新三板和中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)簡介v-wenkub
2023-03-27 21:34:40 本頁面
【正文】 2年持續(xù)經(jīng)營記錄 1）最近三年凈利潤為正數(shù)且累計超過 3000萬元 2）最近三年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額累計＞ 5000萬元；或最近三年營業(yè)收入累計＞ 3億元 3）最近一年期末無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例＜ 20%； 4）最近一期無未彌補(bǔ)虧損 1）最近 2年連續(xù)盈利，凈利潤累計 ≥ 1000萬元，且持續(xù)增長；或最近 1年盈利，且凈利潤 ≥ 500萬元，最近1年營業(yè)收入 ≥ 5000萬元，最近 2年營業(yè)收入增長率均 ≥ 30%； 2）最近 1期末無未彌補(bǔ)虧損 實(shí)際操作中上市前一年凈利潤＞ 3000萬元 實(shí)際操作中上市前一年凈利潤＞ 2023萬元 9 二、實(shí)務(wù)篇 —— 如何開展新三板業(yè)務(wù) 新三板對企業(yè)的幫助 新三板給企業(yè)增加的成本 新三板掛牌業(yè)務(wù)流程 新三板的地方扶持政策 什么樣的企業(yè)適合上新三板 XX證券新三板業(yè)務(wù)介紹 新三板業(yè)務(wù) 企業(yè)融資 渠道 ： 債權(quán)融資、股權(quán)融資 、規(guī)范化的股份轉(zhuǎn)讓平臺 ，為后續(xù)資本運(yùn)作打下基礎(chǔ) 、促進(jìn)公司業(yè)務(wù)，為公司參與行業(yè)整合提供新手段 、低成本的股權(quán)激勵平臺，助企業(yè)引進(jìn)、穩(wěn)定核心員工 1新三板對企業(yè)的幫助 10 11 經(jīng)各方中介機(jī)構(gòu)對擬掛牌企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，完成改制、掛牌等一系列工作后，掛牌企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作變得相對規(guī)范，信息披露真實(shí)、完整，企業(yè)信用水平得到有效提升，融資渠道變得多樣化。企業(yè)均為中關(guān)村高科技企業(yè)。 杭州銀行北京分行 2023年推出致力于服務(wù)“新三板”企業(yè)的專屬金融服務(wù)方案，通過股權(quán)質(zhì)押方式給予企業(yè)授信額，且主動授信采取自然人擔(dān)保及股權(quán)質(zhì)押相結(jié)合方式，靈活地滿足了企業(yè)需求。 23日、 24日，即有新三板百慕新材、鴻儀四方、九恒星 3家公司披露了發(fā)行 2023年中小企業(yè)私募債的議案，有望在這輪金融創(chuàng)新中拔得頭籌。 新三板因此成為中小企業(yè)相對較好的融資平臺。 20 股權(quán)融資 企業(yè)融資節(jié)奏控制： 新三板公司定向增發(fā)的融資額為 4,764萬元 /次。 21 ? 全國統(tǒng)一市場 新三板作為全國統(tǒng)一場外市場，通過市場價格反映公司股份的價值，方面使得股東持有股份的價值得到充分反映，另一方面解決了投資者的退出渠道問題。 、規(guī)范化的股份轉(zhuǎn)讓平臺 22 通過在新三板掛牌，形成公司股票的市場價格，有利于提升公司股份的估值水平，凸顯公司價值。此外，中海陽、康斯特、世紀(jì)東方等公司已暫停新三板報價，正在等候發(fā)審委審核。 、促進(jìn)業(yè)務(wù)，為參與行業(yè)整合提供新手段 25 企業(yè)在新三板掛牌后，也能夠像上市公司那樣實(shí)施股權(quán)激勵，通過授予管理層、核心技術(shù)人員期權(quán)、股權(quán)的方式引進(jìn)人才、留住人才，幫助公司持續(xù)發(fā)展壯大。 ? 隱形成本低：公司支付的隱性成本極低，大部分企業(yè)不需支付太高的規(guī)范成本即能滿足掛牌條件。 31 3新三板掛牌業(yè)務(wù)流程 改制的基本流程 改制的基本流程： （ 1）聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問 （ 2）注冊會計師對公司財務(wù)情況進(jìn)行審計 （ 3）公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署 《 發(fā)起人協(xié)議 》 （ 4）向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn) （ 5）配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料 （ 6）出具驗(yàn)資報告、評估報告 （ 7）召開創(chuàng)立大會、選舉董事會和監(jiān)事會成員、通過公司章程，由董事會向工商管理部門申請變更登記 （ 8）工商管理部門備案 ,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立 32 3新三板掛牌業(yè)務(wù)流程 推薦掛牌的基本流程 推薦掛牌的基本流程： （ 1）選擇推薦主辦券商，簽訂合作協(xié)議； （ 2）完成股份制改造； （ 3）向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格； （ 4）配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所（如有）進(jìn)行審計和盡職調(diào)查； （ 5）配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查； （ 6）推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿 和盡職調(diào)查報告進(jìn)行審核，并出具內(nèi)核報告； （ 7）配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協(xié)會報送推薦掛牌備案文件 ； （ 8）協(xié)會備案確認(rèn) ； （ 9）股份集中登記； （ 10）披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書； （ 11）在深圳證券交易所正式掛牌。不一定再走 IPO程序，可能根據(jù)股東人數(shù)，換手率，存量上市。備案材料完備的，交易所自受理材料之日起 10個工作日內(nèi)出具 《 接受備案通知書 》 ，發(fā)行人取得 《 接受備案通知書 》 后，應(yīng)在 6個月內(nèi)完成發(fā)行。 中小企業(yè)私募債 私募債投資者的條件 （一）滬深交易所規(guī)定了可參與私募債的認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的機(jī)構(gòu)投資者的條件： ，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等； ，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等 。 16:31:1116:31:1116:313/27/2023 4:31:11 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 27日星期一 下午 4時 31分 11秒 16:31: ? 1
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