【正文】 企業(yè)已能提供較完善的基礎(chǔ)貨代服務(wù)，但很難為客戶提供差異化的增值服務(wù) 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 服務(wù)類型 ① 訂艙（含租船、包機、包艙） ② 拼艙 /拼箱、拖運 ③ 報關(guān)、報檢、報驗、保險 ④ 單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證 ⑤ 貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn) ⑥ 交付運費、結(jié)算及交付雜費 服務(wù)內(nèi)容 ⑦ 倉儲 ⑧ 包裝加工服務(wù) ⑨ 短途運輸服務(wù) ⑩ 咨詢及其他國際貨物運輸代理業(yè)務(wù) ? 貨物的分揀、整理、標(biāo)簽 ? 配銷 ? 門到門的服務(wù) 貨代服務(wù)的滿足水平和需求情況 服務(wù) 滿足 水平 增值服務(wù) 基本服務(wù) 高 低 1 3 4 5 6 7 9 8 11 12 圈的大小代表服務(wù)需求的大小 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 13 貨代企業(yè)提供的服務(wù) 資料來源：國際航運、畢博咨詢分析 10 2 同時，進入 WTO后，中國的物流市場和貨運市場將逐步向外資企業(yè)開放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進將進一步帶動整體貨運市場的發(fā)展 中國入世后貨運行業(yè)政策的開放 公路運輸 鐵路運輸 倉儲 貨代 物流企業(yè) 郵遞 20xx年底 20xx年底 20xx年底 20xx年底 20xx年底 20xx年底 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機構(gòu) 評述 ? 目前，我國已批準(zhǔn)設(shè)立了約 300多家外商投資國際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國內(nèi)其它城市設(shè)立了近 200家分公司 ? 20xx年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國際貨運代理業(yè)管理規(guī)定》，放開了國外貨運行業(yè)企業(yè)進入中國的許多限制 ? 進入 WTO后將會導(dǎo)致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場，引進了大量資本與先進技術(shù)，帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國際貨代企業(yè)都有計劃在 20xx年拿到一代資質(zhì)后，加大對中國的投資并進一步拓展中國國內(nèi)網(wǎng)點 需求程度 客戶需求 ? 價格 ? 服務(wù) ? 貨物到達及時性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國內(nèi)端門到門服務(wù) ? 目的港的服務(wù) ? 某些行業(yè)的增值服務(wù) ? 貨物在途狀態(tài)查詢 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運價和貨代差價方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務(wù)主要指問題的及時解決能力、應(yīng)急能力和隨時提供服務(wù)的能力 ? 例如德爾福，認(rèn)為現(xiàn)在貨代由于報關(guān)時間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導(dǎo)致進口貨物需有很長的預(yù)留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉庫 ? 例如 ABB， 表示旺季時的艙位有時無法獲得 ? 希望貨代在國內(nèi)有較多的網(wǎng)點，可以提供國內(nèi)段的一體化服務(wù)但國內(nèi)企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù) ? 例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù) ? 對于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實時的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來源：畢博咨詢訪談 客戶對服務(wù)的要求越來越高，這對國際貨代提升整體競爭力提出了新的挑戰(zhàn) 貨代 承運商 貨主 ? 較強的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價格提供代理服務(wù) ?眾多的貨代對于較少的承運商談判能力很弱 ?尤其在旺季，承運商往往把艙位和價格作為一種控制手段 ?承運目前在中國屬于壟斷行業(yè) ?