【正文】 1 431個，政府計劃2010年底前關(guān)閉其中419個，涉及產(chǎn)能約3 000萬t，占2010年貴州煤炭總產(chǎn)量的20%左右?！　?，核電站的建設(shè)成本中50%是設(shè)備及燃料成本，“十二五”期間核電新增裝機有望達到3 000萬kW，未來10年我國在核電設(shè)備方面的投資額將達到約4 500億元。根據(jù)全球風(fēng)能理事會所做的“超前情景”分析，2030年超過5億kW?！　《诔杀镜膲毫χ拢撹F企業(yè)紛紛向上游進軍，在海外投資開發(fā)礦山或在國內(nèi)勘探發(fā)掘鐵礦資源。產(chǎn)量增長6%，產(chǎn)能利用率略有提升?！　〔粩嗉哟蟮恼咝苑龀帧　⒂辛Υ龠M工程機械行業(yè)發(fā)展　　在《國務(wù)院關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定》中對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到8%左右，到2020年達15%。某些子行業(yè)，規(guī)模以上工程機械企業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)品中，零部件等進口成本約占制造成本的40％以上，而對于部分出口企業(yè)，購買國外零部件的成本則約占到出口價格的30%。這些配套件幾乎多數(shù)被國外品牌所占領(lǐng)，替代空間非常大。2011年各廠商都以更積極的舉措來備戰(zhàn)新的可能的更大的機遇。　　據(jù)中國工程機械行業(yè)市場調(diào)研中心透露，保守地預(yù)計2011年工程機械行業(yè)銷售收入增速為20%左右，利潤增速在20%~30%左右，行業(yè)利潤增速高于營業(yè)收入增速。在整機利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下，工程機械行業(yè)競爭已從產(chǎn)品制造競爭轉(zhuǎn)向價值鏈增值的競爭，從價值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應(yīng)、維修、二手設(shè)備銷售和物流等服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。再次，城市化和新農(nóng)村建設(shè)是十二五規(guī)劃的重點，將帶動工程機械的需求持續(xù)增長。其中，%；挖掘、%；%。 一、中國工程機械市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展 在國際市場，中國工程機械產(chǎn)業(yè)已初步形成了相對合理的市場布局和體系：包括國別與區(qū)域市場細分、銷售代理、海運物流、維修服務(wù)、信保信貸、報關(guān)結(jié)匯；并購和投資海外研發(fā)和制造企業(yè)。預(yù)計到2010年底（“十一五”完成），中國工程機械市場總規(guī)模將從2001年的632億元人民幣發(fā)展到3733億元（）；產(chǎn)銷額從2001年560億元人民幣發(fā)展到4000億人民幣（）；出口額將從2001 （）。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點 十年來宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化，促使中國工程機械產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了重大變化，其關(guān)鍵節(jié)點有： 2004年，國家實施宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國工程機械產(chǎn)業(yè)將進入國際市場和國際化作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略，進入了由“內(nèi)需型”向“國際化”的轉(zhuǎn)型期； 20072008年，國家再實施宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加之外部經(jīng)濟環(huán)境變化,我國工程機械產(chǎn)業(yè)進入了成本快速增長期； 20082009年，美國次貸引發(fā)全球金融危機，國際經(jīng)濟環(huán)境出現(xiàn)了一系列重大深刻的變化, 我國工程機械產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場支持下，在國際市場出現(xiàn)恢復(fù)性增長時，進入了品牌提升期； 2010年因新綠色經(jīng)濟成為全球關(guān)注的新增長點，美國、歐盟、中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，國際貿(mào)易摩擦加劇，預(yù)期今后的五年（“十二五”規(guī)劃），面臨國內(nèi)外市場需求和更加激烈的競爭，我國工程機械產(chǎn)業(yè)將進入一個國際化和做大做強的關(guān)鍵期。