【正文】 專用的和行業(yè)交易平臺168。 人力資源168。 文字處理168。 會計(jì)168。?從增長率來看，分析應(yīng)用軟件無疑是未來幾年的增長熱點(diǎn)，尤其是供應(yīng)鏈方面和客戶方面的分析應(yīng)用軟件162023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件硬件 服務(wù)中國總體信息市場穩(wěn)步增長資料來源： CCID– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到 2600億元– 預(yù)計(jì)從 1999－ 2023年中，在軟硬件和服務(wù)三個(gè)細(xì)分市場中，服務(wù)的年均增長速度最快，達(dá)到36％，軟件其次達(dá) 34％單位：億元人民幣中國總體信息市場規(guī)模 (19992023)年均增長率達(dá) 18%172023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國總體信息市場構(gòu)成資料來源： CCID100％100％80604020與谷元相關(guān)的市場硬件（ 1305）軟件（ 176）服務(wù)（ ）操作系統(tǒng)（ 21億元）080604020財(cái)務(wù)軟件（ 48億元）數(shù)據(jù)庫管理（ ）支撐軟件（ 44億元）其它（ ）系統(tǒng)集成（ 190億元）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（ ）其它（ ）ERP/MRPII( )單位：億元人民幣– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，其中硬件的市場份額最大，占據(jù)總體信息市場的 76%– 中國軟件和服務(wù)占總體信息市場近 24％的份額；發(fā)達(dá)國家的同一比例為 50％左右– ERP， 會計(jì)財(cái)務(wù)軟件等商業(yè)軟件約占整個(gè)軟件市場的 1/3以上182023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期– 中國軟件業(yè)已經(jīng)將進(jìn)入快速增長期，預(yù)計(jì)未來 5年的年均增長率將超過 40％。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。 市場分析10－ 15個(gè)用戶財(cái)富 1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個(gè)以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個(gè)－ 1000個(gè)用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個(gè)－ 10000個(gè)用戶財(cái)富 5000現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴10000個(gè)－ 100000個(gè)用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴72023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求?降低成本?縮短開發(fā)時(shí)間?專注在核心能力和服務(wù)?供應(yīng)鏈管理?全球化?企業(yè)的決策?電子商務(wù)的發(fā)展?企業(yè)間的 集成?信息技術(shù)的發(fā)展?互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)模式?通訊設(shè)施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)方自動(dòng)化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動(dòng)計(jì)算世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力82023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應(yīng)方自動(dòng)化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動(dòng)計(jì)算電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本1. 供應(yīng)鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1. 個(gè)性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動(dòng)計(jì)算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個(gè)人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)溝通2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動(dòng)電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析92023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應(yīng)用集成（ EAI）市場細(xì)分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應(yīng)鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應(yīng)用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應(yīng)用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺之間的連接。 分析 /決策支持B2B168。 計(jì)劃168。 電子制表軟件168。 報(bào)告部門層次168?；ヂ?lián)網(wǎng)及其開放的交互標(biāo)準(zhǔn)，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷n所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新自己的軟件。