業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)(文件)
【正文】 周期策略：根據(jù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)窗來(lái)繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進(jìn)入/退出的圖表。考慮目前及產(chǎn)品發(fā)布時(shí)預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品定位，包括：（目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售量和取得的市場(chǎng)效應(yīng)。）l ——入網(wǎng)測(cè)試3 產(chǎn)品（研發(fā)）策略/計(jì)劃概述（這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書(shū)摘要（概念階段單獨(dú)的一步），這些內(nèi)容要在業(yè)務(wù)計(jì)劃的背景下考慮。如果是升級(jí) 版本的立項(xiàng)，則描述已開(kāi)發(fā)或銷(xiāo)售版本的現(xiàn)狀及問(wèn)題、局限性，如功能性能、物料、工程及維護(hù)、易生產(chǎn)性等方面存在的問(wèn)題。l 必須：產(chǎn)品必須具有的要素 (“必須具有”) l 獨(dú)特：滿(mǎn)足特定客戶(hù)的要求 (“與眾不同的地方”)l 優(yōu)化：非必須特性 (“具備這些功能的話(huà)將是很不錯(cuò)的”)表5 產(chǎn)品主要需求列表序號(hào)產(chǎn)品需求需求分類(lèi)1必須2獨(dú)特3優(yōu)化… 產(chǎn)品需求分析（產(chǎn)品需求必須以“公司的術(shù)語(yǔ)”來(lái)描述，分析如下內(nèi)容：）l 產(chǎn)品主要需求、特性在開(kāi)發(fā)周期內(nèi)變更的風(fēng)險(xiǎn)l 公司對(duì)產(chǎn)品主要需求、特性的理解（可選。 這些技術(shù)的使用是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略？如果不符合，如何處理?關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析。說(shuō)明技術(shù)共享方面將采取的措施（從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成果、利用公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、貨架化或成熟技術(shù)等方面進(jìn)行說(shuō)明技術(shù)繼承；從產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成果是否標(biāo)準(zhǔn)化，可被公司其他產(chǎn)品重用、貨架化等方面進(jìn)行說(shuō)明技術(shù)重用。 舉例：物料比例，有成熟物料占全部物料的百分比， 同一廠(chǎng)家器件的百分比等，一般情況下， 鼓勵(lì)用成熟物料， 控制同一廠(chǎng)家器件使用的百分比（即使質(zhì)量較佳，也要避免獨(dú)家供應(yīng)商的現(xiàn)象出現(xiàn)），這可以由制造人員和采購(gòu)人員共同確定。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分， 與產(chǎn)品庫(kù)存周期（廠(chǎng)房分?jǐn)偅⒐に嚶肪€(xiàn)、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)。 價(jià)格策略用不同的價(jià)格政策方式來(lái)區(qū)別對(duì)待不同的部品，如招標(biāo)方式的采用，期貨價(jià)格的運(yùn)用，綜合成本與純成本的區(qū)別運(yùn)用，“海鮮價(jià)格”的運(yùn)用，浮動(dòng)匯率制的考慮等。） l 服務(wù)策略（描述保修、維修、服務(wù)收費(fèi)策略。）l 各個(gè)特性和重大活動(dòng)（含里程碑及關(guān)鍵路徑上的任務(wù)）完成的先后時(shí)間和配合依賴(lài)關(guān)系。l PDT核心組成員與系統(tǒng)組成員建議，研發(fā)領(lǐng)域部分開(kāi)發(fā)成員建議。 預(yù)算/分配（可選）l 估計(jì)產(chǎn)品的預(yù)算及非人力方面的資金分配。產(chǎn)品的銷(xiāo)售量、價(jià)格、收入（不含增值稅）的預(yù)測(cè)分別是多少，產(chǎn)品的成本、費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用、生產(chǎn)制造成本（包括售后服務(wù)成本、市場(chǎng)推廣成本）、稅金（銷(xiāo)售稅金及附加、印花稅、企業(yè)所得稅）是多少，財(cái)務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門(mén)的承諾放到財(cái)務(wù)公式中進(jìn)行詳細(xì)的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時(shí)開(kāi)始贏利。） 產(chǎn)品投入 開(kāi)發(fā)期研發(fā)投入估算（包括從立項(xiàng)開(kāi)始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)投入主要有工資及福利、材料費(fèi)、測(cè)試評(píng)審費(fèi)、辦公費(fèi)、房租費(fèi)等。按公司產(chǎn)品的平均水平，制造費(fèi)用約占物料成本的25%左右。（包括產(chǎn)品從立項(xiàng)開(kāi)始到達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)間） 敏感性分析l 單因素敏感性分析l 分別計(jì)算銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售量、生產(chǎn)成本到多大時(shí)，稅后利潤(rùn)總額降為零。也描述了項(xiàng)目的評(píng)審點(diǎn)日期和進(jìn)行中間修改的觸發(fā)點(diǎn)。（舉例：如某項(xiàng)目，最有可能的方案是在基準(zhǔn)方案的基礎(chǔ)上，價(jià)格下降20%，成本同時(shí)下降10%，計(jì)算此時(shí)的毛利率、凈利率、累計(jì)稅后利潤(rùn)、盈虧平衡點(diǎn)各是多少）9 總體風(fēng)險(xiǎn)l 存在哪些技術(shù)、市場(chǎng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？l 已確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)和假設(shè)是否已解決？有無(wú)遺留問(wèn)題？l 有無(wú)新的風(fēng)險(xiǎn)和假設(shè)？l 提供簡(jiǎn)潔的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。l 說(shuō)明2：開(kāi)發(fā)期完畢后的研發(fā)費(fèi)用，如產(chǎn)品經(jīng)理估計(jì)后續(xù)無(wú)大的開(kāi)發(fā)工作量的情況下，主要指優(yōu)化維護(hù)的開(kāi)發(fā)投入，可按人年估計(jì)）l 投入產(chǎn)出比 = 生命周期內(nèi)合計(jì)稅后利潤(rùn)/總投入 敏感性分析 盈虧平衡點(diǎn)l 盈虧平衡點(diǎn)= “利潤(rùn)表”中累計(jì)稅后利潤(rùn)等于0時(shí)，所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額。應(yīng)由市場(chǎng)部估計(jì)，如估計(jì)困難，可簡(jiǎn)單估計(jì)投入的直接銷(xiāo)售人員。明確提出產(chǎn)品的財(cái)務(wù)指標(biāo)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)包括銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額、毛利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)率、投入產(chǎn)出比、盈虧平衡點(diǎn)、投資回收期、投資報(bào)酬率、凈現(xiàn)值。將實(shí)際日期的項(xiàng)目資源、成本和時(shí)間進(jìn)度與估計(jì)的整個(gè)項(xiàng)目的資源、成本和時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行比較。 人員總體需求 l 提供從概念點(diǎn)到量產(chǎn)點(diǎn)所需的各職能部門(mén)的資源需求。說(shuō)明各步驟所需的時(shí)間及關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)。） 項(xiàng)目進(jìn)度概要l 說(shuō)明一級(jí)計(jì)劃并陳述相關(guān)的假設(shè)。 數(shù)量與交付策略根據(jù)不同要求確定不同部品的交付數(shù)量與頻率，如多供應(yīng)渠道時(shí)，單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例；采購(gòu)預(yù)測(cè)的考慮；無(wú)庫(kù)存管理與安全庫(kù)存管理；供應(yīng)商運(yùn)輸方式考慮。要重點(diǎn)關(guān)注高額制造部分的成本。在概念階段，PDT人員需要與制造人員、采購(gòu)人員溝通，了解以往
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