【正文】 ——麥肯錫招商局項目 1 目錄 三 . 參與項目工作的收獲與啟示 一 . 麥肯錫公司及項目工作小組簡況 二 . 項目的主要內(nèi)容與麥肯錫的建議 2 ? 戰(zhàn)略 、 組織結(jié)構(gòu)和業(yè)績改善方面的咨詢公司 ? 在 39個國家有 75個分公司 的 全球性公司 5000名咨詢顧問，代表78個國家 、 80種語言 ? 在 18個行業(yè)領(lǐng)域和 36個職能領(lǐng)域的專業(yè)技能 ? 為 75%的 “ 幸福 500強(qiáng) ” 服務(wù) ? 最近出版的《福布斯》雜志公布本年度“美國非公眾企業(yè) 500強(qiáng)”，麥肯錫以營業(yè)額 29億美元、雇員 10500人排名第 48位 ? 精良的培訓(xùn)，使其員工經(jīng)常成為獵頭公司垂注的對象，麥肯錫面臨人才流失的危機(jī) 麥肯錫是一家全球性的咨詢公司 3 麥肯錫已在大中華地區(qū)廣泛開展業(yè)務(wù) 北京分公司 1995年成立 上海分公司 1993年成立 臺北分公司 1991年成立 香港分公司 1985年成立 ?過去 3年中完成了 180多個項目 ?在大中華地區(qū)有 150多個咨詢顧問，其中 75人出生于中國大陸 ?麥肯錫目前在中國大肆招攬優(yōu)秀人才，范圍集中在復(fù)旦、交大、清華、北大，涉及專業(yè)主要有外語、計算機(jī)和管理 4 麥肯錫稱，如何與招商局一起工作 麥肯錫認(rèn)為，它的責(zé)任是 ? 與招商局一起找出答案 ? 經(jīng)常向招商局領(lǐng)導(dǎo)匯報項目進(jìn)展，以獲取及時指導(dǎo)和支持 ? 幫助招商局建立起解決問題的流程，并保證嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn) ? 對項目小組進(jìn)行培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移技能，并提供一切必需的分析支持 ? 提供外部觀點和普遍適用的經(jīng)驗，使之與招商局的需要相適應(yīng) ? 保證以事實為基礎(chǔ)，以成果為驅(qū)動力的工作方法 麥肯錫認(rèn)為，它的責(zé)任并不是 ? 將答案告訴招商局 ? 到項目結(jié)束前才向招商局領(lǐng)導(dǎo)遞交報告 ? 替代招商局經(jīng)理們來操作業(yè)務(wù)流程 ? 要求招商局的經(jīng)理們創(chuàng)造奇跡 ? 無視招商局的專業(yè)知識和經(jīng)驗 ? 采用理論性的，以研究為驅(qū)動力的工作方法 5 專業(yè)人員支持 ?調(diào)查和信息專業(yè)人員 ?商業(yè)溝通專業(yè)人員 全球?qū)＜翌檰枅F(tuán) ? 麥肯錫行業(yè)專家 ? 麥肯錫職能專家 ?參加關(guān)鍵的會議 ?支持項目小組的工作并協(xié)助公司內(nèi)的信息收集 ?負(fù)責(zé)實施 ?設(shè)計項目方法 ?保證分析工作及建議的質(zhì)量 ?提供專家支持 指導(dǎo)委員會 由集團(tuán)部分領(lǐng)導(dǎo)組成 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 由麥肯錫領(lǐng)導(dǎo)和 集團(tuán)高級經(jīng)理組成 ?參加關(guān)鍵的會議 ?設(shè)定方向 ?批準(zhǔn)建議 ?收集數(shù)據(jù) ?進(jìn)行分析 ?準(zhǔn)備溝通材料 ?計劃實施 我們在項目小組里做些什么？ 麥肯錫項目小組 (招商局項目小組 ) 技能傳授培訓(xùn) ?戰(zhàn)略規(guī)則人員 ?經(jīng)營業(yè)績管理人員 6 目錄 三 . 參與項目工作的收獲與啟示 二 . 項目的主要內(nèi)容與麥肯錫的建議 一 . 麥肯錫公司及項目工作小組簡況 7 麥肯錫項目分三步進(jìn)行，歷時 3月有余 時間 主要活動 最終成果 45周 ? 訪談?wù)猩叹指邔庸芾砣藛T ? 選擇主要客戶進(jìn)行訪談 ? 收集更新過的內(nèi)部數(shù)據(jù) ? 與麥肯錫的全球?qū)＜揖投嘣瘓F(tuán)企業(yè)管理進(jìn)行討論 ? 12個專題討論會 ? 對招商局的業(yè)務(wù)組合進(jìn)行深入的診斷 – 業(yè)績差距和改進(jìn)方向 – 重要的增長機(jī)遇 ? 對優(yōu)先業(yè)務(wù)的主要趨勢和競爭狀態(tài)的明晰表達(dá) ? 對招商局的優(yōu)勢和弱項的評估 ? 業(yè)務(wù)重組的戰(zhàn)略選擇 ? 