【正文】 規(guī)劃，不能為戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施提供可靠的人力資源保障1資產(chǎn)資源方面 ：缺乏對(duì)各方資源的有效整合能力，缺乏對(duì)品牌與商譽(yù)的系統(tǒng)規(guī)劃，企業(yè)的資質(zhì)能力還有待于進(jìn)一步提高2社會(huì)關(guān)系與客戶(hù)資源方面 ：對(duì)政府資源的利用還不充分，政府關(guān)系的公關(guān)能力還有待提升；與中石油等合作伙伴的合作程度還比較淺，合作形式比較單一；缺乏對(duì)客戶(hù)分級(jí)分類(lèi)關(guān)系的科學(xué)體系3企業(yè)文化資源方面 ： 企業(yè)還要充分發(fā)掘客戶(hù)需求潛力，將服務(wù)向縱深化發(fā)展，提升綜合服務(wù)水平，才能持續(xù)獲得高收益資本運(yùn)作能力 n中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)是在高度政府管制的市場(chǎng)中發(fā)展起來(lái)的，而政府管制逐步放開(kāi)，引入市場(chǎng)機(jī)制是大勢(shì)所趨，要在放開(kāi)管制的過(guò)程中抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，需要企業(yè)具有高度的政策和市場(chǎng)前瞻性，以及快速的市場(chǎng)反應(yīng)速度資源整合能力n“能源合一、服務(wù)合一 ”的發(fā)展道路 ：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產(chǎn)品，延長(zhǎng)企業(yè)價(jià)值鏈nn多業(yè)務(wù)有效協(xié)同 ：在以燃?xì)怃N(xiāo)售、燃?xì)鉅t具銷(xiāo)售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù)n受?chē)?guó)家政策限制，目前燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入上游領(lǐng)域的可行方式是采取資本運(yùn)作和兼并收購(gòu)n 中國(guó)燃?xì)狻⑷A潤(rùn)燃?xì)獾榷际峭ㄟ^(guò)一系列的資本運(yùn)作手段擴(kuò)展實(shí)力通過(guò)品牌和服務(wù)增強(qiáng)差異化n中國(guó)燃?xì)獾绕髽I(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力n 版權(quán)所有，不得翻印* 第 8頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)城市燃?xì)庑?業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)特點(diǎn)分析新進(jìn)入者 – 強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) – 越來(lái)越激烈替代威脅 – 低? 城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應(yīng)商議價(jià)能力非常強(qiáng)? 天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對(duì)其它能源的替代性很強(qiáng)? 民營(yíng)燃?xì)饧瘓F(tuán)、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進(jìn)入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢(shì)，對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)? 行業(yè)內(nèi)地方性國(guó)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)威脅比較弱的，但新進(jìn)入的民營(yíng)、外資等企業(yè)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)，給原有燃?xì)馄髽I(yè)帶來(lái)巨大沖擊? 由于國(guó)內(nèi)目前的天然氣價(jià)格形成機(jī)制使下游消費(fèi)者的議價(jià)能力相對(duì)較弱客戶(hù)力量 – 弱供應(yīng)商 – 強(qiáng)n長(zhǎng)輸管線的建設(shè)是推動(dòng)周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。市場(chǎng)需求是拉動(dòng)一個(gè)行業(yè)發(fā)展的根本源動(dòng)力，燃?xì)庑枨笤谖磥?lái)幾年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來(lái)幾年天然氣供需缺口為進(jìn)入上游氣源領(lǐng)域提供了機(jī)會(huì)。天然氣的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在國(guó)家政策的牢牢掌控中，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘。包括居民消費(fèi)、燃?xì)馄?chē)、工業(yè)用氣、提供能源解決方案等n天然氣將逐步取代人工煤氣和 LPG，成為城市居民生活的主要燃料n煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑， BJRQ已有很好的嘗試n預(yù)計(jì) 2023年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開(kāi)始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加n10年后將超過(guò)石油躍居能源消費(fèi)的首位n系統(tǒng)地評(píng)價(jià)了 BJRQ集團(tuán)目前資源與能力的優(yōu)劣勢(shì)，以及集團(tuán)在內(nèi)部管理上先進(jìn)方面與薄弱環(huán)節(jié)。系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國(guó)煤氣三家城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對(duì) BJRQ的借鑒意義。