例如海運目前中國集裝箱進出口市場主要的航線經(jīng)營者前五名份額超過 50%，有很強的談判能力 艙位保證 運價優(yōu)惠 對貨代施加壓力 承運商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力 對客戶承諾 此外，國際貨代對客戶的服務(wù)承諾還受到承運商的寡頭壟斷的制約 外服貨運分公司在國內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢，而在網(wǎng)絡(luò)、承運商關(guān)系上與主要競爭者有較明顯的差距 需改進 平均 領(lǐng)先 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 承運商關(guān)系 客戶關(guān)系 國內(nèi)服務(wù)質(zhì)量 信息技術(shù) 品牌 物流設(shè)計能力 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A C C C C C C C 外服貨運 J D A C 外服貨運 丹沙 中遠國貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 綜合分析，中國航空貨運、海運、快遞、私人行李及會展運輸市場的發(fā)展均有不同程度的增長 未來的增長速度 （ 20xx－ 20xx） 市場規(guī)模 （ 20xx年／億） 航空貨運 13％ ① 640 ⑥ 海運 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (20xx年） 會展運輸 20% ⑤ ⑩ 資料來源： ① ② ③ 在項目中期報告第 45頁、第 55頁、第 67頁 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項目的預(yù)測模型中有所分析 而中國的物流市場充滿了巨大的發(fā)展商機 … 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 20xx年為參考，預(yù)計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來源： 中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒，中國咨訊行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對上海物流市場調(diào)研 增長 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間啟示 ? 目前市場上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)務(wù)增長點。 在美國十個城市提供空貨代理服務(wù) ， 開始了網(wǎng)點 、 人員和貨量的穩(wěn)定增長 ? 1973年 BNAFI全國網(wǎng)點增至26個 ， 員工 245人 ， 貨量400萬 ? 1974年全國網(wǎng)點增至 35個 ，員工 294人 ， ? 1975年全國網(wǎng)點達到 38個 ，員工 399人 ， 貨量 700萬 ? 1977年通過五年的發(fā)展 ，BNAFI成為美國前十位國際貨代公司 ， 網(wǎng)點達 61個 ， 員工 820名 . ? 1980年建立伯靈頓航空快遞業(yè)務(wù) ， 提供小包裹隔天快遞服務(wù) ? 1982年航空貨運歷史上的最大收購中 ，Pittston收購了伯靈頓 ? 1985年伯靈頓購買了 13架飛機 ， 包括波音707， 727和 DC8噴氣式貨機 ， 伯靈頓在印第安那首次建立了自己臨時樞紐 ? 1986年伯靈頓北方航空貨運公司 （ BNAFI） 更名為為伯靈頓航空快遞公司 （ BAEI） ? 1991年 BAEI把北美的樞紐遷至俄亥俄 。 貨代業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) ? 擴大規(guī)模 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 非貿(mào)業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 擴大規(guī)模 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 物流業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 重點行業(yè)客戶，建立長期合作關(guān)系 ? 具有物流設(shè)計、管理和實施能力 ① ：詳細的指標(biāo)和內(nèi)容在后面闡述 x外服物流公司的遠景目標(biāo)：突出的五個方面 發(fā)展物流解決方案 與重點上下游供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系 建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 擴大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模 以有進出口業(yè)務(wù)客戶為目標(biāo)客戶群體 ? 以有進出口業(yè)務(wù)的客戶為目標(biāo)客戶群體，實現(xiàn)貨代和物流業(yè)務(wù)的客戶資源共享，發(fā)揮協(xié)同作用， 與重點客戶建立長期的合作關(guān)系 ? 建立完善的標(biāo)準(zhǔn)化貨代服務(wù)模塊，擴大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模，為客戶提供快捷、靈活的服務(wù) ? 建立全國性的服務(wù)網(wǎng)點和海外互為代理網(wǎng)絡(luò) ? 確定重點承運商合作伙伴，建立聯(lián)盟協(xié)作網(wǎng) ? 積累物流運作經(jīng)驗與行業(yè)物流運作知識，建立基于信息平臺的領(lǐng)先的行業(yè)物流服務(wù)設(shè)計及實施能力 ? 