【正文】 8 年出口 2 0 0 8 年進(jìn)口價(jià)格 2 0 0 8 年出口價(jià)格 我國 PVC 歷年消費(fèi)量的變化情況 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年我國 PVC 表觀消費(fèi)量為 1035 萬噸，產(chǎn)量 972 萬噸。 圖表 24：中國聚氯乙烯制品消費(fèi)構(gòu)成比例 聚氯乙烯制品名稱 消費(fèi)比例 % 合計(jì) % 軟 制 品 鞋及鞋底材料 人造革 6 薄膜 12 電纜料 7 地板革、壁紙、發(fā)泡材料 其他 硬 制 品 管材 管件 型材、門窗 硬片、板材及其他型材 9 其他 近幾年，我國 PVC 消費(fèi)構(gòu)成變化較大，硬制品比例不斷提高，現(xiàn)在我國硬制品比例已近 60%，這和全球 PVC 硬制品 %的消費(fèi)比例大致相當(dāng)。但憑借其經(jīng)濟(jì)、交通、地理位置等優(yōu)勢，華東、華南及華北仍是 PVC 的主要消費(fèi)地區(qū)。從 PVC 的人均消費(fèi)量來看，發(fā)達(dá)國家的人均消費(fèi)量為 1520 千克，而我國僅 6 千克左右。在 2020 年，中國市場 PVC 消費(fèi)量已經(jīng)超過 1000 萬噸，從而超過美國成為全球最大的 PVC 消費(fèi)國。我國生產(chǎn)的 PCV 主要是通用型 PVC 樹脂 ,而特種 PVC 樹脂所占的比例很小。 HPVC 樹脂作為熱塑性彈性體原料 ,可制作橡膠替代制品 (如汽車上各種規(guī)格的嵌條、門封條、變速桿套管 ) 以及高級塑料制品 (如制作耐高溫電纜料 ,移動(dòng)電線 ,輸液管 ,高級耐壓、耐磨水管 ,汽車革 ,高級薄膜 ,耐折的蛇皮管 ,墊圈等制品 )； 同時(shí) ,普通 PVC 樹脂制備的塑料血袋在 30℃條件下 ,其力學(xué)強(qiáng)度已不能滿足低溫保存相關(guān)產(chǎn)品的要求 ,袋體破損率高于 10 % ,造成血液資源的浪費(fèi) ,而HPVC 樹脂以其優(yōu)異的高彈性、耐低溫性 ,應(yīng)用于醫(yī)學(xué)輸血領(lǐng)域 ,大大降低了低溫儲(chǔ)存破損率 (破損率小于 %) ,現(xiàn) HPVC 樹脂還廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)一次性使用的輸血(液 ) 薄膜袋、導(dǎo)管和滴管及其他醫(yī)用配件。化學(xué)交聯(lián)法制得的消光 PVC 樹脂含有一定量不溶解、不熔融聚合物微凝膠的樹脂。 目前 ,國內(nèi)生產(chǎn)的 PVC 摻混樹脂與國外先進(jìn)水平相比 ,存在樹脂顆粒偏粗 、增塑劑吸收量偏高、殘留 VCM 含量高和白度差等缺點(diǎn) ,有待進(jìn)一步改進(jìn)。在發(fā)達(dá)國家，塑料門窗的市場占有率也是高居首位，如德國為 50%，法國為 56%，美國為 45%。而鋁合金的表面裝飾方法與手段與塑料型材相比顯的弱了一些，這一優(yōu)勢為塑料門窗市場的發(fā)展提供了充足的發(fā)展空間。 而在能源更加緊張的我國，塑料門窗的應(yīng)用必會(huì)得到國家政策的更多支持，在相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)會(huì)有穩(wěn)步的發(fā)展，市場應(yīng)用比例會(huì)逐年提高。發(fā)達(dá)國家 PVC 各種管材的消費(fèi)比例是：供水管占 33%，下水管占%，排污管占 %，灌溉管占 %，煤氣管占 %，其它管材占 %。目前在全國各省市的自來水管道系統(tǒng)和住宅自來水管上推廣應(yīng)用，在建筑業(yè)上主要用作排水管、雨水管和穿線管。 