2023年 7月2023年 11月BJRQ集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告（匯報(bào)版）北燃實(shí)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)第 2頁(yè)版權(quán)所有 ,不得翻印* 目 錄一、內(nèi)外部環(huán)境分析二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系* 第 3頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)外部 環(huán) 境與內(nèi)部 環(huán) 境分析部分的 創(chuàng) 新點(diǎn)：上下游行業(yè)機(jī)會(huì)的深入分析n市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析n與 2023年 10月版的 《 BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 》 相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印* 第 4頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)世界范 圍 內(nèi)的能源消 費(fèi)結(jié) 構(gòu)中，天然氣占的比重快速增 長(zhǎng) ，我國(guó)天然氣的消耗比重與國(guó) 際 相比 還 比 較 低，具有很大的 發(fā) 展?jié)摿χ袊?guó)和世界主要能源消耗比重對(duì)比n2023年我國(guó)天然氣消費(fèi)量?jī)H占全世界天然氣消費(fèi)總量的 %；比較而言，我國(guó)天然氣消費(fèi)水平很低，增長(zhǎng)潛力巨大版權(quán)所有，不得翻印* 第 5頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)近幾年，中國(guó)天然氣的消 費(fèi) 量持 續(xù) 增 長(zhǎng) ， 產(chǎn)銷(xiāo) 的缺口逐步增大，未來(lái)中國(guó)將 進(jìn) 入天然氣供 給 相 對(duì)緊 缺的 時(shí) 代我國(guó)天然氣產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)情況對(duì)比單位：億立方米 n未來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費(fèi)量大幅增加n國(guó)內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油、中石化控制，其它企業(yè)進(jìn)入的可能性非常小n城市燃?xì)怏w現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢(shì)n多聯(lián)供將是未來(lái)燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，可以由一個(gè)單純的能源運(yùn)營(yíng)商發(fā)展成一個(gè)綜合能源服務(wù)商。nn西氣東輸、海氣登陸、進(jìn)口 LNG及俄氣南下等都帶動(dòng)了沿線燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展?；谫Y源的競(jìng)爭(zhēng)： 城市燃?xì)獠煌谄渌焖傧M(fèi)品，一旦企業(yè)擁有了某個(gè)城市的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)，或者上游氣源和管線的資源，就意味著不易被取代的，長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強(qiáng)清晰的市場(chǎng)定位和有效的市場(chǎng)策略n城市燃?xì)庑袠I(yè)的差異化主要體現(xiàn)在品牌和服務(wù)方面，這也成為未來(lái)燃?xì)馄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要來(lái)源n注重客戶(hù)服務(wù)和管理 ：成立客戶(hù)服務(wù)關(guān)注小組，定期探訪客戶(hù)，建立與客戶(hù)溝通的有效渠道，不斷改進(jìn)客戶(hù)服務(wù)中 華 煤 氣n相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ：發(fā)展以多能源戰(zhàn)略，除了天然氣業(yè)務(wù)，還積極發(fā)展氣田項(xiàng)目與航運(yùn)、冷熱電三聯(lián)供、電力業(yè)務(wù)等n大力實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、品牌戰(zhàn)略 ：法國(guó)燃?xì)庠谥髌放葡箩槍?duì)不同的客戶(hù)建立了四個(gè)子品牌，通過(guò)客戶(hù)細(xì)分、個(gè)性化服務(wù)加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度；同時(shí)注重大客戶(hù)管理法 國(guó) 燃 氣版權(quán)所有，不得翻印* 第 11頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)城市燃?xì)馄?業(yè) 的成功關(guān) 鍵 要素 總結(jié)政府公關(guān)能力n要充分利用各方資源在市場(chǎng)開(kāi)拓中形成競(jìng)爭(zhēng)合力，并與上游資源掌握方建立深入的、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。城市燃?xì)馄髽I(yè)要向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，目前比較可行的方式是通過(guò)資本運(yùn)作占有股權(quán)，進(jìn)而占領(lǐng)資源和市場(chǎng)，這就需要企業(yè)具有比較強(qiáng)的資本運(yùn)作能力版權(quán)所有，不得翻印* 第 12頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)BJRQ具有的 資 源 優(yōu)勢(shì) …人力資源方面 ：擁有一支專(zhuān)業(yè)精通、業(yè)務(wù)熟悉、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工隊(duì)伍和一個(gè)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，人員聘用和培訓(xùn)管理也走在同類(lèi)企業(yè)前列，形成了一套比較完整的運(yùn)行體系1資產(chǎn)資源方面 ：在北京城區(qū)擁有龐大的管網(wǎng)設(shè)備和亞洲最先進(jìn)的燃?xì)庵笓]調(diào)度中心，實(shí)質(zhì)性地?fù)碛辛吮本┏菂^(qū)天然氣建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的壟斷權(quán)；品牌知名度和品牌美譽(yù)度也很高2社會(huì)關(guān)系與客戶(hù)資源方面 ： BJRQ具有天然的北京市政府資源優(yōu)勢(shì)和首都資源優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展中也擁有了一些戰(zhàn)略伙伴資源。