總體戰(zhàn)略方向 ? 明確定義集團(tuán)總部的角色和集團(tuán)管控模式 ? 制訂初步的集團(tuán)業(yè)務(wù)群結(jié)構(gòu) 制定產(chǎn)業(yè)政策方向并規(guī)劃戰(zhàn)略業(yè)務(wù)群 設(shè)計具體的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略和關(guān)鍵規(guī)劃 /管理流程 56周 ? 進(jìn)一步分析業(yè)務(wù)組合 ? 在招商局與主要業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)訪談 /討論 ? 舉行專題討論會評估和修改優(yōu)化業(yè)務(wù)組合的戰(zhàn)略選擇 ? 對核心行業(yè)的聯(lián)盟和購并伙伴作初步調(diào)查 ? 關(guān)鍵管理流程的設(shè)計 ? 制定業(yè)務(wù)組合調(diào)整規(guī)劃 ? 如有必要，訪問潛在的合伙人 /購并目標(biāo) ? 對招商局管理層進(jìn)行全面培訓(xùn) ? 今后 5年中的集團(tuán)總體戰(zhàn)略 ? 所需的技能組合以及如何用購并、聯(lián)盟來填補(bǔ)技能差距 ? 業(yè)務(wù)組合調(diào)整規(guī)劃 ? 潛在購并和聯(lián)盟規(guī)劃，及可能的價值定位 ? 董事會 /主要委員會設(shè)計 ? 具體的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)群結(jié)構(gòu) ? 公司和主要業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 運(yùn)營評審流程 ? 以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為核心的業(yè)績考核流程和激勵體系 制訂具體實施方案和具體的實施計劃 23周 ? 初步財務(wù)模型 ? 制訂實施計劃 ? 與主要相關(guān)利益群體就戰(zhàn)略方向達(dá)成一致 ? 財務(wù)模型 ? 為股市分析員提供的初步宣傳 /模擬說明書 ? 最高管理層日歷 ? 具體的實施計劃 – 時間期限 – 職責(zé)劃分 – 階段性成果 – 具體資源 第一階段 第二階段 第三階段 業(yè)務(wù)組合 業(yè)務(wù)群規(guī)劃 / 流程 直接項目范圍 8 麥肯錫項目涉及四大塊 項目工作 1. 產(chǎn)業(yè)政策 / 業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃與流程 具體內(nèi)容 評估、篩選各類業(yè)務(wù) 重點分析核心業(yè)務(wù) 明確今后 5年產(chǎn)業(yè)政策和業(yè)務(wù)組合 設(shè)計戰(zhàn)略規(guī)劃流程 設(shè)計經(jīng)營業(yè)績審核流程 設(shè)計董事會決策流程 4. 詳細(xì)的實施方案 設(shè)定實施時間表和重要里程碑 明確實施工作職責(zé)劃分 計劃所需資源 2. 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)群規(guī)劃 根據(jù)新的業(yè)務(wù)組合確定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)群 界定集團(tuán)總部對各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)群的管控模式 初步制訂業(yè)務(wù)組合過渡方案并形成可能的 購并設(shè)想 9 麥肯錫對招商局業(yè)務(wù)狀況診斷的關(guān)鍵論點 麥肯錫論點之一 麥肯錫論點之二 麥肯錫論點之三 招商局涉足的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有 16個之多，但很少有業(yè)務(wù)真正實現(xiàn)高于資本成本的價值回報，近年來不良的財務(wù)業(yè)績，使公司陷入了財務(wù)困境，其上市公司招商國際的股價也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它類似的企業(yè)。 