【正文】 規(guī)劃，不能為戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施提供可靠的人力資源保障1資產(chǎn)資源方面 ：缺乏對各方資源的有效整合能力，缺乏對品牌與商譽的系統(tǒng)規(guī)劃，企業(yè)的資質(zhì)能力還有待于進一步提高2社會關(guān)系與客戶資源方面 ：對政府資源的利用還不充分，政府關(guān)系的公關(guān)能力還有待提升；與中石油等合作伙伴的合作程度還比較淺，合作形式比較單一；缺乏對客戶分級分類關(guān)系的科學(xué)體系3企業(yè)文化資源方面 ： 企業(yè)還要充分發(fā)掘客戶需求潛力，將服務(wù)向縱深化發(fā)展，提升綜合服務(wù)水平，才能持續(xù)獲得高收益資本運作能力 n中國城市燃氣企業(yè)是在高度政府管制的市場中發(fā)展起來的，而政府管制逐步放開，引入市場機制是大勢所趨，要在放開管制的過程中抓住市場機會，需要企業(yè)具有高度的政策和市場前瞻性，以及快速的市場反應(yīng)速度資源整合能力n“能源合一、服務(wù)合一 ”的發(fā)展道路 ：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產(chǎn)品，延長企業(yè)價值鏈nn多業(yè)務(wù)有效協(xié)同 ：在以燃氣銷售、燃氣爐具銷售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù)n受國家政策限制，目前燃氣企業(yè)進入上游領(lǐng)域的可行方式是采取資本運作和兼并收購n 中國燃氣、華潤燃氣等都是通過一系列的資本運作手段擴展實力通過品牌和服務(wù)增強差異化n中國燃氣等企業(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來增強競爭力n 版權(quán)所有，不得翻印* 第 8頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報城市燃氣行 業(yè)競 爭特點分析新進入者 – 強行業(yè)內(nèi)競爭 – 越來越激烈替代威脅 – 低? 城市燃氣行業(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應(yīng)商議價能力非常強? 天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對其它能源的替代性很強? 民營燃氣集團、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢，對城市燃氣行業(yè)形成了強有力的競爭? 行業(yè)內(nèi)地方性國有企業(yè)之間的競爭威脅比較弱的，但新進入的民營、外資等企業(yè)，經(jīng)營機制靈活，市場開拓能力強，給原有燃氣企業(yè)帶來巨大沖擊? 由于國內(nèi)目前的天然氣價格形成機制使下游消費者的議價能力相對較弱客戶力量 – 弱供應(yīng)商 – 強n長輸管線的建設(shè)是推動周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。市場需求是拉動一個行業(yè)發(fā)展的根本源動力，燃氣需求在未來幾年呈快速增長態(tài)勢，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來幾年天然氣供需缺口為進入上游氣源領(lǐng)域提供了機會。天然氣的整個產(chǎn)業(yè)鏈都在國家政策的牢牢掌控中，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘。包括居民消費、燃氣汽車、工業(yè)用氣、提供能源解決方案等n天然氣將逐步取代人工煤氣和 LPG，成為城市居民生活的主要燃料n煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑， BJRQ已有很好的嘗試n預(yù)計 2023年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加n10年后將超過石油躍居能源消費的首位n系統(tǒng)地評價了 BJRQ集團目前資源與能力的優(yōu)劣勢，以及集團在內(nèi)部管理上先進方面與薄弱環(huán)節(jié)。系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國煤氣三家城市燃氣行業(yè)標桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對 BJRQ的借鑒意義。2023年 7月2023年 11月BJRQ集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告（匯報版）北燃實業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報第 2頁版權(quán)所有 ,不得翻印* 目 錄一、內(nèi)外部環(huán)境分析二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系* 第 3頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報外部 環(huán) 境與內(nèi)部 環(huán) 境分析部分的 創(chuàng) 新點：上下游行業(yè)機會的深入分析n市場競爭環(huán)境分析n與 2023年 10月版的 《 BJRQ集團發(fā)展戰(zhàn)略 》 相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印* 第 4頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報世界范 圍 內(nèi)的能源消 費結(jié) 構(gòu)中，天然氣占的比重快速增 長 ，我國天然氣的消耗比重與國 際 相比 還 比 較 低，具有很大的 發(fā) 展?jié)摿χ袊褪澜缰饕茉聪谋戎貙Ρ萵2023年我國天然氣消費量僅占全世界天然氣消費總量的 %；比較而言，我國天然氣消費水平很低，增長潛力巨大版權(quán)所有，不得翻印* 第 5頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報近幾年，中國天然氣的消 費 量持 續(xù) 增 長 ， 產(chǎn)銷 的缺口逐步增大，未來中國將 進 入天然氣供 給 相 對緊 缺的 時 代我國天然氣產(chǎn)銷量增長情況對比單位：億立方米 n未來我國天然氣消費結(jié)構(gòu)會逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費量大幅增加n國內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油、中石化控制，其它企業(yè)進入的可能性非常小n城市燃氣體現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢n多聯(lián)供將是未來燃氣企業(yè)發(fā)展的一個重要方向，可以由一個單純的能源運營商發(fā)展成一個綜合能源服務(wù)商。nn西氣東輸、海氣登陸、進口 LNG及俄氣南下等都帶動了沿線燃氣市場的發(fā)展?