制定了 BJRQ未來(lái)幾年的業(yè)務(wù)組合，積極不同種類(lèi)業(yè)務(wù)的發(fā)展原則，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)策略指明了方向。根據(jù) BJRQ企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，重新修訂了企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想與基本原則，系統(tǒng)說(shuō)明了企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展方向。為國(guó)家和社會(huì)促進(jìn)城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展n為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)n為股東實(shí)現(xiàn)持久的最大回報(bào)n為員工創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值的平臺(tái)使命使命： “ 服務(wù)社會(huì)、造福民生 ”BJRQ版權(quán)所有，不得翻印* 第 19頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)BJRQ集 團(tuán) 未來(lái)的企 業(yè) 定位n未來(lái)要經(jīng)過(guò)一系列調(diào)整和提升，重新確立 BJRQ在中國(guó)清潔能源運(yùn)營(yíng)商中的領(lǐng)先地位。堅(jiān)持把北京城區(qū)和郊區(qū)作為發(fā)展重點(diǎn)的同時(shí)，要努力在全國(guó)其他城市進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，最終形成一個(gè)全國(guó)性的、涉及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)方案提供企業(yè)。nn 基本原則n投資產(chǎn)業(yè)鏈上游有利于 BJRQ擴(kuò)大規(guī)模，強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此應(yīng)成為戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重n下游市場(chǎng)的機(jī)會(huì)相對(duì)比較多，應(yīng)抓住北京市場(chǎng)的資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目n在未來(lái)的幾年中，北京城區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)有放緩的趨勢(shì)，但 BJRQ集團(tuán)可以使服務(wù)向縱深化發(fā)展，成為 BJRQ品牌的培育基地和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)；nBJRQ集團(tuán)進(jìn)入郊區(qū)市場(chǎng)具有氣源、管網(wǎng)、成本價(jià)格和運(yùn)營(yíng)管理四大優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)的幾年中要集中優(yōu)勢(shì)資源向重點(diǎn)城鎮(zhèn)推進(jìn)，由點(diǎn)及面地占領(lǐng)郊區(qū)天然氣市場(chǎng)，把郊區(qū)市場(chǎng)和城區(qū)市場(chǎng)一起納入 “首都圈 ”。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)外地燃?xì)忭?xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理，將 BJRQ集團(tuán)多年成功的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到新項(xiàng)目上，實(shí)現(xiàn)成功整合和資源共享。n目標(biāo)定位： 夯實(shí)已有投資項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目整合與管理，提升項(xiàng)目贏利水平；對(duì)上游的投資取得突破性進(jìn)展；積極參與國(guó)際化的合作；達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升。主要任務(wù)： 一、加強(qiáng)企業(yè)管理與創(chuàng)新，形成科學(xué)的現(xiàn)代化集團(tuán)管理模式；二、加強(qiáng)對(duì)氣源和長(zhǎng)輸管線等資源以及其他優(yōu)質(zhì)新能源的掌控與發(fā)展，形成最優(yōu)的沿產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點(diǎn)組合；三、圍繞 “首都圈 ”形成全國(guó)燃?xì)馐袌?chǎng)的合理布局；四、成為資源國(guó)際化、市場(chǎng)國(guó)際化、資本國(guó)際化的跨國(guó)企業(yè)版權(quán)所有，不得翻印* 第 25頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)BJRQ的 業(yè)務(wù)組 合n 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)，它比較成熟，是集團(tuán)現(xiàn)金流的主要來(lái)源，由于市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩，未來(lái)要保持服務(wù)向縱深化發(fā)展。n 同時(shí)，成熟業(yè)務(wù)為新興業(yè)務(wù)提供重要的資金支持，在經(jīng)營(yíng)中還要注重控制風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約成本，以保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展。要采取參股的方式加強(qiáng)與資源性企業(yè)合作。n 使這部分業(yè)務(wù)成為其