芯層發(fā)泡管是采用三層共擠出工藝生產(chǎn)的內(nèi)外兩層與普通 UPVC 管相同，中間是相對密度為 低發(fā)泡層的一種新型管材，其環(huán)向剛性是普通 UPVC 管的 8 倍，而且在溫度變化時(shí)尺穩(wěn)定性好，隔熱性好 ，特別是發(fā)泡芯層能有交阻隔噪聲傳播，更適用于高層建筑排水系統(tǒng)。 生產(chǎn)這種管材采用特殊模具和成型后續(xù)裝置，是一種重型大口徑超強(qiáng)筋環(huán)狀玻紋管材。具有光滑的內(nèi)壁和波紋狀外壁，質(zhì)輕而強(qiáng)度高，比普通 UPVC 管可節(jié)省 4060%的原料，主要用作通訊電纜護(hù)管、建筑排氣管和農(nóng)用排水管等。廣泛用于氮?dú)?、氧氣、一氧化碳等氣體和水、稀堿、油類等液體的輸送，也可用作熱水器、噴霧器、煤氣灶等的導(dǎo)管。 CPVC 管的耐熱、耐老化、耐化學(xué)腐蝕性優(yōu)良，在沸水中也不變形，可用于熱水、耐腐蝕液體和氣體的輸送。也可以通過剪裁，熱合加工包裝袋、雨衣、桌布、窗簾、充氣玩具等。將壓延好的薄片重疊熱壓，可制成各種厚度的硬質(zhì)板材。同樣道理， 2020 年下半年至今，由于煤炭限產(chǎn)保價(jià)，電石成本一直居高不下，而原油價(jià)格則較低，導(dǎo)致乙烯法 PVC 的生產(chǎn)成本較低，此時(shí)，市場供應(yīng)的 PVC 主要以乙烯料為主，電石料企業(yè)根據(jù)價(jià)格調(diào)整自己開工率高低，對市場供應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充。目前，我國煤炭行業(yè)施行限產(chǎn)保 價(jià)，這不但對我國電石法 PVC 的生產(chǎn)成本是一個(gè)有力支撐，而且部分企業(yè)可能轉(zhuǎn)而直接出售煤炭原材料，而不是進(jìn)一步加工為 PVC 再出售，從而影響電石法 PVC 的供應(yīng)，進(jìn)一步提升 PVC 價(jià)格，直到 PVC能達(dá)到一個(gè)合理的價(jià)位。所以，原油、乙烯以及進(jìn)口氯乙烯（ VCM）和二氯乙烷（ EDC）的價(jià)格高低，也會(huì)直接影響 PVC 的價(jià)格走勢。所以，原鹽的價(jià)格會(huì)直接影響堿產(chǎn)品的價(jià)格，并影響市場對堿產(chǎn)品的需求，而 PVC 和堿之間存在一個(gè)氯堿平衡問題，間接影響 PVC 的供應(yīng)量，從而影響其價(jià)格走勢。 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢 已有數(shù)據(jù)表明， GDP 的增速對 PVC 的價(jià)格是一 個(gè)有力支撐，所以，國內(nèi)未來經(jīng)濟(jì)走勢將直接影響 PVC的價(jià)格。 國家政策 石化行業(yè)振 興計(jì)劃 目前，國務(wù)院審議并原則通過了石化產(chǎn)業(yè)和輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，決定加大對石化企業(yè)的信貸支持，將停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。 出口退稅率和出口限制加工貿(mào)易 2020 年，我國將 PVC 的出口退稅率由 11%直接下降到 5%，由于我國 PVC 出口本身就是依靠價(jià)格優(yōu)勢，所以，出口退稅率的下調(diào)以及出口限制加工貿(mào)易，將進(jìn)一步壓縮出 口產(chǎn)品的利潤空間，削弱 PVC 生產(chǎn)廠家出口積極性，加重我國 PVC 供大于求的局面，尤其是那些通過進(jìn)口 VCM 和 EDC 生產(chǎn) PVC 再加工出口的企業(yè)。 