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實(shí)現(xiàn) “雙贏 ”42023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界軟件和服務(wù)市場穩(wěn)步增長資料來源：《計(jì)算機(jī)世界》– 1998年世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模為 3,800億美元，預(yù)計(jì) 2023年將達(dá)到 9,500億美元– 從 1998－ 2023年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達(dá)到年均增長 14％– 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模 (19982023)年均增長率約為 14%52023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變n數(shù)據(jù)的存儲、大量的復(fù)雜運(yùn)算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機(jī)上進(jìn)行n1967年 IBM的 System/360建立了主機(jī)軟件的標(biāo)準(zhǔn)n到 70年代的早期，軟件正式成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)70年代－年代－ 80年代年代主機(jī)時(shí)代 (Mainframe)個(gè)人電腦誕生n70年代末， PC誕生n應(yīng)用轉(zhuǎn)移到 PC上處理， PC還只是 “ 孤島 ”nPC軟件產(chǎn)業(yè)從 1981年的 億美元發(fā)展到 1984年的 16億美元n微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導(dǎo)軟件供應(yīng)商客戶機(jī) /服務(wù)器n局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷成熟，計(jì)算機(jī)之間通過 C/S架構(gòu)連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能。最終導(dǎo)致三層分布式計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及n誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如： Novell等n企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。n新的電子商務(wù)應(yīng)用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)分析軟件等。 會計(jì)168。 文字處理168。 人力資源168。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺168。所需技術(shù)包括：消息、對象請求代理、遠(yuǎn)程過程調(diào)用等。通過連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實(shí)現(xiàn)真正的電子商務(wù)。（而世界軟件市場平均增長率約為 14％ )– 目前中國軟件市場銷售額不到世界軟件市場的的 1％，市場潛力巨大資料來源： CCID中國軟件業(yè)市場規(guī)模預(yù)測單位：億元人民幣1200未來 5年的年均增長率將達(dá) 40％過去 3年的年均增長率達(dá) 30％192023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國整體商業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀300家國家重點(diǎn)企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬家中小企業(yè)企業(yè)間合作企業(yè)電算化個(gè)人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機(jī)168。 報(bào)告168。 多部門員工信息共享ERP168。 銷售自動(dòng)化168。 多方商業(yè)活動(dòng)及合作168。基礎(chǔ)設(shè)施和投資缺乏已經(jīng)開始企業(yè)信息化；處于信息化基礎(chǔ)建設(shè)階段?國內(nèi)企業(yè)雖然各自信息化建設(shè)的起點(diǎn)不同 。應(yīng)用軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件 幾乎完全被國外產(chǎn)品壟斷–中國軟件企業(yè)主要提供中文平臺軟件主要由國外產(chǎn)品占領(lǐng)–中國軟件企業(yè)主要提供一些數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品–國內(nèi)的軟件企業(yè)只提供少量的支撐軟件國產(chǎn)軟件在部分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢–國內(nèi)軟件在財(cái)務(wù)軟件、字表處理軟件、教育軟件、抗病毒軟件和翻譯軟件等領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢，這些產(chǎn)品有的本地化需求高，國外產(chǎn)品很難進(jìn)入–在其他應(yīng)用軟件領(lǐng)域，特別是商用軟件中，國內(nèi)產(chǎn)品不多，且無論是產(chǎn)品成熟度還是功能上都難以同國外大公司的成熟產(chǎn)品抗衡262023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 (商業(yè)軟件 )*注：除國內(nèi)外專業(yè)的軟件開發(fā)制造商外，其他專業(yè)的營銷服務(wù)商加上兼營軟件相關(guān)業(yè)務(wù)的 IT企業(yè)，共有 4000家左右 。2. 