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正文內(nèi)容

保險(xiǎn)公司試用收展員轉(zhuǎn)正培訓(xùn)學(xué)員手冊(cè)(文件)

 

【正文】 是收展員的核心生命技能 ,是維持大量穩(wěn)定的客源基礎(chǔ) 回訪的流程 預(yù)覽保單情況及處理原則 電話約訪 訪前準(zhǔn)備 出發(fā)面訪客戶前應(yīng)攜帶以下物品: 面見客戶 服務(wù)回訪表簽名 確認(rèn) 附件 : 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 先生 /女士: 您好!非常榮幸地為您服務(wù),今日前來(lái)服務(wù)未遇,預(yù)定 月 日 點(diǎn) 分再來(lái)拜訪。 免交 提供:保單原件;最近一次交費(fèi)憑證;投保人、申請(qǐng)人身份證明,投保人身故證明由公安部門或市級(jí)以上醫(yī)院出具戶口注銷證明;投保人在公司已獲理賠證明。 保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移 包括保險(xiǎn)關(guān)系遷出和保險(xiǎn)關(guān)系遷入 生存金給付 包括滿期給付和分期的生存金給付 生存金給付須知:由被保險(xiǎn)人本人攜帶身份證明、保險(xiǎn)單、最近一次交費(fèi)憑證來(lái)本公司辦理給付手續(xù) ( 18 周歲以下還須由監(jiān)護(hù)人攜帶戶口證明來(lái)辦理)。 條款中須有借款條文的約定,且合同有效,并生效滿二年,每次借款時(shí)間為 6 個(gè)月 自動(dòng)墊交 流程 : 客戶需親自帶保單、本人身份證件到公司柜面辦理。 若委托收展員辦理的,還應(yīng)提供投保人委托書及投保人身份證件原件。 合同效力恢復(fù) 包括:臨時(shí)失效(效力中止),永久失效(無(wú)法復(fù)效)。 變更投保人 提交資料: 保險(xiǎn)單、《保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書》、投保人身份證明、新投保人身份證明;若條款中含有投保人保障責(zé)任或免交責(zé)任的條款還需提供新投保人《補(bǔ)充告知問卷》。被更正人的身份證明(或戶口薄和戶籍部門出具的變更證明)。 合同內(nèi)容的變更 一、 通訊地址 /住址變更 二、 姓名、性別、出生日期錯(cuò)誤更正 三、 證件號(hào)碼變更 四、 職業(yè)變更 五、 投保人變更 六、 受益人變更 七、 減少保險(xiǎn)金額 八、 利差返 還與紅利領(lǐng)取方式變更 通訊地址 /住址變更 提交資料 : 保險(xiǎn)單;填寫《保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)書》;合同內(nèi)容的變更。 重點(diǎn)老客戶攻關(guān),尋求協(xié)力者;掌握協(xié)力者的特質(zhì);留給對(duì)方深刻的好印象;把握機(jī)會(huì)自我推銷;展示工作上的成就;發(fā)現(xiàn)客戶優(yōu)點(diǎn),并贊美、欣賞;建立交情 ,開發(fā)老客戶背后的人脈;注意開展活動(dòng)、善用禮品。 拜訪對(duì)象的選擇:老客戶及有影響力的人;以老客戶作為區(qū)域開拓的切入點(diǎn);取得有影響力的人的認(rèn)同及幫助是區(qū)域開拓能否成功的關(guān)鍵;通過(guò)其了解區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的基本情況;從而制定相應(yīng)的服務(wù)和拓展策略。 試用收展員轉(zhuǎn)正職涯規(guī)劃表 姓名 部門 入司時(shí)間 我 的 晉 升 規(guī) 劃 我的晉級(jí)目標(biāo)是 時(shí)間 個(gè)月 增員計(jì)劃 : 時(shí)間 : 個(gè)月內(nèi) 增員人數(shù) : 人 我 的 收 入 規(guī) 劃 我期望的月 均 收入 元 我的月 均 FYC 元 我 的 成 長(zhǎng) 規(guī) 劃 目前缺乏: 我將學(xué)習(xí): 簽名: 時(shí)間: 年 月 日 區(qū)域經(jīng)營(yíng) 區(qū)域經(jīng)營(yíng)的概念 區(qū)
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