在建和擬建項(xiàng)目居高不下 2020 年到 2020 年新擴(kuò)建產(chǎn)能 達(dá)到 300 萬噸以上，整個(gè)行業(yè)對 PVC 產(chǎn)能過剩、金融危機(jī)影響估計(jì)不足，擬建項(xiàng)目推遲緩建多，取消少。另外， 電力、柴油 /汽油價(jià)格 不斷提高也使 使得氯堿企業(yè)面臨生產(chǎn)、物流成本 的 增加。印度、巴西等國都對我國出口的 PVC 提出反傾銷調(diào)查并采取相應(yīng)措施。 進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng) 產(chǎn)業(yè)級 2020年 10月和 12月國家發(fā)改委公布電石行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力的企業(yè)名單：第一批淘汰 83 家電石企業(yè)，總計(jì) 萬噸產(chǎn)能；第二批淘汰 20 家電石企業(yè)，總計(jì) 萬噸產(chǎn)能。旨在限制耗能行業(yè)產(chǎn)能過快發(fā)展，并明確規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)的能耗及電耗限額標(biāo)準(zhǔn) ，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)的健康、穩(wěn)步發(fā)展。 國際化程度逐步提高 近兩年隨我國 PVC 出口的逐年增加，中國 PVC 由 進(jìn)口國發(fā)展為出口國， 在世界上的影響力也有所增強(qiáng)，而隨之引起的貿(mào)易爭端 也在增加，如 印度、巴西對我國 PVC 的反傾銷，土耳其對我國 PVC 采取的特殊保障措施等，但這些爭端也使我國企業(yè)處理國際貿(mào)易爭端的能力逐步提升。歐盟和美國制定了全面控制汞污染的長期計(jì)劃，而日本于 1986 年 6 月前淘汰了所有汞電解槽氯堿生產(chǎn)廠。對一些地域條件好的企業(yè)，可以考慮引進(jìn) EDC、 VCM 生產(chǎn)工藝，但應(yīng)控制盲目過散 、過熱的發(fā)展勢頭，并注意考慮進(jìn)口原料可靠性及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 加強(qiáng)宏觀調(diào)控，提高企業(yè)裝置能力 我國聚氯乙烯樹脂集中度 相對歐美、日本等還很 低，競爭力差。另外，也應(yīng)考慮采用新技術(shù)充分利用副HCl 資源，生產(chǎn)聚氯乙烯樹脂。 8. 對 行業(yè) 未來發(fā)展的建議 加快原料路線結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 目前，我國聚氯乙 烯樹脂生產(chǎn)，仍以電石法為主， 今后 應(yīng)加大聚氯乙烯樹脂行業(yè)的原料路線調(diào)整力度，使其結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鼓勵(lì)發(fā)展大型氧氯化法項(xiàng)目，加快氯堿行業(yè)與石油化工業(yè)相結(jié)合的步伐，充分利用我國現(xiàn)有乙烯資源，有條件地區(qū)亦可考慮進(jìn)口乙烯資源，促進(jìn)我國現(xiàn)有 PVC 裝置原料路線的轉(zhuǎn)換。 可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí) 技術(shù)的進(jìn)步，準(zhǔn)入門檻的提高，使可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)的共識(shí)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為發(fā)展方向，如上?；^(qū)模式和新疆天業(yè)模式。 