；谫Y源的競爭： 城市燃氣不同于其他快速消費品，一旦企業(yè)擁有了某個城市的燃氣經(jīng)營權(quán)，或者上游氣源和管線的資源，就意味著不易被取代的，長期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強清晰的市場定位和有效的市場策略n城市燃氣行業(yè)的差異化主要體現(xiàn)在品牌和服務(wù)方面，這也成為未來燃氣企業(yè)競爭力的重要來源n注重客戶服務(wù)和管理 ：成立客戶服務(wù)關(guān)注小組，定期探訪客戶，建立與客戶溝通的有效渠道，不斷改進客戶服務(wù)中 華 煤 氣n相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ：發(fā)展以多能源戰(zhàn)略，除了天然氣業(yè)務(wù)，還積極發(fā)展氣田項目與航運、冷熱電三聯(lián)供、電力業(yè)務(wù)等n大力實施市場營銷、品牌戰(zhàn)略 ：法國燃氣在主品牌下針對不同的客戶建立了四個子品牌，通過客戶細分、個性化服務(wù)加大市場營銷力度；同時注重大客戶管理法 國 燃 氣版權(quán)所有，不得翻印* 第 11頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報城市燃氣企 業(yè) 的成功關(guān) 鍵 要素 總結(jié)政府公關(guān)能力n要充分利用各方資源在市場開拓中形成競爭合力，并與上游資源掌握方建立深入的、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。城市燃氣企業(yè)要向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，目前比較可行的方式是通過資本運作占有股權(quán)，進而占領(lǐng)資源和市場，這就需要企業(yè)具有比較強的資本運作能力版權(quán)所有，不得翻印* 第 12頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ具有的 資 源 優(yōu)勢 …人力資源方面 ：擁有一支專業(yè)精通、業(yè)務(wù)熟悉、經(jīng)驗豐富的員工隊伍和一個強有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，人員聘用和培訓(xùn)管理也走在同類企業(yè)前列，形成了一套比較完整的運行體系1資產(chǎn)資源方面 ：在北京城區(qū)擁有龐大的管網(wǎng)設(shè)備和亞洲最先進的燃氣指揮調(diào)度中心，實質(zhì)性地擁有了北京城區(qū)天然氣建設(shè)和經(jīng)營的壟斷權(quán)；品牌知名度和品牌美譽度也很高2社會關(guān)系與客戶資源方面 ： BJRQ具有天然的北京市政府資源優(yōu)勢和首都資源優(yōu)勢，在發(fā)展中也擁有了一些戰(zhàn)略伙伴資源。制定了 BJRQ未來幾年的業(yè)務(wù)組合，積極不同種類業(yè)務(wù)的發(fā)展原則，為集團的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭策略指明了方向。根據(jù) BJRQ企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，重新修訂了企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想與基本原則，系統(tǒng)說明了企業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向。為國家和社會促進城市燃氣行業(yè)的發(fā)展n為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)n為股東實現(xiàn)持久的最大回報n為員工創(chuàng)造實現(xiàn)個人價值的平臺使命使命： “ 服務(wù)社會、造福民生 ”BJRQ版權(quán)所有，不得翻印* 第 19頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ集 團 未來的企 業(yè) 定位n未來要經(jīng)過一系列調(diào)整和提升，重新確立 BJRQ在中國清潔能源運營商中的領(lǐng)先地位。堅持把北京城區(qū)和郊區(qū)作為發(fā)展重點的同時，要努力在全國其他城市進行業(yè)務(wù)拓展，最終形成一個全國性的、涉及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的、運營及服務(wù)方案提供企業(yè)。nn 基本原則n投資產(chǎn)業(yè)鏈上游有利于 BJRQ擴大規(guī)模，強化企業(yè)核心競爭力，因此應(yīng)成為戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重n下游市場的機會相對比較多，應(yīng)抓住北京市場的資源優(yōu)勢，積極推進發(fā)展?jié)摿Φ捻椖縩在未來的幾年中，北京城區(qū)市場增長有放緩的趨勢，但 BJRQ集團可以使服務(wù)向縱深化發(fā)展，成為 BJRQ品牌的培育基地和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的實驗場；nBJRQ集團進入郊區(qū)市場具有氣源、管網(wǎng)、成本價格和運營管理四大優(yōu)勢，在未來的幾年中要集中優(yōu)勢資源向重點城鎮(zhèn)推進，由點及面地占領(lǐng)郊區(qū)天然氣市場，把郊區(qū)市場和城區(qū)市場一起納入 “首都圈 ”。同時，加強對外地燃氣項目的運營管理，將 BJRQ集團多年成功的運營經(jīng)驗復(fù)制到新項目上，實現(xiàn)成功整合和資源共享。n目標定位： 夯實已有投資項目，加強項目整合與管理，提升項目贏利水平；對上游的投資取得突破性進展；積極參與國際化的合作；達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，實現(xiàn)企業(yè)競爭力的全面提升。主要任務(wù)： 一、加強企業(yè)管理與創(chuàng)新，形成科學(xué)的現(xiàn)代化集團管理模式；二、加強對氣源和長輸管線等資源以及其他優(yōu)質(zhì)新能源的掌控與發(fā)展，形成最優(yōu)的沿產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點組合；三、圍繞 “首都圈 ”形成全國燃氣市場的合理布局；四、成為資源國際化、市場國際化、資本國際化的跨國企業(yè)版權(quán)所有，不得翻印* 第 25頁BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報BJRQ的 業(yè)務(wù)組 合n 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)，它比較成熟，是集團現(xiàn)金流的主要來源，由于市場增長趨緩，未來要保持服務(wù)向縱深化發(fā)展。n 同時，成熟業(yè)務(wù)為新興業(yè)務(wù)提供重要的資金支持，在經(jīng)營中還要注重控制風(fēng)險，節(jié)約成本，以保持長期穩(wěn)定的發(fā)展。要采取參股的方式加強與資源性企業(yè)合作。n 使這部分業(yè)務(wù)成為其