝、陶瓷等狀況不樂觀。霜降接下來是立冬?！睹咳战洕侣劇酚浾咄ㄟ^對公開報道的不完全梳理發(fā)現，今年以來，珠三角地區(qū)共有 76家企業(yè)關門，其中東莞占 27家，比例超關門企業(yè)總數的 1/3。通過對競爭對手的網頁進行自動搜索，只要競爭對手的網頁有所更新或者競爭對手有任何新的舉措 (通過其網頁反映出來 )，公司就會立即通知其客戶，從而使客戶獲取動態(tài)的競爭情報?，F在，網上信息更新速度很快，同時網上信息污染也越來越嚴重。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 10 網上競爭情報的動態(tài)管理站點 競爭情報研究不是對某一特定問題的具體回答，而是反映競爭環(huán)境的動態(tài)過程。通過網站召賢納士幾乎被所有的上網公司所采用。所有這些導致了更多的商業(yè)秘密的泄露。例如，從一個公司主頁上的對外鏈接，我們可以了解公司與公司之間的商務關系和潛在的貿易機會。這些數據庫最重要部份來源于公司的原始信息 (公司的主頁 )，比如，準予公開的內部新聞、講話和年度報告等。除了公司的主頁之外，貿易協(xié)會網站的主頁提供了有價值的行業(yè)信息及企業(yè)信息；學會站點的主頁則提供學會會員的名單、新聞、出版物分析、統(tǒng)計數據等信息。公司主頁不僅提供新聞和證券交易信息，還有公司總裁的傳記、講話和招聘廣告、組織結構圖、會議展覽和到會的人數等有價值的信息。因此，不要忽視最基本的網上競爭情報源 ―― 競爭對手的主頁。其捧場文章中提供了照片、產量、所采用的生產線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。另外，專利和商標網站、 Use上的討論組、招聘廣告和簡歷網站、政府網站、公司主頁、地方新聞報紙雜志網站以及商貿出版物等都是獲取競爭情報的有效途徑。網頁是傳遞、加工和處理信息的主要途徑，是傳遞網上信息的最重要的視頻載體。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 6 網頁 ―― 競爭情報的新載體 傳統(tǒng)的競爭情報工作中，人們非常重視對非印刷型信息的搜集。而且利用專利文獻引進最新技術也是提高企業(yè)競爭力的十分重要的途徑。通過檢索競爭對手在某一技術領域申請的專利，并對這些專利及專利文獻內容進行深入分析，便能判斷出競爭對手的研究與開發(fā)方向、經營戰(zhàn)略以及產品和技術優(yōu)勢等。我們可以直接通過專利數據庫或委托專利事務所代理查詢。網上有無數招聘網站，我們可以從中選擇幾個競爭對手經常發(fā)布廣告的站點，觀察他們的人員需求情況，特別是對技術人員的需求情況。如微軟的為提防 Linux對其操作系統(tǒng) Windows的挑戰(zhàn)，就經常訪問有關 Linux的 BBS和新聞組站點，以獲取最新資料，有人發(fā)現微軟居然是 Linux的 BBS站點訪問次數最多的。特別是技術人員組成的聊天群。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 2 經常參加行業(yè)聊天群 由于企業(yè)一般有較強的保密意識，所以在其網站上公布的信息常常經過特殊加工，一般深度不夠，而且時效性較差，往往是企業(yè)已經或即將推出的新產品的信息。我們不妨選擇國外幾家業(yè)內領先企業(yè)，定期訪問他們的網站，跟蹤他們的新產品開發(fā)信息。特別是在生產廠家的站點上，往往會有對產品的技術性能信息的詳細說明。國外領先產品的今天可能就是我們產品的明天，了解國外新產品的情況及發(fā)展趨勢，對幫助我們自己開發(fā)新產品極有幫助。 5 預算 —— 訪問法、觀察法、四分衛(wèi)法的預算要高于其它方法。 3 人力資源 應根據人力資源的分配狀況（ 思考，人力資源如何搭配 ），來決定采用何種情報搜集方法。如果是持續(xù)性的搜集任務，則采用二手信息搜集法，這樣不會泄露目標。 競爭情報搜集時應考慮的因素 1 所需情報的特征 如果所需情報是一般情況的了解，或是在情報調研的初級階段，則對情報的深度和細節(jié)要求不高，通常先查閱公開資料，利用網絡搜索等就足夠；但若在情報調研的后期，對情報的可靠性、時效性及深度和細節(jié)要求很高，公開來源無法滿足，就需要進行實地考察、觀察及訪問，獲得及時可靠的情報。如根據上面的列聯(lián)統(tǒng)計結果，可以得出結