銀保渠道理財(cái)經(jīng)理考核及職級(jí)評(píng)定報(bào)告(文件)
【正文】 理財(cái)經(jīng)理任職滿 12 個(gè)月，高級(jí)理財(cái)經(jīng)理任職滿 12 個(gè)月。 工作出現(xiàn)重大過錯(cuò)、不能勝任工作、出現(xiàn)違法違紀(jì)行為的，經(jīng)市公司銀行保險(xiǎn)部批準(zhǔn)，可提前降級(jí)或予以解聘，不受考核期限制。 職級(jí)維持考核全部指標(biāo)均達(dá)成或僅有一項(xiàng)非必須達(dá)成指標(biāo)未達(dá)成，且通過公司統(tǒng)一組織的綜合考評(píng)者，可繼續(xù)維持，否則降一級(jí)。 第 三 條 考核期間：市公司定期對(duì)各職級(jí)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行考核。 第 二 條 理財(cái)經(jīng)理的考核、晉升和降級(jí)由市分公司銀行保險(xiǎn)部對(duì)全轄統(tǒng)一組織審核。 第 四 條 理財(cái)經(jīng)理 的考核 考核指標(biāo)為“考核保費(fèi)”和“續(xù)收率”兩項(xiàng)： 考核保費(fèi) =短險(xiǎn)保費(fèi) ?100%+雙效產(chǎn)品期交 ?100% +非雙效 3 年期交 ?30%+非雙效 5 年期交?50%+躉交 ?10% （雙效產(chǎn)品指折標(biāo)系數(shù)在 35%以上的期交產(chǎn)品） （考核保費(fèi)中期交占比不得低于 50%，否則進(jìn)行降檔） 續(xù)收率＝到期實(shí)收續(xù)期保費(fèi) /到期應(yīng)收續(xù)
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