【正文】 國際增長水平 ? 而中國的物流市場充滿了巨大的發(fā)展商機 … 戰(zhàn)略報告的框架：發(fā)展戰(zhàn)略 1 發(fā)展戰(zhàn)略 業(yè)務策略 地域策略 業(yè)務組合 業(yè)務發(fā)展重點 ? 以貨代、非貿和外包物流為主的業(yè)務組合 ? 貨代和非貿建立標準化服務，形成規(guī)模效應 ? 外包物流建立差異化服務， 與客戶結成戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 貨代：市場營銷，網點建設，承運商戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 非貿：擴大規(guī)模，加入行業(yè)聯(lián)盟，增加延伸服務,海內外網點建設 ? 快遞：考慮與貨代、物流的協(xié)同效應；目前不宜做很大的投入 ? 物流：以加工和管理設計型服務為切入，以消費電子、高科技電子、服裝／紡織和醫(yī)藥／生物等作為重點進入行業(yè)，首先建立物流示范案例，逐漸培養(yǎng)物流設計和實施能力 ? 國內布點原則：跟隨客戶，通過自建、聯(lián)盟和互為代理方式 ? 國內布點區(qū)域：進出口業(yè)務量大，大量聚集直接貨主客戶的制造企業(yè)區(qū)域，推薦 11省市 ? 海外布點原則：通過聯(lián)盟的方式與國際上的運營商和貨代企業(yè)建立網絡 資本引入策略 ? 在發(fā)展不同階段應積極考慮外部資金的引入 戰(zhàn)略報告的框架：戰(zhàn)略實施 2 戰(zhàn)略實施 業(yè)務演進模式 業(yè)務實施計劃 風險評估 ? 進入期：以貨代服務和非貿服務為發(fā)展重點，建立物流示范案例 ? 發(fā)展期：以外包物流服務為發(fā)展重點，持續(xù)發(fā)展貨代和非貿業(yè)務 ? 擴張期：在貨代、非貿、外包物流服務的發(fā)展基礎上，逐步形成物流管理集成的能力 ? 五年實施計劃：包括網絡建設、客戶發(fā)展、貨代 /非貿 /物流業(yè)務發(fā)展重點、管理和信息系統(tǒng)建設重點 ? 行業(yè)政策風險、管理風險、市場風險、運營和財務風險分析及對策 戰(zhàn)略報告的框架：戰(zhàn)略保障 3 戰(zhàn)略保障 組織架構和崗位職責 管理和業(yè)務流程 績效考核體系 信息系統(tǒng)規(guī)劃 ? 戰(zhàn)略對組織架構設計的要求 ? 未來組織架構 ? 人力資源發(fā)展重點 ? 戰(zhàn)略對管理和業(yè)務流程設計的要求 ? 主要的管理和業(yè)務流程 ? 戰(zhàn)略對績效考核體系設計的要求 ? 建立由上而下的績效指標 ? 戰(zhàn)略對信息系統(tǒng)規(guī)劃的要求 ? 未來信息系統(tǒng)藍圖 ? 項目及投資 目錄 項目背景 市場評估 遠景目標 發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略保障 目錄 90%82%71%63% 61% 65%10%2%5%12% 14%12%0%16%24% 25% 25% 23%0%20%40%60%80%100%中國 中東/ 非洲 亞洲/ 澳洲 歐洲 美洲 全球平均 20xx年貨主使用貨代、航空公司和物流公司的比例 注：此圖以空運市場為例， *物流公司： UPS， FedEx等，不包括中國郵政，因為 1999年時中國郵政剛剛具備航空承運能力 資料來源： IATA Cargo Service Tracker、 中國物流年鑒 20xx，畢博咨詢訪談 使用物流公司 * 直接使用航空公司 通過貨代公司 目前中國外貿進出口貨物 80%以上是通過貨代組織安排運輸的，從全球貨運市場來看，貨代公司仍然占據重要位置 評述 ? 目前從全球范圍來看，有超過六成的貨主使用貨代企業(yè)服務，貨代在整個貨運市場中仍占據重要的位置 ? 發(fā)達國家使用物流公司的比例遠高于高于發(fā)展中國家，且使用物流公司的比例正比于國家的經濟實力 ? 中國目前物流服務仍處于空白，可以推測，隨著中國經濟實力的增強，這一塊的業(yè)務有待開發(fā) 以上海為例： ? 截至 20xx年 3月底，上海市經外經貿部批準成立的國際貨運代理企業(yè)達 381家 ? 除了這些上海本地注冊的企業(yè)外，上海具有一級代理資質的國際貨代企業(yè)（包括外地貨代在上海的分支機構）已經超過 1000家，以海運市場為例，平均每家的年進出口箱量不超過 6000TEU ? 