行業(yè)外資本進(jìn)一步進(jìn)入 外資企業(yè)大舉進(jìn)入以及具有上游原料優(yōu)勢和下游消費(fèi)優(yōu)勢的上下游企業(yè)及民營 /私營資本的進(jìn)入將進(jìn)一步加具行業(yè)內(nèi)的競爭。 2020工信部公布淘汰電石落后產(chǎn)能共計(jì) 萬噸。 7. 行業(yè)發(fā)展趨勢 行業(yè)將進(jìn)入整合，集中度將提高 2020 年開始，金牛重組滄化；平煤、神馬聯(lián)合組建中國平煤神馬能源化工集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈延伸；煙臺(tái)萬華收購寧波東港電化大化工發(fā)展；云天化整體上市。 行業(yè)業(yè)績下滑 產(chǎn)品價(jià)格成本出現(xiàn)倒掛，需求萎縮導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷，企業(yè)大規(guī)模 減利或虧損，資金周轉(zhuǎn)面臨巨大威脅，個(gè)別企業(yè)已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)。 行業(yè)集中度低，整合步履艱難 美國現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè) 8 家左右，能力達(dá) 100 萬噸的生產(chǎn)企業(yè)有 4 家，平均規(guī)模76 萬噸；日本現(xiàn)有 5 家生產(chǎn)企業(yè)，平均規(guī)模 47 萬噸；我國 2020 年，生產(chǎn)企業(yè)超過 100 家，平均規(guī)模 16 萬噸 50 萬噸以上的企 業(yè)僅有 4 家，企業(yè)的分散 在一定程度上造成了資源的浪費(fèi)，大大削減了企業(yè)的競爭力 。 6. 面臨的問題 產(chǎn)能己過剩 2020年到 2020年我國 PVC產(chǎn)能平均增長 18%，產(chǎn)量基本同步增長，平均達(dá) 17%，而從 2020 年開始國內(nèi) PVC 產(chǎn)出現(xiàn)跳躍式增長，產(chǎn)能平均增幅達(dá) 24%，但產(chǎn)量增幅卻呈下降之勢，僅有 15%。 節(jié)能減排行業(yè)準(zhǔn)入條件 節(jié)能減排一直是我國政府工作中的重中之重， PVC 行業(yè)是典型的高能耗行業(yè)，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國對氯堿行業(yè)實(shí)施新的準(zhǔn)入條件，對 22 個(gè)高能耗產(chǎn)品施行最高能耗 限制和最低能源利用率，其中電石、 PVC、燒堿等均在限制范圍之內(nèi)，這將在特定時(shí)間段內(nèi)對 PVC 的供應(yīng)量產(chǎn)生影響。 塑料制品的出口 除了型材管材以外， PVC 還在塑料容器、玩具及其他產(chǎn)品的包裝和日用品（如膠鞋、鞋底、雨披和運(yùn)動(dòng)用品）等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。 PVC 的最大消費(fèi)領(lǐng)域是型材、異型材和管材，主要用于建筑領(lǐng)域，所以，未來國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展態(tài)勢對 PVC 的需求起決定性的作用。 原鹽 原鹽的主要消費(fèi)領(lǐng)域就是氯堿產(chǎn)品的生產(chǎn)，原鹽電解后產(chǎn)生的氯部分用于生產(chǎn) PVC 和其他氯產(chǎn)品，鈉部分用于生產(chǎn)純堿和燒堿。現(xiàn)在隨著原油價(jià)格的回落，以及我國對外實(shí)施反傾銷的到期，進(jìn)口料已經(jīng)開始沖擊國內(nèi)市場。 