銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引-wenkub
2024-11-16 01 本頁面
【正文】 第七條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)由符合條件的承銷機(jī)構(gòu)承銷。第四條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，短期融資券待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。第一篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引第一條為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行短期融資券的行為，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。第五條企業(yè)發(fā)行短期融資券所募集的資金應(yīng)用于符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，并在發(fā)行文件中明確披露具體資金用途。第八條企業(yè)發(fā)行短期融資券應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級和當(dāng)期融資券的債項評級。第二篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)規(guī)程(試行)第一條 為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行超短期融資券的行為，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）、《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本規(guī)程。第五條 企業(yè)注冊超短期融資券，應(yīng)提交以下注冊文件：（一）債務(wù)融資工具注冊報告（附企業(yè)《公司章程》及符合章程規(guī)定的有權(quán)機(jī)構(gòu)決議）；（二）主承銷商推薦函；（三）企業(yè)發(fā)行超短期融資券擬披露文件；（四）注冊發(fā)行所需的其它文件。第八條 企業(yè)發(fā)行超短期融資券期限在1個月以內(nèi)的可在公告發(fā)行文件的同時公布本息兌付事項。第十二條 企業(yè)發(fā)行超短期融資券可設(shè)主承銷團(tuán)，每期發(fā)行可設(shè)一家聯(lián)席主承銷商或副主承銷商。第十六條 本規(guī)程自公布之日起施行。第四條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，中期票據(jù)待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。第七條 企業(yè)應(yīng)在中期票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護(hù)機(jī)制，包括應(yīng)對企業(yè)信用評級下降、財務(wù)狀況惡化或其它可能影響投資者利益情況的有效措施，以及中期票據(jù)發(fā)生違約后的清償安排。第十一條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級。第十四條 本指引自公布之日起施行。第四條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī),中期票據(jù)待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。第七條企業(yè)應(yīng)在中期票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護(hù)機(jī)制,包括應(yīng)對企業(yè)信用評級下降、財務(wù)狀況惡化或其它可能影響投資者利益情況的有效措施,以及中期票據(jù)發(fā)生違約后的清償安排。第十一條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級。第十四條本指引自公布之日起施行。不論本指引是否明確規(guī)定，凡對投資者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。第七條 募集說明書扉頁應(yīng)刊登企業(yè)董事會的下列聲明: “本企業(yè)發(fā)行本期xxx（債務(wù)融資工具名稱）已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，注冊不代表交易商協(xié)會對本期xxx（債務(wù)融資工具名稱）的投資價值做出任何評價，也不代表對本期xxx（債務(wù)融資工具名稱）的投資風(fēng)險做出任何判斷?！薄胺餐ㄟ^認(rèn)購、受讓等合法手段取得并持有本企業(yè)發(fā)行的xxx（債務(wù)融資工具名稱）,均視同自愿接受本募集說明書對各項權(quán)利義務(wù)的約定?！钡诰艞l 募集說明書的目錄應(yīng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁碼,內(nèi)容編排應(yīng)邏輯清晰。企業(yè)應(yīng)針對自身的實際情況，充分、準(zhǔn)確、具體地描述相關(guān)風(fēng)險因素。第十四條 企業(yè)在各項風(fēng)險描述之前，不得只列示風(fēng)險種類，應(yīng)用粗體明確提示風(fēng)險具體內(nèi)容和可能產(chǎn)生的后果。債務(wù)融資工具因市場交易不活躍而可能受到的不利影響。主要是指企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和其他財務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、資產(chǎn)流動性較差以及或有負(fù)債過高等因素影響企業(yè)整體變現(xiàn)能力的風(fēng)險。主要是指組織模式和管理制度不完善，與控股股東及其他重要關(guān)聯(lián)方存在同業(yè)競爭及重大關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行后重要股東可能變更或資產(chǎn)重組導(dǎo)致企業(yè)管理層、管理制度、管理政策不穩(wěn)定等風(fēng)險。如設(shè)臵擔(dān)保的，需說明擔(dān)保人資信或擔(dān)保物的現(xiàn)狀及可能發(fā)生的重大變化對債務(wù)融資工具本息償還的影響。第四章 發(fā)行條款第十七條 募集說明書應(yīng)詳細(xì)披露本期債務(wù)融資工具的全部發(fā)行條款，包括但不限于：(一)債務(wù)融資工具名稱；(二)企業(yè)全稱；(三)企業(yè)待償還債務(wù)融資工具余額；(四)本期發(fā)行金額；(五)債務(wù)融資工具期限；(六)債務(wù)融資工具面值；(七)發(fā)行價格或利率確定方式；(八)發(fā)行對象；(九)承銷方式；(十)發(fā)行方式；(十一)發(fā)
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