【正文】 008既可建立任務(wù)計(jì)劃框架，更可精確修正、落實(shí)執(zhí)行細(xì)節(jié)，以完善業(yè)務(wù)過程跟蹤管理。良好的工作業(yè)績(jī)絕不是守株待兔般地坐等而來，業(yè)務(wù)人員80%的時(shí)間都放在辨識(shí)/提升客戶價(jià)值勢(shì)能、促進(jìn)勢(shì)能儲(chǔ)備轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)能釋放的過程，在這個(gè)過程中您要組織好與客戶的交談、會(huì)談，溝通時(shí)捕捉、記錄關(guān)鍵信號(hào)并適時(shí)跟進(jìn)，向客戶傳遞有價(jià)值信息的同時(shí)不斷評(píng)估客戶的潛力及趨向。l 在他人無權(quán)瀏覽自己“任務(wù)”的情況下，有時(shí)需要把自己的“日歷”共享給他人瀏覽，便于他人了解自己的日程安排，或者讓他人在自己的“日歷”中指派工作。l 在“日歷”中可對(duì)日程設(shè)置“重復(fù)”(重復(fù)方式：每天/每周/每月/每半年/每年)。SynleadCRM 2008的產(chǎn)品清單的價(jià)款精度、計(jì)算方式、包裝方式等比以往版本有了長(zhǎng)足改進(jìn)，其中例如，可以對(duì)單價(jià)、數(shù)量求小計(jì)，也可通過小計(jì)求單價(jià)。報(bào)價(jià)單可以采用與本公司開戶不同的貨幣，匯率字段表示該報(bào)價(jià)單采用的貨幣與本公司開戶貨幣（統(tǒng)計(jì)貨幣）之間的匯率。機(jī)會(huì)、服務(wù)請(qǐng)求、單位、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單、合同代表著各類關(guān)鍵業(yè)務(wù)集，可對(duì)其中每類記錄集的每條記錄進(jìn)一步再分類并定量評(píng)價(jià)，這有三方面意義：(a) 再分類 (b) 定量評(píng)價(jià) (c) 二次提取聯(lián)系人。及時(shí)并準(zhǔn)確記錄一對(duì)一銷售、一對(duì)一服務(wù)等關(guān)系營(yíng)銷費(fèi)用，能夠幫助您在完整客戶關(guān)系生命周期內(nèi)辨識(shí)互動(dòng)成本，特別是今后可能升級(jí)至SynleadCRM 2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版時(shí)費(fèi)用更是客戶價(jià)值分析的一項(xiàng)關(guān)鍵因素。 自動(dòng)信函管理 Correspondence Management根據(jù)公用或個(gè)人Word模板，對(duì)指定的聯(lián)系人批量打印、發(fā)送信函，其中每封信函可自動(dòng)合并對(duì)應(yīng)聯(lián)系人的個(gè)性化信息(例如姓名、地址、郵編、單位、電話等)。 產(chǎn)品管理 Products Management對(duì)可計(jì)量的實(shí)物或服務(wù)進(jìn)行管理。這在簡(jiǎn)化產(chǎn)品管理或?qū)隕RP等系統(tǒng)的產(chǎn)品記錄時(shí)兼容程度增強(qiáng)。是否指明產(chǎn)品類型、產(chǎn)品線、規(guī)格名稱這幾個(gè)分類，根據(jù)需要決定。 存貨管理 Inventories Management對(duì)可計(jì)量的(實(shí)物或服務(wù))產(chǎn)品/商品進(jìn)行入庫(kù)、出庫(kù)管理，以及掌握當(dāng)前動(dòng)態(tài)庫(kù)存、盤點(diǎn)實(shí)物狀況。l 對(duì)某庫(kù)房，權(quán)限可設(shè)置哪些成員可以執(zhí)行入庫(kù)、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行出庫(kù)、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)。l 引用自定義模板，可自動(dòng)生成出入庫(kù)對(duì)應(yīng)的單據(jù)。例如，A公司和A1分公司各為獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算實(shí)體；而A公司的a1辦事處并不作為獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算實(shí)體，由A公司統(tǒng)一核算。期初存貨成本可引入已“鎖定”的上期末存貨成本，本期采購(gòu)成本可引入已“財(cái)務(wù)鎖定”的入庫(kù)單，本期銷售可引入已“財(cái)務(wù)鎖定”的出庫(kù)單。您置身其中，望著四周迷宮一樣的公司結(jié)構(gòu)問自己：“我怎樣一目了然地知道能訪問哪些團(tuán)隊(duì)的哪些資源，基本授權(quán)又是怎樣的？”。由此產(chǎn)生的問題是：經(jīng)理人員因操作失誤不小心核準(zhǔn)了不該核準(zhǔn)的項(xiàng)目后，怎樣及時(shí)廢棄該項(xiàng)目？SynleadCRM 2008針對(duì)上述特殊情況可將已核準(zhǔn)的項(xiàng)目“廢棄”進(jìn)回收站，在回收站內(nèi)可對(duì)“廢棄”的項(xiàng)目(已核準(zhǔn)的報(bào)價(jià)單、合同、費(fèi)用)決定“還原”或者“(永久)刪除”。 用戶管理 Users Management用戶指SynleadCRM的使用者，包括有效用戶和禁用用戶。 行政團(tuán)隊(duì)管理 Teams Management行政樹用于描述企業(yè)行政編制，行政團(tuán)隊(duì)為其中的分支機(jī)構(gòu)或部門。