基金銷售培訓材料ppt44頁-wenkub
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【正文】 3月 下午 6時 8分 :08March 29, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 18:08:1218:08:1218:083/29/2023 6:08:12 PM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :08:1218:08:12March 29, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時 8分 12秒 下午 6時 8分 18:08: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 6時 8分 :08March 29, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:08:1218:08:1218:08Wednesday, March 29, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 6時 8分 12秒 下午 6時 8分 18:08: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時 8分 12秒 18:08: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 18:08:1218:08:1218:083/29/2023 6:08:12 PM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時 8分 :08March 29, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 18:08:1218:08:1218:08Wednesday, March 29, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 一戶多基金管理 法人機構 信託業(yè)者 , 商業(yè)金融機構 , 與其他法人投資機構 基金公司 直接與基金公司交易或基金公司之代理商 多家基金公司之基金 投資資訊 4 美國共同基金行銷體系 ? 美國共同基金行銷體系 美國基金佔全球共同基金規(guī)模的六成，數千支基金之 行銷管道包括： – 基金管理公司直銷 – 投資顧問 – 商業(yè)銀行 – 綜合經紀商 – 折扣經紀商（仲介） – 保險代理商 ? 針對投資者的調查顯示，透過其中直銷方式、綜合經紀商，是基金投資者主要投資管道 ? 就基金投資規(guī)模分析，透過投資顧問、直銷、退休計劃等，所佔銷售比率較高 5 美國共同基金在各通路的銷售 13%16%54%12%5%顧問 (投資顧問、經註冊登計之銀行行員、保險經既人 … 等 ) 退休計劃 法人機構 直銷 基金超市 資料來源 : Investment Company Institute and Cerulli Associates, Inc 6 美國家庭數中透過各通路購買共同基金的百分比 48%37%10% 5%業(yè)務人員 /投資顧問 退休計劃 直銷 基金超市 /折扣經紀商 資料來源 : Investment Company Institute 7 行銷趨勢的變化 ? 1980年前 單一股份基金，經紀商 /直銷 等較單純化的直銷管道 ? 1980年後 多種股份基金，擴展至多元 化的行銷管道 當市場區(qū)隔更為細分後，基金管理公司集中心力在產品開發(fā)與基金管理，而將產品銷售、客戶服務等委外完成 8 現(xiàn)階段臺灣共同基金行銷模式 ? 直效佈點，著重策略 － 培養(yǎng)直銷業(yè)務人員，充分運用基金規(guī)模容量，配合行情變動，採策略性攻擊 ? 運用金控 /集團行銷 － 成功與否在於集團體系的動員力量，其
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