國際大宗商品礦石、原材料、能源（石油、煤炭）價格高位，國內(nèi)利率、勞動力等各種生產(chǎn)要素成本大幅上升；美國為擺脫經(jīng)濟危機困境，量化寬松貨幣政策出臺，國際熱錢對新興經(jīng)濟體沖擊，對國際大宗商品和能源價格沖擊。預(yù)期2010年中國工程機械出口將回歸到100億美元，同期增長30%。 二、工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和出口存在的問題及相關(guān)建議 匯率變化。針對發(fā)達國家在貿(mào)易壁壘（反傾銷、301條款、反補貼）和非貿(mào)易壁壘（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能排放標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)的保護）上的貿(mào)易保護；新興經(jīng)濟體的（市場進入、當(dāng)?shù)赝顿Y限制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、簽證）的貿(mào)易壁壘，包括金磚四國的貿(mào)易壁壘和保護，企業(yè)必須有應(yīng)對的準(zhǔn)備。 國際標(biāo)準(zhǔn)、歐盟先進標(biāo)準(zhǔn)、排放標(biāo)準(zhǔn)和中國標(biāo)準(zhǔn)推廣和選用問題。 同行業(yè)惡性競爭。境外營銷服務(wù)是根本性的問題，必須解決。 加強對宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢分析 “十二五”將是我國工程機械產(chǎn)業(yè)進入一個國際化和做大做強的關(guān)鍵期。 同時，綠色經(jīng)濟的國際競爭加??；國際貿(mào)易摩擦加??；新貿(mào)易壁壘進一步顯現(xiàn)；人民幣增值壓力進一步加大。 加強對產(chǎn)業(yè)核心競爭力的分析 支持和促進我工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全符合國家利益和企業(yè)利益，應(yīng)定位于如何提高中國裝備的產(chǎn)業(yè)核心競爭力來思考問題，這是提高綜合國力的根本保證。 工程機械產(chǎn)業(yè)目前首要要把握住國內(nèi)市場。 目前，我國開始了高速鐵路、大型風(fēng)電，清潔能源和核電項目建設(shè),能源的發(fā)展已經(jīng)促進新一批大、重型工程機械產(chǎn)品的發(fā)展,這些都是隨著國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整而發(fā)展的。 調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 實現(xiàn)中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，必須在環(huán)境保護、節(jié)能減排、排放、社會責(zé)任、提高質(zhì)量（產(chǎn)品和服務(wù)）、加強自主研發(fā)等方面有技術(shù)和資金上的投入，這將繼續(xù)增加企業(yè)成本，但在目前大環(huán)境下必須補上這本課。中國工程機械企業(yè)要立足于國內(nèi)市場，以此為開發(fā)依據(jù)和開發(fā)平臺，練好內(nèi)功，同時，密切關(guān)注國際市場動態(tài)，特別是中美兩國的經(jīng)濟體系，在國際市場經(jīng)濟復(fù)蘇過程中，進一步提升我國工程機械產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源。 ■33 / 33。 從產(chǎn)業(yè)鏈角度，提高中國品牌企業(yè)在市場、技術(shù)、研發(fā)、產(chǎn)品、管理、銷售等方面的實力；整合先進技術(shù)和管理經(jīng)驗等戰(zhàn)略資源,提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力、國際競爭力并確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 在這一基礎(chǔ)上開發(fā)國外適應(yīng)特定市場的產(chǎn)品，如高溫、高濕度、高寒、高風(fēng)沙、高海拔、高可靠性和高技術(shù)、高附加值和清潔能源的產(chǎn)品，產(chǎn)品的適用性、可靠性是根本性的需求。