裝備制造行業(yè)分析報(bào)告(文件)
【正文】 的主要核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)壁壘集中于裝備設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，因此海工裝備供應(yīng)商的市場(chǎng)地位和未來(lái)發(fā)展前景在很大程度上由其設(shè)計(jì)能力決定。因此，在設(shè)計(jì)水平、制造工藝、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等眾多方面形成了較高的進(jìn)入壁壘。因此，只有在產(chǎn)能、資本、綜合配套等方面具有較大規(guī)模和較強(qiáng)能力的廠商方可滿足要求。（3）項(xiàng)目履歷壁壘港口機(jī)械是港口的基礎(chǔ)硬件設(shè)施，港口營(yíng)運(yùn)方十分重視港口機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能，同時(shí)，港口機(jī)械產(chǎn)品價(jià)值較大，如岸橋產(chǎn)品單價(jià)在1,000 萬(wàn)美元左右。（4）制造能力壁壘港口機(jī)械和海工裝備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制造工藝復(fù)雜，因此，對(duì)于制造過(guò)程中的精度控制和質(zhì)量要求嚴(yán)格。 兆瓦主力風(fēng)機(jī)機(jī)型計(jì)算，每年將有10,000 臺(tái)整機(jī)投入安裝使用。（2）筑路機(jī)械裝備制造業(yè)務(wù)筑路機(jī)械裝備制造業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為筑路及公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械等，其生產(chǎn)的瀝青混合料攪拌設(shè)備和稀漿封層機(jī)占有市場(chǎng)主導(dǎo)地位。因此，巨大的風(fēng)機(jī)總量給專業(yè)風(fēng)電設(shè)備制造和安裝服務(wù)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。其他裝備制造業(yè)務(wù)概況（1）重型鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)務(wù)①海上風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)根據(jù)我國(guó)的能源發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能減排的國(guó)家戰(zhàn)略，到2020 年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比重將達(dá)到15%左右，單位GDP二氧化碳排放比2005年下降4045%。海工裝備的作業(yè)環(huán)境十分惡劣，需要長(zhǎng)期在大風(fēng)、大浪、海水腐蝕等極端環(huán)境下作業(yè)，因而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出了嚴(yán)格的要求。同樣，海工裝備需要具備航行、定位、鉆井、開(kāi)采、生產(chǎn)等多種不同功能，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)十分復(fù)雜，只有通過(guò)數(shù)十年專注、持續(xù)的技術(shù)研發(fā)方能形成完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)體系。因此，資本實(shí)力形成了該行業(yè)的重要進(jìn)入壁壘。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，海洋能源的開(kāi)發(fā)已經(jīng)十分緊迫，海工裝備制造業(yè)已經(jīng)被提升至國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略高度，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)制造水平快速提高，海工裝備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷增強(qiáng)。歐美國(guó)家企業(yè)是世界海洋油氣資源開(kāi)發(fā)的先行者，也是世界海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展的引領(lǐng)者，在高端海工裝備核心配件制造和設(shè)計(jì)方面仍然占據(jù)壟斷地位。而中高端市場(chǎng)對(duì)于散貨機(jī)械的大型化、高效率、低能耗等方面的要求越來(lái)越高，設(shè)計(jì)、建造、施工、總承包的交鑰匙工程是中高端市場(chǎng)的發(fā)展潮流。裝備制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局（1）港口機(jī)械行業(yè)集裝箱起重機(jī)作為資本密集、技術(shù)密集和勞動(dòng)力密集的重工產(chǎn)品，全球只有為數(shù)不多的廠商具備生產(chǎn)能力，根據(jù)Cargo Systems 和World Cargo News 的市場(chǎng)調(diào)研，全球有能力提供集裝箱起重機(jī)的廠商僅有大約二十家左右。在宏觀經(jīng)濟(jì)向好，國(guó)際貿(mào)易繁榮、能源價(jià)格攀升的時(shí)期，下游市場(chǎng)需求旺盛，能夠?qū)τ谠撔袠I(yè)盈利水平起到較大促進(jìn)；但在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期將對(duì)裝備制造行業(yè)造成一定的不利影響。根據(jù)《海洋工程》的測(cè)算，2010 年后的五年中全球海工裝備市場(chǎng)規(guī)模為2,765 億美元，即每年市場(chǎng)需求平均為553 億美元。根據(jù) IEA 的報(bào)告，2015 年的全球原油開(kāi)采能力需較2009 年增加920 萬(wàn)桶/天，而在全球新增原油開(kāi)采能力中中國(guó)將占到近40%的比重，泛亞及中東地區(qū)合計(jì)占比將達(dá)約70%。海工裝備市場(chǎng)需求由海洋油氣資源開(kāi)采的活躍程度決定，從而最終受到全球能源市場(chǎng)需求的影響。因此，海工裝備制造業(yè)既是海洋油氣開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)，又直接影響到世界各國(guó)的能源戰(zhàn)略安全，對(duì)實(shí)現(xiàn)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)目標(biāo)有著重大意義。在新建訂單方面，包括半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船在內(nèi)的浮式鉆井設(shè)備將由2009 年的訂單數(shù)量空白大幅增長(zhǎng)到2010 年的34 臺(tái)，自升式鉆井平臺(tái)也由2009 年的11 臺(tái)增加到2010 年的19 臺(tái)。由于目前海洋油氣開(kāi)采成本相對(duì)較高，海洋能源開(kāi)采的活躍程度對(duì)于能源價(jià)格具有較高敏感性。B. 生產(chǎn)裝備海洋油氣生產(chǎn)裝備主要包括生產(chǎn)平臺(tái)、儲(chǔ)油平臺(tái)、輸油平臺(tái)、居住平臺(tái)等。A. 鉆井裝備鉆井平臺(tái)是海工裝備中技術(shù)含量和附加值最高的產(chǎn)品，主要包括自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、坐底式鉆井平臺(tái)、鉆井船、鉆井駁船等。① 海工裝備簡(jiǎn)介海洋油氣資源的開(kāi)發(fā)是一個(gè)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的系統(tǒng)工程，需要經(jīng)歷勘探、建設(shè)、生產(chǎn)三個(gè)階段，每個(gè)階段需要依賴不同類型的海工裝備方可得以實(shí)施。（2）海工裝備行業(yè)能
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