【正文】 取資本運(yùn)作和兼并收購 ? 中國燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)獾榷际峭ㄟ^一系列的資本運(yùn)作手段擴(kuò)展實(shí)力 通過品牌和服務(wù)增強(qiáng)差異化 ? 城市燃?xì)庑袠I(yè)的差異化主要體現(xiàn)在品牌和服務(wù)方面，這也成為未來燃?xì)馄髽I(yè)競爭力的重要來源 ? 中國燃?xì)夥浅Ｗ⒅仄放浦群兔雷u(yù)度的建設(shè)；中國華油集團(tuán)通過將服務(wù)推向縱深，增強(qiáng)收益能力 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 9頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得借鑒 版權(quán)所有，不得翻印 ? 區(qū)域擴(kuò)張戰(zhàn)略 ：中華煤氣在深入挖掘香港用氣市場的同時(shí)，積極進(jìn)軍中國內(nèi)地市場，大力發(fā)展中游基建項(xiàng)目和下游燃?xì)鈽I(yè)務(wù) ? 多業(yè)務(wù)有效協(xié)同 ：在以燃?xì)怃N售、燃?xì)鉅t具銷售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù) ? 注重客戶服務(wù)和管理 ：成立客戶服務(wù)關(guān)注小組，定期探訪客戶，建立與客戶溝通的有效渠道，不斷改進(jìn)客戶服務(wù) 中 華 煤 氣 ? “首都圈戰(zhàn)略” ：以 “一都四縣”為中心，向關(guān)東地區(qū)，東京方圓 200公里左右的周圍進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張 ? 相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ：發(fā)展以多能源戰(zhàn)略，除了天然氣業(yè)務(wù)，還積極發(fā)展氣田項(xiàng)目與航運(yùn)、冷熱電三聯(lián)供、電力業(yè)務(wù)等 ? 組織結(jié)構(gòu)變革，提高競爭力 ：2023年開始實(shí)施戰(zhàn)略事業(yè)單元制度（ SBU），將集團(tuán)、分公司以及戰(zhàn)略伙伴連在一起，鞏固了“東京瓦斯”這個(gè)品牌的發(fā)展 東 京 瓦 斯 ? 多元化的戰(zhàn)略布局 ：將天然氣和電力產(chǎn)品結(jié)合起來開發(fā)，致力于為客戶提供有競爭力的、環(huán)保能源 ? “能源合一、服務(wù)合一”的發(fā)展道路 ：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產(chǎn)品，延長企業(yè)價(jià)值鏈 ? 大力實(shí)施市場營銷、品牌戰(zhàn)略 ：法國燃?xì)庠谥髌放葡箩槍?duì)不同的客戶建立了四個(gè)子品牌，通過客戶細(xì)分、個(gè)性化服務(wù)加大市場營銷力度；同時(shí)注重大客戶管理 法 國 燃 氣 2023年 2月 13日 第 10頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 城市燃?xì)馄髽I(yè)的成功關(guān)鍵要素總結(jié) 版權(quán)所有，不得翻印 政府公關(guān)能力 ? 政府公關(guān)能力的強(qiáng)弱決定了企業(yè)能否順利地進(jìn)入外埠城市燃?xì)馐袌觥Ｎ鳉鈻|輸、海氣登陸、進(jìn)口 LNG及俄氣南下等都帶動(dòng)了沿線燃?xì)馐袌龅陌l(fā)展。 ? 所以， BJRQ要提高對(duì)政策變動(dòng)帶來的市場機(jī)會(huì)的敏感性，并在國家大的政策框架下積極爭取地方性政策的支持。預(yù)計(jì)“十一五”期間天然氣消費(fèi)增速為 15%～ 20% ? 預(yù)計(jì) 2023年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加 ? 未來我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費(fèi)量大幅增加 ? 國內(nèi)城市燃?xì)馐袌龈窬忠蕴烊粴夥蓊~的快速上升和向中小城市深化為主要特征 2023年 2月 13日 第 5頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 天然氣產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及投資機(jī)會(huì)分析 版權(quán)所有，不得翻印 上游氣源開采產(chǎn)業(yè) 上中游長輸管線產(chǎn)業(yè) 中游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè) 下游燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)業(yè) ? 天然氣的開采基本由中石油、中石化、中海油三家壟斷，進(jìn)入只能靠與它們合作的方式 ? 隨著產(chǎn)銷缺口的增大，要通過進(jìn)口國際氣源才能滿足國內(nèi)需求，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口 LNG領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì) ? 煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑， BJRQ已有很好的嘗試 ? 國內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油、中石化控制，其它企業(yè)進(jìn)入的可能性非常小 ? 城市燃?xì)馄髽I(yè)只能在支線網(wǎng)絡(luò)上和省內(nèi)長輸上尋找投資機(jī)會(huì)，并作為向上中游擴(kuò)展業(yè)務(wù)的增長點(diǎn) ? 國家下一步重點(diǎn)扶植的將是東北地區(qū)和西南地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)，在華北、長三角以及兩廣地區(qū)的支線建設(shè)也很活躍 ? 天然氣將逐步取代人工煤氣和 LPG，成為城市居民生活的主要燃料 ? 