2008年之前,南水北調(diào)、奧運工程、鐵路建設(shè)等大型項目促進了工程機械的發(fā)展，同時，每一個關(guān)鍵的在建的大項目也促進了工程機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 中國工程機械的國際品牌應(yīng)包括以下內(nèi)涵：體制和機制的先進性與適應(yīng)性；產(chǎn)品和產(chǎn)品的適應(yīng)性、可靠性；市場份額和對市場的適應(yīng)性、反應(yīng)能力；服務(wù)和維修體系，二手價值，社會責(zé)任等一系列資源形成和整合能力，是企業(yè)發(fā)展對“短板”資源的整合能力。與此同時，業(yè)內(nèi)人士需密切關(guān)注美國經(jīng)濟復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施市場的商業(yè)機會。目前全球經(jīng)濟在溫和復(fù)蘇，下行風(fēng)險有所緩和。 低價惡性競爭，不能保障維修服務(wù)，對整個行業(yè)和中國品牌造成極大危害。 貿(mào)易風(fēng)險。涉及知識產(chǎn)權(quán)的貿(mào)易摩擦?xí)r有發(fā)生；中國工程機械具有創(chuàng)新能力，尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)的法律意識在提高。如果我們必須面對勞動力成本提高和人民幣升值的壓力，且在制造業(yè)上具有領(lǐng)先地位，企業(yè)必須要有匯率變化的戰(zhàn)略準(zhǔn)備。在重大工程項目牽引下，中國工程機械具有更強的研發(fā)和創(chuàng)新能力，產(chǎn)品具有可靠性和適用性。 必須看到，在金融危機下，變“危機”為“機遇”，有幾點重要的啟示：（1）國家政策的合理和及時，國內(nèi)市場需求保護制造產(chǎn)業(yè)渡過國際金融危機的難關(guān)；（2）我國工程機械產(chǎn)業(yè)和企業(yè)進行卓有成效的工作，企業(yè)經(jīng)濟實力增強；（3）面對國際市場的困境，我國工程機械企業(yè)國際市場開拓和營銷能力有實質(zhì)性增強，對傳統(tǒng)美、歐、日市場和對新興市場的多元化轉(zhuǎn)換能力增強，中國工程機械已進入200個國家與地區(qū)；（4）對國際市場“走出去”戰(zhàn)略實施升級，企業(yè)投資、并購產(chǎn)業(yè)資源的主動性提高；（5）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在變化，有開發(fā)升級重大型產(chǎn)品的強烈要求（如1000噸全路面起重機、2000噸履帶式起重機的研制），研發(fā)和創(chuàng)新能力進一步增強；（6）國內(nèi)行業(yè)的分化和企業(yè)兼并在加強、加快；（7）國內(nèi)工程機械新進入者有投入巨資的沖動；（8）已經(jīng)能夠冷靜和迫切地考慮行業(yè)的“短板”和“瓶頸”問題，“基礎(chǔ)件”和“原材料”是我們工業(yè)基礎(chǔ)體系中最薄弱的環(huán)節(jié)，依靠國際供應(yīng)商有重大差距，是長期沒有得到解決的局面；（9）在冰凍、地震和礦難災(zāi)害時，企業(yè)表現(xiàn)出強烈的社會責(zé)任；（10）徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、常林等中國著名品牌，在工程機械的國際地位大幅提升。 全球金融危機下的中國工程機械戰(zhàn)略地位提升 2010年國際經(jīng)濟出現(xiàn)好轉(zhuǎn)預(yù)期，我國工程機械出口出現(xiàn)了恢復(fù)性增長，%。 2010年世界經(jīng)濟出現(xiàn)復(fù)蘇，新型經(jīng)濟體尤其是金磚四國（印度、巴西、俄羅斯）的實體經(jīng)濟實力在經(jīng)濟危機中進一步增強，石油資源國家經(jīng)濟也在恢復(fù)之中。 2010年經(jīng)濟環(huán)境變化和風(fēng)險繼2007年我國工程機械產(chǎn)銷量超越美、日等國后，2009年我國工程機械銷售收入躍居世界首位，成為真正的世界工程機械制造大國。其中中國工程機械產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng)新”能力，是中國裝備制造業(yè)的閃耀亮點。在中國經(jīng)濟發(fā)展需求和重大工程項目的牽引下，相對完整的中國工程機械市場體系（包括營銷市場、資本市場、融資市場、租賃市場、二手市場、維修服務(wù)市場和媒體、會展市場等）已經(jīng)形成。我國工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和出口態(tài)勢分析國泰君安認為，工程機械行業(yè)短期受益流動性和業(yè)績高增長利好，中期受益城市化和新農(nóng)村建設(shè)、替代人工、行業(yè)整合。首先，未來人工成本上漲趨勢明確，這將使工程機械的應(yīng)用率越來越高，單位固定資產(chǎn)投資將更明顯地拉動工程機械的需求。2010119國內(nèi)工程機械行業(yè)規(guī)模占全球20%而預(yù)計國際工程機械市場2011年將溫和復(fù)蘇，到2012年以后有望強勁復(fù)蘇?！　