志杰科技作為 Oracle 企業(yè)管理軟件的專業(yè)實(shí)施顧問，市場銷售穩(wěn)步上升；與此同時(shí)，大力發(fā)展自己的核心設(shè)備維護(hù)軟件，成為這一細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)者。實(shí)例 浪潮齊魯軟件浪潮齊魯軟件在多年的軟件開發(fā)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，提煉出包括基于構(gòu)件 /構(gòu)架技術(shù)、中間件技術(shù)、組件技術(shù)在內(nèi)的可重用的共性軟件技術(shù)。大大提高了企業(yè)整體競爭力。 ”Steve Ballmer“ 我們會促進(jìn)和中國本地軟件行業(yè)、合作伙伴和政府之間的溝通和合作。? 目前軟件的關(guān)稅稅率名義稅率是 15％，實(shí)際上是 0。國外系統(tǒng)龐大、功能齊全的軟件不可能用低價(jià)來和盜版軟件競爭，相對價(jià)格和絕對價(jià)格之間的差值，就造成了國外軟件在我國加入世貿(mào)，進(jìn)入中國的時(shí)候，必然會遭遇到盜版的騷擾，這正是我國軟件業(yè)抓緊時(shí)間努力趕超的好時(shí)機(jī)。負(fù)面影響? 嚴(yán)格執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，短期內(nèi)對行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品的進(jìn)口形成壓力。結(jié)合谷元的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為谷元的目標(biāo)首先集中在 能源 行業(yè)數(shù)據(jù)來源： 目標(biāo)市場的界定注：電信行業(yè)包括了 dot公司在內(nèi)谷元的目標(biāo)市場432023 Arthur Andersen All Rights Reserved能源行業(yè)中對于數(shù)據(jù)集成的迫切需求 軟硬件裝備能力– 大型、并行計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 65套– 工作站 1076臺– 其他服務(wù)性計(jì)算機(jī) 2406臺– 測量軟件 450套– 地震處理軟件 531套– 地震解釋軟件 342套– 錄井軟件 164套– 測井軟件 175套– 測試軟件 136套– 地質(zhì)軟件 333套 數(shù)據(jù)庫及管理軟件252。 勘探生產(chǎn)管理系統(tǒng)于 1995年投入使用。*單位：億元人民幣? 中國石油工業(yè) IT投資占銷售收入比例約為 ％ ~%，而國外先進(jìn)石化企業(yè)的信息投入占銷售收入的比例約為1％～ 2％。石油專業(yè)軟件 。?國外無成功的案例?系統(tǒng)維護(hù)、維修以及系統(tǒng)應(yīng)用支等客戶服務(wù)持最重要的要求是及時(shí)，缺乏國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的國外競爭對手無法做到谷元的及時(shí)客戶服務(wù)?與安達(dá)信、 eXcelon的聯(lián)盟、一方面大大提高了谷元在市場推廣、企業(yè)咨詢、項(xiàng)目管理等商務(wù)領(lǐng)域的能力， 另一方面使谷元在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的技術(shù)水平大大提高，達(dá)到了國際先進(jìn)水平，同時(shí)與知名企業(yè)的聯(lián)盟也提升了谷元的市場形象、?谷元與中國三大石油公司以及相關(guān)政府管理部門保持有良好的關(guān)系，有助于谷元產(chǎn)品推廣以及更好的了解客戶需求?谷元員工，包括管理層及技術(shù)人員大多有在中國石油公司、機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)，有助于更好的了解客戶需求，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中將這種了解加以體現(xiàn)立足于國內(nèi)的谷元，在人力資源以及運(yùn)營成本方面擁有極大的優(yōu)勢，同時(shí)國外企業(yè)在國內(nèi)缺乏實(shí)際運(yùn)營分支機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致其產(chǎn)品服務(wù)提供主要依靠國外分支機(jī)構(gòu)，從而產(chǎn)品及服務(wù)的成本大大增加說明512023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元競爭地位分析 劣勢劣勢? 與國外大公司相比，產(chǎn)品成熟度低? 產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，不能體現(xiàn)世界最先進(jìn)技術(shù)水平? 公司知名度較低? 谷元沒有大集團(tuán)作母公司，缺乏專業(yè)集團(tuán)整體優(yōu)勢? 技術(shù)力量薄弱? 營銷力量薄弱? 缺乏大項(xiàng)目實(shí)施以及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)? 缺乏雄厚的資本支持，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力差項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源項(xiàng)目管理市場營銷? 缺少咨詢服務(wù)力量?國外主要競爭對手產(chǎn)品有超過十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品成熟度高，谷元 PetroInfo僅一年多 ?如國外部分產(chǎn)品已經(jīng)運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，而 PetroInfo目前尚無此方面功能? 谷元缺少專業(yè)咨詢?nèi)藛T，而國外競爭對一手的咨詢實(shí)力較強(qiáng)，如： Schlumberger， 下設(shè)有資源管理服務(wù)集團(tuán)，提供咨詢等服務(wù)； Landmark,下設(shè)企業(yè)咨詢和管理部，專門提供咨詢服務(wù)?作為新成立的公司，谷元在業(yè)內(nèi)缺乏知名度?國外主要競爭對手，如 GeoGuest、 Landmark的母公司均是年銷售接近或超過 100億美元的大型公司