進(jìn)一步指明被授予交叉業(yè)務(wù)鏈管理權(quán)限的人員，能夠管理其中業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)樹的哪個(gè)節(jié)點(diǎn)、能否管理該節(jié)點(diǎn)的下級(jí)節(jié)點(diǎn)，以及對(duì)各類業(yè)務(wù)資源的操作權(quán)限。行政權(quán)限優(yōu)先——以行政權(quán)限設(shè)置為準(zhǔn)；共享權(quán)限優(yōu)先——以共享(交叉)權(quán)限設(shè)置為準(zhǔn)；行政或共享——行政、共享(交叉)中有一個(gè)授權(quán)，即允許；行政與共享——行政、共享(交叉)兩者都授權(quán)，才允許。4 系統(tǒng)架構(gòu)與應(yīng)用模式中小企業(yè)版的本質(zhì)是中小應(yīng)用，SynleadCRM 2008滿足單臺(tái)服務(wù)器500并發(fā)用戶以下的應(yīng)用。 應(yīng)用模式根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要和條件，選擇最適合您的應(yīng)用模式。 托管服務(wù)器模式（主機(jī)托管）服務(wù)器托管到IDC數(shù)據(jù)中心（或租用IDC服務(wù)器）門戶網(wǎng)站和CRM服務(wù)器托管（共用一臺(tái)服務(wù)器） 總部服務(wù)器模式（服務(wù)器放在總部辦公場(chǎng)所）5 關(guān)于北京起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司北京起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱起點(diǎn)公司）成立于1999年7月5日，是國(guó)內(nèi)第一家成立的專注于CRM軟件研發(fā)與生產(chǎn)的廠商。起點(diǎn)公司由清華人創(chuàng)辦，管理團(tuán)隊(duì)擁有二十年的資深閱歷和豐富企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。客戶關(guān)系管理、銷售自動(dòng)化管理、服務(wù)自動(dòng)化管理，到營(yíng)銷自動(dòng)化管理；從多角度、多尺度數(shù)據(jù)挖掘分析，到納入客戶價(jià)值金字塔、效能負(fù)荷駕駛艙；具有更廣泛的擴(kuò)展性，提供可無縫集成企業(yè)門戶網(wǎng)站的接口，與潛在客戶、新老用戶、合作伙伴互動(dòng)；l 2007年初，廣泛聽取客戶建議和意見、汲取多年商務(wù)與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、分析市場(chǎng)各種因素后，正式進(jìn)入SynleadCRM 2008版研發(fā)。我們將銘記“自強(qiáng)不息，厚德載物”，持之以恒、再接再厲。在中國(guó)，經(jīng)過十年的CRM知識(shí)普及和市場(chǎng)推廣，CRM已經(jīng)不僅僅是一種重要的企業(yè)管理概念，也不只是一種嶄新的商業(yè)理念或者以客戶為中心的商業(yè)運(yùn)作模式，還是一種以信息技術(shù)為手段、確保直接關(guān)系到企業(yè)銷售收入、客戶滿意度、雇員生產(chǎn)力的具體軟件和實(shí)現(xiàn)方法，CRM正在為企業(yè)創(chuàng)造長(zhǎng)久的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。多年以來，起點(diǎn)公司親歷了中國(guó)CRM市場(chǎng)從無到有、從知識(shí)普及到呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的整個(gè)過程，起點(diǎn)公司為中國(guó)CRM市場(chǎng)今天能夠步入快速成長(zhǎng)期做出了正面的、積極的、直接的、重要的貢獻(xiàn)。是起點(diǎn)公司CRM軟件品牌，擁有民族自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。把電子商務(wù)應(yīng)用服務(wù)器托管到IDC（或租用IDC服務(wù)器），比服務(wù)器放在企業(yè)辦公場(chǎng)所（申請(qǐng)固定IP或動(dòng)態(tài)域名解析），更適合那些分支機(jī)構(gòu)遍布大江南北東西并且較在意接入成本的企業(yè)。SynleadCRM 2008的應(yīng)用數(shù)據(jù)全面基于XML規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用子系統(tǒng)的模塊搭建、邏輯拓展也采用XML描述和定義，對(duì)邁向平臺(tái)化軟件奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 公司信息管理 Company Information Manegement總公司的基本信息。 審核管理 Audit Management對(duì)報(bào)價(jià)單、合同、費(fèi)用等項(xiàng)目，設(shè)定哪位/哪些是審核人，哪些是被審核人，是否需要備用的審核流程。 業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理 Cross Teams Management超越垂直向下的行政管理體制，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)用于描述交叉業(yè)務(wù)鏈，激活矩陣管理模式。l 對(duì)用戶(被審核者)指明特定(