∨c此同時，很多制造商也在謀求轉(zhuǎn)型，當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和國家固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，潛在風(fēng)險較大?；A(chǔ)零部件相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域眾多，在下游行業(yè)高速發(fā)展的帶動下，基礎(chǔ)零部件行業(yè)的市場規(guī)模有望延續(xù)高速增長態(tài)勢，年復(fù)合增長率將保持在40%左右。鼓勵企業(yè)跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，努力形成若干具有國際競爭力、年銷售額超過50億元的企業(yè)集團。而高端裝備制造業(yè)則是戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的一個重要組成部分，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會透露，到2015年，高端裝備制造將占到整個國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)能的20%。淘汰落后產(chǎn)能使得鋼鐵行業(yè)過剩局面明顯好轉(zhuǎn)，2010年下半年以來鋼材價格已上漲20%左右，預(yù)計2011年鋼材價格還將上漲8%~10%。　　據(jù)統(tǒng)計，2010年新建成產(chǎn)能4 940萬t，其中半數(shù)以上在年底建成，將在2011年形成產(chǎn)量；2011年預(yù)計新建產(chǎn)能3 600萬t?！　′撹F　　鐵礦石價格將維持高位 鋼價將平穩(wěn)上漲　　2010年年末，三大礦山紛紛公告新產(chǎn)能投放延期，預(yù)計2011年新增礦石量9 000萬t。其他最新評估報告提出的數(shù)據(jù)甚至可達25億kW以上。2007年《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》制定了2020年前核電總裝機4 000萬kW的目標(biāo)，然而這一目標(biāo)很可能在“十二五”期間提前完成。一些整合的煤礦也并非真正整合，而是由小煤礦向重組主體繳納安全風(fēng)險抵押金、安全整改資金和管理費等，生產(chǎn)管理仍由小煤礦負責(zé)。加上平朔東露天礦、興縣斜溝礦、長治高河礦及陽煤寺家莊礦等大型礦井投產(chǎn)，未來兩年山西煤炭產(chǎn)量將分別增加5 100萬t和4 500萬t左右?！　∩轿餍∶旱V幾乎全部簽訂了接管協(xié)議，但完成實質(zhì)性接管的不到一半。2011年和2012年煤炭產(chǎn)量的增量仍將主要來自“三西”地區(qū)，絕大部分需要對外輸送?！　∶禾啃陆壳爸挥? 000多km，提出2020年達到12 000km，在目前的基礎(chǔ)上增長3倍。20112014年為我國高鐵竣工高峰期，其中2011年和2014年竣工里程均會較上年有大幅的增長?！八臋M”主要包括杭長昆線、青太線、寧漢蓉線、徐蘭線?！　摹笆晃濉逼陂g水利投資資金來源看，水利建設(shè)投資以預(yù)算內(nèi)資金為主，而此次會議明確表示“土地出讓收益重點投向農(nóng)業(yè)土地開發(fā)、農(nóng)田水利和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保足額提取、定向使用”。會議強調(diào)，2011年是“十二五”時期開局之年，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作具有特殊重要的意義，而2011年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的要求之一就是大興水利基礎(chǔ)。2011年商品房的投資在2010年大量新開工釋放的商品住宅供應(yīng)量和1 000萬套保障性住房的建設(shè)壓力下，預(yù)計2011年房地產(chǎn)的投資增速將放緩至10%，%%。　　政府利用有限的財政，主要采取貼息的方式支持市場主體和社會機構(gòu)從商業(yè)銀行融資用于發(fā)展公共租賃住房，租金收入用于償還公租房貸款等。2010年底100%投資完成，60%將竣工。與2010年580萬套相比，%，新增的420萬套住房中公租房占主要部分?！笆濉逼陂g地方政府投資有望進一步擴大，地方政府融資平臺清理有望在2011年初清理完畢，解除地方政府?dāng)U大投資的主要阻礙因素，2011年地方政府投資將加快增長。2011年中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持增長動力，“三駕馬車”中，消費將保持穩(wěn)定增長，外部需求面臨諸多不確定性，投資仍將是保持經(jīng)濟增長的主導(dǎo)力量，%。從2008