10 要提高財務(wù)業(yè)績，獲取業(yè)務(wù)快速增長，招商局必須做到 調(diào)整業(yè)務(wù)組合，明確核心業(yè)務(wù)，確定行業(yè)政策 確定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元和公司管控模型 實施有效的戰(zhàn)略計劃和管理流程 ? 對招商局目前參與行業(yè)的潛力進(jìn)行評估 ? 選擇有潛力的行業(yè)，把它作為潛在的核心業(yè)務(wù) ? 評估招商局在每一種有潛力的行業(yè)的競爭地位 ? 根據(jù)上述分析，確定招商局的未來核心業(yè)務(wù) ? 確定招商局核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)的行業(yè)政策 ? 根據(jù)新的業(yè)務(wù)組合，確定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元 ? 確定公司管控模型 ? 設(shè)計初步的過渡實施方案 ? 設(shè)計戰(zhàn)略計劃流程 ? 設(shè)計業(yè)績管理流程和激勵體系 ? 實施新的流程和系統(tǒng) 11 使用麥肯錫的方法，篩選與評估業(yè)務(wù)組合 16個行業(yè) 第一步 行業(yè)是否有吸引力？ ? 市場有顯著潛力 – 市場規(guī)模 – 增長潛力 ? 獲取回報的能力較高 – 行業(yè)結(jié)構(gòu) – 進(jìn)入壁壘 – 盈利能力 是 9個 行業(yè) 第二步 招商局是否能成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司？ ? 有形資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良 – 市場份額 – 收入 /利潤增長 – 現(xiàn)金流 – 投資資本回報 ? 可以相對較容易地獲得控股和管理權(quán) – 目前持有相當(dāng)?shù)墓蓹?quán)或管理權(quán) – 獲取經(jīng)營控制力的可能性 /成本 – 外部條件的影響 ? 無形資產(chǎn)價值較高 – 人員素質(zhì) – 專有技能 – 品牌形象 – 關(guān)系建立 招商局無法控制的不良資產(chǎn) 招商局無法控制的優(yōu)良資產(chǎn) 招商局能夠控制的優(yōu)良資產(chǎn) 第二類業(yè)務(wù)這類業(yè)務(wù)應(yīng)尋找轉(zhuǎn)化成第一類業(yè)務(wù)的契機(jī)，否則屬于投資類業(yè)務(wù)，著重于獲取現(xiàn)金回報 第一類業(yè)務(wù) 招商局的核心業(yè)務(wù)，應(yīng)加大投資，積極發(fā)展并逐步取得管理權(quán) 否 第三類業(yè)務(wù) 第三類業(yè)務(wù) 12 麥肯錫進(jìn)行行業(yè)劃分及其吸引力分析的基本原則 原則 ? 通過行業(yè)分析，應(yīng)確定重點業(yè)務(wù)加以開發(fā) ? 針對整個行業(yè)的分析判斷，而不是單個的企業(yè) ? 行業(yè)分析針對未來 35年的周期 ? 僅依據(jù)行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)，而并非僅依據(jù)招商局現(xiàn)有的業(yè)績 ? 工業(yè)區(qū)不做為專門的行業(yè)加以分析 理由 ? 國際上成功的多元企業(yè)大多都重點經(jīng)營 34項核心業(yè)務(wù)，而不是追求更多的多元化結(jié)構(gòu) ? 目前的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)證明，招商局由于在過去過多地追求大而全的形式導(dǎo)致其無法實現(xiàn)業(yè)務(wù)組合的優(yōu)勢效應(yīng) ? 重點發(fā)展有利于依靠現(xiàn)有的人員、資金、經(jīng)驗等資源，進(jìn)一步提高和發(fā)展競爭技能 ? 招商局在同一行業(yè)中往往有多家經(jīng)營、投資企業(yè)，對單一企業(yè)的分析無法對行業(yè)做出整體判斷 ? 根據(jù)資產(chǎn)或管理重組，招商局應(yīng)逐步將不同的關(guān)聯(lián)資產(chǎn)整合成相關(guān)業(yè)務(wù)單元 ? 一般的經(jīng)濟(jì)周期為 35年 ? 根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲取性和準(zhǔn)確性，未來 35年的分析相對可靠 ? 