由于競爭者眾多，大部分貨代通過降低價格來爭取客戶，市場不規(guī)范，行業(yè)平均毛利潤率已經從十年前的 4050%下降到目前不超過 10% 資料來源：上海外經貿委，畢博咨詢研究 40%10%1992 20xx 199220xx國際貨代行業(yè)利潤率下降 國際貨代行業(yè)競爭者眾多，競爭手段主要是價格戰(zhàn)，企業(yè)缺乏提供差異服務的意識和行動，導致利潤率每況愈下 大部分的貨代企業(yè)已能提供較完善的基礎貨代服務，但很難為客戶提供差異化的增值服務 基礎貨代服務 簡單物流服務 增值物流服務 服務類型 ① 訂艙（含租船、包機、包艙） ② 拼艙 /拼箱、拖運 ③ 報關、報檢、報驗、保險 ④ 單證處理、繕制簽發(fā)有關單證 ⑤ 貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉 ⑥ 交付運費、結算及交付雜費 服務內容 ⑦ 倉儲 ⑧ 包裝加工服務 ⑨ 短途運輸服務 ⑩ 咨詢及其他國際貨物運輸代理業(yè)務 ? 貨物的分揀、整理、標簽 ? 配銷 ? 門到門的服務 貨代服務的滿足水平和需求情況 服務 滿足 水平 增值服務 基本服務 高 低 1 3 4 5 6 7 9 8 11 12 圈的大小代表服務需求的大小 基礎貨代服務 簡單物流服務 增值物流服務 13 貨代企業(yè)提供的服務 資料來源：國際航運、畢博咨詢分析 10 2 同時，進入 WTO后，中國的物流市場和貨運市場將逐步向外資企業(yè)開放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術的引進將進一步帶動整體貨運市場的發(fā)展 中國入世后貨運行業(yè)政策的開放 公路運輸 鐵路運輸 倉儲 貨代 物流企業(yè) 郵遞 20xx年底 20xx年底 20xx年底 20xx年底 20xx年底 20xx年底 外資占合資企業(yè)多數股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機構 評述 ? 目前，我國已批準設立了約 300多家外商投資國際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國內其它城市設立了近 200家分公司 ? 20xx年底，外經貿部公布了《外商投資國際貨運代理業(yè)管理規(guī)定》，放開了國外貨運行業(yè)企業(yè)進入中國的許多限制 ? 進入 WTO后將會導致國外企業(yè)大量涌入國內市場，引進了大量資本與先進技術，帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國際貨代企業(yè)都有計劃在 20xx年拿到一代資質后，加大對中國的投資并進一步拓展中國國內網點 需求程度 客戶需求 ? 價格 ? 服務 ? 貨物到達及時性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國內端門到門服務 ? 目的港的服務 ? 某些行業(yè)的增值服務 ? 貨物在途狀態(tài)查詢 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現在貨代贏利已經很少，貨主仍然希望在運價和貨代差價方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務主要指問題的及時解決能力、應急能力和隨時提供服務的能力 ? 例如德爾福，認為現在貨代由于報關時間的延遲和海關處理速度慢，導致進口貨物需有很長的預留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉庫 ? 例如 ABB， 表示旺季時的艙位有時無法獲得 ? 希望貨代在國內有較多的網點，可以提供國內段的一體化服務但國內企業(yè)的國內外網絡薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負責，包括到目的港的服務 ? 例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務 ? 對于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實時的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來源：畢博咨詢訪談 客戶對服務的要求越來越高，這對國際貨代提升整體競爭力提出了新的挑戰(zhàn) 貨代 承運商 貨主 ? 較強的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價格提供代理服務 ?眾多的貨代對于較少的承運商談判能力很弱 ?尤其在旺季，承運商往往把艙位和價格作為一種控制手段 ?承運目前在中國屬于壟斷行業(yè) ?