某保險(xiǎn)公司年度經(jīng)營績效考核方案(文件)
【正文】 ＝滾動(dòng)1年保單獲取成本/滾動(dòng)1年再保后保費(fèi)收入保單獲取成本＝手續(xù)費(fèi)支出+變動(dòng)費(fèi)用+營業(yè)稅金及附加+保險(xiǎn)保障基金－攤回分保費(fèi)用其它利潤調(diào)整項(xiàng)包括：（1）營業(yè)外收支；（2）超標(biāo)招待費(fèi)、超標(biāo)宣傳廣告費(fèi)、超過工資預(yù)算的33％；（3）因以前年度納稅調(diào)整部分應(yīng)交所得稅。營業(yè)費(fèi)用控制率計(jì)算公式調(diào)整為：營業(yè)費(fèi)用控制率＝【1＋10（可用營業(yè)費(fèi)用+超額利潤－實(shí)際營業(yè)費(fèi)用）247。統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)生效保單項(xiàng)下的滿期保費(fèi)之和手續(xù)費(fèi)率＝手續(xù)費(fèi)支出247。Σ實(shí)賠金額100％六、調(diào)整事項(xiàng)分公司間共保業(yè)務(wù)考核調(diào)整分公司間出現(xiàn)共保情況的，按相關(guān)分公司實(shí)際承保的份額調(diào)整相關(guān)的保費(fèi)收入、賠款支出及費(fèi)用等其他支出。巨災(zāi)調(diào)整對于分公司出現(xiàn)巨災(zāi)的，承保利潤按天使計(jì)劃的中長期激勵(lì)方案在分公司進(jìn)行累計(jì)，對分公司當(dāng)年的績效評價(jià)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行考慮，原則上巨災(zāi)部分的再保后損失在當(dāng)年承擔(dān)三分之二，下一年度承擔(dān)三分之一。本考核方案由總公司預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。七、考核結(jié)果使用考核結(jié)果作為公司年度激勵(lì)及中長期激勵(lì)的依據(jù)。專項(xiàng)業(yè)務(wù)調(diào)整與正常業(yè)務(wù)不同政策的特殊業(yè)務(wù)項(xiàng)目而發(fā)生的收入、費(fèi)用、賠款、應(yīng)收保費(fèi)等?？傮w保費(fèi)收入市場占有率：以當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本年度經(jīng)過月份數(shù)12個(gè)月滾動(dòng)應(yīng)收率=應(yīng)收保費(fèi)期末余額（扣除分期付款應(yīng)收保費(fèi)）247。保費(fèi)收入計(jì)劃100％（三）營業(yè)費(fèi)用控制率營業(yè)費(fèi)用控制率＝【1＋10（可用營業(yè)費(fèi)用－實(shí)際營業(yè)費(fèi)用）247。承保利潤計(jì)劃100%承保利潤計(jì)劃為負(fù)數(shù)時(shí)，承保利潤計(jì)劃達(dá)成率＝[1+(實(shí)際承保利潤承保利潤計(jì)劃)247。 預(yù)警指標(biāo)及狀態(tài)區(qū)間（1） 考核指標(biāo) 指標(biāo)名稱達(dá)成率或控制率指標(biāo)偏差狀態(tài)優(yōu)秀健康異常危險(xiǎn)總體承保利潤計(jì)劃達(dá)成率AA≥110％110%＞A≥80％80%＞A≥60％A＜60%保費(fèi)收入計(jì)劃達(dá)成率營業(yè)費(fèi)用控制率車險(xiǎn)綜合成本率控制率保費(fèi)收入計(jì)劃達(dá)成率財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率控制率保費(fèi)收入計(jì)劃達(dá)成率人身險(xiǎn)綜合成本率控制率保費(fèi)收入計(jì)劃達(dá)成率理財(cái)險(xiǎn)保障金收入計(jì)劃達(dá)成率（2）監(jiān)測指標(biāo) 指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)指標(biāo)偏
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