城市燃?xì)怏w現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢(shì) ? 市政公共事業(yè)市場的開放、民營資本進(jìn)入城市燃?xì)馐袌龅燃觿×顺鞘腥細(xì)庑袠I(yè)的競爭 ?下游應(yīng)用市場的發(fā)展能有效拉動(dòng)上游的投入，為企業(yè)帶來更高的收益 ? 下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋范圍大。 城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析 ? 系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國煤氣三家城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對(duì) BJRQ的借鑒意義。 市場競爭環(huán)境 分析 ? 從中國城市燃?xì)庑袠I(yè)的競爭態(tài)勢(shì)、競爭特點(diǎn)、主要競爭對(duì)手的發(fā)展?fàn)顩r和競爭策略等方面全方位的闡述了 BJRQ集團(tuán)目前發(fā)展所處的競爭環(huán)境。包括居民消費(fèi)、燃?xì)馄嚒⒐I(yè)用氣、提供能源解決方案等 ? 多聯(lián)供將是未來燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，可以由一個(gè)單純的能源運(yùn)營商發(fā)展成一個(gè)綜合能源服務(wù)商。 需 求 ? 市場需求是拉動(dòng)一個(gè)行業(yè)發(fā)展的根本源動(dòng)力，燃?xì)庑枨笤谖磥韼啄瓿士焖僭鲩L態(tài)勢(shì)，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來幾年天然氣供需缺口為進(jìn)入上游氣源領(lǐng)域提供了機(jī)會(huì)。 ? 隨著第二條西氣東輸管線的建設(shè)，沿線多個(gè)城市將成為特許經(jīng)營權(quán)爭奪的焦點(diǎn)。政府公關(guān)實(shí)際是一種營銷策略的展示，要本著互惠互利的原則與地方政府談判；以長遠(yuǎn)的眼光來進(jìn)行政府公關(guān) 市場反應(yīng)速度 ? 中國城市燃?xì)馄髽I(yè)是在高度政府管制的市場中發(fā)展起來的，而政府管制逐步放開，引入市場機(jī)制是大勢(shì)所趨，要在放開管制的過程中抓住市場機(jī)會(huì)，需要企業(yè)具有高度的政策和市場前瞻性，以及快速的市場反應(yīng)速度 資源整合能力 ? 要充分利用各方資源在市場開拓中形成競爭合力，并與上游資源掌握方建立深入的、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 制定了業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 制定了 BJRQ未來幾年的業(yè)務(wù)組合，積極不同種類業(yè)務(wù)的發(fā)展原則，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭策略指明了方向。 與 2023年 10月版的 《 BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 》 相比有如下提升： 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 17頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) BJRQ集團(tuán)企業(yè)愿景、使命的闡述 愿景：“ 成為世界一流的清潔能源運(yùn)營商” ? 世界一流： 是企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，北燃集團(tuán)要在管理、規(guī)模、文化、效益、人才、技術(shù)、安全、服務(wù)等方面達(dá)到國際先進(jìn)水平 ? 清潔能源： 詮釋了企業(yè)的經(jīng)營范圍， BJRQ將積極推進(jìn)清潔能源的應(yīng)用和發(fā)展 ? 運(yùn)營商： 是 BJRQ的盈利模式， 集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域是清潔能源價(jià)值鏈中的生產(chǎn) /采購、傳輸、配送、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié) 愿景 ? 為國家和社會(huì)促進(jìn)城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展 ?為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù) ?為股東實(shí)現(xiàn)持久的最大回報(bào) ?為員工創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值的平臺(tái) 使命 使命：“ 服務(wù)社會(huì)、造福民生” BJRQ 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 18頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) BJRQ集團(tuán)未來的企業(yè)定位 ? BJRQ未來要將其經(jīng)營領(lǐng)域從單一的燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)一步擴(kuò)展為具有廣闊發(fā)展前景的清潔能源行業(yè)。 ? 堅(jiān)持把北京城區(qū)和郊區(qū)作為發(fā)展重點(diǎn)的同時(shí)，要努力在全國其他城市進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，最終形成一個(gè)全國性的、涉及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的、運(yùn)營及服務(wù)方案提供企業(yè)。 ? 建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)體制、集團(tuán)化發(fā)展的經(jīng)營方式和管控模式，形成市場化的經(jīng)營機(jī)制和發(fā)展模式。 ? “一個(gè)中心”就是以提升綜合競爭力為中心；“兩個(gè)重點(diǎn)”就是掌控資源和加強(qiáng)服務(wù)；“三個(gè)導(dǎo)向”就是市場化、一體化、相關(guān)多元化；四個(gè)關(guān)系就是鞏固發(fā)展與對(duì)外擴(kuò)張的關(guān)系、業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)系、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運(yùn)作的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)利益與社會(huì)責(zé)任的關(guān)系 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 20頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) BJRQ集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展方向 專注燃?xì)猓舷卵由?；立足北京，?nèi)外并舉 戰(zhàn)略發(fā)展方向 戰(zhàn)略發(fā)展宗旨 深化城區(qū)用氣，加快郊區(qū)覆蓋；參與上游投資，獲取綜合利益；開拓外地市場，增大發(fā)展空間；延伸產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，引導(dǎo)用戶消費(fèi)；強(qiáng)化輔業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)同主業(yè)發(fā)展 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 21頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略一：專注燃?xì)?，上下延? ? 投資產(chǎn)業(yè)鏈上游有利于 BJRQ擴(kuò)大規(guī)模，強(qiáng)化企業(yè)核心競爭力，因此應(yīng)成為戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重 ? 由于上游領(lǐng)域被高度壟斷，可進(jìn)入的機(jī)會(huì)相對(duì)較少，所以要持續(xù)保持對(duì)上游氣源的投資高度關(guān)注度，尋求可靠的合作伙伴，適時(shí)加大對(duì)沿海 LNG、蒙東煤層氣和煤制天然氣的投資力度，通過多種方式進(jìn)入上游氣源環(huán)節(jié) 上游氣源延伸戰(zhàn)略 ? 投資長輸管線不僅可以獲取豐富利潤，而且可以在一定程度上掌握氣量分配權(quán)，為外地市場的拓展增加談判的砝碼 ? 根據(jù)市場機(jī)會(huì)的開放程度，重點(diǎn)關(guān)注省內(nèi)天然氣長輸網(wǎng)及城際天然氣管線的建設(shè)，適時(shí)收購其他運(yùn)營商的此類資產(chǎn)，開展并加強(qiáng)與國內(nèi)的能源資源擁有方的合作，積極參與地下儲(chǔ)氣庫的建設(shè) 上中游管線延伸戰(zhàn)略 ? 下游市場的機(jī)會(huì)相對(duì)比較多，應(yīng)抓住北京市場的資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目 ? 根據(jù)以上游拓展為主，下游拓展為輔的方針，開展三聯(lián)供項(xiàng)目和有關(guān)燃?xì)獾墓?jié)能減排技術(shù)及項(xiàng)目。 北京郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 根據(jù)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)， BJRQ集團(tuán)應(yīng)將陜京管道沿線區(qū)域及環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)的大中城市作為對(duì)外投資重點(diǎn)區(qū)域； ? 應(yīng)采取與上游資源類企業(yè)同樣的模式，聯(lián)合收購潛力項(xiàng)目。 ?主要任務(wù) ：一、完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；二、加大北京郊區(qū)天然氣建設(shè)，積極向外圍城市拓展；三、高度關(guān)注上游氣源和長輸管線的投資機(jī)會(huì)；四、牢牢抓住北京市場，適時(shí)向下游領(lǐng)域延伸。該業(yè)務(wù)是其他新興業(yè)務(wù)的示范區(qū)和孵化地，為它們的發(fā)展提供資金、品牌和經(jīng)驗(yàn)的支持。重點(diǎn)種子業(yè)務(wù)需要高度關(guān)注，一旦有市場機(jī)會(huì)應(yīng)全力介入，同時(shí)重點(diǎn)種子業(yè)務(wù)投資大、時(shí)間長，需要集中優(yōu)勢(shì)精心培育。同時(shí)，成熟業(yè)務(wù)為新興業(yè)務(wù)提供重要的資金支持，在經(jīng)營中還要注重控制風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約成本，以保持長期穩(wěn)定的發(fā)展。提高政府公關(guān)能力，充分運(yùn)用資本運(yùn)作手段，獲取有潛力城市的燃?xì)饨?jīng)營權(quán)。使這部分業(yè)務(wù)成為其他產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)充和現(xiàn)金流的支持。在 LNG、氣田方面通過與中石油的合作完成對(duì)上游領(lǐng)域的投資，在煤層氣、煤化工方面采取與煤炭、電力企業(yè)合作的方式，參股為第二大股東并獲取資源供給優(yōu)先權(quán) ? 要靈活運(yùn)用資本運(yùn)作，適時(shí)收購其他運(yùn)營商的資產(chǎn)；通過跟產(chǎn)業(yè)基金合作等形式參與更大范圍的上游資源投資 發(fā) 展 策 略 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月