遠景目標(biāo)中突出了五個方面的工作 x外服物流公司遠景目標(biāo)的闡述 物流實施能力 ? 設(shè)計的應(yīng)用能力 ? 供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的整合能力 ? 項目管理能力 ? 內(nèi)部控制能力 ? 資產(chǎn)利用率 ? 核心服務(wù)的掌控度變動 ? 各環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量變動 ? 項目實施的核心資產(chǎn) ? 質(zhì)量控制體系 ? 協(xié)同關(guān)系網(wǎng) ? 有經(jīng)驗的實施人員和成功的實施記錄 ? 內(nèi)部不同業(yè)務(wù)線客戶資源共享能力 ? 客戶開發(fā)、銷售、服務(wù)能力 ? 保持客戶忠誠度的能力 ? 客戶行業(yè)經(jīng)濟的波動 ? 客戶運作、資金、策略變化 ? 客戶轉(zhuǎn)換成本 ? 競爭對手的客戶策略 ? 廣泛的市場營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 專業(yè)的營銷隊伍 ? 成熟的客戶關(guān)系管理系統(tǒng) ? 與客戶整合的信息平臺 客戶關(guān)系管理 ? 客戶行業(yè)結(jié)構(gòu)和物流需求的理解能力 ? 客戶行業(yè)發(fā)展動向的預(yù)測能力 ? 客戶行業(yè)知識的更新能力 ? 行業(yè)技術(shù)更新 ? 行業(yè)生命周期 ? 行業(yè)經(jīng)濟波動 ? 行業(yè)專家 ? 行業(yè)知識庫 ? 行業(yè)聯(lián)盟網(wǎng) 行業(yè)知識 ? 行業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)計能力 ? 行業(yè)物流體系優(yōu)化和整合能力 ? 客戶業(yè)務(wù)和需求的改變 ? 新技術(shù)和新方法的出現(xiàn) ? 專有能力的保護 ? 物流專才的流動 ? 物流專業(yè)人才 ? 物流知識庫 ? 供應(yīng)鏈設(shè)計和管理方法 物流設(shè)計能力 敏感因素 關(guān)鍵資源 核心能力 x外服物流公司的遠景目標(biāo)：未來核心競爭力 非貿(mào)貨代 外包物流 快遞派送 倉儲管理 展品運輸 汽車運輸 海洋承運 海運貨代 空運貨代 展品貨代 快遞貨代 航空承運 市場預(yù)計的增長% 潛在投資回報： 利潤率／投資 額等 高 低 0% 50% 未來 5年對 x外服物流業(yè)務(wù)的預(yù)期定位 要點 ? 物流業(yè)務(wù)在中國剛剛起步，增長率較高 ? 汽車運輸、海洋承運等業(yè)務(wù)的市場增長較緩，且投資回報率較低 ? 由于貨運業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，貨代業(yè)務(wù)也將呈較快的市場增長 資料來源：畢博管理咨詢訪談、中國資訊行、 Bloomberg、 畢博管理咨詢分析 25% 5% ? 盡管 x外服物流目前大部分的業(yè)務(wù)都處在潛在回報較高的區(qū)域，但是其增長速度明顯放慢，因此發(fā)展物流勢在必行 戰(zhàn)略選擇：市場分析 繼續(xù)目前的作法 加強貨代并向物 流邁進 擴大非貨代／物 流的業(yè)務(wù) 發(fā)展非貿(mào)，帶動貨代業(yè)務(wù)的發(fā)展 發(fā)展快遞來發(fā)展 物流 ? 沒有側(cè)重點 ? 不會在未來成為任何行業(yè)的龍頭 ? 有側(cè)重點 ? 建立在最有支持性的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上 ? 控制投資需求 ? 掌握物流技術(shù)和建立客戶基礎(chǔ)有相當(dāng)大的挑戰(zhàn) ? 有側(cè)重點 , 但是投資回報率很低 ? 有機會成為非貿(mào)領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè) ? 業(yè)務(wù)規(guī)模較小，局限在較窄的范圍內(nèi) ? 轉(zhuǎn)移了發(fā)展物流的資源和注意力 ? 目標(biāo)客戶群有所不同 ? 快遞的投資規(guī)模過大，造成資金壓力 ? x外服物流缺乏物流業(yè)務(wù)的行業(yè)經(jīng)驗、人才、資源、資金技術(shù)等 ? 建立物流業(yè)務(wù)技術(shù)和客戶基礎(chǔ)有相當(dāng)大的難度 ? 需要對目前尚不成熟的業(yè)務(wù)做很大的投入 ? 對資金需求很大，造成相當(dāng)壓力 x外服物流的最佳出路 x外服物流可能的戰(zhàn)略選擇 資料來源： 畢博管理咨詢分析 分析 ? x外服物流向物流轉(zhuǎn)型存在多種方式，項目組認(rèn)為貨代和物流戰(zhàn)略是 x外服物流的最佳出路 戰(zhàn)略選擇：結(jié)論 戰(zhàn)略選擇：結(jié)論闡釋 /業(yè)務(wù)定位 x外服物流公司 的業(yè)務(wù)定位 ? x外服物流公司的業(yè)務(wù)定位將分成為三個層次 – 物流是 x外服物流公司未來新的經(jīng)濟增長和利潤來源 – 貨代和非貿(mào)業(yè)務(wù)是發(fā)展的現(xiàn)金保障 – 倉儲管理和展品運輸能支持物流的發(fā)展 潛在投資回報： 利潤率／投資 額等 非貿(mào)貨代 外包物流 基礎(chǔ)倉儲 展品貨代 汽車運輸 海洋承運 海運貨代 空運貨代 展品運輸 快遞貨代 航空承運 快遞派送 支持貨代和物流 高 低