招商局在長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)下，首先應(yīng)對未來 35年做出明確規(guī)劃 ? 無法僅僅通過招商局現(xiàn)狀判斷整體行業(yè)效益，因為有人的因素、內(nèi)部業(yè)務(wù)組合不盡合理的因素等 ? 招商局能通過提高管理水平提高競爭力和業(yè)績 ? 從國際范疇來看，很少有工業(yè)區(qū)這一行業(yè)定義 ? 國內(nèi)工業(yè)區(qū)因歷史原因形成，但一些政府的特殊政策正逐步消失 ? 目前國內(nèi)新型工業(yè)區(qū)眾多，二十年前蛇口工業(yè)區(qū)作為第一家的優(yōu)勢已逐步消失 ? 目前園區(qū)內(nèi)的某些業(yè)務(wù)可能要走出園區(qū)才能有效發(fā)展 ， 而作為工業(yè)區(qū)核心的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)作為一個專門的行業(yè)加以分析了 13 根據(jù)上述評估分析，麥肯錫建議將招商局目前業(yè)務(wù)劃分為三大類 行業(yè)吸引力 第一類業(yè)務(wù) ?行業(yè)吸引力很大，而且招商局擁有相當(dāng)資產(chǎn)和技能等競爭優(yōu)勢 石化貿(mào)易 ** 蛇口房地產(chǎn) * 招商局集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)的競爭能力 高 中 低 低 中 高 物流 港口 銀行 * * * 證券 *** 保險 *** 公路 集裝箱制造 修船 內(nèi)地房地產(chǎn) ** 散貨船運(yùn) 海事貿(mào)易 油漆 旅游 油輪航運(yùn) * * * * * 蛇口房地產(chǎn)作為招商地產(chǎn)的核心可逐步由深圳向外發(fā)展，內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)績不佳，應(yīng)與蛇口地產(chǎn)整合以改善業(yè)績 ** 石化貿(mào)易可與物流業(yè)務(wù)結(jié)合起來 *** 銀行、證券和保險可以在低資本投入模式下形成個人金融服務(wù)的核心業(yè)務(wù) **** 交通基建經(jīng)整合獲取管理權(quán)可以與港口合成基礎(chǔ)行業(yè) ***** 國家能源船隊的形成將使這一業(yè)務(wù)的重要性明顯提高，但有一定的未來不確定性 第二類業(yè)務(wù) ?市場具有一定吸引力，招商具有近期盈利能力，但面臨進(jìn)一步發(fā)展挑戰(zhàn) 第三類業(yè)務(wù) ?剩下的吸引力不大的各類業(yè)務(wù) 14 物流 核心業(yè)務(wù)必須集中于有優(yōu)勢的細(xì)分市場 如何競爭 ? 集中于提供實物及非實物資產(chǎn)投資的物流服務(wù) ? 與信息物流提供商建立聯(lián)盟或合資采用電子商務(wù)模式 ? 作最少實物性資產(chǎn)投資 (除戰(zhàn)略性資產(chǎn)或碼頭外 )，但通過聯(lián)盟或其它方式與他們共同為客戶提供一條龍服務(wù) ? 集中于幾個行業(yè)，建立技能和競爭優(yōu)勢，提供最優(yōu)秀服務(wù) ? 發(fā)揮招商目前的實物資產(chǎn) (如碼頭、運(yùn)輸?shù)?)作用，建立先行競爭優(yōu)勢 港口 ? 通過分析選擇性地投資于將來進(jìn)入壁壘高，短期獲利潛力大的港口 ? 保留 MTL， 大力整合深圳西部港口，對漳州或類似有潛力的港口僅作期權(quán)性投資 ? 全面提高港口的協(xié)同效應(yīng)，同時通過市場營銷和電子物流等其它方式提高獲利能力 房地產(chǎn) ? 近期立足于蛇口和深圳地區(qū)，通過品牌和區(qū)域性的競爭優(yōu)勢確保獲利能力 ? 選擇性地保留或謹(jǐn)慎發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Ω叩某鞘兄械牡禺a(chǎn)，如：上海、北京等 ? 處理其它發(fā)展前景差城市中的地產(chǎn) 銀行 ? 設(shè)法分開銀行中零售和對公業(yè)務(wù) ? 通過資產(chǎn)置換加強(qiáng)對零售運(yùn)作的控股和管控 ? 在低資本需求的情況下，進(jìn)一步發(fā)展零售銀行的業(yè)務(wù) ? 通過金融超市服務(wù)的模式為客戶提供全方位的服務(wù)，不一定擁有其它金融服務(wù)的實體 ? 如無法獲得對零售業(yè)務(wù)管控，應(yīng)考慮選擇最佳時機(jī)套現(xiàn) 15 根據(jù)重新