煤炭、焦炭、電力 由于我國工業(yè)用電仍以火力發(fā)電為主，焦炭也主要來源于煤炭，所以，三者的價(jià)格基本綁定，在此進(jìn)行統(tǒng)一分析。 PVC 市場的因素分析 上游原材料 目前， PVC 行業(yè)步入高成本支撐時(shí)代已經(jīng)勿庸置疑，行業(yè)利潤被極大壓縮，此時(shí)商品的價(jià)格通常會(huì)與其生 產(chǎn)成本相差不大，而且， PVC 的生產(chǎn)工藝路線有多條，相對而言，低成本的工藝路線的原料價(jià)格會(huì)對 PVC 的價(jià)格影響更大一些。經(jīng)雙向拉伸的薄膜，所受熱收縮的特性，可用于收縮包裝。 聚氯乙烯膜 PVC 膜領(lǐng)域?qū)?PVC 的消費(fèi)位居第三，約占 12%左右。 CPVC 管材是由含氯量高達(dá) 66%以上的氯化聚氯乙烯加工而得的一種耐熱性好的塑料 管材。 經(jīng)內(nèi)、外兩層塑料擠出成型而制成，中間夾有合成纖維，柔韌性好，可彎曲。 雙壁波紋管 。而在內(nèi)壁帶有若干凸形螺旋線的芯層發(fā)泡消音管，水沿管內(nèi)壁自由連續(xù)呈螺旋狀流動(dòng)，在排水管中央形成氣柱，使管內(nèi)壓力降低 10%，通用能力提高 10 倍，排水量增加 6 倍，噪聲比普通 UPVC 排水管低3040db。開發(fā) UPVC 管效益明顯，生產(chǎn)和使用 UPVC 管比鑄鐵管節(jié)能 5568%，生產(chǎn)和使用 UPVC 供水管比鍍鋅管節(jié)能 6275%，而且同規(guī)格單位長度的價(jià)格只有鍍鋅管的 1/2，安裝費(fèi)用比鍍鋅管低 70%，使用 1噸 UPVC 供水管可以代替 12 噸鑄鐵管，應(yīng)用 1 噸 UPVC 波紋管可以節(jié)約 25 噸鋼材。 國內(nèi)目前常用的一些 PVC 管材 ： UPVC 管 。在我國，聚氯乙烯管較 PE 管和 PP 管開發(fā)早，品種多，性能優(yōu)良，使用范圍廣，在市場上占有重要位置。高效節(jié)能、高性能、高檔次的塑料門窗在今后發(fā)展中的應(yīng)用比例會(huì)逐年提高，從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從沿海到內(nèi)地、從北方到南方、從東部到西部將會(huì)逐年不斷的得到應(yīng)用上的拓展。眾多企業(yè)相繼問市的覆膜、噴涂、共擠、通體彩色型材已經(jīng)有了很大的市場需求，發(fā)展速度非?？?。我國是 PVC 樹脂的生產(chǎn)和消費(fèi)大國 ,每年需大量進(jìn)口 PVC 樹脂 (特別是特種 PVC 樹脂 ) ， 國內(nèi) PVC 樹脂生產(chǎn)企業(yè)要在不斷擴(kuò)大規(guī)模的基礎(chǔ)上 ,加大對特種 PVC 樹脂的科研力量 ,生產(chǎn)出符合市場需求的產(chǎn)品 ,從而替代進(jìn)口。 聚氯乙烯摻混樹脂 PVC 摻混樹脂是一種在配制增塑糊時(shí)用來代替糊樹脂的 PVC 樹脂 ,該類樹脂的平均粒徑在 20～ 80μ m 之間 (較多的在 20～ 50μ m) ,其特點(diǎn)是顆粒結(jié)構(gòu)緊密、粒度分布集中、增塑劑吸收量少、能提高糊的陳化穩(wěn)定性 ,改善糊的加工性能 ,減小或消除剪切增稠性 ,提高制品質(zhì)量 ,擴(kuò)大糊樹脂使用范圍 ,降低糊樹脂的生產(chǎn)成本。市場的需求使丙烯酸酯涂覆、壓花加工、填加大量添加劑等 PVC 消光制品 的生產(chǎn)方法得到開發(fā) ,同時(shí)也推動(dòng)了與前面各種方法相比具有一定優(yōu)勢的消光制品專用 PVC 樹脂 (以下簡稱消光 PVC 樹脂 ) 的發(fā)展。 高 聚合度聚氯乙烯樹脂 高聚合度 PVC 樹脂一般指平均聚合度在 1700 以上的 PVC 樹脂 ,簡稱 HPVC 樹脂。特別是在華南、華北和東北地區(qū)建筑業(yè)的強(qiáng)勁 增長，將成為