例如海運目前中國集裝箱進出口市場主要的航線經營者前五名份額超過 50%，有很強的談判能力 艙位保證 運價優(yōu)惠 對貨代施加壓力 承運商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務能力 對客戶承諾 此外，國際貨代對客戶的服務承諾還受到承運商的寡頭壟斷的制約 外服貨運分公司在國內端的服務質量和品牌上具有優(yōu)勢，而在網絡、承運商關系上與主要競爭者有較明顯的差距 需改進 平均 領先 國內外網絡 承運商關系 客戶關系 國內服務質量 信息技術 品牌 物流設計能力 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A C C C C C C C 外服貨運 J D A C 外服貨運 丹沙 中遠國貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 綜合分析，中國航空貨運、海運、快遞、私人行李及會展運輸市場的發(fā)展均有不同程度的增長 未來的增長速度 （ 20xx－ 20xx） 市場規(guī)模 （ 20xx年／億） 航空貨運 13％ ① 640 ⑥ 海運 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (20xx年） 會展運輸 20% ⑤ ⑩ 資料來源： ① ② ③ 在項目中期報告第 45頁、第 55頁、第 67頁 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項目的預測模型中有所分析 而中國的物流市場充滿了巨大的發(fā)展商機 … 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數據以 1999年為參考，當年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間 ” 數據以 20xx年為參考，預計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來源： 中國經濟統(tǒng)計年鑒，中國咨訊行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標 畢博咨詢與 上海外經貿委 合作對上海物流市場調研 增長 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間啟示 ? 目前市場上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉型，尋找新的業(yè)務增長點。 ? 可利用外服人力資源庫挖掘市場高級物流管理設計人才 x外服物流戰(zhàn)略選擇考慮 資料來源：畢博管理咨詢分析 ? 運輸型、倉儲型和信息型物流服務與 x外服物流現有能力和核心業(yè)務差距太大 業(yè)務策略：物流業(yè)務發(fā)展重點（續(xù)） 業(yè)務策略：物流業(yè)務發(fā)展重點（續(xù)） ? 加工和管理設計型服務的運作原則和可選的側重服務種類 資料來源：畢博管理咨詢分析 運作原則 運輸型 倉儲型 加工型 信息型 管理設計型 ? 主要采取租賃方式建立運輸力量，不進行運輸車輛的大量投資 ? 提供運輸路線設計服務 ? 與各區(qū)域性的運輸車隊形成聯(lián)盟 ? 整合各類運輸工具，提供廠到廠的多式聯(lián)運服務 ? 與信息技術公司進行合作 ? 提供行業(yè)化物流信息技術解決方案 ? 為客戶提供整體的管理報表 ? 以租賃倉庫為主，投資樞紐或某些特權倉庫 ? 與有倉庫資源的企業(yè)進行合資，外服以管理輸出方式進行投資 ? 提供倉庫管理、存貨管理等高附加值服務 ? 根據側重行業(yè)長期合作客戶的需求，投資建立相應的加工中心，與客戶緊密合作 ? 提供解決客戶核心物流需求的高增值服務，如輕加工、組裝等 ? 引入專業(yè)的物流人才，進行物流供應鏈設計 ? 將物流供應鏈設計作為核心的服務能力 ? 干線運輸 ? 運輸路線設計 ? 多式聯(lián)運整合 ? 在途貨物跟蹤 ? 管理報表 ? 倉儲管理 ? 存貨管理 ? JIT庫存管理 ? 貨物分揀 ? 包裝 /重新包裝 ? 組裝 ? 標簽 ? 輕加工 ? 訂單分揀 ? 供應商管理 ? 訂單管理 ? 物流設計能力 ? 一體化集成管理 ? 物流處理中心管理 側重服務 ? 側重加工型和管理設計型的服務 ? 適當進行固定資產投資，但需考察 – 與客戶的長期 合作協(xié)議 – 客戶所處行業(yè)的增長情況 – 行業(yè)內其他企業(yè)的兼容性 – 投資回報率 結論 業(yè)務策略：物流業(yè)務發(fā)展