私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資教材(文件)
【正文】 政治經(jīng)濟(jì)的重大事件發(fā)生，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)動(dòng)蕩的時(shí)候，此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)蕩起伏，宏觀對(duì)沖策略往往能夠獲得高額收益。他們尋找極端波動(dòng)的市場(chǎng)，并利用投資者的非理性引起的金融資產(chǎn)價(jià)格失衡進(jìn)行套利操作。 蒙牛上市前融資案例 蒙牛是中國(guó)第二大乳制品企業(yè)，擁有液態(tài)奶、冰淇淋、奶品等。 蒙牛融資的艱辛之道 2023年，想上創(chuàng)業(yè)板。 2023年，欲上香港二板。幫助企業(yè)設(shè)計(jì)一個(gè)能被股市看好的、清晰的商業(yè)模式，正是私募投資者的貢獻(xiàn)之一。 蒙牛融資的意義 高速發(fā)展 規(guī)范管理 雙贏合作 演講完畢，謝謝觀看！ 。 鼎輝在幫助蒙牛香港上市起到了重要作用，特別是溝通、談判、信任方面。摩根與鼎輝勸其引入私募。 民間融資。 2023年 12月，從摩根仕丹利、英聯(lián)、鼎輝融資2600萬(wàn)美元， 2023年 10月再融資 3523萬(wàn)美元。 三是通過(guò)調(diào)研等渠道獲取大量信息。 私募基金策略 全球宏觀 優(yōu)秀的全球宏觀對(duì)沖基金所須具備三個(gè)方面的特征： 一是對(duì)市場(chǎng)認(rèn)知偏差所引起的非理性波動(dòng)具有極強(qiáng)的洞察力。 戰(zhàn)略投資者會(huì)對(duì)產(chǎn)品或技術(shù)的使用權(quán)、產(chǎn)品市場(chǎng)的分享權(quán)、經(jīng)銷權(quán)、未來(lái)產(chǎn)品技術(shù)的共同開(kāi)發(fā)權(quán)以及最終購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)其余股份的期權(quán)特別關(guān)注，從而可能控股該項(xiàng)企業(yè)。 推介上市 。 談判風(fēng)險(xiǎn)投資合同。 實(shí)地調(diào)查。形成并保持較高的上市開(kāi)盤(pán)價(jià)和日后股價(jià)的穩(wěn)步上揚(yáng)，提高二級(jí)市場(chǎng)的交投量。 擔(dān)任上市輔導(dǎo)人。 風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的成熟階段。 二、風(fēng)險(xiǎn)投資的運(yùn)作程序 投資銀行在風(fēng)險(xiǎn)投資不同階段的職能定位 投資銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的典型作業(yè)流程 投資銀行在風(fēng)險(xiǎn)投資不同階段的職能定位 風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)發(fā)展階段擔(dān)當(dāng)融資顧問(wèn)。 橋梁資金支持 IPO前的成熟階段的新興公司，該公司已經(jīng)初具規(guī)模和實(shí)力，產(chǎn)品和市場(chǎng)較為穩(wěn)定。 渣打銀行 四、國(guó)內(nèi) PE業(yè)務(wù)的發(fā)展情況 1999， 國(guó)際金融公司入股上海銀行 2023， 摩根仕丹利、香港鼎輝、英國(guó)英聯(lián)入投資蒙牛 2023， 美國(guó)新橋資收購(gòu)深圳發(fā)展銀行 17%的控股權(quán) 2023，美國(guó)華平投資集團(tuán)收購(gòu)哈約集團(tuán) 55%的股權(quán) 五、未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) 契約型私人股權(quán)投資 國(guó)家發(fā)改委特批的公司型產(chǎn)業(yè)基金 有限合伙公司 創(chuàng)業(yè)投資公司顧問(wèn)公司 一、風(fēng)險(xiǎn)投資的概念 二、風(fēng)險(xiǎn)投資的基本特征 三、風(fēng)險(xiǎn)投資的功能 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資概述 一、風(fēng)險(xiǎn)投資的概念 風(fēng)險(xiǎn)投資是指于極具發(fā)展?jié)摿Φ娘L(fēng)險(xiǎn)企業(yè)并為之提供專業(yè)化經(jīng)營(yíng)服務(wù)的一種權(quán)益性資本，本質(zhì)上是以資本支持和經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)培育和輔導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)業(yè)與發(fā)展。直接投資部在平安保險(xiǎn)、蒙牛乳業(yè)等擁有投資。 四、退出機(jī)制
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